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2013 年世界及中国船舶工业发展现状和趋势. 中国船舶工业行业协会. 一、国际造船市场总体形势. 2013 年 1 ～ 11 月份，全球造船市场持续保持活跃势头，新船成交大幅反弹，造船完工量快速下滑，手持订单趋于稳定。. （一）航运市场企稳回升. 1-11 月份，世界航运市场基本保持低位，克拉克松综合运费指数的平均值仅为 11552 美元 / 天。尽管 9 月份在干散货航运市场强劲回升的带动下综合运费指数站上了 12000 美元 / 天，虽然开始企稳，小幅回升，但仍处历史低位。. （二）新船成交量大幅反弹. 2006-2013 年全球新船成交量变化趋势.
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2013年世界及中国船舶工业发展现状和趋势 中国船舶工业行业协会
一、国际造船市场总体形势 2013年1～11月份，全球造船市场持续保持活跃势头，新船成交大幅反弹，造船完工量快速下滑，手持订单趋于稳定。
（一）航运市场企稳回升 • 1-11月份，世界航运市场基本保持低位，克拉克松综合运费指数的平均值仅为11552美元/天。尽管9月份在干散货航运市场强劲回升的带动下综合运费指数站上了12000美元/天，虽然开始企稳，小幅回升，但仍处历史低位。
（二）新船成交量大幅反弹 2006-2013年全球新船成交量变化趋势 • 1-11月，世界造船市场成交新船1912艘、12084万载重吨，同比大幅增长157.6%，超过了危机后除2010年外，其它年份全年的水平。
（三）船舶价格开始回升 2008-2013年新船/二手船价格变化趋势 • 在新船成交反弹的推动下，船舶价格持续走低的趋势在上半年得到遏制，并在三季度持续回升。新船价格指数目前已从126点的底部回升至11月份的132点，二手船价格指数也从161点的底部回升至180点。
（四）造船完工量迅速下滑 2006-2013年全球新船完工量变化趋势 • 1-11月，世界船厂完工新船1817艘、10104万载重吨，同比减少32%，造船完工量进入快速下滑阶段。
（五）手持订单量趋于稳定 2008-2013年全球手持船舶订单量变化趋势 • 2013年3月份以来，全球船舶手持订单量基本保持在2.5亿载重吨左右，在经历2008年以来持续下滑后，由于新船成交量和造船完工量基本相当，目前手持订单量逐渐趋于稳定。
（六）主要造船国接单量同比大幅增长 2013年1-10月主要造船国接单增长比较 日本接单同比增幅 中国接单同比增幅 韩国接单同比增幅 注：日本接单尚未完全统计，根据日本船舶出口协会统计，1-9月日本签订出口船订单达1705万载重吨，同比增长77.1%。 • 同比来看，以载重吨计算，1-10月，中韩韩两国接单量都出现100%以上的增幅。根据日本船舶出口协会统计，1-9月日本签订出口船订单达1705万载重吨，同比增长77.1%。
（七）中国船厂接单总量保持全球第一 2013年1-10月主要造船国接单情况比较 • 1-10月，中国船厂接单718艘、4791.9万载重吨、1449.9万修正总吨，都居世界第一位。但中国船厂接单金额仅为250.4亿美元，低于韩国；修载比为0.31，低于韩国。
2013年1-10月主要造船国市场份额比较 • 从份额看，按艘和载重吨计算，1-10月中国船厂市场份额都为46%和47%，韩国船厂艘数份额较低，载重吨位份额较高，说明其单船吨位较高。
（八）韩国船厂接单金额远超中国 2013年1-10月主要造船国市场份额比较 • 按修正总吨计算，中国船厂1-10月市场份额分别为41%，相对韩国的优势有所减小，但仍是全球第一。但以金额计算，中国船厂的市场份额仅为36%，远低于韩国的49%。
（九）三大主力船型占比明显回升 2013年1-10月世界订单船型结构构成 • 1-10月，以载重吨计，三大主力船型占比高达91.7%，高于2012年的82%。
（十）各主要船型价格全面回升 典型船型新船价格变化情况 • 7月份以来，各主要船型价格均出现不同程度上涨，散货船上涨态势更为明显。
