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Modelo de inteligencia ______________________________

Modelo de inteligencia ______________________________. Modelos de inteligencia. Proceso del plan de trabajo. Ejecución. Objetivo. Planeación. Aumento de exportaciones; Recurrencia en exportaciones; Diversificación. Inteligencia Comercial. Modelo de Inteligencia Comercial.

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  1. Modelo de inteligencia ______________________________

  2. Modelos de inteligencia Proceso del plan de trabajo Ejecución Objetivo Planeación • Aumento de exportaciones; • Recurrencia en exportaciones; • Diversificación Inteligencia Comercial

  3. Modelo de Inteligencia Comercial Modelos de inteligencia ¿Qué es y a quién va dirigido? ¿A qué le ayuda a la empresa exportadora? • A que no tenga que hacer una alta inversión en bases de datos de inteligencia comercial y tenga que desarrollar recursos humanos especializados por su cuenta. • O bien, tenga que pagar a empresas consultoras privadas con estudios de mercado que no necesariamente son los adecuados para la empresa y que no ofrecen la “solución de valor” que el Modelo de ProMéxico presenta. • Es un Modelo de Inteligencia Comercial para Empresas exportadoras y/o Cámaras o gremios empresariales. • Está diseñado, creado, operado y probado para identificar oportunidades de exportaciónen los mercados del exterior. • En conclusión, el Modelo le facilita a las Empresas y Cámaras, las tareas de planeación estratégica relativas a la identificación de nuevos mercados y clientes potenciales.

  4. Metodología ______________________________ Herramientas de inteligencia comercial UPE

  5. ¿Con qué herramientas funciona? Metodología • Las herramientas de inteligencia comercial de la UPE permiten seleccionar productos competitivos, mercados objetivo y empresas con alto perfil como exportadoras. ¿Qué? MAC Identificación de productos SAM Selección de Mercados ¿Qué? ¿Dónde? • Seleccionar los mercadosdonde existe una clara posibilidad de inserción y una atractiva oportunidad comercial: • Selección de países con mejor perfil importador. • Posibilidad de desplazamiento de competidores (por ventaja en arancel, distancia y tipo de cambio real). • Identificar los productos con las mejores perspectivas para incrementar sus exportaciones en función de: • Demanda creciente en el mundo. • Análisis de la Participación de México en los mercados del exterior (cuota de mercado). ¿Dónde?

  6. a) MAC: Dinamismo de productos (Metodología) Metodología • Para identificar productos con oferta exportable competitiva, se revisa la participación de las exportaciones de México respecto a las mundiales (en el tiempo); y la tasa de crecimiento 2009-2012 de las exportaciones mundiales (desempeño de la demanda) ¿Qué? ¿Dónde? Escenarios elegidos: A1, A2, B1, B2, CD1 y CD2 Se eligen los productos con presencia creciente de México en el mundo y demanda en aumento

  7. b) SAM: Selección de mercados Metodología Variables consideradas e importancia: Principales mercados importadores del producto (30% de importancia en el modelo). Crecimiento esperado en las importaciones de la rama de actividad en cada mercado (20% de ponderación). Déficit comercial en el producto para cada mercado (10%). Crecimiento del déficit de 2008 a 2012 (5%). ¿Qué? Ventaja cambiaria real estimada de 2012 a 2016 (15%). Aranceles (10%). Distancia. Horas marítimas desde México a los mercados analizados (10%). ¿Dónde? Valor de la oportunidad asociado al “abatimiento” de competidores (umbral de 1 mdd).

  8. Selección de mercados (SAM): Fases del Modelo Metodología Selección preliminar Calificación por país Análisis/ Competencia 2 3 1 ¿Qué? Criterios: Calificación: Criterios: • Tamaño del mercado y dinamismo. • Déficit comercial en el producto y comportamiento del déficit (2008-2012). • Desempeño cambiario real estimado (2012-2016). • Aranceles. • Distancia (horas marítimas). • Top 20 de Países con mayores montos de importación en el producto bajo análisis. • Ventaja cambiaria real de México frente a competidores del exterior, en el mercado objetivo. • Ventaja en distancia de México frente a competidores del exterior en un mercado. ¿Dónde? Se eligen los países con mayor posibilidad de desplazamiento de competidores

