Desarrollo de la Industria de Servicios de TI y EPN en México

1. Desarrollo de la Industria de Servicios de TI y EPN en México Taller de Enfoque Estratégico México D.F., Enero 11 de 2007

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5. Los objetivos del taller son presentar los resultados hasta el momento y empezar a definir el enfoque estratégico de los Estados seleccionados Objetivos para la sesión de hoy • Informar a los Estados seleccionados sobre el desarrollo y resultados del proyecto • Definir el enfoque estratégico para cada uno de los cinco Estados seleccionados • Definir el plan de trabajo, los roles y las responsabilidades para el desarrollo de las estrategias, en conjunto con los gobiernos de los Estados seleccionados

6. Descripción y resultados del proyecto • Objetivos y resultados esperados del proyecto • Entendimiento del mercado global de servicios de TI y EPN • Competitividad de los Estados Mexicanos • Palancas de competitividad • Medición y resultados

7. Objetivo y resultados del proyecto Objetivo del proyecto y preguntas clave a responder Resultados El objetivo del proyecto es preparar una estrategia que posicione a México como un jugador global clave en la industria de Tecnologías de Información (TI) y Externalización de Procesos de Negocio (EPN)1 Para lograr el objetivo debemos responder: • ¿Qué ubicaciones en México tienen el potencial de convertirse en incubadoras regionales/globales para la industria de TI y EPN? ¿Cuales son los segmentos de mercado mas atractivos para México? • ¿Qué estrategias e iniciativas puede México adoptar para desarrollar la competitividad del sector de TI y EPN en México? • ¿Cuál debe ser el plan de inversión para desarrollar la industria en una forma eficiente y con buena implementación de las estrategias e iniciativas? • ¿Cómo aseguramos que se cuente con el compromiso de todas las partes que van a llevar a cabo el plan de inversión? • ¿Cuál es el perfil de las corporaciones que podrían considerar invertir en la industria de TI y EPN en México? • Identificación de las “top 5” ubicaciones para desarrollar la industria de TI y EPN • Segmentos priorizados en los que se debe enfocar cada ubicación • Plan de inversión para desarrollar los nichos en las cinco ubicaciones • Recomendaciones priorizadas de acciones por parte del gobierno (federal y estatal) para desarrollar la industria de TI y EPN • Guía de tiempos para las inversiones • Estimado de recursos financieros y de recursos humanos requeridos Notas: (1) Conocido en inglés como “BPO”

8. Hemos completado las primeras dos etapas del proyecto y el día de hoy definiremos los enfoques estratégicos Metodología para una selección preliminar de ubicaciones e identificación de segmentos Etapa 1 Etapa 2 Etapa 6 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Sesión de trabajo Evaluación inicial Priorización y enfoque estratégico Estrategia detallada e iniciativas Plan de inversión Elaborar estrategia Reporte Final • Identificación preliminar de mejores ubicaciones para enfocar el estudio • Identificación de segmentos de mercado con potencial en México (a ser verificadas en la etapa 2) • Reporte 1: Reporte Inicial • Las mejores cinco ubicaciones para desarrollar la industria TI/EPN en México • Priorizar los segmentos en que cada ubicación debe enfocarse • Sesión de trabajo con Estados seleccionados y personas claves para asegurar un consenso • Reporte 2: Priorización de Estados y estrategia de cluster • Características requeridas y oportunidades para el desarrollo de la industria • Recomendaciones para acciones de gobierno que desarrollen la industria de TI/EPN • Reporte 3: Detalle de estrategias de promoción de TI/EPN • Plan de inversión con recomendaciones, tiempos y recursos requeridos • Reporte final de “Estrategia para el Desarrollo de la industria de servicios de TI y EPN en México” Resultado / Entregables

9. Descripción y resultados del proyecto • Objetivos y resultados esperados del proyecto • Entendimiento del mercado global de servicios de TI y EPN • Competitividad de los Estados Mexicanos • Palancas de competitividad • Medición y resultados