我国在2013年8月出台了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015)》，该方案指出要发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，发展海洋工程装备，提高船用设备配套能力，扩大国内有效需求，推动船舶产品结构升级。我国在2013年8月出台了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015)》，该方案指出要发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，发展海洋工程装备，提高船用设备配套能力，扩大国内有效需求，推动船舶产品结构升级。 2013年1～11月份，我国重点船舶企业抓住全球造船市场活跃的机遇，积极开发节能环保船型，承接新船订单持续增长。 （一）中国 二、各主要造船国家
1、全国三大造船指标 1～11月份，全国造船完工3886万载重吨，同比下降23.1%。承接新船订单5186万载重吨，同比增长204%。10月底，手持船舶订单11923万载重吨，同比增长5.2%，比2012年底增加11.5%。 1～11月份，全国完工出口船3241万载重吨，同比下降24.2%；承接出口船订单4807万载重吨，同比增长260%；11月末手持出口船订单10468万载重吨，同比增长11.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的83.4%、92.7%和87.8%。
2、船舶行业经济效益保持平稳 2013年1-10月，全国规模以上船舶工业企业1663家，实现主营业务收入5444亿元，同比下降3.4%。其中船舶制造业3698亿元，同比下降5.7%。船舶配套业844亿元，同比下降2.5%。船舶修理业197亿元，同比增长10%。 规模以上船舶工业企业实现利润总额223亿元，同比下降5%。其中：船舶制造业154亿元，同比下降10.1%。船舶配套业39.8亿元，同比增长12.5%。船舶修理业3.3亿元，同比下降1.5%。
2013年1-10月中国造船业承接订单船型构成 • 2013年1-10月，以载重吨计，散货船占中国订单的比重依然高达66.9%。 注：本表数据来自英国克拉克松公司
根据日本船舶出口协会统计，日本造船出口合同自2011年以来呈现逐步下降趋势，受航运市场反弹的影响今年3月开始逐步回升。手持订单则下降到2002年左右的水平。根据日本造船协会会员单位统计，日本造船完工船中有77%的比例为散货船。受造船市场低迷的影响，钢材消耗量也逐年下降，预计2013年仅需要300万吨钢材。根据日本船舶出口协会统计，日本造船出口合同自2011年以来呈现逐步下降趋势，受航运市场反弹的影响今年3月开始逐步回升。手持订单则下降到2002年左右的水平。根据日本造船协会会员单位统计，日本造船完工船中有77%的比例为散货船。受造船市场低迷的影响，钢材消耗量也逐年下降，预计2013年仅需要300万吨钢材。 （二）日本 日本金融机构将之前仅向发达国家提供出口船融资支持政策调整到向发达国家和发展中国家均进行支持，同时制定面向海洋的相关政策支持其船舶工业的发展。
2013年1-10月日本造船业承接订单船型构成 • 2013年1-10月，以载重吨计，散货船占日本承接总量的比重高达82.8%。
2000～2012年日本造船完工量分船型 2007～2013年日本出口合同金额 2000～2013年日本钢材消耗量 2000～2012年日本手持订单分船型
（三）韩国 韩国积极进行结构调整，进军高技术、高附加值船舶与海洋工程建造领域，同时韩国进出口银行、贸易保险公司和国营金融公司纷纷加大船舶融资支持力度（2013年金融支持将超过16亿美元）。 韩国今年前9个月的新接订单比去年同期增长了76%，主要来自于集装箱船和气体船订单。尽管新接订单同比增长较多，但是韩国造船与海洋工程协会9个会员单位的手持订单相比2008年下降了近50%。在过去的5年里，韩国造船企业减少了13家，但是同期的企业员工数却增长了2.6万人。面对市场的不断变化，韩国企业也在调整产品结构。2001年，韩国船舶企业的新接和手持订单中油船分别占到了46%和48%，而今年前三季度的这一比例分别下降到了23%和24%，取而代之的是集装箱船及其他特种船型的占比上升。
2013年1-10月韩国造船业承接订单船型构成 • 2013年1-10月，韩国船厂接单结构较为均衡，覆盖大部分主要高端产品。
2001～2013年韩国三大指标 韩国船舶产品结构变化
2012年韩国企业海工装备合同金额达218.5亿美元，占世界市场份额31%。其中移动钻井装置合同金额占到了全部金额的94%。2013年前三季度，韩国海工产品接单 190亿美元位居世界第一。 其他 6% 移动生产装置 35% 移动钻井装置 59% 注 移动钻井装置: 钻井船,半潜式平台, 自升式平台等 移动生产装置: FPSO, TLP& SPAR等 其他: 结构物和海工船等
