BUSINESS PLAN

1. BUSINESS PLAN

2. La Giuseppe Compagnoni Poco prima di Natale del 1947 sbarcava a Napoli, proveniente dai famosi campi di concentramento inglesi in India, l'ufficiale della milizia Giuseppe Compagnoni. Claudicante e malato, trovò ad attenderlo la delegazione napoletana fascista guidata dal Prof. Calogero. Fu ricoverato d'urgenza all'ospedale militare di Napoli, operato e dimesso. All'uscita, fu ospite del Professor Calogero nella sua casa di Napoli in Via Roma e successivamente impossibilitato a far ritorno nella sua casa di Flero, vicino Brescia si stabiliva a Napoli ed iniziava nella piccola bottega di via Alfonso d'Avalos la commercializzazione di ossigeno terapeutico in bombole collaborato dal dott. Albino Cecchet, suo conterraneo e amico di infanzia, nonché inventore della valvola riduttrice. In breve tempo l'attivita' si consolidò e Compagnoni guadagnò la stima delle persone con cui interagiva. Coerente e fedele alla parola data, nel 1985 - decidendo di ritirarsi per l'età' avanzata e per gli acciacchi - donava al suo primo collaboratore l'azienda. Difficoltà varie impedirono al beneficiario di portare avanti l'attività' e l'azienda fu venduta. Ben presto si prospettò un nuovo corso, ad opera di due amici del vecchio Compagnoni, nel frattempo scomparse: nel 1987, la "GIUSEPPE COMPAGNONI OSSIGENO" rinacque a nuova vita, nello stesso luogo ove era stata fondata, in Napoli alla via Alfonso d'Avalos n. 6. L'attività' ricominciò con la stessa serietà, onestà e dedizione al lavoro nella memoria del fondatore ma proiettata verso il futuro. A distanza di oltre sessanta anni, l’elevata qualità dei prodotti e dei servizi, la soddisfazione della Clientela ed il costante perfezionamento dell’offerta volto a rispondere alle massime esigenze tecnologiche, fanno della “G.COMPAGNONI OSSIGENO” una realtà consolidata e moderna.

3. GCO S.r.l.Sede Legale: via Torino, 26 – Volla (NA)

4. L’ATTIVITA’Produzione e distribuzione di ossigeno medicale Il servizio per la Terapia Respiratoria della GCO si avvale di un’organizzazione dinamica ed esperta e di un sistema informatico dedicato. Le importanti referenze legate a forniture sia presso la Sanità Pubblica che presso quella Privata, hanno fatto sì che GCO sia tra i più qualificati operatori del settore in Campania. Finalità dell’azienda nelle terapie domiciliari è portare sicurezza, semplicità e qualità di vita a coloro che soffrono di malattie respiratorie (BPCO), in stretta collaborazione con medici e famiglia. Il nostro servizio Domiciliare, forte di un’assistenza dedicata e di apparecchiature all’avanguardia, è, per i nostri clienti e Assistiti, una garanzia di sicurezza, qualità ed affidabilità. Le cure respiratorie si stanno evolvendo molto velocemente e noi di GCO, siamo sempre aggiornati con le più moderne soluzioni. Il nostro servizio per le Terapie Respiratorie Domiciliari si avvale di Personale esperto e specializzato. Parte essenziale di questo servizio è la formazione, per i nostri Assistiti e/o ai loro familiari, la confidenza all’uso delle apparecchiature. La nostra Mission è la sicurezza dei Pazienti, il miglioramento della la loro salute e qualità di vita, attraverso i migliori prodotti, le eccellenti competenze professionali e processi all’avanguardia.