  9. Selección de mercados (SAM): Fuentes de información utilizadas Metodología Global trade Atlas:Estadísticas de comercio (exportaciones e importaciones) para 80 países. (MAC y SAM). TradeWizards:Aranceles y regulaciones no arancelarias; para Selección de mercados (SAM). Sea Rates (pública):Calcula distancias marítimas puerto a puerto; para Selección de mercados (SAM). ¿Qué? Global Insight:Información histórica y pronósticos de diversos indicadores por rama de actividad y 70 países, con la que se construyen las Herramientas (SAM). Marketline, bussiness monitor, ibis world:Condiciones en los mercados (diagnóstico por país e industria) Kompass, Hoover’s, Urunet:Permiten identificar importadores y/o distribuidores de productos en mercados de interés. Siglas utilizadas MAC= Modelo de Análisis de Cuadrantes (Identificación de productos) SAM= Sistema de Análisis de Mercados (Selección de mercados) ¿Dónde?

  10. “Mercados de Oportunidad DE EXPORTACIÓN en la Industria de Lácteos” Unidad de Promoción de Exportaciones Junio, 2013

  11. Contenido: PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS: REGIONES Y GRUPOS DE PRODUCTOS, 2008-2011 MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2011 SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS. CONSIDERACIONES FINALES

  12. I. PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e

  13. Panorama Mundial de Productos lácteos Ventas en la industria mundial de lácteos, 2008-2015e (millones de dólares) • Valor del mercado • El mercado global de lácteos, creció 4% en 2011, alcanzando ventas por 333,300 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcanzará un valor de 389,753 millones de dólares, un crecimiento de 17% desde 2011, y una TMCA de 4.0%. • Volumen del mercado • El mercado mundial de lácteos en polvo creció 3.2% en 2011 alcanzando 43,671 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a lácteos líquidos creció 1.8% alcanzando 95,325 millones de litros. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcance un volumen de 49,333 millones de kilogramosy 103,709 millones de litros. TMCA= 4.0% TMCA= 3.7% Canales de mercado en la Industria de lácteos, 2011 Fuente: Datamonitor

  14. Panorama Mundial de Leche • Valor del mercado • El mercado global de leche, creció 2.8% en 2011, alcanzando ventas por 117,286 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de leche alcanzará un valor de 129,973 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6% • Volumen del mercado • El mercado mundial de leche en polvo creció 1.9% en 2011 alcanzando 5,345 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a leche líquida creció 1.4% alcanzando 87,876 millones de litros. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de leche alcance un volumen de 5,790 millones de kilogramos y 93,345 millones de litros. Ventas en la industria mundial de leche, 2008-2015e (millones de dólares) TMCA= 1.6% TMCA= 2.6%

  15. Panorama Mundial de Quesos Ventas en la industria mundial de quesos, 2008-2015e (millones de dólares) • Valor del mercado • El mercado global de quesos, creció 5% en 2011, alcanzando ventas por 85,768 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de quesos alcanzará un valor de 102,595 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.6%. • Volumen del mercado • El mercado mundial de quesos creció 2.6% en 2011 alcanzando 8,829 millones de kilogramos. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de quesos alcance un volumen de 9,838 millones de kilogramos, un incremento de 11%desde 2011, y una TMCA de 2.7% TMCA= 4.5% TMCA= 5.2% Canales de mercado en la Industria de quesos, 2011 Fuente: Datamonitor

  16. Panorama Mundial del Yogurt Ventas en la industria mundial de yogurt, 2008-2015e (millones de dólares) • Valor del mercado • El mercado global de yogurt, creció 4.8% en 2011, alcanzando ventas por 48,569 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcanzará un valor de 58,408 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.7%. • Volumen del mercado • El mercado mundial de yogurt creció 4% en 2011 alcanzando 16,742 millones de kilogramos. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcance un volumen de 19,342 millones de kilogramos, un incremento de 16%desde 2011, y una TMCA de 3.7% TMCA= 4.7% TMCA= 4.9% Canales de mercado en la Industria de yogurt, 2011 Fuente: Datamonitor