10. El mercado global potencial de off-shoring de servicios de TI y EPN se estima en US $300 Bn en 2005; gran oportunidad para la industria en México Mercado potencial mundial de TI, 2005 $690-660 $840 Mercado Potencial Total ~US $300 BN x9 $18-$20 $150 – 180 Mercado Actual ~US $28 - 32 BN Mercado potencial mundial de EPN, 2005 Participación de México en el Mercado actual~ 6.0% x12 $120 – 150 $10-$12 El mercado potencial global equivale a cinco veces la industria de Turismo en México Fuente: Datos del mercado global – NASSCOM; Datos del mercado nacional – INEGI; Análisis A.T. Kearney

11. México ha crecido por debajo de la industria de externalización global, particularmente en servicios de TI Tamaño y proyecciones de la industria de externalización global Tamaño de la industria de externalización nacional Billones de USD Billones de USD CAC ‘01 – ‘05 CAC ‘05 – ‘10 25% CAC ‘01 – ‘05 30% 26% 29% 24% 76% 24% 7% 36% TI nacional EPN nacional TI global EPN global México debe lograr, por lo menos, el mismo ritmo de crecimiento que la industria a nivel global Nota; (1) Tamaño esperado por segmento en caso de crecer al nivel del mercado Fuente: NASSCOM; Select; IMT; Análisis A.T. Kearney

12. Si México crece al ritmo del mercado, los ingresos por exportación de servicios y el número de empleados de la industria casi se cuadruplica Mantener la participación actual de mercado de 5.7% Billones de USD TI exportación EPN exportación ¿Qué estrategias debe desarrollar México para ganar participación en el mercado mundial? Empleados en la industria 133K 435K Incremento en la participación de mercado en un punto porcentual a 6.7% Billones de USD TI exportación EPN exportación Empleados en la industria 133K 455K Cada punto porcentual incremental en participación de mercado de externalización global en el 2010 equivale a ~ 20K nuevos empleos Fuente: NASSCOM; Select; IMT; Análisis A.T. Kearney

13. Definición de nichos en servicios de TI – ~$20 BN USD Nivel de complejidad del servicio No - exhaustivo 70% Mercado Básico ~ $10.8 BN USD Medio ~ $6.3 BN USD Avanzado ~ $3.0 BN USD • Diseño funcional de aplicaciones • Pruebas funcionales con usuarios • Medición de aceptación con usuario • Evaluación y definición de aplicaciones a nivel compañía • Evaluación y selección de estrategia, modelos de prueba y definición de niveles de servicio • Programación de código de aplicaciones • Desarrollos web • Pruebas de volumen y carga Desarrollo y prueba de aplicaciones ~ $9.1 BN USD Penetración 31% • Manejo de liberación de nuevas versiones (cambios menores) • Manejo de requisiciones de usuarios • Soporte al cliente y reportes de servicio Mantenimiento de aplicaciones ~ $2.1 BN USD Penetración 31% • Help desk nivel 2 • Manejo de problemas • Break / fix • Monitoreo de desempeño, documentación, parches y pruebas de usuarios • Asistencia a usuarios de equipo de computo vía help desk • Manejo de servicios de seguridad (manejo de identidades, firewall, políticas, etc.) • Manejo de activos de sistemas • Manejo del gasto en sistemas para reducir gasto no salarial de TI • Hosting de ambientes de desarrollo y producción • Manejo durante el ciclo de vida de computadoras, aparatos móviles, impresoras y servicio técnico • Manejo y optimización de servicios de voz y dato Manejo de infraestructura ~ $3.5 BN USD Penetración 3% Consultoría ~ $0.4 BN USD Penetración 10% • Desarrollo de contenidos para capacitaciones • Elaboración de estrategias de TI para empresas • Capacitaciones y cursos Investigación ~ $5.1 BN USD Penetración 30% • Desarrollo de nuevos productos • Diseño de microprocesadores Nota: A menor penetración mayor potencial de crecimiento Fuente: NASSCOM; Análisis A.T. Kearney

