On-line опросы потребителей лекарств

1. On-line опросы потребителей лекарств Оптимизируем бюджет и сроки исследований Светлана Жахалова Руководитель GfK Ukraine HealthCare Research

2. Он-лайн исследования @ GfK • € 100 млн+ оборот он-лайн исследований в 2006 • 9.1 млнон-лайн интервью в 2006 • GfK он-лайн панели в 27 странах в 2007 • Создании панелей «под заказ» клиентов

3. Преимущества и недостатки он-лайн исследований • Быстрота проведения и простота организации • Значительно меньшие затраты • Снижение влияния интервьюера • Комфорт для респондента • Возможность визуализации, использования мультимедиа • Лучшая достижимость сложных групп • Возможность формирования более длинного опросника • Недостаточный уровень проникновения Интернета в некоторых социально-демографических группах: • низкий доход • низкий уровень образования • возраст старше 65 лет

4. Уровень проникновения Интернет и исследования Исходя из международного опыта GfK Group: • При Интернет проникновении менее 30%, проведение он-лайн исследований невозможно • При Интернет проникновении 30%-50%, проведение он-лайн исследований возможно при выполнении ряда условий, например, для специфических категорий, наличии подходящих панелей • При Интернет проникновении более 50%, он-лайн исследования следует серьезно рассматривать как альтернативу другим методам (CATI, face-to-face)

5. Установочное исследование в Украине: методология и выборка География исследования: Населенные пункты с населением более 50 000 Генеральная совокупность:Жители городов 50 тыс.+ в возрасте 14-65 лет Выборка:3000 интервью Метод опроса:интервью на дому у респондента по стандартизированной анкете Полевые работы:17. 07.2008 — 01.09.2008 Метод отбора д/х:Маршрутный. Маршрут ограничен размерамиизбирательного участка, случайным образом выбранного для проведенияопроса. Взвешивание: Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim weighting. Для процедуры взвешивания использовались параметры «пол» и «возраст» в разрезе размера города внутри региона.

6. Размер Интернет-аудитории в УкраинеРезультаты установочного исследования, % респондентов Доля пользователей Инернета определена на основе вопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? » Все города 50+ Всего, в городах с населением более 50 тыс. человек проживает 16 055 тыс. человек в возрасте 14-65. Таким образом, число пользователей Интернет составляет 6 637 тыс. человек N (города 50+): 3000

7. 50-100 тыс. 100-1 000 тыс. 1 000 тыс. + Пользователи 755 3 067 2 815 Непользователи 1 728 4 539 Размер Интернет-аудиториив разрезе УкраиныРезультаты установочного исследования, % респондентов Все города 50+ Города 50- 100 тыс. Города 100 – 1 000 тыс. Города 1 000+ Количество пользователей, тыс. 3150 5 965 2483 7 606 N1 (города 50-100): 463 N2 (города 100 -1 000): 1397 N3 (города 1 000+): 1140 N4 (все города 50+): 3000

8. Направления он-лайн исследований в HealthCare • U&A исследования конечных потребителей отдельных групп ЛС и парафармацевтики • Дневниковые исследования (дневник пациента, потребителя ЛС, врачебные дневники) • Тестирования имиджа торговой марки (ЛС), коммуникации, упаковки, рекламы, цены • Оценка эффективности рекламных кампаний, в том числе в Интернете • Изучение пользования услугами частной медицины, лабораторий, медицинским страхованием • Исследование Web usability сайтов фармацевтических компаний, частных клиник, лабораторий • Экспертные интервью с труднодостижимыми респондентами

9. GfK Ukraine On-line panel

10. Что такое WEB - панель? • Группа «завербованных живых потенциальных респондентов», которые: • Добровольно зарегистрированы в панели • Профилированы по социально-демографическим и другим характеристикам • Заранее согласны участвовать в опросах • У них есть доступ в Интернет • Они получают вознаграждение за участие в опросах

11. [ параметры он-лайн панели ] Сферы применения ] Он-лайн панель GfK Ukraine: ноябрь 2008 – начало панели Размер: 2500 зарегистрированных участников Прирост:примерно 300 новых участников в месяц, География: вся Украина Рекрутмент:сочетание офф-лайн и он-лайн методов Средняя продолжительность поля: 5-14 дней Response rate:50-60% Технология: IRM Качество: стандарты ESOMAR Целевая группа состоит исключительно из Интернет-пользователей.Например, когда продвижение, продажа или обслуживание продукта или услуги осуществляется он-лайн. Это могут быть покупатели веб-аптек, посетители специализированных сайтов и пользователи, контактирующие с рекламным сообщением в Интернете Доля пользователей Интернет в целевой группе выше 50%.Результаты он-лайн опроса группы с высоким проникновением пользования Интернет могут быть экстраполированы на всю генеральную совокупность. Нет необходимости в экстраполяции данных на всю целевую группу. Исследование является поисковым, предполагается использование качественных методов (форумы, ОФГ, блоги, экспертные интервью) [

