SINOGIE CONSULTING GROUP 中效顾问集团

1. SINOGIE CONSULTING GROUP中效顾问集团 澳大利亚 - 蒙古矿业投资项目 NDA 前项目介绍 (中文)

2. 序言 • 这是一个好的机会去投资一家经澳大利亚联合矿石储量委员会已评估为21.72亿吨的炼焦煤以及电煤。这一数字预计将显著增加。 • 这个机会将让您以大约6亿美元的价格获得该公司60%的股权。 • 这将是上市公司的一个友好收购。 • 矿山的运作在昆士兰州，澳大利亚和蒙古。 • 蒙古的一个矿山将在2012年8月开始投入商业生产。澳大利亚的第一个矿山将在2013年中旬开始生产。

3. 出售的原因 • 供应商（A公司）是一个矿业服务和勘探公司。他为目标公司B公司提供矿业服务。 • A公司已经在澳大利亚以及蒙古管理B公司的项目，B公司支付管理费给公司A。 • 费用的计算是一个复杂的公式，当A公司达到某些里程碑时就会产生新的费用。以现金或股份支付这部分费用。 • A公司迅速的达到了里程碑，这比任何一方预期的更为迅速。这意味着B公司也比预期更迅速的达到其目标，在蒙古和昆士兰州的资源远远超过预期。 • B公司没有现金来支付下一个里程碑，所以它将以股份来支付。 • A公司已经拥有B公司大量少数的股权在以前的支付中。 • 这次新的支付将使A公司拥有B公司大约60%的股权。

4. 出售的原因 • A公司是勘探和矿业服务公司。它不是一个商业的矿业公司。 • B公司将在未来两个月内开始在蒙古的商业开采。在2013年中期到2016年中期的不同时期，B公司将在蒙古和昆士兰州另个一地点开始商业性开采。 • A公司并不想成为大多数商业采矿公司的拥有者。它更愿意以适合的价钱出售在B公司的股权。

5. 资产概要 • 在蒙古的两个项目。 • 在昆士兰的5个项目。 • 共有煤矿资源21.72亿吨：炼焦煤和电煤。 • 一个额外的9.75亿吨到88.93亿吨的勘探目标。 • 可以通过铁路和港口现有基础设施来访问。 • 唯一上市的煤炭勘探公司之一，将于2012年开始生产。

6. 蒙古资源概要

7. 蒙古地区1 • 巨大前景的露天矿热和焦煤 。 • 蒙古地区1计划与2012年8月生产。 • 在蒙古南部，大约60公里从策克边境口岸进入中国。挖掘将是卡车和铲操作：煤炭可运到铁路线，直接运输至临河市和嘉峪关。 • 司法人员推荐委员会的指示和推断的70.4万公吨焦煤资源。 • 额外的7000万吨—8.92亿吨勘探目标。

8. 蒙古地区1 - 示意质量 • 煤层1，2和4，将主要为焦煤。 • 煤层3和5，将主要为动力煤。

9. 蒙古地区1 - 预计产量 截止于6月30日财政报告 • 2013年：200万吨 • 2014年：250万吨 • 2015年：300万吨 • 2016年：380万吨 • 2017年- 2021年：每年400万吨

10. 蒙古地区2 • 前景巨大的动力煤。 • 蒙古地区2距离乌兰巴托以南月200公里，距离蒙古铁路西约200公里。距离两个现有的矿产很近。 • 司法人员推荐委员会的指示和推断的资源221.4万公吨动力煤。 • 额外的1.65亿吨—8.30亿吨的勘探目标。 • 额外发现萤石矿。

11. 昆士兰州资源概要

12. 昆士兰州地理位置 • 区域1、2和3则约200公里以南以西的汤斯维尔。伊萨山,铁路贯穿整个公寓汤斯维尔。 • 区域 4是以南200公里的西部地区的1、2和3。 • 面积5是在昆士兰州海岸约200公里的南雅。 • 所有五个领域有访问现有的散装运输基础设施通过火车或通过港口。

13. 昆士兰州煤炭详细信息 • 区域1: • 温和的火山灰(初步估计15% ADB) • 中度发热值(初步估计5,800 kcal/kg ADB) • 温和的硫(初步估计0.5% ADB) • 区域 3 (maiden JORC specs): • 资源: 1,036 百万吨 • 灰: 9% - 47% • 硫: 0.09% - 0.51%) • 热值: 2,746 - 6,500 kcal/kg • 其他详细信息如有需要可以提供。

14. 昆士兰州 生产规划 • 区域1:前期的可行性研究,应用程序在2012年末该矿租约。在2013年中期生产可以开始 • 区域3:前期的可行性研究,应用程序在2012年末该矿租约。2013年底生产可以开始。 • 区域2、4和5:到2014年将开始生产。

15. 联系我们 Bruce McLaughlin/ 马林 Sinogie Consulting Australia Pty Ltd 16-18 Grosvenor Street Sydney, NSW 2000 Australia Tel / 电话: +61 2 8705 5435 Fax/ 传真: +61 2 9241 5477 Mobile/ 手机: +61 432 020920 e-mail/ 电子邮件: bruce@sinogie.com Websites / 网站: www.sinogie.com www.zhongao.com.au