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Intro. Organigramm Generali Schweiz. GENERALI (SCHWEIZ) HOLDING. GENERALI Allgemeine Versicherung. GENERALI Personen Versicherung. FORTUNA Vaduz Liechtenstein. Stuttgart. DEUTSCHLAND. FRANKREICH. München. Basel. ÖSTERREICH. Bregenz. Zürich. FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN. Vaduz.

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Presentation Transcript

  1. Intro

  2. Organigramm Generali Schweiz GENERALI (SCHWEIZ)HOLDING GENERALIAllgemeine Versicherung GENERALIPersonen Versicherung FORTUNA Vaduz Liechtenstein

  3. Stuttgart DEUTSCHLAND FRANKREICH München Basel ÖSTERREICH Bregenz Zürich FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Vaduz SCHWEIZ Chur ITALIEN Fürstentum Liechtenstein

  4. Standortvorteile: Binnenmarkt • Liechtenstein ist Vollmitglied des EWR • Freier Kapital- und Dienstleistungsverkehr • Währungs- und Finanzpolitik EU-unabhängig • Ein Beitritt zur EU steht außer Diskussion

  5. Standortvorteile: Stabilität • Seriöser Finanzplatz(Bekämpfung der Geldwäsche) • Sorgfaltspflichtgesetz seit 01.01.2001 • Soziale Stabilität: Arbeitslosenquote ca. 2 % • AAA-Rating (Standard & Poors, Moody's) • Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz

  6. Standortvorteile: Sicherheit • Strenges Versicherungsgeheimnis:(entspricht Bank- und Treuhändergeheimnis) • Datenschutz • Konkursprivileg seit 01.01. 2002 • Keine Rechtshilfe bei reinen Steuerdelikten • Keine Erbschaftsteuer • Keine Schenkungssteuer • Versicherungsaufsicht nach EU-Standard

  7. Fondsguthaben Verwaltungs- kosten Anlageanteil Sparbetrag Garantieverzinsung / Fonds Zinssatz Euro (2,75 %)

  8. Fortuna-Produkte Die Fortuna Lebensversicherung AG bietet folgende Tarife in Konventionell- und Fondspolicen an: • Invest Pension (LRMX) • Classic Pension (LRX = konventionelle RV) • Invest Plan (CMX ) • Classic Plan (CX = konv. Versicherung) • Invest Plan Plus (GMX) • Classic Plan Plus (GX = konv. Lebensversicherung) • Vorsorge Plan 50Plus (DLMX) Fondsgebundene lebenslängliche Versicherung auf den Todesfall für Personen über 50

  9. Fondsguthaben per Ablauf Invest Pension / LRMX ohne Gesundheitsfragen Überschussrente aus Performance Effekt Prämien garantierte Mindestrente lebenslänglich

  10. Invest Pension / LRMX • Anlageplan mit Garantie • Aufschubzeit mindestens 5 Jahre • Langfristiger Anlagehorizont • Keine Gesundheitsprüfung • Höchstalter bei Rentenzahlung: 85 Jahre (Endalter über 65, nur mit Begründung) • Währung: EURO, CHF, USD • Sparbetrag: ab netto 50,-

  11. Fondsguthaben per Ablauf Garantiertes Erlebensfall Kapital Euro 2,75% Invest Plan / CMX • ohne Gesundheitsfragen Prämien

  12. Invest Plan / CMX • 15 Anlagepläne zur Auswahl (mit und ohne Garantie) • Keine Gesundheitsprüfung • Eintrittsalter bis 65 Jahre (Schlussalter 75) (Endalter über 65, nur mit Begründung) • Versicherungsdauer: 10 bis 45 Jahre • Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit • Mit Dynamikanteil (1 – 10 % der Prämie) • Währung: EURO, CHF, USD • Sparbetrag: ab netto 50,- • Einmalprämie: ab netto 5.000,-

  13. Fondsguthaben per Ablauf Garantiertes Todesfall Kapital Garantiertes Erlebensfall Kapital Euro 2,75 % Invest Plan Plus / GMX • mit Gesundheitsfragen Prämien

  14. Invest Plan Plus / GMX • 15 Anlagepläne zur Auswahl (mit und ohne Garantie) • Garantierte Leistung im Todesfall • Eintrittsalter bis 65 Jahre (Schlussalter 75) (Endalter über 65, nur mit Begründung) • Versicherungsdauer: 10 bis 45 Jahre • Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit • Mit Dynamikanteil (1 – 10 % der Prämie) • Währung: EURO, CHF, USD • Sparbetrag: ab netto 50,- • Einmalprämie: ab netto 5.000,-

  15. Garantiertes Todesfall Kapital 50Plus / DLMX ohne Gesundheitsfragen Fondsguthaben Prämien Laufzeit lebenslang möglich

  16. 50Plus / DLMX • Für Personen ab 50. Lebensjahr • Höchstalter bei Abschluss = 75 Jahre • Max. Versicherungssumme 60.000,-€ • Keine Gesundheitsprüfung • Lebenslanger Schutz im Todesfall • Prämienzahldauer 10 – 35 Jahre • Keine Rückkaufsabzüge nach der Prämienzahldauer • Sparbetrag: ab netto 50,-€

  17. „Switch“ / Fonds • Umschichtung des Investments nach persönlichen Präferenzen 1 mal pro Jahr kostenlos

  18. Konkursprivileg Die wichtigsten Kriterien: • Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person müssen identisch und eine natürliche Person sein. • Es muss für Ehepartner, Lebenspartner oder Nachkommen eine Begünstigung bestehen. • Es muss sich um ein Vorsorgepolice handeln. • Der Konkurs darf nicht schon eröffnet sein.

  19. Vertriebsunterstützung • Angebotssoftware mit Antragsdruck • Sales Manual – Informationssystem • Seminare – Schulungen • Back Office Unterstützung • Prämiendepot • Kundenpräsentationen

  20. Vorteile der Fortuna Fondspolice • Standort Liechtenstein:Diskretion und Konkursprivileg • Langfristig hohe Ertragschancen • Garantieverzinsung / Fonds • Keine Rechtshilfe in reinen Steuerdelikten • Prämiendepot • Seriöser Anbieter mit erstklassiger Bonität

  21. Fortuna Lebens-Versicherungs AG • Vielen Dank für IhreAufmerksamkeit Auf eine erfolgreicheZusammenarbeit

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