5. IL CENTRO GCO DI RIFERIMENTO GCO S.r.l., Via Torino, 26 80100 Volla (NA) - Tel 081 7748811 Lo stabilimento è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6. GCO opera da oltre sessant’ anni come fornitore della Sanità Pubblica e Privata, affermando, senza compromessi, una politica di qualità e sicurezza dei suoi prodotti e servizi. Il nostro servizio per le Terapie Respiratorie Domiciliari si avvale di Personale esperto, specializzato e costantemente aggiornato sulle più moderne soluzioni. Tutto il personale, dedicato all’espletamento del servizio in oggetto, a parte i Care Partners che sono parte di un selezionato gruppo di personale esterno, è dipendente già da vari anni dell’Azienda. Inoltre GCO è da sempre in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori. L’attivazione dei dispositivi tecnici forniti è sempre effettuata da personale della GCO tecnicamente idoneo. E’ fatto obbligo al nostro incaricato di indossare un tesserino durante il normale svolgimento delle proprie mansioni. Detto tesserino evidenzia il marchio della ditta,il nome, cognome e foto dell’operatore nonché la tessera di riconoscimento. Tutto il nostro personale tecnico che esegue la manutenzione sulle apparecchiature è in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale lavoro ed in particolare ha ottenuto dai fabbricanti di buona parte dei dispositivi medici da noi commercializzati l'autorizzazione / certificazione a svolgere interventi manutentivi sui propri apparecchi. PROFESSIONALITA’ IN GCO

7. I Care Partners, sono la rete di collaboratori della GCO che opera capillarmente su tutto il territorio campano. • Non si tratta di semplici trasportatori ma di personale tecnico altamente specializzato - la cui formazione è curata direttamente dalla GCO - e capace di garantire un servizio di assistenza tecnica nonché di offrire la propria reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. • Personale preparato a consegnare e collaudare le apparecchiature, ad affrontare tutte le problematiche tecniche che possono presentarsi, ad entrare nelle case dei Pazienti con competenza e, se possibile, con un sorriso. • Ogni Care Partner è dotato di automezzo idoneo al trasporto di apparecchiature per le terapie respiratorie e autorizzato al trasporto di gas medicinali. • Per poter far fronte tempestivamente ad ogni emergenza e/o necessità, ogni automezzo è dotato di tutto il necessario per poter intervenire e di vario materiale di consumo.

8. DEPOSITO MATERIALI ESTOCCAGGIO APPARECCHIATURE Nel centro GCO è presente un magazzino di adeguata capacità che consente di condurre in autonomia le attività distributive e l’assistenza continua dei propri assistiti. L’organizzazione logistico-gestionale dei nostri magazzini prevede processi di monitoraggio continuo della giacenza minima e procedure atte ad assicurare un regolare reintegro dei materiali .

9. Si definisce produzione primaria l’estrazione dall’aria di Ossigeno Liquido, tramite distillazione frazionata. La qualità dell’ossigeno liquido è, già in questa fase, conforme alle prescrizioni della Farmacopea Ufficiale (F.U.). La GCO è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali. LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI OSSIGENO MEDICALE F.U.

10. La produzione secondaria di ossigeno medicale F.U. è suddivisa in 3 tipologie: • Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei tank criogenici fissi presso il Centro medicale GCO e le Strutture sanitarie; per un totale di circa 300 mila m3 / anno. • Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei crio-contenitori mobili destinati al domicilio degli Assistiti in ossigeno terapia domiciliare; • Travaso di Ossigeno gassoso F.U. compresso in bombole per uso terapeutico;

11. Tutti gli automezzi della GCO sono omologati al trasporto di merci pericolose secondo le Normative A.D.R. ed autorizzati dagli Organi Istituzionali preposti. I MEZZI DI TRASPORTO DI GCO DEDICATI AI GAS MEDICALI

12. GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno liquido Farmaceutico 250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica: 31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso standard, pediatrico e alto flusso 200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche: 0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico 1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard 1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso

13. GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno liquido Farmaceutico 250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica: 31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso standard, pediatrico e alto flusso 200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche: 0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico 1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard 1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso

14. Bombole per Ossigeno gassoso di varie dimensioni (complete di riduttore) 500, di formati variabili da 0,3 litri fino a 50 litri di capienza geometrica. 300 dotate di valvola integrata di formato 14 litri di capienza geometrica.

15. I materiali monouso per ossigenoterapia domiciliare sono di produzione Salter Labs, Fiab, Carburos Metalicos, Intersigical (umidificatori monouso, cannule per adulti e pediatriche, mascherine a concentrazione fissa e variabile per adulti e pediatriche, maschere per aerosolterapia per adulti e pediatriche). Tutte le apparecchiature, i materiali di consumo, gli accessori e le parti di ricambio sono in regola con le normative vigenti. Siamo in grado di fornire la manutenzione a tutte le apparecchiature sopra citate, o con la nostra assistenza diretta, o tramite il fornitore.

