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¿Por qué Marruecos como destino del comercio y la inversión española?. Instrumentos de Apoyo para la empresa españo

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¿Por qué Marruecos como destino del comercio y la inversión española?. Instrumentos de Apoyo para la empresa española. Barcelona, 22 de Mayo de 2006. Enrique Verdeguer Puig Consejero Económico y Comercial Jefe de la Embajada de España en Rabat

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¿Por qué Marruecos como destino del comercio y la inversión española?.Instrumentos de Apoyo para la empresa española.Barcelona, 22 de Mayo de 2006.

Enrique Verdeguer Puig

Consejero Económico y Comercial Jefe de la

Embajada de España en Rabat

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

Tfno: 212.37.760741 / 1707 Fax.: 212.37.768182

E-MAIL: rabat@mcx.es

i marco pol tico
I. MARCO POLÍTICO
  • MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA
  • GOBIERNO MULTIPARTIDISTA
    • DIRIGIDO POR DRISS JETTU (Nov. 2002) NO ADSCRITO A PARTIDO POLÍTICO
    • PROPÓSITOS DE APERTURA, MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN.
    • ELECCIONES EN OTOÑO 2007

SITUACIÓN POLÍTICA APARENTEMENTE ESTABLE

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ii principales indicadores socio econ micos
II. PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS
  • 30 millones de habitantes.
    • El 45% tiene menos de 25 años de edad
  • Crecimiento poblacional actual: 1,6%
  • Población urbana : 55,1 %
  • Índice de analfabetismo: 45% aprox.
  • PIB de 45 millardos de €
  • Renta per cápita 1.300 €
  • Distribución desigual

Población creciente, joven, mayoritariamente urbana, con elevado índice de analfabetismo, con nivel de renta muy inferior al español y con desigual distribución de la renta

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iii evoluci n macroecon mica reciente
III. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE

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Crecimiento con inflación moderada
  • Déficit comercial compensado por ingresos de turismo y remesas de emigrantes
  • Importancia de la Inversión Directa variable, dependiente de operaciones concretas (privatizaciones)
  • Déficit público a pesar de privatizaciones
  • PRINCIPALES RETOS:
    • Superar excesiva dependencia del sector agrícola (43,1 % población ocupada, 16% PIB, casi 20% de exportaciones)
    • Elevado nivel de desempleo-subempleo
    • Reducción del déficit fiscal
    • Reformas estructurales: liberalización de mercados, proceso de privatizaciones, reforma del mercado laboral, funcionamiento de la Administración...

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iv relaciones econ micas entre espa a y marruecos
IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

IV.1 Comercio

  • Principal mercado de África en exportación
  • Undécimo cliente a nivel mundial, y cuarto fuera de la UE
  • Mercado dinámico: crecimiento por encima de la media
  • Segundo cliente de Marruecos y segundo proveedor
  • Saldo comercial favorable, pero con tasa de cobertura decreciente.

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iv relaciones econ micas entre espa a y marruecos1
IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

IV 2 Inversiones

  • Principal mercado de África
  • Presencia de elevado número de empresas españolas de todos los tamaños y en todos los sectores
  • En promedio, segundo inversor
  • Dependencia de operaciones concretas y sensibilidad respecto a relaciones bilaterales

País estratégico con un peso en las relaciones bilaterales económicas muy superiores al tamaño de su economía

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exportaciones espa a marruecos euros a o 2005
EXPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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exportaciones espa a marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
EXPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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importaciones espa a marruecos euros a o 2005
IMPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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importaciones espa a marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
IMPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS (Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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INVERSIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS

FUENTE: Office des Changes

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v relaciones econ micas entre catalu a y marruecos
V. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE CATALUÑA Y MARRUECOS
  • Cataluña es la primera Comunidad proveedora de Marruecos con un 20,46 % sobre el total de exportaciones españolas a Marruecos
  • También primera Comunidad receptora de Marruecos con un 21,09 % sobre el total de importaciones españolas de Marruecos
  • Para Cataluña, Marruecos es el 15º cliente y su 25º proveedor.

BARCELONA Y MARRUECOS

  • Barcelona realiza el 18,22 % de las exportaciones españolas a Marruecos y el 18,47 % de las importaciones
  • Barcelona realiza un 88,9 % de las exportaciones catalanas a Marruecos y un 89,1 % de las importaciones
  • Marruecos es el 14º cliente de Barcelona (1,3% de sus exportaciones) y su 23º proveedor (0,67% de sus importaciones)

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EXPORTACIONES CATALUÑA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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exportaciones catalu a marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
EXPORTACIONES CATALUÑA – MARRUECOS(Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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IMPORTACIONES CATALUÑA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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importaciones catalu a marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
IMPORTACIONES CATALUÑA – MARRUECOS(Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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EXPORTACIONES BARCELONA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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exportaciones barcelona marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
EXPORTACIONES BARCELONA – MARRUECOS(Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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IMPORTACIONES BARCELONA – MARRUECOS(euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

importaciones barcelona marruecos participaci n por sectores en euros a o 2005
IMPORTACIONES BARCELONA – MARRUECOS(Participación por sectores en %, euros, año 2005)

FUENTE: ESTACOM

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VENTAJAS:

Proximidad Geográfica

Complementariedad de mercados

Progresiva liberalización del mercado (acuerdo asociación UE-Marruecos)

Mano de obra relativamente barata, con cualificación en general suficiente y con notable capacidad de aprendizaje

Recursos naturales no explotados

Rendimiento medio de la inversión superior a la europea

Plataforma de producción y de exportación a la UE, Magreb y EEUU

Oportunidades de negocio amplias (privatizaciones, apertura comercial, concesiones administrativas...)

VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

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INCONVENIENTES:

Derechos arancelarios elevados

Coste factores productivos (energía, comunicaciones, transporte)

Lentitud en procedimientos administrativos

Seguridad jurídica / propiedad intelectual e industrial/comercio de contrabando

VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

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vii oportunidades concretas de negocio i
VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (I)
  • Procedimiento para invertir es libre (Dir. Gral. de Inversiones Exteriores y Centros Regionales de Inversión)
  • No existe límite a participación extranjera en capital
  • No hay limitación a la repatriación de beneficios
  • Las restricciones a la inversión extranjera se refieren a sectores con monopolio estatal: minería (licencia de prospección), energía y agua (concesión para producción y distribución)
  • No se permite la compra de terrenos agrícolas por extranjeros (sólo alquiler a largo plazo) y la inversión en el sector de la pesca está muy restringida en la práctica

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vii oportunidades concretas de negocio ii
VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (II)
  • Sectores con retos importantes ante nuevo escenario:
    • Textil (maquinaria y materia prima: principal sector exportador de Marruecos por presencia de empresas extranjeras). Posibilidades Acuerdo EEUU-Marruecos
    • Pesca (extracción y transformación). Nuevo Acuerdo con UE.
    • Agricultura (industria agroalimentaria). Posibilidades de arrendamiento de nuevos terrenos. Acuerdo EEUU-Marruecos
    • Calzado, cuero. Posibilidades Acuerdo EEUU-Marruecos

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vii oportunidades concretas de negocio iii
Energía (energías renovables, electrificación rural, gas natural...)

Vivienda (lucha contra hábitat insalubre, construcción de viviendas sociales)

Telecomunicaciones (telefonía rural, 2ª licencia telefonía fija, nuevas tecnologías para salud, educación...)

Transporte y logística (progresiva liberalización: transporte urbano e interurbano, transporte aéreo y marítimo...)

Servicios públicos en régimen de concesión (agua, electricidad, saneamiento, tratamiento de residuos, recogida de vertidos, protección medioambiental...)

Consultoría, Asesoramiento

Formación (español)

VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (III)

Sectores con oportunidades crecientes por necesidades de desarrollo:

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vii oportunidades concretas de negocio iv
VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (IV)
  • Sectores básicos por capacidad de arrastre y con relativa escasa presencia:
    • Infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos...)
    • Turismo: horizonte 2010: 10 millones de turistas
    • Distribución comercial
    • Sistema Financiero

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vii oportunidades concretas de negocio v
VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (V)
  • Oportunidades asociadas a proceso de privatizaciones:
    • Telecomunicaciones/Audiovisual/Transporte Marítimo y Aéreo
    • Pequeñas empresas: prod. farmacéuticos y veterinarios, comercialización de semillas, comercialización e importación de carbón, compañías azucareras, etc.

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vii oportunidades concretas de negocio vi
VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (VI)

5. Sectores intensivos en mano de obra y Zonas Francas

  • Material eléctrico
  • Componentes Automoción
  • Aeronáutica, etc.

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viii instrumentos de apoyo a la exportaci ny a la inversi n de las empresas espa olas
VIII. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA EXPORTACIÓNY A LA INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
  • Importante presencia institucional: asesoramiento, información y promoción
  • Programas generales
  • Negociación Programa Financiero
  • 20 millones de euros (100% FAD) para la adquisición de bienes de equipo y servicios españoles por parte de PYME marroquíes
    • 5% tipo interés
    • 3 años carencia
    • 5 años mínimo de amortización

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viii instrumentos de apoyo a la exportaci ny a la inversi n de las empresas espa olas1
VIII. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA EXPORTACIÓNY A LA INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
  • 10 millones de euros para el Fondo de Estudios de Viabilidad.
  • 40 millones de euros para la conversión de la deuda en inversiones privadas
    • Personas físicas y jurídicas españolas y marroquíes residentes en España
    • Proyectos nuevos, ampliaciones de capital y toma de participaciones de capital
    • Importe mínimo inversión: 120.000 euros
    • Compra deuda en euros al 50%
    • Venta deuda en dirhams al 56%
  • 50 millones de euros para la conversión de deuda en inversiones públicas.
  • Programas ICEX: PIDINVER ,PROSPINVER, PAPI.
  • COFIDES: FIEX y FONPYME.
  • CESCE: Cobertura Pólizas.
  • ICO: Línea Internacionalización.
  • Misiones Comerciales directas e inversas, Foros de Inversiones, Encuentros Empresariales.

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ix conclusiones
IX. CONCLUSIONES
  • MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS
  • LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA, Y LA PROGRESIVA APERTURA Y LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA, HACEN DE MARRUECOS UNA INTERESANTE PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN Y DE EXPORTACIÓN A LA UE Y OTROS DESTINOS, COMO EL MAGREB O EEUU
  • HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO
  • MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS
  • EL IDIOMA PARA LAS RELACIONES COMERCIALES ES EL FRANCÉS. ALGÚN DETALLE EN ÁRABE PUEDE SER MUY VALORADO

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ix conclusiones1
IX. CONCLUSIONES
  • HAY QUE MENTALIZARSE A UNA VALORACIÓN Y MEDICIÓN DEL TIEMPO DISTINTA
  • CADA NEGOCIO ES DISTINTO: HUYA DE LAS GENERALIZACIONES (SOCIO INVERSOR, REPRESENTANTE COMERCIAL...)
  • BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN MATERIA LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...
  • APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA
  • UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN MARRUECOS

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para m s informaci n puede dirigirse a

Para más información puede dirigirse a:

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE

ESPAÑA EN RABAT

Tfno: 212.37.760741 / 1707

Fax.: 212.37.768182

E-MAIL:rabat@mcx.es