14. Definición de nichos en servicios de EPN – ~$10.5 BN USD Nivel de complejidad del servicio No - exhaustivo 67% Mercado Básico ~ $6.6 BN USD Medio ~ $3.5 BN USD Avanzado ~ $0.4 BN USD Centros de Contacto (CRM) ~ $5.8 BN USD Penetración 12% • Servicio al cliente (call center) • Soporte técnico • Análisis de bases de datos • Análisis para marketing directo (data mining) • Análisis de mercados • Procesamiento de ordenes • Telemarketing • Contabilidad en general • Consolidación de cuentas • Contabilidad de proyectos • Procesamiento y declaración de impuestos • Contabilidad inter-compañias • Administración de activos fijos • Administración de garantías • Cámaras de compensación • Manejo de tesorería (cash management) Administración ~ $0.2 BN USD Penetración 8% • Captura y procesamiento de datos financieros • Reservaciones de viajes • Administración de gastos generales y de viaje • Administración de cuentas por pagar • Administración de cuentas por cobrar • Planeación financiera y análisis • Análisis de precios • Elaboración de documentación legal y regulatoria • Planeación fiscal Finanzas ~ $1.2 BN USD Penetración 9% Servicios de pagos ~ $0.3 BN USD Penetración 9% • Reclutamiento y asignación de recursos • Administración de expatriados Recursos humanos ~ $1.1 BN USD Penetración 7% • Administración de información de empleados • Administración de nomina • Desarrollo de programas de entrenamiento • Análisis de compensación • Abastecimiento estratégico • Análisis de capacidad instalada • Manejo de relación con proveedores • Análisis del gasto total • Manejo de inventarios • Manejo de ordenes de compra • Logística inversa (devoluciones) Compras y logística ~ $0.4 BN USD Penetración 4% • Elaboración de estados de cuenta • Cobranzas • Investigación de historial crediticio Funciones medulares de negocio1 ~ $1.3 BN USD Penetración 6% • Administración de cartera vencida • Administración de procesos de banca rota • Procesamiento de solicitudes Notas: (1) Funciones dentro de la cadena de valor del negocio Fuente: A.T. Kearney

15. Descripción y resultados del proyecto • Objetivos y resultados esperados del proyecto • Entendimiento del mercado global de servicios de TI y EPN • Competitividad de los Estados Mexicanos • Palancas de competitividad • Medición y resultados

16. Palancas de competitividad para la industria de servicios de TI y EPN • Amplia disponibilidad de los recursos humanos con la capacitación requerida para los servicios • Bajos niveles de rotación Recursos Humanos Infraestructura • Infraestructura adecuada de telecomunicaciones, aeropuertos, bienes raíces, vías de comunicación y de soporte para la industria • Facilidad para invertir, exportar, hacer negocios • Efectividad de las políticas públicas generales y específicas a la industria • Transparencia y honestidad del gobierno • Seguridad y atractivo para la inversión Ambiente de Negocios • Existencia y crecimiento de industria local de TI y de servicios profesionales • Existencia y crecimiento de otras industrias, demandantes de servicios de TI y EPN Industria Local Calidad de Vida • Alto nivel de calidad de vida que impulse la retención de empleos en la región y haga atractiva la relocalización de recursos capacitados Los costos, particularmente de recursos humanos, son un factor clave en la consideración de externalización. Sin embargo, estos son endógenos por lo cual son factores mas no palancas de competitividad.

17. Metodología para la selección de los cinco Estados para desarrollo del enfoque estratégico Medir factores de competitividad para los 32 Estados Lista corta de Estados para segundo análisis Medir capacidades de Estados para los diferentes niveles de complejidad de la industria Cinco Estados para desarrollo de enfoque estratégico Etapa • Ranking para analizar la potencialidad del desarrollo de la industria de TI por Estado • Ranking para analizar la potencialidad del desarrollo de la industria de EPN por Estado • Análisis cualitativo de los 32 Estados • Desarrollo de Ranking para medir la potencialidad de cada Estado en los tres niveles de especialización de TI y EPN, respectivamente • Se utilizaron métricas para medir disponibilidad y calidad de RRHH, costos y calidad de vida Resultados

18. El Global Services Location Index (GSLI) es un modelo desarrollado por A.T. Kearney para medir la competitividad de países en el sector de servicios de TI y EPN AT Kearney Global Services Location Index 2005 • El GSLI mide tanto la competitividad en los costos como los factores claves que apalancan la competitividad • El GSLI está diseñado para diferenciar entre países con costos muy diferentes (ej. India y Alemania), por lo cual de da un alto peso a este factor • Para medir destinos dentro de un país, el GSLI requiere de algunas adaptaciones + Competitividad - El GSLI mide la competitividad de países que ya son destinos importantes de inversión en la industria de servicios de TI y EPN

