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Scheda sintetica

Audit Report Writing(*) Progetto addestramento (*) Audit Report Writing: Redazione di un rapporto di controllo interno. Scheda sintetica. 2. 24/09/2014. Premessa.

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Presentation Transcript

  1. Audit Report Writing(*) Progetto addestramento (*)Audit Report Writing: Redazione di un rapporto di controllo interno

  2. Scheda sintetica 2 24/09/2014

  3. Premessa Le funzioni Controllo Interno e Bancoposta/Revisione Interna emettono varie tipologie di report(*) sulle risultanze dell’attività di auditing(**) e sulle conseguenti valutazioni per il miglioramento del sistema controllo interno. I report, destinati a vari livelli aziendali, sono redatti dagli auditor territoriali e centrali, dagli Audit Specialist Manager e dai responsabili delle strutture specialistiche centrali. Dall’analisi del fabbisogno formativo è emerso che vi sono delle aree di miglioramento nelle seguenti tematiche: • redazione sintesi direzionale • raccolta e gestione delle evidenze di audit • accuratezza del report • uso di tono e stile • efficacia ed efficienza del piano d’azione • riconduzione dei risultati agli obiettivi dell’audit • completezza, accuratezza e organizzazione omogenea delle carte di lavoro (*) Report: rapporto (**) Auditing: controllo interno

  4. Obiettivi Il progetto formativo si prefigge i seguenti obiettivi: • accrescere l’efficacia comunicativa/informativa assicurando il rispetto di tutti gli obiettivi che si prefigge un report di audit(rapporto di controllo interno); • focalizzare l’attenzione dei partecipanti sulle regole di redazione meno seguite e promuoverne l’applicazione attraverso case study(casi di studio) e riscrittura; • consolidare le conoscenze già acquisite approfondendo i principali concetti presentati nei precedenti corsi di Report Writing(Redazione di un rapporto) e di CommunicationSkills(Abilità di Comunicazione) ; • fornire indicazioni aggiornate e condivise sull’utilizzo di strumenti e tecniche di scrittura derivanti da nuove metodologie e/o orientamenti adottati dalle funzioni Controllo Interno/Internal Auditing e Bancoposta/Revisione Interna

  5. Destinatari I destinatari sono risorse di Controllo Interno / Internal Auditing e Bancoposta/Revisione Interna ed in particolare

  6. Contenuti – Durata • Sono previsti: • Workshop (Laboratorio), monotematici con cadenza mensile, articolati in attività di laboratorio e di active learning (apprendimento attivo attraverso esercitazioni su casi di studio) - 4 sessioni (*) per ogni workshop, ne sono previsti sette - ognuna della durata di circa 2 h – Tot. h 56 circa • Audit Report Writing WebLearn (Redazione di un rapporto di controllo interno attraverso apprendimento telematico)(voce + slide/documenti) in diretta attraverso la piattaforma aziendale MultiMedia Instant Conferencing (comunicazione telematica per conferenza) – le persone partecipano alle attività didattiche dalla propria postazione di lavoro – 4 sessioni con cadenza mensile per ogni settore specialistico, ne sono previsti sette – ognuna della durata di circa 1 h – Tot. h 28 circa • (*) E’ stata già erogata una sessione del 1^ Workshop

  7. Contenuti – Durata • Audit Report Writing (Redazione di un rapporto di controllo interno)vengono inviati ai partecipanti due corsi molto brevi - che sviluppano un argomento formativo su concetti fondamentali delle tecniche di redazione di un audit report (rapporto di controllo interno) in un formato di rapida lettura e di facile consultazione, ognuno in media dura da 5 a 7 minuti, ne sono previsti 14 numeri a cadenza bisettimanale – Tot. circa 2 h • Counseling(consulenza) il partecipante potrà avvalersi del supporto di un counselor (addetto alla consulenza) individuale al quale potrà sottoporre il report e ricevere assistenza e indicazioni di redazione in tempo reale • Corso base in aula della durata di 2 gg – 2 edizioni Tot. h 28 • Corso avanzato in aula della durata di 2 gg (14 h) – 7 edizioni Tot. 14.gg – Tot. h 98

