1 / 31

prezentacje inwestorskie Grupa Kapitałowa «АГРОЛИГА»

prezentacje inwestorskie Grupa Kapitałowa «АГРОЛИГА». Szczegóły oferty. Agroliga group PLC. Przygotowanie oferty Private Placement we wrześniu. Emitent ubiega się o środki w wysokości 1 mln EUR z przeznaczeniem na dalsze inwestycje.

herbst
Download Presentation

prezentacje inwestorskie Grupa Kapitałowa «АГРОЛИГА»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. prezentacje inwestorskie Grupa Kapitałowa «АГРОЛИГА»

  2. Szczegóły oferty Agroliga group PLC • Przygotowanie oferty Private Placementwe wrześniu • Emitent ubiega się o środki w wysokości 1 mln EUR z przeznaczeniem na dalsze inwestycje • Aplikacja kwotowań na New Connect–2 miesiące po zakończeniu sprzedaży www.agroliga.com.ua 2

  3. Historia Spółki 2001 2002 2004 2009 2010 ZAŁOŻENIE AGROLIGI PIERWSZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO NABYCIE DRUGIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ROLNEGO MECHNIKOVO I DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI ZAŁOŻENIE DWÓCH SPÓŁEK HOLDINGOWYCH 2002 2004 1992 2001 2009 ZAŁOŻENIE FIRMY „LIGA” UTWORZENIE AGROKOM NOVAJA VOŁOGDA I NABYCIE KOMPLEKSOWEGO MAGAZYNU, PRODUKCJA OLEJU NA W OBCYCH FABRYKACH ZAKUP PIERWSZEJ LINIE DO PRODUKCJI OLEJU www.agroliga.com.ua 1

  4. Berdnik A.N. (50%) Poplavskaya I.Y. (50%) StrukturaEmitenta Agroliga Group PLC Cypr Ukraina 100% Grupa firm Agroliga LLC PLCLiga-A PLC Mechnikovo 100% 100% Spółki zależne 80% Agrokom Novay Vodolaga LLC Agroliga LLC 95% www.agroliga.com.ua 1

  5. Kierownictwo Berdnik Aleksander Nikołajewicz – Współwłaściciel, CEO (47) w 1984 roku ukończył wydział ekonomiczny Charkowskiego Instytutu Zbiorowego Żywienia i Handlu. W latach 1987 – 1990 pracował w charkowskim Komitecie Obwodowym KPZR na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarczego. W tym okresie zdobył duże doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorstwami, posiada szerokie kontakty z lokalną administracja państwową. W 1990 roku rozpoczyna działalność gospodarczą. Inicjował powstanie poszczególnych firm Grupy Agroliga. Zorganizował i ponad 10 lat prowadził produkcję oleju słonecznikowego we współpracy z obcymi zakładami produkcyjnymi. P. Berdnik jest prezesem Agroliga Group PLC Popławska Irina Juriewna – Współwłaściciel, CFO (51), w 1983 roku ukończyła miejscowy Instytut Inżynieryjno – Ekonomiczny ze specjalnością - „Organizacja przetwarzania informacji ekonomicznych”.W 1986 roku rozpoczyna własną działalność gospodarczą, organizując zakład produkujący odzież W 1992 roku wspólnie z Aleksandrem N. Berdnikiem zakłada Spółkę Komandytową „Berdnik & K”, handlu detalicznego artykułami spożywczymi, W 1994 nastąpiła zmiana profilu działalności Agroligi na działalność rolno-produkcyjną. Prawie cały wypracowany zysk reinwestuje w rozwój firmy. W 1998 roku rozpoczęła przetwórstwo słonecznika i produkcję oleju słonecznikowego. Posiada certyfikat CFA Babieiew Dimitri Igorewicz– Dyrektor Finansowy (34) Ukończył Uniwersytet Charkowski na wydziale ,,Finanse i kontroling,, z wyróżnieniem.W 1999-2003 kierował oddziałem firmy «Sery Ukrainy»,.W latach 2003-2007 kierował wydziałem finansowym firmy «Welton».w latach 2007-2009 prowadził projekty budowlane Posiada Certyfikat SAR. www.agroliga.com.ua 1

  6. Kierunki działalności Firmy Grupa firm Agroliga – składa się z 5 firm ukraińskich i 1 firmy holdingowej na Cyprze. Firmy należą do sektora rolniczego Grupa firm Agroligadzierżawi 5,5 tys ha, znajdujące się w charkowskiej obwodzie, w rejonie Dwureczanskim i Nowowodołazskom • Główne kierunki działalności: • Zakłady produkcji oleju • Produkcja zbóż • Produkcja mleka www.agroliga.com.ua 1