19. Adaptamos el índice GSLI1 de A.T. Kearney para medir el atractivo de los Estados del país Adaptación del GSLI para medir atractivo entre Estados Categoría Peso 10% Costo • Para cada categoría se identificaron las variables e indicadores a evaluar • Utilizando fuentes de información homogéneas se desarrollaron los índices para cada indicador 60% Recursos Humanos México SLI 20% Ambiente de Negocios 10% Presencia de la Industria Nota: (1) Global Services Location Index

20. Variables consideradas en el México SLI México SLI 10% 10% 60% 20% Costos de operación Recursos Humanos Ambiente de negocios Presencia de Industriade TI o EPN • Costos de compensación • Promedio de salario mensual para empleos de IT y de EPN • Disponibilidad de RRHH con experiencia • Empresas en Expansión 500 (# por cada 100,000 millones de pesos de PIB) • Acervo total de recursos humanos capacitados en ciencia y tecnología (% PEA) • Ambiente de la localidad • Gestión de trámites empresariales (% de respuestas positivas) • Efectividad del Gobierno: índice opinión empresarial del marco regulatorio (más alto mejor) • Gasto en soluciones tecnológicas del Gobierno (índice corregido por egresos totales) • Índice de corrupción y buen gobierno (índice: más bajo, mejor) • Número de empresas de TI o EPN • Costos de infraestructura • Costo de oficina (pesos por metro cuadrado en obra blanca) • Costo unitario de la energía eléctrica: gran ind, med ind, comercial y servicios ($/kWh) • Disponibilidad y fuerza de trabajo • Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado (%) • Población económicamente activa que ha recibido capacitación (% PEA) • número de universidades que se encuentran en las 100 mejores de Mx. • Población de estudiantes de licenciatura e ingeniería • Infraestructura de la localidad • Penetración informática (computadoras PC por cada 100 habitantes) • Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil (por cada 100 habitantes) • Productividad de las telecomunicaciones (índice) • Número de aeropuertos con pistas asfaltadas (aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2) • Número de parques digitales con conexión digital • Habilidad académica • Analfabetismo (%) • Eficiencia terminal en secundaria (%) • Grado promedio de escolaridad (grado) • Adaptación cultural • Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero (% población) • Índice de apertura (%(I+X)/PIB) • Habilidad de idioma • Promedio de TOEFL • Número de personas que tomaron el TOEFL • Seguridad de propiedad intelectual • Control contra piratería informática (índice) Nota: Ver apéndice para mayor detalle en las asignación de peso y fuentes de información para cada indicadorFuente: Análisis AT Kearney, IMCO, ANUIES, INEGI, EPS TOEFL ITP, SNIITI, BANCOMEXT

21. Los resultados de la medición de factores de competitividad arrojan los Estados para analizar a mayor profundidad • Aguascalientes • Baja California • Chihuahua • Coahuila • Distrito Federal – Estado de México • Guanajuato • Jalisco • Nuevo León • Puebla • Querétaro • Sonora • Veracruz • Zacatecas(1) Estos trece Estados pasan a la segunda etapa de evaluación Nota: (1) A evaluar por petición del Banco Mundial Fuente: IMCO; ANUIES; INEGI; EPS TOEFL ITP; SNIITI; BANCOMEXT; Análisis AT Kearney

22. Para identificar los cinco Estados seguimos un proceso de tres pasos 2 3 1 Cinco Estados Consideración especial al Distrito Federal Diferenciar requerimientos por segmento Incluir las variables mas importantes para la industria • El tamaño de la economía del DF en relación a otros Estados es mayor y sirve de motor de creación de demanda de servicios de TI / EPN de forma natural • El valor agregado de implementar una estrategia de desarrollo de la industria de TI / EPN tendría mayor impacto en otros Estados que están iniciando en esta industria • Por lo tanto el DF no es la mejor opción para enfocar el estudio • Diferenciar requerimientos para cada segmento de la industria TI y EPN • Se utilizaron variables específicas para cada segmento, buscando hacer clara diferenciación entre ellos • Incluir las variables mas importantes, apoyados en las observaciones de los líderes de opinión entrevistados • Disponibilidad y habilidad/capacidad de los recursos humanos • El categoría más importante para decidir en dónde ubicar las operaciones es la Disponibilidad de Recursos Humanos • Costos de compensación • Calidad de vida del Estado • Los entrevistados indicaron como variable clave para la toma de decisión de ubicación, la calidad de vida