  8. Real Gimm (*) – Facility Management (**): Manutenzione Programmata (*)Real Gimm: Sistema gestione patrimonio immobiliare a 360° (**) Facility Management: Gestione della manutenzione degli immobili Corso di addestramento

  9. Scheda sintetica

  10. Obiettivo – Destinatari • L’ obiettivo del corso di addestramento è la formazione di base sulle funzionalità del sistema di gestione immobiliare Real Gimm relative al Facility Management ed alla Manutenzione Programmata, con la finalità di istruire le persone sull’utilizzo del sistema Real Gimm per l’avvio delle attività di manutenzione programmata. • Destinatari (*)sono circa 140 persone IM tra territorio e centro (Building Manager , Responsabili Facility Management di Area e centrali). (*)Destinatari-essendo già stata erogata un’edizione, ora i destinatari sono circa 120 persone

  11. Contenuti – Durata L’iniziativa prevede l’erogazione di 7 sessioni (*) di formazione ciascuna della durata di gg. 3, curate da relatori interni della funzione IM. Il programma di svolgimento di ciascuna sessione della parte “Manutenzione Programmata” è il seguente: 1° giorno – Richiamo gestione contratti e interventi 2° giorno – Manutenzione programmata (1^ parte) 3° giorno – Manutenzione programmata (2 parte) Durata: da ottobre ai primi mesi del 2010; le edizioni sono in fase di pianificazione (*)Sessioni: sono diventate 6

  12. Il sistema di qualità dell'ufficio postale SGQ Corso On line

  13. Scheda sintetica

  14. Obiettivi – Destinatari – Durata ObiettiviL’obiettivo di questo corso è quello d’illustrare prerogative e qualità del Sistema di Gestione della Qualità utilizzato negli Uffici Postali per accrescere la relazione con il cliente e il valore del servizio. Alla base della progettazione di questo intervento formativo sono stati definiti i seguenti obiettivi: • definire gli aspetti che caratterizzano il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ); • illustrare quali sono i processi di supporto al Sistema di Gestione della Qualità negli Uffici Postali e i processi di miglioramento del Sistema Gestione Qualità. DurataIl corso sarà erogato a partire dalla fine di ottobre. Tempi:2 ore Destinatari Il corso è destinato a tutto il personale dei circa 329 UP certificati

  15. Processi Operativi Prodotti Postali Corso On line

  16. Obiettivi – Destinatari – Durata ObiettiviL’obiettivo del corso è quello di descrivere tutte le soluzioni offerte da Poste Italiane per la gestione della corrispondenza, i prodotti e servizi per inviare o ricevere comunicazioni urgenti, lettere e pacchi.Il corso descrive, inoltre, le corrette procedure da compiere sia per migliorare il rapporto con il cliente che per offrire un servizio efficiente e privo di non conformità rispetto alle prassi corrette. Alla base della progettazione di questo intervento formativo sono stati definiti i seguenti obiettivi: • definire gli aspetti che caratterizzano i servizi di consegna personalizzata • definire le corrette procedure di erogazione di servizi come: Raccomandata 1, ore 10 e corriere espresso nazionale e internazionale • fornire gli strumenti necessari per evitare tutte le non conformità nella vendita di questi servizi. DurataIl corso sarà erogato tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Tempi: 4,5 ore più 30 min di test Destinatari Il corso è destinato a tutti gli Operatori prevalentemente applicati allo sportello postale per un totale di circa 25.000 risorse.