  7. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Agroliga group PLC, Grupa firm agroligallc Spółki Holdingowe Mechnikovo Spółka zajmująca się hodowlą bydła mlecznego oraz prowadząca działalność roślinną Liga A Spółka zajmuje się sprzedażą produktów gotowych oraz eksportem produktów rolnych całej Grupy Agroliga. AgrokomNowajaVologda Spółka zajmuje się produkcją oleju słonecznikowego, a także przechowywaniem i składowaniem produkcji rolniczej Agroliga Spółka zajmuje się produkcją roślinną www.agroliga.com.ua 1

  8. Wykorzystanie pozyskanych środków Produkcja mleka Zakłady olejowe Programy celowe Środki własne\emisja % 74,5/25,5 €1648,8 tyś Środki własne\emisja % 70/30 €1960,5 tyś www.agroliga.com.ua 1

  9. Produkcja Prognozowany wzrost produkcji www.agroliga.com.ua 1

  10. Olejarnia– moce produkcyjne linii produkcyjnych www.agroliga.com.ua 1

  11. Przychody i zyski Prognozowany wzrost przychodów www.agroliga.com.ua 1

  12. Wskaźniki

  13. Wyniki finansowe wg MSR po wstępnym audycie Baker Tilly Ukraine www.agroliga.com.ua 1

  14. Wynik finansowy wg MSR po wstępnym audycie Baker Tilly Ukraine www.agroliga.com.ua 1

  15. Założenia do prognoz Kurs Walut www.agroliga.com.ua 1

  16. SWOT-ANALIZA Mocne strony Słabe strony STAŁY POPYT NA WYTWARZANE PRODUKTY. WYSOKO WYKFALIFIKOWANA KADRA ZARZĄDZAJACA DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY UPRAWY NA ŻYZNYCH CZARNOZIEMACH BRAK DOSTĘPU DO KOŃCOWYCH ODBIORCÓW NIEWIELKIE ROZMIARY POSIADANYCH GRUNTÓW OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA OD CZYNNIKÓW POGODOWYCH MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA NOWYCH GRUNTÓW ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI NA NOWE RYNKI DUZY POPYT ZEWNĘTRZNY DOSTĘP DO INSYTTUCJI NAUKOWYCH I INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI PRODUKCJI WYSTĘPOWANIE EKSTREMALNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH BRAK EFEKTYWNYCH MECHANIZMÓW RYNKOWYCH WYSTĘPUJE RYZYKO FINANSOWE ZWIĄZANE Z BRAKIEM STABILNOŚCI WYSTĘPOWANIE RYZYKOA POLITYCZNEGO Szanse Zagrożenia www.agroliga.com.ua 1

  17. Strategia • Strategia Grupy podzielona jest na 3 okresy, - krótkoterminowy, • - średnioterminowy • długoterminowy. • W podziale na kierunki biznesu Uprawa zbóż:zwiększenie upraw do 10 tys ha. Zakłady Olejowe:wdrożenie technologii rafinacji i butelkowania Produkcja mleka: dotarcie do ostatecznego konsumenta Uprawa zbóż:zwiekszenie objetości elewatorów Zakłady Olejowe: wydajnośc - 16tys. ton rocznie Zwiększenie objętości składowania Produkcja mleka:1500 krów, 6500 litrów udoju na jedna krowe rocznie Uprawa zbóż: zwiększenie wydajności 1,2-1,5 razy Zakłady Olejowe: wydajnośc - 10 tyś. ton rocznie Produkcja mleka: 600 krów, 5500 litrów mleka na krowe rocznie Okres3 Okres2 Okres 1 Do2012 Do2014 Po2015 Marketing Finanse Personel Wprowadzenie programów motywacyjnych i wdrożenie programów socjalnych Osiągnięcie 5% udziału w rynkuoleju w obwodzie Charkowskim Osiągnięcie obrotów 15 mln EUR www.agroliga.com.ua 1

  18. Strategia • 2010 Debiut na rynku NewConnect. • 2011 Wejście do prestiżowego indeksu NC Lead. • 2012 Przygotowanie do wejścia na Rynku Głównym GPW.