23. La combinación de los resultados indica el ordenamiento de los Estados con mayores capacidades para ambas industrias Índice de los Estados para TI, EPN, y combinación de los dos Estados seleccionados Fuente: Análisis AT Kearney

24. Los cinco estados seleccionados están bien posicionados en ambos segmentos, con una ligera ventaja para EPN Posicionamiento por Estado 100 Jalisco Nuevo León • Jalisco y Nuevo León • Jalisco es el único Estado con mejor posicionamiento para TI que para EPN • Querétaro, Coahuila y Aguascalientes • Mejor posicionamiento en servicios de EPN • Aguascalientes es el Estado que presenta la mayor brecha en su posicionamiento en TI 85 Posición competitiva en TI Coahuila Querétaro Aguascalientes 70 70 85 100 Posición competitiva en EPN Fuente: Análisis A.T. Kearney

25. En conclusión … • México tiene hoy una participación del 6% del mercado actual de externalización de servicios de TI y EPN: el mantener esta participación (creciendo al ritmo del mercado global) puede cuadruplicar los empleos en la industria para el 2010 • A nivel global, la penetración de los segmentos de servicios de TI y EPN es menor al 10%, y ningún jugador puede satisfacer esta demanda. De aquí surge la oportunidad de México para posicionarse inicialmente en los segmentos para los cuales está más capacitado y paralelamente prepararse para captar otros segmentos en el futuro • Se seleccionaron cinco Estados entre los catorce(1) analizados en la primera etapa, dado su liderazgo en de Recursos Humanos, Costos, Calidad de Vida y Ambiente de Negocios para los diferentes segmentos de servicios de TI y EPN: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Querétaro • Los cinco Estados poseen ventajas competitivas diferenciadoras (en el contexto local) y enfrentan retos particulares; en conjunto están bien posicionados en ambos segmentos, con una ligera ventaja en EPN Nota: (1)Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de Mexico, Guanajuato, Jalisco, Nuevo Leon, Puebla, Queretaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas

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28. Resultado de la implementación del proyecto actual Implementación de los resultados del proyecto actual Proyecto actual Objetivo de la sesion de hoy Objetivo final Implementación de las acciones e inversiones necesarias para mejorar la competitividad y capacidad de exportar servicios Definición de las acciones e inversiones necesarias para mejorar la competitividad y capacidad de exportar servicios Definición de la estrategia - ¿En qué nicho competir? ¿Cómo competir? Generación de empleos por exportación por servicios de TI y EPN Incremento en las exportaciones “Plan de negocios” La sesión de hoy es el primer paso para lograr un incremento en los empleos por exportación de servicios relacionados con TI Fuente: Análisis AT Kearney

29. El día de hoy, definiremos el enfoque estratégico preliminar en grupos de trabajo para cada Estado Información clave Definición de enfoque estratégico preliminar por Estado • Hipótesis preliminares de enfoque • Tamaño del mercado global, crecimiento y penetración • Tendencias globales en geografía e industrias potenciales • Análisis preliminares de RRHH y costos Definición de estrategia de enfoque • Inst Financieras • Bienes consumo masivo INDUSTRIA Ilustrativo GEOGRAFÍA • Mercado Hispano EUA • Mercado total norteamericano • UE / España NICHOS • Servicios específicos de EPN / TI • Nivel de especialización El conocimiento de los participantes será clave para priorizar los resultados del enfoque

30. En las siguientes semanas trabajaremos para identificar las palancas que impulsen el enfoque estratégico elegido Estrategia Tácticas Acciones y plan de inversión ¿Cuál es el perfil de la Industria actual? Palancas generadoras de crecimiento Identificar acciones • Definición de acciones • Definición de roles y responsa-bilidades • Desarrollo de plan de inversión • Disponibilidad RRHH • Infraestructura • Ambiente de negocios • Experiencia industria Situación actual Objetivo Responsable: Estados Definición de enfoque estratégico ¿Cuáles son los requerimientos para lograr el crecimiento deseado? Responsable: AT Kearney Acciones