面对船舶市场出现的新局面，欧洲和美国也出台了一系列政策进行支持。欧洲出台“LeaderSHIP 2020”相关政策，同时积极推进涉及航运和能源问题的NOx，Sox，BWM等相关政策。美国制定减排控制区，并积极开发LNG动力船。 由于欧洲造船主要是邮轮和客船，因此受船舶市场反弹的影响不大，美国基本退出了商船市场，得益于美国本土发现的页岩气，美国船企正在积极开发节能环保型气体动力船等。 （四）欧洲和美国
美国开发的LNG动力环保型油船 LNG Powered ECO Product Tanker Design
受欧洲需求放缓以及美国本土化生产影响，预计油船需求增长较慢。由于油船船队供给下降，供需结构改善，油船新造船市场进入复苏通道。化学品及成品油海运贸易的增长将推动化学品船和MR型成品油船的新造需求增长。 三、主要船型 （一）油船 根据国际能源组织对中期原油市场的预测，世界原油供给将会在2015年中旬达到平衡，未来将是供小于求，有利于油船市场恢复。
从航运市场、钢铁产量、干散货海运贸易量等方面对散货船新造船市场进行了分析，认为目前船队增长速度仍大于干散货海运贸易量的增长速度，市场处于供大于求的环境当中。从航运市场、钢铁产量、干散货海运贸易量等方面对散货船新造船市场进行了分析，认为目前船队增长速度仍大于干散货海运贸易量的增长速度，市场处于供大于求的环境当中。 预计2014-2015年呈下滑态势，成交量预计分别约为4000万载重吨和3500万载重吨。 大型超大型散货船价格相对坚挺，不排除还会小幅上涨；中小型船舶竞争激烈，价格走势相对较弱，可能维持当前水平上下窄幅波动。 （二）散货船
集装箱船新造船市场面临全球海运贸易量持续增长、集装箱船拆解量增加、新船价格上升等有利因素。同时，分析也指出不利因素的存在，例如全球经济复苏的不确定性、市场供大于求的现状以及2013年以来集装箱船大量成交等因素。 预计2014-2015年新船成交呈下滑态势，成交量预计分别约为165万TEU和109万TEU。 2014年，集装箱船新船价格将继续保持小幅上涨趋势，其中，8000TEU以上的超大型集装箱船和2000-3000TEU船型上涨幅度较大。 （三）集装箱船
考虑到LNG产能增至带来的新增需求，部分12-14万方LNG船的更新需求，主要用于转运的中小型LNG船以及LNG船加注泵船等少量需求，预计2014-2018年，全球LNG船年均需求量在60艘左右。考虑到LNG产能增至带来的新增需求，部分12-14万方LNG船的更新需求，主要用于转运的中小型LNG船以及LNG船加注泵船等少量需求，预计2014-2018年，全球LNG船年均需求量在60艘左右。 根据全球LPG船运力需求的预测，并考虑到部分小型LPG船的更新需求，预计2013-2018年LPG船年均新船需求量在200万立方米左右，但由于2013年LPG船市场出现井喷，大部分大型LPG船需求将在2013-2014年释放，之后中小型LPG船成交量占比将明显增长。 （四）LNG船、LPG船
（五）汽车船 随着美国汽车市场的回暖，以及新兴市场国家汽车消费量的持续增长，预计2013-2018年全球主要汽车出口国汽车海运出口量回归稳步增长轨道，2018年达到2700万辆，年均增速约4.5%，带动PCC运力需求持续增长，估计2018年达到450万车位。 根据全球汽车运输船的新增运力需求，考虑以及部分中小型汽车运输船更新需求，预计2013-2018年全球汽车运输船逐步活跃，年均成交量将达55艘、36万车位。其中2014年预计成交40艘、27万标准车位左右。
2013年，世界海洋工程装备产业继续保持快速发展势头。在高油价的刺激下，海洋油气开发深入推进，运营市场持续回暖，建造市场接单形势良好。据统计，2013年1-10月，全球新接海工装备订单108座、403亿美元，海洋工程船213艘、85亿美元。亚洲继续保持全球建造市场的领先地位，韩国、新加坡、中国建造企业之间的竞争更加激烈。韩国在1-10月以205亿美元的成交额领跑，中国以 130亿美元跃居第二，新加坡以80亿美元排名第三。 （六）海洋工程装备
全球市场游客数量尤其是欧洲游客数量并未受到金融危机影响，数量持续增加，使得供需之间取得了很好的平衡，船东需要更加经济环保型的客船。未来市场客船和渡船需求都将会保持在一定的水平上。 （七）客船
（一）钢材 伦敦金属交易所钢材价格走势 日本钢材价格走势 欧洲钢材价格走势 中国钢材价格走势
（二）劳动力成本 欧洲造船工人小时工资走势图 日本造船工人工资走势图 中国造船工人工资走势图 韩国造船工人工资走势图
各主要币种与美元汇率 (2008 – 2013) （三）汇率