  19. Strategia Marketing 2012 Osiągnięcie 5 % udziału w charkowskim rynku producentów oleju słonecznikowego. 2014 Osiągnięcie 7 % udziału w charkowskim rynku producentów mleka. 2015 Wejście na rynek rafinowanego, butelkowanego oleju słonecznikowego. 2015 Wejście na rynek przetworów mlecznych przeznaczonych dla końcowego klienta. www.agroliga.com.ua 1

  20. Strategia inwestycje 2012 Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej oleju słonecznikowego 2014 Powiększenia powierzchni magazynowych, elewatorów i zbiorników do przechowywania oleju słonecznikowego. 2015 Zakup Linii rozlewu i butelkowania oleju słonecznikowego 2015 Zakup urządzenia do konfekcjonowania przetworów www.agroliga.com.ua 1

  21. Strategia finanse 2012 Osiągnięcie poziomu rocznych obrotów w wysokości 15 mln. euro. 2014 Osiągnięcie poziomu kapitalizacji Grupy w wysokości 30 mln. euro. 2015 Utrzymanie tempa wzrostu powyżej średniej dla rynku. www.agroliga.com.ua 1

  22. Sposób zakupu Kolejka na zapisy Otrzymanie zaproszenia do zakupu akcji Posiadanie rachunku maklerskiego w domu maklerskim obsługującym emisję Potwierdzenie chęci nabycia określonej liczby akcji Podpisanie umowy z Emitentem Przekazanie określonej kwoty na rachunek domu maklerskiego Przyznanie akcji o jakie ubiegał się inwestor po wyznaczonej cenie www.agroliga.com.ua 1

  23. Strategia inwestycji przeznaczenie inwestycji (Agroliga od kilka lat przeznacza wypracowane zyski na inwestycje. Dzięki przemyślanemu wydatkowaniu środków z kapitału własnego poszerzyli działalność kupując nowa linię produkcyjną) Zakup nowej linii produkcyjnej oleju słonecznikowego ( wartość inwestycji 1 648,8 tyś EUR w tym kapitał własny 1148,8 tyś EUR) Kompleks hodowlany (wartość inwestycji 1 960,5 tyś EUR w tym kapitał własny 1460,5 tyś EUR) www.agroliga.com.ua 4

  24. Czemu New Connect ? Wytrawniinwestorzy Emisja jest przeprowadzana na warunkach PrivatePlacement. Trafiając tym samym do doświadczonych inwestorów potrafiących rozpoznać dobrze rokujące inwestycje. www.agroliga.com.ua 1

  25. Czemu New Connect ? Warunki New Connect Agroliga jest średnią spółką, która dynamicznie się rozwija. Jej obecna kapitalizacja nie pozwala na wejście na rynek główny na dzień dzisiejszy. Doświadczenie zarządu pozwala jednak być optymistą co do przyszłości… www.agroliga.com.ua 1

  26. Wyniki New Connect Porównanie indeksu NC z sWIG80

  27. Przykład Spółki Porównanie do spółki z głównego parkietu

  28. Przykład historiIPO 23 stycznia 2007 г Główne działania reklamowe Publiczna emisja akcji na kwotę US$220 mln na WGPW. Kernel jest 3-cia firma ukraińską , która była kwotowana na giełdach w EU. 2-ga po wielkości IPO firmy ukraińskiej na regulowanym rynku w EU • Przyczyny sukcesu emisji: • Instytucjonalni i prywatni przedsiebiorcy z Polski • Inwestorzy specjalizujacy sie na rynkach (GEMs) • Inwestorzy z USA byli wyłaczeni z mozliwosci zakupu akcji • Wysoka wycena firmy przez inwestorów –EV/EBITDA (2007/08) wyniósł 6.6х, • Emisja akcji była i sprzedaż była zrealizowana w krótkim okresie czasu • Popyt był 2.8 większy niz oferta (początkowa transakcja): • Struktura oferty umozliwiła spowodować cenowa konkurencję pomiedzy inwestorami z Polski i zagranicy GEMs Ceny była sformułowana i niekorzystnym okresie koniunktory na giełdzie W okresie pierwszych 6 miesiecy kwotowania akcji wzrosły o 45%

  29. Metoda porównawcza Dobry slajd tylko uzupelnic

  30. Firmy uczestniczące w projekcie Progress Holding Sp z.o.o. (Polska) – Autoryzowany Doradca WSE office@progressholding.pl tel (4822) 8365848 Avantaz Cpital Management(Ukraine) – IPOPartner WSE Baker Tilly (Ukraine) – audytor Baker Tilly(Polska) – audytor InyurpolisILF (Ukraine) – doradca prawny Magnusson Kancelaria Prawnicza(Polska) – doradca prawny Defense (Ukraine) – PR www.agroliga.com.ua 1

  31. Agroliga Spółka godna zaufania Dziękujemy za uwagę Prosimy o Kontakt Progress Holding Sp z.o.o. (Polska) – Autoryzowany Doradca WSE office@progressholding.pl tel (4822) 8365848 www.agroliga.com.ua 1

More Related