16. Emergenza ritiro merce Il Piano di emergenza inerente il ritiro del Prodotto non conforme e/o di Dispositivi medici difettosi dal Mercato (Art. 6 D. Lgs. 538/92 e Dir. 93/42/CE) è supportato dal sistema informatico che registra tutti i movimenti dei Lotti di prodotto e dei Numeri di Matricola delle apparecchiature consegnate tramite la lettura digitale del codice a barre In caso di richiamo (recall) il sistema elabora automaticamente la programmazione del ritiro FLUSSI INFORMATIVI La GCO S.r.l. ha cura, di garantire una continua collaborazione con i propri Clienti ( Farmacie), mediante un flusso continuo di informazioni. Di ogni Paziente in terapia, garantisce il diritto della privacy, e detiene mensilmente , un report che indica: Nome, cognome, residenza degli assistiti suddivisi per distretto Compliance sistema terapia/Paziente Indicazioni concernenti i Pazienti cessati Indicazioni concernenti i Pazienti cessati temporaneamente Consumi effettivi mensili per Paziente Routine di manutenzione / sostituzione dei presidi e delle apparecchiature NUMERO DI PAZIENTI SERVITI IN OSSIGENOTERAPIAAttualmente la GCO fornisce il servizio di ossigenoterapia domiciliare a oltre 700 Pazienti sia in terapia liquida che gassosa.

17. LE APPARECCHIATURE La linea di contenitori di ossigeno liquido di tipo stazionario Companion è all'avanguardia in termini di qualità e affidabilità per l'ossigenoterapia a lungo termine. L'unità stazionaria eroga ossigeno direttamente al paziente e può essere utilizzata anche per rifornire i contenitori di ossigeno liquido portatili Companion.

18. Premessa Al fine di pianificare accuratamente la crescita della GCO nonché la nuova organizzazione commerciale, è opportuno da parte ns. fare un’analisi della situazione attuale per meglio far comprendere le ns. scelte Analisi della situazione Di seguito descriveremo i principali aspetti del nostro mercato di riferimento, analizzandone le tendenze in atto, le opportunità e le minacce segnalate dall’ambiente. Individueremo quindi le competenze necessarie e l’organizzazione che ci permetteranno di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

19. Il fatturato relativo al 2007 è stato pari a € 600.000,00 Terapie respiratorie € 560.000,00 Forniture Ospedaliere € 40.000,00 Mercato di riferimento Il territorio in cui opera la GCO è la Campania Analisi economica e del MercatoFatturato anno 2007

20. Quote di mercato e concorrenzaL’attuale situazione di Mercato è quella che si evince dalla tabella sottostante

21. Da quanto emerge dal grafico, è chiaro che la GCO ha ampi margini di crescita in un mercato che seppur maturo, offre notevoli possibilità Su un potenziale di circa 8.000 pazienti in terapia liquida e un fatturato di circa 21 mln di euro la GCO ha programmato di raggiungere come primo obiettivo una quota di mercato in Campania del 3% con un fatturato di 0,8 mln di euro nei prossimi 24 mesi Per poter raggiungere tale obiettivo c’è bisogno di organizzare un team di vendita in grado di acquisire nuova clientela Obiettivi

22. Bisogni del Mercato La Sanità in Italia ha bisogno di risparmiare danaro ed avere il controllo sulla terapia e sulla spesa. • Trends del Mercato Il nucleo del ns. business ed il rapporto popolazione/malattia ci consente di affermare che nel breve / medio periodo il mercato non subirà contrazioni. • Crescita del Mercato Il Mkt dell’OTD in Italia cresce di circa il 4/5% l’anno. In Italia si stimano circa 50.000 pazienti affetti da malattie respiratorie che fanno uso di ossigeno.

