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TG Infonet

Investor Relations 2003. TG Infonet. Creative New Technology Now and In the Future with. CONTENTS. TG 인포넷과 관련산업 `````````````````````````````````` 비교우위 핵심경쟁력 제 2 의 도약 – TG 인포넷 Investment Highlights Appendix. Investor Relations 2003. Chapter 1 TG 인포넷과 관련산업.

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  1. Investor Relations 2003 TG Infonet Creative New Technology Now and In the Future with

  2. CONTENTS • TG인포넷과 관련산업`````````````````````````````````` • 비교우위 핵심경쟁력 • 제2의 도약 – TG인포넷 • Investment Highlights • Appendix

  3. Investor Relations 2003 Chapter 1 TG인포넷과 관련산업 • TG인포넷 Identity • 사업영역과 매출비중 • 성숙기에 접어든 이동통신산업 • 안정된 이동통신사업 • 성장기의 전자도서관산업 • 업계 1위의 전자도서관사업

  4. TG인포넷 Identity • 92년 설립. 11년 이상 사업영위로 계속 기업으로 성장한 TG인포넷 • 독자 기술로 자체 솔루션을 보유한 기술력에 바탕한 기업 신의와 성실을 바탕으로 미래를 준비하는 Knowledge Frontier 독자기술로 특화된 영역 포지션 전문가들로 구성된 임원진 기술개발 대표이사 이 정 희 경 영 철 학 고객가치 창출 인재육성 투명경영

  5. 사업영역과 매출비중 • TG인포넷의 사업은 이동통신, 무선인터넷, 전자도서관, 지식관리시스템, 용역으로 구분 • 차세대 성장사업인 무선인터넷 사업에 주력 TG인포넷사업부문과 매출비중 • 전자도서관사업 - TG-XMDL - TG-XMLAS • 지식관리시스템사업 - K-Tower EKP - K-Tower Workplace 정보화 사업 • 무선인터넷 사업 - 솔루션사업Diameter AAA솔루션 유/무선 컨텐츠 빌링솔루션 유무선통합서비스플랫폼CRM 솔루션 - 서비스 엔터테인먼트 포털서비스 • H/W 플랫폼 사업 - 이동통신 핵심망용 무정지시스템(HP Tandem Fault Tolerant) 이동통신 사업 52억(20.1%) 기타 179억(68.5%) • 용역 (2003년 6말 기준) 29.6억(11.3%)

  6. (천원) 50 Data 40 Voice 30 20 '01 '02 '03 '04 '05 성숙기에 접어든 이동통신산업 • 2003년 세계 이동통신시장은 16.4% 증가한 13억 2,200만명 예상 • 국내 이동통신의 음성 시장은 포화상태이나 데이터서비스 발전에 따라 무선인터넷의 급속 성장 예상 세계 이동통신 서비스 이용자수 국내 이동통신 가입자현황 음성/DATA ARPU 변화 (백만명) CAGR 13.4% (백만명) 자료 : 정보통신부 2003.1 자료 : Cahners In-Stat Group(April 2002) 자료 : OVUM(’02.1)

  7. 안정된 이동통신사업 • 10년간 이동통신 핵심망용 HP Tandem Fault Tolerant(무정지)시스템을 이동통신사에게 독점공급 • SKT, KTF, LGT의 높은 신뢰도와 검증된 유지보수 능력으로 안정적인 사업 영위 이동통신 H/W 플랫폼 솔루션영업현황 • HP Tandem 서버 < 당사 H/W플랫폼의 비중> • 이동통신사 핵심망 무정지시스템 • HLR(가입자위치등록시스템), SCP(지능망), NPS(번호이동성 시스템) 용으로 사용 • LBS(위치기반 서비스)의 수요 증가 • 안정적 이동통신서비스 제공에 필수장비(99.9999%의 안정성)

  8. 성장기의 전자도서관 산업 • 신기술, 신개념을 적용한 새로운 전자도서관 시스템 출현 • 다양한 정보자원의 통합, 관리 서비스 요구 증가 전자도서관(Digital Library) 시장현황 • 대학도서관 • 공공도서관 - 전자도서관시스템 구축을 중심으로 시장전환 가시화 - 통합서비스형(포털서비스형) 차별화된 대형화 전자도서관시스템 구축 본격화 - 전자도서관 업계 판도 정리 예상(구도 재편) • 정부주도(문화관광부) 도서관전산화 확산 의지- 도서관정보화 인프라 구축 필요 • 전자도서관시장으로 성숙을 위한 초기 단계 • 전문/ 특수도서관 • 유관기관 - 국책 사업 대형 프로젝트 (연간 5건내외)- 기업체/기관: 사내 포털, KMS 등과 연계를 통한 통합시스템의 구성 요소로 정착 중 - 학술정보 네트워킹 강화를 위한 대형 프로젝트 중심 사업 (연간 10건 내외)