  17. Piano formativo sulle nuove procedure di utilizzo applicativo CRM (Customer Relationship Management) e nuovo conto Bancoposta

  18. Scheda sintetica

  19. Premessa • In occasione del lancio del nuovo Conto retail, si è previsto di utilizzare come strumento di commercializzazione il CRM (Customer Relationship Management) implementando nuove funzionalità sia lato UP sia lato TSC ed in particolare: • nei 3.500 Uffici Postali AperConto con Area Prodotti Finanziari: Le pratiche relative alla apertura/gestione del nuovo conto retail e dell’ intera offerta transazionale saranno effettuate attraverso le nuove funzionalità implementate in CRM(Customer Relationship Management) che diviene quindi l’applicativo per l’inserimento della richiesta di apertura e servizi accessori e lo strumento con cui dialogano UP e TSC. • nei restanti ca. 10.000 UP: L’ offerta sarà commercializzata secondo le modalità ad oggi esistenti scaricando la modulistica tramite DMS ed inviando la pratica cartacea presso il TSC di competenza.

  20. Obiettivi Al fine di supportare l’introduzione di tale innovazione, è stato definito un piano di addestramento con l’obiettivo di qualificare professionalmente il personale e metterlo in grado di gestire in modo efficace ed efficiente sia la clientela sia l’utilizzo dei nuovi applicativi.

  21. Contenuti In particolare, i contenuti del piano di addestramento saranno focalizzati sui seguenti aspetti: • caratteristiche commerciali del nuovo conto BP retail “ContoPiù” • nuove funzionalità dell’applicativo CRM (Customer Relationship Management) • processo di implementazione CRM (Customer Relationship Management) presso i TSC: logiche, utilizzo e funzionalità.

  22. Articolazione del percorso Il processo formativo coinvolge le varie figure professionali secondo tempi e modalità differenti, definite sulla base delle attività che le risorse stesse dovranno svolgere. A tal fine si ricorrerà a modalità diversificate di erogazione: aula, eLearning, blended (aula+eLearning), in base al target ed alla complessità dei contenuti da trasmettere. In particolare, il corso eL è articolato in quattro moduli: il primo incentrato sugli aspetti commerciali dell’offerta, il secondo sulle nuove funzionalità del CRM (lato front end), Il terzo sulle nuove funzionalità del CRM (lato back-office), il quarto sulle funzionalità del CRM-lato PMI. Al primo modulo sugli aspetti commerciali parteciperà tutto il personale interessato dei 14.000 UP.Al secondo modulo sul CRM (lato front end) parteciperanno complessivamente i DUP, SCCR e Professional Commerciali dei 3.500 UP dotati di Area Prodotti Finanziari- Aperconto. Al terzo modulo sul CRM (lato back-office) parteciperanno circa 7.000 risorse (2 OSP/collaboratori x UP) dei 3.500 UP APF-Aperconto e relativi Dup. Il quarto modulo sul CRM (lato PMI) è rivolto ai Responsabili degli UP PTB, agli SCCPMI e ai DUP dei circa 10.000 UP senza APF Inoltre per gli SCCR e i Professional Commerciali degli UP con APF, è previsto un follow-up in aula per approfondire/chiarire alcuni aspetti legati alle nuove funzionalità dell’applicativo (Corso Blended). Per i Trainer (9 Referenti di Comparto Transazionale, 9 Referenti di Canale Finanziario, 9 Referenti Processi Operativi e Monitoraggio Normativa, risorse TSC e 1 risorsa della Filiale di BZ) è previsto un corso in aula, della durata di tre giorni. I Trainer a loro volta formeranno rispettivamente gli Specialisti di Filiale (Commerciale e Operazioni) in aula e gli operatori TSC on the job.

  23. Formazione Trainer: Ref. Comp. Transaz, Canale Finanziario e RPOMN Durata : 3 giorni Destinatari 9 Referenti di Comparto Transazionale e 9 Referenti Processi Operativi e Monitoraggio Normativa 9 Referenti Canale Finanziario Contenuti: aspetti commerciali nuovo prodotto lato front end e applicativo CRM anche per il lato back-office Periodo di erogazione novembre 2009 Docenti : Società esterna ed esperti interni Modalità: Aula informatica a livello Centrale