  17. Panorama Mundial de Grasas para untar • Valor del mercado • El mercado global de grasas para untar (mantequilla y margarina), creció 3% en 2011, alcanzando ventas por 26,329 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcanzará un valor de 29,187 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%. • Volumen del mercado • El mercado mundial de grasas para untar creció 1.4% en 2011 alcanzando 5,779 millones de kilogramos. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcance un volumen de 6,154 millones de kilogramos, un incremento de 6.5%desde 2011, y una TMCA de 2.1% Ventas en la industria mundial de grasas para untar, 2008-2015e (millones de dólares) TMCA= 2.5% TMCA= 2.6%

  18. Panorama Mundial de Crema Ventas en la industria mundial de crema, 2008-2015e (millones de dólares) • Valor del mercado • El mercado global de crema, creció 3% en 2011, alcanzando ventas por 15,967 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de crema alcanzará un valor de 18,115 millones de dólares , un crecimiento de 13% desde 2011, y una TMCA de 3.2%. • Volumen del mercado • El mercado mundial de crema creció 2.5% en 2011 alcanzando 2,717 millones de kilogramos. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de crema alcance un volumen de 3,002 millones de kilogramos, un incremento de 10.5%desde 2011, y una TMCA de 2.5% TMCA= 3.2% TMCA= 3.0% Canales de mercado en la Industria de crema, 2011 Fuente: Datamonitor

  19. Panorama Mundial de postres refrigerados Ventas en la industria mundial de postres refrigerados , 2008-2015e (millones de dólares) • Valor del mercado • El mercado global de postres refrigerados, creció 4% en 2011, alcanzando ventas por 10,973 millones de dólares. • Se prevé que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcanzará un valor de 12,738 millones de dólares , un crecimiento de 16% desde 2011, y una TMCA de 3.8% • Volumen del mercado • El mercado mundial de postres refrigerados creció 2.9% en 2011 alcanzando 2,424 millones de kilogramos. • Se estima que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcance un volumen de 2,682 millones de kilogramos, un incremento de 11%desde 2011, y una TMCA de 2.6% TMCA= 3.7% TMCA= 4.1% Canales de mercado en la Industria de postres refrigerados, 2011 Fuente: Datamonitor

  20. Categorías: Valor de mercado y Dinamismo (2008-2015e) Valor de Mercado por Categoría de Productos Lácteos (millones de dólares) Dinamismo por Categoría de Productos Lácteos (TMCA:2008-2011 y 2012-2015) Fuente: Datamonitor

  21. II. TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS: REGIONES Y GRUPO DE PRODUCTOS, 2008-2011

  22. A). MUNDO Y REGIONES

  23. Importaciones en el Mundo de la Industria de Lácteos • En 2008 el valor de las importaciones de la industria de lácteos (considerando 32 productos a seis dígitos) en el mundo alcanzó 96.9 miles de millones de dólares. • En 2011 dicha cifra ascendió a 110 miles de millones de dólares. • Las importaciones en el Mundo crecieron a una tasa promedio anual de 4.3%entre 2008 y 2011. • La siguiente tabla muestra el detallepor región. Fuente: Global Trade Atlas.

  24. Importaciones en el Mundode la Industria de Lácteos • La Unión Europea es la región que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 58.9 miles de millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones se presentó en la región de Medio Oriente, que creció a una tasa promedio anual de 13.7%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  25. Importaciones de Europa de la Industria de Lácteos • Alemania es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 10.1 miles de millones de dólares. • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Lituania, que crecerá a una tasa promedio anual de 9.0%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  26. Importaciones de la región Asia-Pacífico de la Industria de Lácteos • China es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 4.9 miles de millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en India, que creció a una tasa promedio anual de 49.1%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  27. Importaciones de la región NAFTA de la Industria de Lácteos • Estados Unidos es el país que alcanzóel mayor monto de importaciones en 2011, con 4.6 miles de millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Canadá, que creció a una tasa promedio anual de 3.7%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  28. Importaciones de Medio Oriente de la Industria de Lácteos • Egipto es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 829 millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Irán, que creció a una tasa promedio anual de 28.5%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  29. Importaciones de América Latina de la Industria de Lácteos • Brasil es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con mil millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó de igual forma en Brasil, que creció a una tasa promedio anual de 31.4%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  30. Importaciones en África de la Industria de Lácteos • Argelia es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 1.8 miles de millones de dólares • El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Kenia, que creció a una tasa promedio anual de 16.3%entre 2008 y 2011. • La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo(TMCA 2008-2011) Tamaño: Importaciones(promedio2008-2011) Fuente: Global Trade Atlas.