12. Потребление групп ЛС за последние 3 месяца On-line panel: наиболее перспективные группы потребителей Заболевания за последние 3 месяца Данные профайлинга 624 респондентов онлайн панели в январе 2009 года

13. Case-study потребители витаминов

14. Исследование потребителей витаминов Цели и задачи исследования Методология и спецификация • Протестировать возможности он-лайн панели GfK Ukraine в исследовании потребителей лекарственных препаратов • Выявить особенности, сильные и слабые стороны метода • Отработать технологию проведения он-лайн опроса потребителей ЛС, особенности в программировании опросника • Анализ основных характеристик потребителей витаминов • Определение привычек потребления, мотивации покупки и использования витаминов • Определение ключевых факторов и характеристик продуктов для потребителя • Анализ позиционирования основных марок витаминов в конкурентной среде • Анализ восприятия марок и здоровья брендов • Сегментация потребителей Неспецифические Основа выборки: он-лайн панель GfK Ukraine Период: апрель 2009 года Размер: 400 респондентов Метод: Он-лайн интервью длительностью 25-30 минут Целевая аудитория: Потребители препаратов категории «Витаминные препараты» Выходные материалы (доступны в настоящее время) Массив данных результатов исследования в формате SPSS Таблицы Excel Аналитический отчетс выводами и рекомендациями Специфические

15. Анкета

16. Комментарии респондентов во время исследования Не помешало бы указать производителя и фото препарата, так как например: Витамин С выпускается разными фирмами, странами, и в разной упаковке… Корректно! Честно! Качественно! Хвалю! Це дослідження обгрунтоване, і допоможе в правильному виборі вітамінів для людини або дітей. Я дуже радий що зміг Вам якось допомогти. многабукаф) …в прошлом опросе была допущена ошибка в написании города Днепродзержинск было написано Днепродзержынск просьба исправить… Спасибо! Исследование показалось интересным и полезным для меня. Пожалуй, пора купить витамины! Было немного сложно отвечать, потому как особенно витаминами не пользуюсь. Стараюсь, чтоб витамины попадали из еды: фруктов, овощей, злаков и т.д. Скорей предпочту килограмм апельсин и яблок покупке лекарств. Здравствуйте! В любом случае спасибо вам за это приглашение в участии. Я признателен вам и очень хотел бы принять участие в следующем опросе. С нетерпением жду...

17. Потребители категории «Витаминные препараты» в Интернете  37% имеют личный доход более 5 000 грн в месяц  67% - высшее образование  73% респондентов с возрастом 21-35  45% тратят на курс приёма витаминов больше 50 грн  63% принимают решение о покупке витаминов самостоятельно  52% жалуются на малоподвижную работу  72% всегда следуют инструкции по приёму препарата

18. Потребление витаминов В3. Принимали ли вы когда-либо какие-то из этих препаратов? База: N=356

19. Сегментация потребителей: стиль жизни Оценка здоровья 1 - Внимательные 4 - Здоровые Постоянно следят за состоянием своего здоровья(принимают витамины для профилактики, более других склоны следовать диете), хотя считают себя вполне здоровыми людьми.. Используют разные источники информации о препарате (советуются с врачом и фармацевтом, больше других склоны доверять проверенным препаратам, обращают внимание на рекламу) Считают себя здоровыми людьми, которым нет нужды лечиться и следить за своим здоровьем. Не склоны сильно озадачиваться вопросами о выборе лекарственного препарата и о мерах профилактики. Индифферентно относятся к здоровью, его оценке поддержания и проблемам связанным со здоровьем. Больше подвержены влиянию рекламы, в меньшей мере, чем другие группы, советам экспертов (врачи, фармацевты) Важность заботы о здоровье 2 - Индифферентные Серьезно относятся к проблемам здоровья только когда возникают проблемы. Серьезно относятся к выбору лекарств (собирают информацию, следуют инструкции, не доверяют рекламе, но советуются с врачом и фармацевтом). 3 - Пациенты

20. Наши мысли и выводы

21. Выводы после проведения проекта Проект был успешно реализован на основе он-лайн панели Количество завершённых интервью - 400 Response Rate из панели составил 50,6% Длительность поля: 14 дней Процедура взвешивания данных не применялась, структура выборки соответствовала структуре Интернет аудитории – данные могут быть экстраполированы Стоимость проведения проекта составила около 60% стоимости аналогичного проекта face-to-face. Проект может быть быстро запущен на регулярной основе как Brand@Advertising Tracking

22. Спасибо за внимание! Merci beaucoup