  24. Formazione Trainer: Spec. Operation, Spec. Comp. Transaz. Spec. Can. Finanz) Durata : 3 giorni Destinatari: 140 Specialisti Operation 140 Specialisti Comparto Transazionale 140 Specialisti di Canale Finanziario Contenuti: applicativo CRM: logiche e nuove funzionalità cenni sul nuovo prodotto Periodo di erogazione: Novembre – Dicembre 2009 Docenti : RPOMN e Referenti di Comparto Transazionale Modalità: Aula informatica a livello di Area Territoriale NB: i 9 Referenti di Comparto Transazionale e i 9 RPOMN, ultimata la formazione degli Specialisti di Comparto Transazionale, formeranno in aula i Referenti di canale Finanziamenti/Front End/Canale UP/ PTB, i Referenti di Comparto RI, Ass.vo, Finanziamento, i RCRF, i Coordinatori d’Area, gli Specialisti Canale Finanziamento/Front End/Canale Up, gli Specialisti di Comparto RI, Ass.vo, Finanziamento, ROF ed i restanti Specialisti Operation (durata 1 giorno).

  25. Formazione Referenti TSC e Personale TSC Durata : 3 giorni Destinatari 31 Risorse TSC 2 risorse per TSC (Responsabile e Operatore) e 1 risorsa della Filiale di Bolzano Contenuti Migrazione protocollo TSC su CRM: logiche, funzionalità utilizzo - cenni sul nuovo conto Periodo di erogazione Novembre - Dicembre 2009 Docenti : Società Esterna e esperti interni Modalità: Aula informatica a livello centrale

  26. Formazione eLearning personale UP (1/2) Destinatari: DUP e OSP di tutti gli UP, Collaboratori DUP, Referenti Operation Contenuti: aspetti commerciali nuovo prodotto 1° modulo Modalità: eLearning Durata : in via di definizione Periodo di erogazione: Novembre – Dicembre 2009 Destinatari: DUP dei 3.500 UP dotati di APF Aperconto Contenuti: CRM- lato front-end: utilizzo e implementazione nuove funzionalità 2° modulo Modalità: eLearning Durata : in via di definizione Periodo di erogazione: Dicembre 2009 – gennaio2010

  27. Formazione eLearning personale UP (2/2) Destinatari: Dup e Operatori di Sportello/Collaboratori DUP dei 3.500 UP con APF- Aperconto (2 OSP/collaboratori per UP = c.a. 7.000 risorse) – Contenuti: CRM – lato back-office utilizzo e implementazione nuove funzionalità 3° modulo Modalità: eLearning Durata : in via di definizione Periodo di erogazione: Dicembre 2009 - Gennaio 2010 Destinatari: DUP dei circa 10.000 UP senza APF – Responsabili UP PTB - SCCPMI Contenuti: CRM – funzionalità lato PMI - 4° modulo Modalità: eLearning Durata : in via di definizione Periodo di erogazione: Dicembre 2009 - Gennaio 2010

  28. Formazione blended SCCR e Prof. Comm.le (1/2) Corso Blended (eLearning +follow-up) Durata : in via di definizione Destinatari SCCR e Professional Commerciale dei 3.500 UP APF- Aperconto Contenuti: aspetti commerciali nuovo prodotto 1° modulo Modalità: eLearning Periodo di erogazione Novembre - Dicembre 2009 Durata : in via di definizione Destinatari: SCCR e Professional Commerciale dei 3.500 UP APF- Aperconto Contenuti: CRM- lato front-end: utilizzo e implementazione nuove funzionalità 2° modulo Modalità: eLearning Periodo di erogazione: Dicembre 2009

  29. Formazione blended SCCR e Prof. Comm.le (2/2) Corso Blended (eLearning +follow-up) Follow-up Durata : 1 giorno Destinatari: SCCR e Professional Commerciale Periodo di erogazione Dicembre 2009 - Gennaio 2010 Docenti : Referenti/Specialisti Comparto Transazionale e RPOMN/Specialisti Operation Modalità: Aula a livello di Filiale

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