  9. 업계 1위의 전자도서관사업 • 국내 전자도서관시장 M/S 1위 • 2002년 이후 주요 대학 프로젝트 95%이상 수주 사업 현황

  10. Chapter2 비교우위 핵심경쟁력 • 사업성공요인 • 우수한 R&D능력 • 다양한 자체 개발솔루션 보유

  11. 사업성공요인 • 사업의 핵심성공요인 우수한 R&D능력, 다양한 자체 솔루션 및 인프라 등 보유 Business Key Success Factor R&D • 자체 기술연구소 보유 • R&D위주의 인력구조 • 꾸준한 R&D 투자 솔루션 사업의 핵심성공요인 • 솔루션 핵심 기술 보유 • 다양한 솔루션 Line-up 인프라 • 안정된 사업구조 • 관련산업으로 신 사업진출 • 11년 고객과의 관계를 바탕으로 영업전개

  12. 우수한 R&D능력 • 매년 꾸준한 R&D투자로 자체 솔루션 개발의 밑거름 • 전체 인원의 50%이상을 차지하는 R&D 중심의 인력구조로 안정적인 기술력 보유 R&D능력 <꾸준한 R&D 투자> <R&D 위주의 인력구성> • R&D인력 : 43명(전체 인원 대비 51%) • 평균 근속연수 4년 6개월로 각 분야별 전문화된 인력 • R&D투자비용 : 16.1억(매출액 대비 6.2%) • R&D비용의 전액을 매 회계년도 비용처리 26명 43명 16명

  13. 다양한 자체 개발 솔루션 보유(Ⅰ) • 11년 노하우를 바탕으로 한 핵심기술로 컨버전시 서비스를 앞당기는 다양한 자체 솔루션 개발 • 급변하는 이동통신 시장에 적합한 다양한 솔루션 제품군 보유로 매출다각화 가능, 솔루션간 시너지 효과 창출 이동통신/무선인터넷 솔루션 이동통신 시장 Diameter AAA솔루션 HSS (Home Subscriber System) 이동통신 망의 발전 방향 예측력 유무선통합플랫폼 TG-BILL 유선인터넷 시장 System Engineering 기술 무선인터넷 시장 Diameter Protocol기반 기술 전 산업 시장 ReveGen FMS (Fraud Management System) Data Mining 핵심 기술

  14. 다양한 자체 개발 솔루션 보유(Ⅱ) • 11년 노하우를 바탕으로 한 핵심기술로 다양한 자체 솔루션 개발 • 전자도서관, 지식기반 산업 고객의 정확한 요구를 파악한 경쟁력 있는 솔루션으로 시장 선도 전자도서관/지식기반 솔루션 대학 도서관 시장 TG-XMDL TG-XMLAS 국제표준 및 최신 요소기술 적용 XML기반의 디지털 자원관리 공공도서관 시장 유연한 서지정보 처리 전 산업 시장 K-TOWER EKP K-TOWER WORKPLACE 미래 확장을 고려한 시스템 설계

  15. Chapter3 제2의 도약 - TG인포넷 • 고성장의 무선인터넷산업 • 성장을 위한 인프라는 구축된 상태 • 무선인터넷산업의 추세 • 시장환경을 예측한 솔루션 개발 • 무선인터넷 솔루션 마케팅 전략 • 발전과정의 전자도서관 산업 • 전자도서관 마케팅 전략 • 중점 추진전략

  16. 고성장의 무선인터넷산업 • 세계 무선데이터서비스시장은 이동통신 중심의 시장 형성 • ’03년 국내무선인터넷시장 2조 8천억원 형성 , 향후 가입자,이용요금,이용량의 성장세가 시장규모 결정 세계무선데이터 서비스 이용자수 국내 무선인터넷 시장 (백만명) (억원) (억원) 무선데이터시장 CAGR 48.9% 총매출액 무선인터넷시장 CAGR 132.1% 자료 : 무선인터넷육성정책, 정통부, 2003.2월 국내 무선인터넷 시장현황 및 전망, ETRI, 2003.1월 자료 : ARC Group, 2001.12