31. Es necesario asignar responsables para lograr una ejecución ágil del análisis de la situación actual y objetivos Ilustrativo Palancas generadoras de crecimiento Situación Actual Objetivos Responsables • Evaluación e identificación de oportunidades • Objetivo A ? • Disponibilidad RRHH • Evaluación e identificación de oportunidades • Objetivo B ? • Infraestructura • Ambiente de negocios • Evaluación e identificación de oportunidades • Objetivo C ? • Objetivo D • Evaluación e identificación de oportunidades ? • Presencia de la industria

32. El perfil de la industria servirá para entender el potencial de crecimiento de cada Estado para los enfoques elegidos Información Habilitadores de Información • Descripción de servicios • Ventas $ USD • # Empleados • Clientes – geografías , industria • Estrategias de venta (promoción, canales, etc.) • Incentivos gubernamentales Empleos principales proveedores(1) TI y EPN Perfil de la industria Gobiernos Estatales y otros sectores participantes Empleos operaciones cautivas(2) de TI y EPN Notas: (1) Empresas que ofrecen servicios externalizados (outsourcing) de TI y EPN (2) Empresas con operaciones propias de TI y EPN (centros de servicios compartidos, etc.)

33. Para asegurar que se pueda lograr ejecutar la siguiente etapa del proyecto se requiere asignar personas responsables Coahuila Aguascalientes Jalisco Perfil actual de la industria Perfil actual de la industria Perfil actual de la industria Nuevo León Querétaro Perfil actual de la industria Perfil actual de la industria

34. Para las actividades de las siguientes dos semanas se requiere de la participación tanto de los Estados como la Secretaría de Economía Plan de trabajo general para las siguientes dos semanas Taller Semana Enero 12 - 18 Semana Enero 19 - 26 Siguiente Etapa Definir enfoque estratégico Analizar y corroborar las “palancas” y desarrollar la estrategia Realizar análisis FDOR(1) para cada Estado Desarrollar iniciativas y recomendaciones Plan de Inversión • Definir el enfoque estratégico que tendrá el Estado • Asignar roles y responsabilidades para el desarrollo de iniciativas para impulsar la industria de TI y EPN • Recopilar y analizar información prevista por los Estados • Contacto con Estados para la obtención de información adicional • Confirmar palancas con Estados y Secretaría de Economía • Desarrollar análisis FDOR • Validar el análisis con cada Estado y Estados y la Secretaria de Economía • Desarrollar recomendaciones y asegurar el uso de las mejores practicas en conjunto con cada Estado • Medir impacto de las recomendaciones • Validar recomendaciones con la Secretaria de Economía Actividades Interacción Secretaria de Economía Interacción con Estados Notas: (1) Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Riesgos

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37. Cuadriplicar el empleo en la industria al 2010 requerirá trabajo coordinado y continuo de los aquí presentes Por desarrollar Posibles roles de los actores Gobiernos Estatales y entidades del sector privado Secretaría de Economía y Gobierno Federal Entidades educativas Banco Mundial • Financiar proyectos de inversión resultantes de las iniciativas desarrolladas • Contribuir al seguimiento de las iniciativas • Apoyar a otros Estados en sus iniciativas con base en las lecciones aprendidas en este foro • Convocar el foro • Establecer mecanismos de seguimiento a las iniciativas • Impulsar las iniciativas de políticas públicas requeridas para impulsar la competitividad (infraestructura, educación, etc.) • Impulsar iniciativas conjuntas (ej. Promoción en el extranjero) • Apoyar el foro con información e investigación • Alinear programas de estudio con los requerimientos que surjan de las iniciativas • Mejorar colocación de graduados en la industria Comprometerse con este foro para: • Compartir experiencias • Desarrollar habilidades • Identificar y apalancar recursos • Hacer seguimiento de la implementación y las metas • Desarrollar iniciativas conjuntas • Hacer las inversiones requeridas Proponemos que este grupo se reúna de manera bimestral con el auspicio de la Secretaría de Economía