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盘点 2012 中国农药

盘点 2012 中国农药. 李正先 中国农药工业协会. 主要内容. 1 、全球农药行业现状. 2 、中国农药行业现状. 3 、中国农药的展望. 4 、关注的问题. 2. 一 、全球农药行业现状. 3. 一、全球农药行业现状. 表 1 2011 年全球农药市场（亿美元）. 数据来源： Phillips Mcdougall. 4. 一、全球农药行业现状. 表 2 近年来 全球农药市场情况（亿美元）. 2002-2011 年，全球化学农药市场总值增长 75.1% ，非农用农药市场总值增长 47.3% ，农业生物技术市场总值增长 399.5% 。.

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Presentation Transcript

  1. 盘点2012中国农药 李正先 中国农药工业协会

  2. 主要内容 1、全球农药行业现状 2、中国农药行业现状 3、中国农药的展望 4、关注的问题 2

  3. 一、全球农药行业现状 3

  4. 一、全球农药行业现状 表12011年全球农药市场（亿美元） 数据来源：Phillips Mcdougall 4

  5. 一、全球农药行业现状 表2近年来全球农药市场情况（亿美元） 2002-2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。 数据来源：Phillips Mcdougall 5

  6. 一、全球农药行业现状 数据来源：Phillips Mcdougall 图1 近年来全球农药分品种市场情况 6

  7. 一、全球农药行业现状 表3 2011年全球各地区化学农药市场情况（亿美元） 数据来源：Phillips Mcdougall 7

  8. 一、全球农药行业现状 表4全球领先公司的农药销售（百万美元） 数据来源：Phillips Mcdouga 2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。 8

  9. 一、全球农药行业现状 表5主要农药产品的市场表现（百万美元） 9 数据来源：Phillips Mcdougall

  10. 二、中国农药行业现状 10

  11. 1 农药产量 图32000~2011年农药产量统计图 2006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。 11

  12. 1 农药产量 图4 三大类农药近年来的发展情况 2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。 12

  13. 1 农药产量 表6 2012年1～10月全国农药产量 （100%计， 万吨） 数据来源：国家统计局 13

  14. 2 农药进出口 图5 2000～2011中国农药进口统计图 14

  15. 2 农药进出口 图6 2000～2011中国农药出口统计图 15

  16. 2 农药进出口 表7 2012年1-9月农药进出口情况 16

  17. 3 农药销售 表8 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元） 数据来源：国家统计局 2012年1～8月全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为15.7亿元，同比增长53.3%。 17

  18. 3 农药销售 表9 2011年中国农药销售20强 18

  19. 3 农药销售 （数据来源：中国农药工业协会） 19

  20. 3 农药销售 表10 2011年中国制剂销售十强企业 20

  21. 4 农药需求改善 （1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。 （2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。 （3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。 21

  22. 5 近期政策 （1）《农药管理条例》（即将出台） （2）《农药工业“十二五”发展规划》（2012年2月3日） （3）《农药产业政策》（2010年8月26日） （4）《产业结构调整指导目录》（2011年本） （5）五部委联合公告第1586号（2011年6月15日） （6）乳油制剂大幅度削减 （7）规范农药有效成分含量，10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记 （8）环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录” （9）出口退税调整 （10）PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟重新登记 22

  23. 6 存在问题 1、产业集中度较低，产能过剩 2、自主创新能力弱，技术装备水平低 3、产品结构尚需进一步调整 （1）高毒农药品种需进一步削减和替代 （2）特殊用途杀菌剂相对较少 （3）部分除草剂产能严重过剩 （4）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理 4、特殊污染物缺乏有效处理手段 5、假冒伪劣现象仍然严重 6、农药违规使用难以禁止 7、人才储备不充分 23

  24. 三、中国农药的展望 24

  25. 三、挑战 1、食品安全的要求 随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。 2、资源环境约束 （1）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移； （2）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移； （3）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。 3、国内政策环境趋严 （1）可持续发展的要求； （2）环保、安全压力。 25

  26. 三、挑战 4、出口市场变化 （1）主要是东南亚和南美国家； （2）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高； （3）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高； （4）产品高附加值地区常有贸易壁垒； （5）非贸易壁垒逐年增多； （6）中国农药频频面临外国反倾销； （7）农药缺乏定价权。 26