  17. 40 100 80 30 60 20 40 10 20 0 0 '01 '02 '03 '04 '05 성장을 위한 인프라는 구축된 상태 • 국내 무선인터넷 가능한 단말기(cdma2000 1x 이상)의 급속한 보급으로 기본 인프라는 조성된 상태 • 국내 무선인터넷 사용인구 급증과 구현속도 고속화로 높은 성장세 지속 국내 무선인터넷 및 CDMA 1X가입자수 국내 무선인터넷 가입자 규모 및 성장률 (백만명) (%) (백만명) 전체가입자 무선인터넷보급율 무선인터넷가입자 자료 : 메리츠증권 2003 자료 : SKT 시장전망자료 2002.11

  18. 무선인터넷산업의 추세 • 국내 무선인터네시장은 3G서비스 확대,무선망 개방, 무선인터넷 표준 플랫폼, 번호이동성서비스가 주요이슈 • 다양한 구도의 경쟁환경이 제공되고 시장 활성화가 기대되어 무선인터넷 시장과 유.무선 결합서비스 확대 예상 국내 이동통신/무선인터넷 환경 <주요 이슈> <기대 효과> 3G 서비스의 확대 • 유무선 인터넷 통합 가속화 무선인터넷 시장 활성화 무선인터넷시장 확대 예상 유.무선 결합 확대 무선인터넷 망 개방 • 다양한 서비스와 솔루션 등장 무선인터넷 표준 플랫폼(WIPI) • 공정 경쟁의 환경 조성 번호이동성 서비스 • 요금인하로 무선인터넷수요 증가

  19. 시장 환경을 예측한 솔루션 개발 • Diameter AAA를 SKT, KTF, LGT, KT, 하나로통신에 개발 및 상용화 장비로 적극 영업 • Diameter AAA솔루션(TriPleEYE) • 유무선통합서비스플랫폼 • IETF 표준 차세대 인증 프로토콜인Diameter 기반의 AAA솔루션으로 국내 최초 상용화 • 이동통신망, 무선랜망, 2.3GHz 휴대 인터넷 등 데이터 서비스를 제공하는 모든 데이터 코어망에 적용 • 유/무선의 엑세스 망이나 단말기 종류에 상관없이 CP/포털 등에서 동일한 서비스를 제공할 수 있는 환경 제공 • Portal Service Pack, Converter, 3TCP, IMS, ASPE의 세부솔루션 포함 자체 솔루션 • FMS(Fraud Management System) • 유무선 토탈빌링솔루션(TG-BILL) • 이동통신 서비스 불법 사용에 대한 감시 및 사례분석, 방지 대책 수립 등 Fraud이벤트 체계적으로 관리 • ReveGen(데이터마이닝엔진)을 통해 지능형 Fraud에 대한 감지, 분석 제공 • 무선망 개방에 대비한 무선인터넷 컨텐츠 빌링 솔루션 • CRM과의 연동으로 다양한 마케팅 데이터 제공 • 엔터테인먼트 포털 서비스 • 유무선통합서비스플랫폼을 기반으로 한 엔터테인먼트 중심의 포털서비스 • 엔터테인먼트 컨텐츠를 패키지화 하여 모든 관련 정보를 한 페이지에서 조회 가능 • 컨텐츠를 자연스럽게 구매 및 유료서비스 이용으로 연결하는 템플릿 구조

  20. 무선인터넷 솔루션 마케팅 전략 • 제품별 Target Marketing을 통한 적극 영업

  21. 전자도서관 산업의 발전추세 • 전자 도서관산업은 도서관자동화시스템에서 종합정보 포털시스템으로 지속적 발전 • 도서관자동화업무와 디지털 도서관 구축 중심으로 ‘05년까지 최소 2천억원 정도 시장규모 예측 전자도서관(Digital Library)산업현황 • Target 시장별로 시스템 구축 단계 편차 • - 대학 도서관 : 성숙기 (Main Target) • - 학교/공공도서관 : 기반 조성기(Future Target) • - 전문/특수 : 성숙+기반조성기(Extension Target) • 당사의 통합형 전자도서관시스템시장 압도 • - ’02년 이후 주요대학 프로젝트 95%이상 수주(서울대/ 연대/ 고대/ 이대/ 한양대/ 서강대 등) - 업계 재편으로 지배적인 위치 확보 • - 타시스템 사용교 교체 다수 종합 정보 포털 시스템 I T 기 술 발 전 통합형 전자도서관시스템 시장 성숙기 1세대 전자도서관시스템 도서관자동화시스템 기반 조성기 정보 요구 수준

  22. 전자도서관 마케팅 전략 • 향후 디지털도서관 전환과 기존 시스템 교체 시장이 도서관정보화의 한 축을 담당 예정 • 통합형 전자도서관 시장을 주요 타켓인 대학도서관, 유관기관에 수익성 중심 시장 접근