  31. III. MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2011

  32. Consideraciones MAC • En 2011, México registró exportaciones en 55 fracciones (8 dígitos) en la industria de lácteos. • La metodología del MAC utiliza información de comercio a 6 dígitos, por lo que el análisis estadístico se realizó para 32 fracciones. • La herramienta encontró los siguientes resultados para las 32 fracciones de Lácteos: • 16 fracciones tienen el mayor dinamismoen el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 1= Alto dinamismo). • En lo concerniente a la participación de Méxicoen el comercio mundial de dichas fracciones, ésta varía y va de: • Mediana participación (B):4 fracciones • Crecimiento en MP (CD): 1 fracción • No crecimiento en MP(CE): 2 fracciones • Decreciente participación (M): 3 fracciones • Alto Decrecimiento en participación (N):6 fracciones • Con perspectiva Alta en el Mundo (clasificadas como 2)se registraron 5 fracciones: En lo concerniente a la participación de México • Crecimiento en MP (CD): 1 fracción • Decreciente participación (M): 2 fracciones • Alto Decrecimiento en participación (N):2 fracciones

  33. Consideraciones MAC • Con perspectiva Mediana en el Mundo (clasificadas como 3) se registró 1 fracción: Que representa una participación decreciente (M) • Sin Perspectiva en el Mundo (clasificadas como 4) se registraron 3 fracciones: En lo concerniente a la participación de México • No crecimiento en MP(CE): 1 fracción • Decreciente participación (M): 2 fracciones • La herramienta encontró que 7 fracciones, tienen perspectiva negativa en el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 5): En lo concerniente a la participación de México: • Crecimiento en MP (CD): 2 fracciones • Decreciente participación (M): 3 fracciones • Alto Decrecimiento en participación (N): 2fracciones • Se concluye que 69% de las fracciones analizadas y exportadas desde México, correspondientes a productos lácteos, están bien aspectadas en el comercio mundial (1, 2 y 3); sin embargo, en el 68% de ellas (15 fracciones) México ha ido perdiendo participación en un mercado en expansión. • En el 31% restante, 3 de ellas sin perspectiva (4) y 7 con perspectiva negativa (5), es importante observar el comportamiento al cierre del 2012, para ver si se mantiene su tendencia negativa, en cuyo caso se estará teniendo participación en un mercado que tiende a achicarse.

  34. Consideraciones MAC: 2012 vs 2011

  35. Consideraciones MAC: 2012 vs 2011

  36. IV. SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS.

  37. 1) Leche y nata sin concentrar, sin adición de azúcar o edulcorante.

  38. Mercados con oportunidad para CANILEC: Fracción (040130) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (1) • México estará superando a 3países por la variación en el tipo de cambio real y a 2países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  39. 2) Leche y nata concentrada o con azúcar u otro edulcorante.

  40. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040221) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 2mercados México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (2) • México estará superando a 3países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Mercado potencial en Venezuela asociado a ventajas en TCR y distancia Ventaja estimada en Venezuela por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  41. 3) Lactosueros.

  42. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040410) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 mercado México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (1) • México estará superando a 0países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Ventaja estimada en China por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Mercado potencial en China asociado a ventajas en TCR y distancia Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  43. 4) Quesos y requesones.

  44. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040610) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (1) • México estará superando a 0países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  45. 5) Lactosa.

  46. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (170211) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (1) • México estará superando a 2países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Mercado potencial en Nueva Zelanda asociado a ventajas en TCR y distancia Ventaja estimada en Nueva Zelanda por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  47. 6) Preparaciones alimenticias.

  48. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (190190) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 3 México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (3) • México estará superando a 5países por la variación en el tipo de cambio real y a 9 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

  49. 7) Preparaciones alimenticias diversas.

  50. Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (210500) • En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales. SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd) Mercados con potencial (1) • México estará superando a 4países por la variación en el tipo de cambio real y a 9 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real). Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015) Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.

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