  27. 三、挑战 5、跨国公司专利产品抢滩中国市场 近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。 6、农业生物工程技术的影响 GM作物的发展给传统农药带来了挑战和机遇，部分常规农药市场萎缩，而草甘膦、草铵膦、Bt杀虫剂等应用于GM作物的农药发展迅速。 27

  28. 三、挑战 7、未来农业及植保方式的变革 政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。 8、成本增长较快 能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。 28

  29. 四、机遇 1、农药的刚性需求 要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。 2、政府的积极支持和引导 （1）国家政策扶持带动农民收入增长； （2）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。 3、生物能源需求增长 目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需求增长，从而促使世界农药市场兴旺。 29

  30. 四、机遇 4、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性 5、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间 6、准入门槛的不断提高 30

  31. 四、关注的问题 31

  32. 《农药管理条例》 国务院法制办公室正在修订《农药管理条例》，此次征求意见稿从五个方面加强对农药的管理： 完善农药登记制度； 加强农药生产质量安全控制； 规范农药经营； 强化农药安全使用监管； 落实农药监督管理职责。

  33. 2、农药乳油中有害溶剂限量要求

  34. （1）第一批： 选择产品集中度较高、使用量大、在溶剂更新方面已有投产先例或更新技术难度较低的农药的乳油产品群实施。涉及44个原药的乳油登记品种4000多个，主要是菊酯类、阿维菌素类、有机磷类、氨基甲酸酯类杀虫剂；酰胺类除草剂、唑类杀菌剂等农药中的乳油产品及其它集中度较高的农药乳油产品（包括含有上述有效成分的复配制剂，以下各批次同），第一批乳油溶剂更新的农药品种清单如下。

  35. 第一批乳油溶剂更新的农药品种清单： （1）阿维菌素（abamectin） （2）丙草胺(pretilachlor ) （3）丙环唑(propiconazol) （4）柴油（矿物油）及复配制剂 （5）敌敌畏(dichlorvos) （6）丁草胺(butachlor) （7）丁硫克百威(carbosulfan) （8）毒死蜱（chlorpyrifos） （9）二甲戊灵(pendimethalin) （10）氟铃脲（hexaflumuron） （11）氟氯氰菊酯(cyfluthrin) （12）氟啶脲（chlorfluazuron （13）高效氯氰菊酯（beta-cypermethrin） （14）高效氟吡甲禾灵（haloxyfop-P-methyl） （15）高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin) （16）高效氟氯氰菊酯(beta-cyfluthrin) （17）甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（emamectin benzoate） （18）甲氰菊酯(fenpropathrin) 。

  36. 第一批乳油溶剂更新的农药品种清单（续）： （19）精恶唑禾草灵(fenoxaprop-P-ethyl) （20）精喹禾灵(quizalofop-P-ethyl) （21）联苯菊酯(bifenthrin) （22）氯氰菊酯(cypermethrin) （23）灭多威(methomyl) （24）氰戊菊酯(fenvalerate) （25）炔螨特(propargite/viscous) （26）三唑磷(triazophos) （27）三唑酮(triadimefon) （28）辛硫磷(phoxim) （29）乙草胺(acetochlor) （30）乙酰甲胺磷(acephate) （31）异丙甲草胺 （32）异丙威(isoprocarb) （33）仲丁威(fenobucarb) （34）吡虫啉(imidacloprid) （35）哒螨灵(pyridaben) （36）咪鲜胺(prochloraz) 。

  37. 第一批乳油溶剂更新的农药品种清单（续）： （37）啶虫脒(acetamiprid) （38）溴氰菊酯(deltamethrin) （39）腈菌唑(myclobutanil) （40）仲丁灵(butralin) （41）异恶草松(clomazone) （42）二嗪磷(diazinon) （43）氧乐果（omethoate） （44）氟硅唑（flusilazole）

  38. 3、进度安排： 自本方案文件发布之日起至2014年9月30日前实施第一批农药乳油产品溶剂更新，在生产批准证书或许可证书续展换证时完成新配方的审批工作。  2014年10月1日－2015年9月30日，实施第二批乳油品种的溶剂更新。  2015年10月1日－2016年9月30日，实施第三批乳油产品的溶剂更新，其中若确有因技术原因暂无法实施溶剂更新的产品，将分别经论证确定缓改、限用、改换剂型或淘汰等审定结论。

  39. 请提宝贵意见！ Thank You !

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