  23. 중점 추진전략 • 매출보다는 수익성 위주의 경영으로 이익률 향상에 목표 • 안정적인 이동통신사업과 유지보수, 신규사업의 성공적 진입, 전자도서관의 Turn around로 수익 향상 매출포트폴리오 매출총이익율 변화 2003년 전자도서관 20.1% 이동통신 68.5% 기타 11.3% 2004년(E) 전자도서관19.7% 이동통신60.6% 기타12.4% 신규사업7.3%

  24. Chapter4 Investment Highlights • 성 장 성 • 수 익 성 • 안 정 성 • 투자포인트

  25. 성장성 • ‘04년 매출 311억 예상으로 매출액 성장률 17.3% 안정적 성장 전망(’02~’04년) • ’04년 신규사업 매출의 본격 발생으로 85억 예상 매출액 추이 사업부별 비중 (억원) 매출액CAGR 17.3%

  26. 수익성 • ’04년 영업이익 53.6억 예상으로 연평균 성장률 85.3%로 큰 폭의 성장 향후 수익률 17%이상 예상 • ’04년에는 구조조정 효과와 신규사업의 매출 본격화로 큰 폭의 수익성 개선 전망 • 내실 있는 자산 건전성유지 <R&D 비용의 자산 계정분류 배제. 전액 비용처리> 영업이익 추이 영업이익율 & ROE 추이 (%) (억원) 영업이익CAGR 85.3% ROE 영업이익

  27. 안정성 • 업종 평균 이상의 안정적인 재무구조 보유 • 외화 외상 매입금 제외한 실질적 무차입 경영유지 부채비율/차입금의존도 추이 유동비율/당좌비율 추이 유동비율 당좌비율 부채비율 차입금의존도

  28. 투자포인트 1.11년간의 노하우를 바탕으로 안정적인 사업영위 –이동통신사업, 전자도서관사업 2.고성장 산업인 무선인터넷사업 진출을 통한 높은 성장 잠재력 보유 3.R&D 위주의 인력구성으로 다양한 자체 개발 솔루션 보유 4.’04년 생산성 향상으로 영업이익률 큰 폭 향상 5.성공적 코스닥시장진입으로 무선인터넷 테마주로 부각 전망

  29. Chapter5 Appendix • 주식에 관한 사항 • 조직도 및 주요연혁 • 주요 재무지표 • 요약 재무제표

  30. 주식에 관한 사항 • 공모 후 발행주식수 9,467,170주 중 유통가능주식수 4,632,942주 주주현황 공모에 관한 사항 5 4 1 3 2 공모 자금 사용계획 전체 주식수 9,467,170주 (공모 후) • 보호예수 현황 : 4,834,228주 (51.1%)

  31. 조직도 및 주요 연혁 조직도 주요 연혁 • 92. 01. (주)삼보정보시스템 설립 • 92. 01. 미국탠덤사와 무정지유닉스시스템 국내 공급계약 체결 • 92-95 4년연속 탠덤 아시아태평양지역 최우수 협력사상 수상 • 97. 09. 국가 멀티미디어 교육지원센터 전자도서관 구축 • 98. 04. 신세기통신,SK텔레콤 지능망(Intelligent Network) 수주 • 99. 01. 연세대학교 전자도서관 시스템 구축 • 99. 03. 한국전력기술(KOPEC) Digital Library 구축 • 99. 04. 한국통신프리텔(KTF) IN 시스템 수주 • 99. 06. SK텔레콤 연구소 SCP장비 수주 • 99. 08. SK텔레콤 HLR시스템 수주 • 99. 11. 세종증권 대외접속시스템 수주 • 00. 01. 겟모어증권 사이버트레이딩용 시스템 수주 • 00. 03. SK텔레콤 대용량 HLR시스템 수주 • 00. 05. 신세기통신 HLR시스템 수주 • 01. 08. 중소기업진흥공단 기술평가로 벤처기업 인증 • 01. 11. 증권거래소 지식관리 시스템 구축 • 02. 05. 서울대학교 전자도서관 구축 • 02. 12. AAA 공동개발로 기술이전 완료 및 상용화 개발착수 • 02. 12. 한국증권전산 KMS 프로젝트 수주 • 03. 06. AAA 상용화 v1.0개발 완료 • 03. 07. 고려대학교 도서관학술정보시스템 구축 프로젝트 수주 • 03. 10. LG텔레콤 SCP 시스템 수주 • 03. 11. KTF NPS/ HLR 시스템 수주 • 03. 11. 서강대 전자도서관 시스템 수주 • 03. 11. KT IPv6 시험망 수주

  32. 주요 재무지표 성장성 지표 수익성 지표 안정성 지표 활동성 지표

  33. 요약 재무제표 요약 대차대조표 요약 손익계산서

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