23. “SALUTE: 12 MLN MORTI NEL 2020 PER MALATTIE RESPIRATORIE” MILANO - Sui 68 milioni di decessi stimati nel mondo nel 2020, a causa di malattie come tumori e patologie cardiovascolari, circa 12 milioni saranno causati da malattie respiratorie. Un problema non indifferente, se si considera che la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una di queste malattie respiratorie, è la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiache, che il tumore al polmone si trova solo al quinto posto e che le diagnosi di queste malattie respiratorie sono fortemente sottostimate. Lo ha spiegato oggi a Milano Claudio Donner, presidente dell' Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR), in una conferenza stampa che ha presentato il progetto 'SOS Respiro'. L'obiettivo del progetto, che partirà a novembre, è quello di diagnosticare tempestivamente (e quindi prevenire) le malattie croniche respiratorie, principalmente asma e BPCO, grazie anche alla collaborazione di 44 centri di pneumologia diffusi su tutto il territorio nazionale. Informare il cittadino, insomma, sull' importanza di una diagnosi precoce, ma anche migliorare la gestione dei pazienti che già soffrono di un problema respiratorio. In Italia le malattie respiratorie colpiscono circa il 6-7% della popolazione, un numero pari a circa 4 milioni di persone.

24. Analisi Forze – Debolezze / Minacce – Opportunità Un organo Direttivo forte, con le idee chiare ed un gruppo di persone motivate che saranno in grado di creare una squadra appassionata e vincente. Il nostro capitale sono le persone, sempre di più. C’è bisogno di formazione, motivazioni, incentivi e professionalità. Abbiamo un marketing che ci consente di gestire una rete capillare di agenzie. Dobbiamo migliorare e specializzarci nel breve nel settore della Ventilazione Meccanica.

25. Forza • Creazione di una Rete di agenzie capillare sul territorio • Marketing nel mercato farmacie • Nuovo programma di gestione • Alta qualità dei servizi offerti ( attrezzature nuove, attivazione entro 2 ore, reperibilità 24h/365gg. Anno, numero unico per gli ordini ) • Capacità formativa del responsabile Vendite • Nuovi investitori

26. Debolezze • Investimenti necessari allo sviluppo (per l’acquisto delle attrezzature, del nuovo software di gestione, sostegno della rete di vendita, eventuali acquisti di ventilatori meccanici e costi relativi all’AIC) nel caso mancasse la capacità finanziaria necessaria per la crescita.

27. Opportunità • AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco ossigeno) • Gare di ADIR ( Assistenza domiciliare integrata respiratoria)

28. Minacce • La grave crisi economica che sta attraversando la Sanità, potrebbe indurre le ASL a bandire delle gare, anche se in Campania è stato raggiunto un accordo tra le ASL e le farmacie che alla scadenza dei prossimi 2 anni dovrebbe essere rinnovato e dare nuovo slancio a questo settore grazie anche all’AIC. • Crisi economica • ADIR: molti competitors hanno già promosso in diverse località tale tipo di gara a cui noi per il momento non potremmo accedere per mancanza di organizzazione, esperienza e macchinari

29. Nuova organizzazione La nuova organizzazione prevede soprattutto la realizzazione di una rete di Agenzie mirate ad occupare il territorio con l’intento di promuovere l’attività, il marchio e le vendite laddove attualmente l’azienda non è presente. L’Agente si dovrà occupare della promozione del servizio, di curare la relazione col Cliente (Farmacista) e di provvedere alla prima attivazione di un nuovo paziente nonché alla riscossione del credito

30. NUMERO FARMACIE ITALIA

31. Mercato Potenziale • Come si può evincere dai dati sopra riportati, in Italia il mercato a cui la GCO può mirare per sviluppare il proprio business è legato a quelle regioni dove non sono presenti gare nelle quali la distribuzione dell’ossigeno liquido avviene direttamente tramite l’Asl. • Le Regioni di riferimento sono: Campania, Calabria, Puglia, Molise e Basilicata. • In esse è presente un n. pari a 3.363 farmacie ed una popolazione di circa 13 milioni di abitanti con un potenziale quindi di circa 20 mila pazienti

32. Investimenti Gli investimenti previsti dalla GCO entro i prossimi 24 mesi per il raggiungimento degli obiettivi programmati di crescita sono riassunti nella tabella sotto riportata: