I nvestor R elations FY2003

Investor Relations FY2003

You can count on 대한민국 인터넷경영 대상(‘02) 가치경영 혁신상(‘02) 한국 품질경영인 대상(‘02) 기업지배구조개선 우량기업(‘01) (단위:억원,%)

C O N T E N T S • 2002경영실적 • 사업부별 경영 전략 • 손익 및 재무계획 • HYUNDAI MOBIS Vision 본 자료 중 2002년 실적은 외부 감사 및 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있으며, 경영전망과 관련된 예상치는 시장환경 등 여건 변화에 따라 본 자료와 일치하지 않을 수도 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

2002 경영실적 Chapter 1 • HYUNDAI MOBIS ? • 경영성과 • 경영혁신 • 2002 손익 실적

1-1 Chap 1. 2002 경영실적 HYUNDAI MOBIS ? HMC / KMC A/S부품 부품판매 자동차부품 전문기업 현대모비스 모 듈 핵심부품 부품제조 OEM Aftermarket 부품수출

1-2 2002 세계적인 자동차부품전문기업 기반 확충 • 부품판매사업 • 현대, 기아차의 물류기지 통폐합을 통한 물류합리화 추진으로 시너지 효과 창출 및 수익성 기반 향상 • 해외 물류기지 통합 및 신축 라스베가스 2002 AAPEX쇼 참가 기아차 부품 유럽법인 인수 중동 두바이 물류센터 신축 • 부품제조사업 • 선진업체와 기술협력 구축(독일 ZF, 지멘스) • 설비투자를 통한 모듈공급 능력 확대 • 해외 생산공장 설립으로 글로벌 경영 추진 일본 IAAE EXPO 2002 참가 북미모비스 설립 • 부품수출사업 • 해외 부품전시회 지속 참가로 모비스 인지도 향상 상해부품센터신축 오디오 공장 설립 중국 강소, 북경모비스 설립 Chap 1. 2002 경영실적 경 영 성 과

1-3 • 인터넷을 활용한 스피드경영의 정착 • 핵심모듈사업 영역 기반 구축 • 품질경영 체제 확립(ISO/TS 16949획득) • 자동차부품 전문기업의 인지도 향상 Chap 1. 2002 경영실적 경 영 혁 신 경 영 혁 신 지식경영 품질경영 2002대한민국 인터넷 경영 대상 2002뉴미디어 대상 2002한국 품질경영인 대상 투명경영

1-4 (단위:억원,%) • 매출액 추이 구 분 2 0 0 1 2 0 0 2 신장률 (2002/2001) 41,347 % % (단위:억원) 매 출 액 29,647 100.0 41,347 100.0 39.5  29,647 부품판매 17,551 59.2 19,568 47.3 11.5  부품제조 6,637 22.4 19,600 47.4 195.3  19,762 기 타 5,459 18.4 2,179 5.3 60.1  부품판매 부품제조 기타 영업이익 3,574 12.1 4,264 10.3 19.3  경상이익 4,203 14.2 5,855 14.2 39.3  당기순이익 2,909 9.8 4,033 9.8 38.6  Chap 1. 2002 경영실적 2002손익 실적 2002년 손익

사업부별 경영 전략 Chapter 2 • 부문별 사업전략 • 부품판매사업 • 부품제조사업 • 부품수출사업

2-1 부품판매사업 “안정적 수익창출” • 안정적인 수익구조 기반 확충 • 글로벌 물류/판매 시스템 확립으로 고객만족 • 자동차 애프터마켓 연관 사업 확대 부품제조사업 “고성장 주력” • R&D 중심의 기능통합 모듈 실현 • 고부가가치의 미래지향적 전장부품 집중 육성 • 글로벌 생산기지 및 연구개발 네트워크 구축 부품수출사업 “글로벌 업체 도약” • Big 3 대상 OEM 공급기반 확립 • 해외 애프터마켓 시장 적극 진출 • 해외 모듈 수출 기반 확립 부문별 사업전략 Chap. 2 사업부별 경영전략

2-2 • Units In Operation • 차종별 매출 구성 추이 (만대) 소형 중형 대형/RV 상용 기타 1,938 1,772 1,619 1,475 1,376 부품판매사업 - 사업환경 Chap. 2 사업부별 경영전략 안정적인 수익기반 • 현대차, 기아차의 국내외 누적 운행대수 증가 추세로 영업환경 지속 개선 • 차종별 매출구성 중 중대형/RV 차량 매출비중 증가에 따라 수익성 유지

2-2 • 국내 물류센타 대형화 및 통폐합 운영 • 순정품 시장 점유율 지속적 확대 • 부품 공급율 현황 및 계획 64 • 공 급 율 • 납 입 율 59 97.0 물류센타 영업장 95.0 90.0 93.5 48 90.0 45 86.0 ’01 ’02 ’03 ’01 ’02 ’03 ’00 ’01 ’02 ’03 부품판매사업 - 국내 Chap. 2 사업부별 경영전략 물류합리화를 통한 부품 공급율 극대화

2-2 현대차 부품 유럽법인 인수 (벨기에) 기아차 부품 유럽법인 인수 (독일) HMA / KMA 상해모비스 센터신축 중동 두바이 물류센터 신축 • 기 대 효 과 • HMC와KMC의 해외부품부문 인수로 통합 시너지 효과 기대 • 신규 물류기지 신축으로 부품의 적기 공급 가능 부품판매사업 - 해외 Chap. 2 사업부별 경영전략 글로벌 서비스 체계 구축 • 수출물류 운영현황

2-3 수익구조 극대화 사업확대 및 육성 • 모듈화/시스템 통합 • 고부가가치 핵심부품의 • 독자적 기술력 확보 • 생산/물류체제 글로벌화 부품사업 기반구축 • 생산공급능력 확대 • 해외생산 및 R&D 기반구축 • 전장부품사업 확대 • 프론트 엔드 모듈사업 진입 • 샤시,칵핏모듈사업 진출 • 부문별 모듈화 추진 • 시스템 엔지니어링 구축 • 제휴협력사 확정, 제휴 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 초기단계 발전단계 완성단계 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 부품제조사업 발전전략

2-3 오디오, AV 칵핏 모듈 리어 샤시 모듈 텔레매틱스 프론트 샤시 모듈 ECU 프론트 엔드 모듈 Air Bag ABS 모 듈 부 품(설계/조립) 전 장 부 품(개발/생산) 핵 심 부 품(개발/생산) 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 생산제품 현황

2-3 화성공장 소하리공장 샤시모듈 25만대 칵핏모듈 20만대 칵핏모듈 65만대 포승공장 서산공장 (예정 : ’04. 01) 샤시모듈 40만대 샤시모듈 20만대 아산공장 (예정 : ’04. 06) 칵핏모듈 20만대 샤시모듈 30만대 천안공장 칵핏모듈 30만대 ABS 75만대 프론트 엔드 30만대 A/BAG 100만대 I / P 100만대 울산공장 샤시모듈 120만대 광주공장 (예정 : ’04. 05) 칵핏모듈 50만대 샤시모듈 30만대 칵핏모듈 30만대 프론트 엔드 30만대 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 국내 모듈공장 현황

2-3 동풍열달기아 모듈공장 수동변속기 공장 (예정 : ’04. 04) 북경현대 모듈공장 (예정 : ’03. 06) 위 치 강소성 염성 위 치 북경 위 치 북경 순의개발구 공급차종 천리마 공급차종 EF쏘나타 아반테XD 생산 제품 베타변속기 중형변속기 중국 “강소모비스” 생산 제품 샤시모듈 칵핏 모듈 생산 제품 샤시모듈 칵핏 모듈 프론트 엔드 모듈 미국 알라바마 모듈공장 (예정 : ’05. 03 ) 상해 모비스 위 치 알라바마주 몽고메리 위 치 상해시 공급차종 신차종 (NF, CM) 생산 제품 샤시모듈 칵핏 모듈 프론트 엔드 모듈 생산 제품 오디오 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 해외 모듈공장 현황

2-3 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 모 듈 사 업 • 모듈사업 목표 - 해외 선진업체 수준의 독자 기술력 확보 - 3대 핵심모듈 통합생산체제 구축 • 모듈부품 생산기반 및 시장점유율 추이

2-3 단순조립 기능통합모듈 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 칵 핏 모 듈

2-3 단순조립 기능통합모듈 + 프론트 샤시 모듈 스티어링기어 서브 프레임 + 리어 샤시 모듈 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 샤 시 모 듈

2-3 단순조립 기능통합모듈 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 프론트엔드 모듈

2-3 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 핵심부품사업 • 핵심부품사업 목표 : 첨단 부품의 자체 생산을 통한 부가가치 창출

2-3 • 전장부품사업 목표 - 차량의 전자시스템 비중 확대에 따른 전장부품 핵심기술 확보 - 고부가가치 기술기반의 전장사업 확대 • 전장부품 추진현황 구 분 분 야 추진 현황 및 계획 AVN 오디오 • 데크, 튜너, 엠프 • MP3, MD, DVD • 03MY 오디오 확대 적용, 04MY 모델 개발 • 위성 오디오 및 DAB 오디오 개발 AV & AVN • AV , AVN • AV & NAVI 개발 • 위성 TV 및 통신 NAVI 개발 • MOST 개발 텔레매틱스 • 텔레매틱스 단말기 • Navigation, Car PC • MTS-1 개발 • eXride (A/M, OEM) 개발 및 양산 ECU • FATC, BCM • AEES • ACU • 공조 및 Body Control 개발 • 통합 전장 모듈 개발 (CAN 및 Flexray 통신) • 샤시 제어장치 개발 오디오 시장점유율 2002 2003 2004 2005 10% 33% 48% 74% 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 전장부품사업

2-3 구 분 연 구 분 야 인원현황 및 계획 2002 2003 카트로닉스 연구소 • AV & NAVI • ECU / 센서류 • 텔레매틱스 • 지능형 교통시스템 (ITS) 179 명 231명 기술연구소 • 모듈 (샤시, 칵핏, 프론트 엔드 모듈) • Advanced Air Bag • ABS/ESP • AGCS • 에어서스펜션 • 스티어링 컬럼 및 EPS 317 명 388 명 부품제조사업 - 연구개발 Chap. 2 사업부별 경영전략 연구개발 현황

2-3 선 진 업 체 현대모비스(국내) 현대모비스(해외) • 모듈 기술지원 및 시험 • 신제품 현지개발 • 신기술 공동개발 • 신기술 정보공유 • 모듈 연구개발 총괄 • 모듈 신뢰성 시험실 운영 • ZF(샤시모듈) • C&A(칵핏모듈) • BOSCH(ABS) • BREED(Air Bag) • ALPINE(오디오) • SIEMENS(ECU) • 중국상해 기술시험센타 (2003. 3월 운영예정) • 디트로이트 기술센터 (현재 운영 중) • 프랑크푸르트 기술센터 (2003.7월 운영예정) 마북리 연구소 기술협력 기 술 지원/교류 부품제조사업 - 연구개발 Chap. 2 사업부별 경영전략 연구개발 현황

2-3 • 부품 제조부문 매출액 추이 (단위 : 억원) 구 분 2002 2003 2004 2005 (억원) 모 듈 16,630 22,147 27,576 34,107 핵심부품 (전장부품) 2,970 (609) 3,379 (825) 6,255 (2,686) 10,266 (4,683) 합 계 19,600 25,496 33,831 44,373 부품제조사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 중장기 매출 계획

2-4 • 수주 현황 및 계획 구 분 2001 ~ 2002 2003 Buyer 수주실적 Buyer 수주계획 미 국 DCX 외 2,300 만불 DCX 외 12,500 만불 일 본 ASAHI TECH 외 1,140 만불 MMC 외 1,300 만불 호 주 MMAL 외 1,350 만불 MMAL 외 1,800 만불 기 타 Audio 제품 1,130 만불 Audio 제품 2,000 만불 합 계 5,920 만불 17,600 만불 부품수출사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 부품수출 사업 추진현황 • 해외 주요 완성차 업체의 요청으로 각 사 순회 방문 전시회 개최 • 다임러클라이슬러와 미쓰비시에 월드엔진 부품 수주 추진

2-4 부품수출사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 2003년 해외 전시회 개최 및 참여 계획

2-4 • 단계별 추진 전략 년 도 ~ 2002 2003 ~ 2005 2006 ~ 2010 내 용 • OE 부품 수주 기반 구출 • OE 부품 수출의 활성화 • Module 수출 기반 구축 • 핵심부품 개발 • OE 부품 수출 전문 업체로 도약 • Module 수출 확대 • 핵심부품 제조 및 수출 확대 (단위:천불) • 매 출 계획 년 도 2002 2003 2004 2005 2008 2010 금 액 12,017 30,353 111,500 195,500 420,000 641,500 부품수출사업 Chap. 2 사업부별 경영전략 부품수출사업 중장기 전망

손익 및 재무계획 Chapter 3 • 손익 및 재무계획 • 사업부별 손익계획

3-1 (단위:억원,%) • 매출액 및 영업이익 추이 구 분 2002 2003 (단위:억원) % % 46,706 P / L 매 출 액 41,347 100.0 46,706 100.0 41,347 영업이익 4,264 10.3 4,314 9.2 4,310 4,264 B / S 자 산 32,630 100.0 39,349 100.0 부 채 (차입금) 18,749 (8,805) 57.5 21,976 (9,238) 55.8 자 본 (자본금) 13,881 (4,260) 42.5 17,373 (4,274) 44.2 부채비율 135.1 126.5 Chap. 3 손익 및 재무계획 손익 및 재무계획 손익 및 재무계획

3-2 (단위:억원,%) 구 분 2002 2003 증 감 • 매출액 비중 • 영업이익 비중 부품판매 사업 매출액 19,568 20,273 3.6  영업이익 3,784 3,698 2.3  부품판매 부품제조 기타 90.5% 9.5% 85.3% 14.7% 41.9% 54.6% 47.3% 47.4% 부품제조 사업 매출액 19,600 25,496 30.1  영업이익 562 635 13.0  기 타 매출액 2,179 937 57.0  영업이익 (-)82 (-)19 - 계 매출액 41,347 46,706 13.0  영업이익 4,264 4,314 1.2  Chap. 3 손익 및 재무계획 사업부별 손익계획 사업부별 손익계획

3-2 (단위:억원,%) • 부품판매사업EBITDA 구 분 2002 2003 증 감 (억원) 2002 2003 3,966 3,964 부품판매 사업 감가상각 182 266 46.2  EBITDA 3,966 3,964 0.1  부품제조 사업 감가상각 105 168 60.0  EBITDA 667 803 20.4  • 부품제조사업EBITDA 기 타 감가상각 119 18 84.9  (억원) EBITDA 37 (-)1 - 2002 2003 667 803 계 감가상각 406 452 11.3  EBITDA 4,670 4,766 2.1  Chap. 3 손익 및 재무계획 사업부별 손익계획 사업부별 EBITDA

3-2 • EBITDA vs CAPEX (단위 : 억원) (십억원) 구 분 2002 2003 투 자 물류투자 432 773 모듈투자 360 660 R&D 419 553 기 타 307 144 계 1,518 2,130 EBITDA 4,670 4,766 Chap. 3 손익 및 재무계획 사업부별 손익계획 사업부별 EBITDA

HYUNDAI MOBIS Vision Chapter 4 • 2003년 경영방침 • Vision 2010

4-1 글로벌경영 • OEM 해외현지공장 확대에 적극 대응 • 글로벌 사업기반 확대 및 조기 안정화 • 생산, 기술, 물류의 글로벌화 • 현지 전략 개발 및 독자 경쟁력 확보 “글로벌 톱10도약을 위한 기반 구축의 해” 2003 기술경영 • 미래지향적 신기술/신제품 개발 강화 • R&D 투자 효율화, 우수 인력 확보 • 해외 기술센터/연구소 설치 운영 • 기술자립화 추진 HYUDAI MOBIS 품질경영 • 품질전문가 양성 및 품질마인드 제고 • 품질비용 (Q-Cost) 관리시스템 도입 • 협력회사 Q-Academy 운영 • 전부문 국제 품질인증시스템 구축 (ISO/TS 16949) 2003년 경영방침 Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision

4-2 Global TOP 10 (2010년) 질적 성장 단계 • 2010년 글로벌 TOP 10 • 세계 최고 수준의 수익성, 기술력, 품질경쟁력 확보 Global TOP 10 도약 기반 구축 • 원가구조 및 수익체질 강화 • 브랜드 이미지 확립 • 글로벌 권역별 네트워크 • 핵심 기술 자립화 종합부품업체 성장토대 확보 • 모듈 및 부품제조사업 대대적 확대 (양적 성장) • 글로벌 사업 확대 • 기술자립화 기반 구축 • 모듈사업 토대 구축 • A/S부품 인수/합리화 2009년 ~ ~ 2002년 2006~08년 2003 ~ 05년 Vision 2010 Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision 2010년 매출 13조원, Global Top 10자동차부품 전문회사

4-2 ▣ 국내 취업선호도 17위 (중앙 1/28 기사) ▣ 임직원의 만족도 극대화 가장 입사(근무)하고 싶은 기업 ▣ 투명경영을 통한 주주의 신뢰 확보 ▣ 윤리경영을 통한 국민의 사랑 확보 주주와 고객에게 신뢰받는 기업 Good Company 브랜드 가치가 높은 기업 ▣ 안전을 통한 고객의 행복 실현 ▣ 세계적인 자동차부품 브랜드 이미지 구축 글로벌 인재를 보유한 기업 ▣ 글로벌 경영에 따른 인재육성 프로그램 운영 ▣ 국적을 불문한 초우량 인재 확보 Vision 2010 Chap. 4 HYUNDAI MOBIS Vision

4-2 Q & A

I nvestor R elations FY2003