11a Reunião da COGEF Brasília, 30/Mar/2011

1. Metodologia de Preparação e Supervisão de Projetos (MEPS) e o Project MonitoringReport (PMR) 11a Reunião da COGEF Brasília, 30/Mar/2011

2. MEPS e o PMR MEPS: Oferecer as equipes do Banco e dos Executores, um metodologia baseada nos procedimentos oficiais do Banco e suportada por instrumentos padronizados PMR: Melhorar a capacidade do Banco para o monitoramento da execução dos projetos e fortalecer a administração da apuração de resultados Ferramenta que apresenta os macroprocessos de trabalho técnico e operacional do ciclo de projeto, e ainda, a divisão de cada um deles em processos, sob a forma de fluxogramas com seus respectivos documentos de suporte e orientação Ferramenta que oferece informação quantitativa e qualitativa do progresso dos projetos em relação ao produtos desenvolvidos e resultados alcançados RelatórioSemestral de Progresso

3. MEPS e o PMR Monitoramento de Projetos - PMR DESENHO EXECUÇÃO Monitoramentosemestral Resultados Quadro de Indicadores Pontos de controle Marco de Resultados do Projeto Término Avançosfísicos e custos Produtos Riscos, temas e liçõesaprendidas Plano financeiro Índices de desempenho DEM (check list Elementosessenciais preparaçãoprojeto) XPMR (relatório Ampliadavanços) PMR

4. MEPS e o PMR Monitoramento de Projetos - MEPS DESENHO EXECUÇÃO Monitoramentosemestral PAI Resultados Quadro de Indicadores Avançosfísicos e financeiros Marco de Resultados do Projeto Término Riscos e liçõesaprendidas Produtos PAI (planofinanceiro) Execuçãofinanceira e de aquisições Macrodiag e MatrizProblemas Situação e plano de aceleração Efetividade solução RELATÓRIO DE PROGRESSO – PMR/LRR PCR

5. MEPS e o PMR Bases Conceituais e MetodologiaPMR PMR integra as fases de desenho e implementação do ciclo do projeto O PMR usa o Método de Valor Agregado - MVA, uma técnica de gestão de custos que proporciona informações precisas, consistentes, oportunas e comparáveisMVA compara os valores planejados de um projeto com os resultados obtidos (valor agregado) e os custos reais

6. MEPS e o PMR Índices de Desempenhodo Projeto (PI) • Os desvios do cronograma e do custo do valor planejado são convertidos em uma única métrica para o Project Performance Index (PI). • O PI é um indicador acumulado que reflete a relação entre as realizações físicas e os custos de desenvolvimento dos produtos, permitindo monitorar continuamente o desempenho real dos custos do projeto • O PI é uma medida tridimensional do desempenho do projeto (custo, avanços e cronograma) e é derivada da variação no desempenho de dois índices: • CPI: Índice de Desempenho de Custo (Cost Performance Index) = EarnedValue - EV / ActualCost - AC ) - over (<1) ou under(>1) budget • SPI: Índice de Des empenho de Prazo (Schedule Performance Index) = EarnedValue - EV / PlannedValue - PV ) - ahead(<1) ou behind (>1) schedule

7. MEPS e o PMR Índice de Desempenhodo Projeto (PI) • O PI pode ser assim classificado: • valores abaixo de 0,8 significa "problema“ • valores entre 0,8 a 1,0 significa "alerta“ • valores acima de 1,0 indicam bom a excelente.

8. MEPS e o PMR Monitoramento do Projeto O monitoramento do PI permite oferecer os alertas necessários para que o chefe de equipe e os executores possam melhorar o desempenho do projeto Se: PI inferior a 1,0 - as equipes de projeto terão de relacionar os produtos que apresentarem problemas e explicar as questões que afetam cada produto Neste caso também devem desenvolver um plano de ação para lidar com cada um dos problemas, incluindo responsáveis e prazo de execução Se: PI maior que 1,0 - se supõe que o projeto está desenvolvendo seus produtos e alcançando seus resultados de acordo com o planejado, não requerendo ações adicionais

9. MEPS e o PMR Projetos em "Alerta" e projetos "Problema" A metodologia classifica os projetos em "Alerta" ou "Problema" de acordo com seu PI e com seu nível de desembolsos A combinação destas duas variáveis ​​fornece uma indicação do espaço que existe para resolver os problemas de implementação do projeto Projetos com problema suave de implementação (PI entre 1 e 0,8) que desembolsaram menos do que 60% dos montantes disponíveis são considerados em estado de “alerta " Isto significa que a equipe do projeto deve tomar medidas especiais para o projeto voltar para rumo planejado O projeto vai manter o estado de "alerta" até melhorar, ou até que se deteriore em um projeto "problema”

10. MEPS e o PMR Projetos com "Problema" Projetos com problemas de execução com PI inferior a 0,8, independentemente dos valores desembolsados, ou cujo PI seja inferior a 1 e tenha desembolsado mais de 60% são considerados "problema“ Um projeto com este status tem custos tão elevados e desvios tão significativos no cronograma, que não pode voltar para o caminho programado, dentro do prazo de execução, os produtos não podem ser desenvolvidos e os resultados não podem ser alcançados Portanto, este estado pode resultar em uma ampliação de prazo ou reformulação do projeto

11. MEPS e o PMR Monitoramento dos Resultados dos Projetos Os produtos são monitoradas duas vezes por ano (setembro e março), durante a execução. Os dados de setembro do PMR compreende o período de janeiro a junho, enquanto que o PMR de março compreende o período de julho-dezembro Os resultados são monitorados de acordo com os termos do projeto: anual, médio prazo e fechamento

12. BancoInteramericano de Desenvolvimento(BID) Representação no Brasil Luciana Pimentel, Eugenio Lira e Lilia Dobbin (Consultores FMM)