« 利用竞争情报实现竞争情报全球化发展道路:公私战略 » Philippe CLERC

1. « 利用竞争情报实现竞争情报全球化发展道路:公私战略 »« 利用竞争情报实现竞争情报全球化发展道路:公私战略 » Philippe CLERC Assembly of the French Chambers of Commerce and Industries French Association for The Development of Economic Intelligence Science and Technology Comission Changsha, May, 31st, 2007 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

2. 1、世界竞争环境：经济与企业 • 2、竞争情报：究竟是什么？ • 3、竞争情报与企业 • 4、结论 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

3. 1-世界竞争环境：经济与企业 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

4. 为了进行战略规划，以及与永远存在的利害关系作斗争，国家和企业必须要考虑这些挑战。为了进行战略规划，以及与永远存在的利害关系作斗争，国家和企业必须要考虑这些挑战。 • 一个新的国际分工 • -在同一行业领域内，根据相对竞争优势和产出组织价值链 • - BRIC（Braisil巴西,Russia俄罗斯,India印度and China中国）的经济、改革创新和技术力量的不断加强。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

5. 形式多样、纷繁复杂的竞争战略 • 信息和知识社会出现了四大新的特征和变化：为“情报革命”作了注脚 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

6. 第一是利益相关者，如为数众多的网络，政府机构和非政府机构（NGO）在经济、文化和社会事件管理中影响越来越大。第一是利益相关者，如为数众多的网络，政府机构和非政府机构（NGO）在经济、文化和社会事件管理中影响越来越大。 第二新的竞争组织，如由SMES（中小企业）组成的区域网络组织、CCI、国家和地区组织、研究中心、高校专家、专业协会为了提高整体竞争力而相互交换和共享信息的出现。 迈克尔.波特隽语：“要想在全球化经济中具有竞争力，你需要根植于地方产业簇群、地方或者区域知识网络。” Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

7. 第三个特点是国家或企业加强对信息和知识的应用，将信息和知识作为一种施加战略影响的竞争工具（软实力：对强硬态度的影响）第三个特点是国家或企业加强对信息和知识的应用，将信息和知识作为一种施加战略影响的竞争工具（软实力：对强硬态度的影响） 不再仅仅以一个国家能在世界范围内调动军事力量或工业和服务的能力作为衡量国家实力的唯一标准，国家实力也包括利用观念和文化“塑造世界”的能力。 利用信息和知识使环境或市场朝着对集体或个人项目，对一个企业、一个省份或者一个国家有利的方向发展的能力已经成为一种战略资本。 第四是关注经济安全和信息安全系统，经济安全和信息安全系统已经成为信息或知识国家战略的必要组成部分。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

8. 法国在全球化竞争中的地位 • 放松工业地位和技术领导权的主要风险 • -迟钝的反应能力和适应能力 • -糟糕的地理定位（如在新兴市场和新产品方面） • -缺乏分析环境动态和在改革创新和市场开拓领域进行更好地战略规划的持久战略监测能力。 • 这个问题是关键的：法国正在放松它的经济实力和影响力。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

9. 欧洲怎么样了？ 在世界生产概况中的欧盟25国 (Commission, European Economy Occasional Paper, n°21, Decembre 2005) «欧洲正从经济舞台和监测屏幕上消失» Eric Le Boucher, December 2005, Le Monde. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

10. 对于我们法国来说，唯一的战略就是： 改革创新和竞争情报 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

11. 2 – 改革创新与竞争情报：一个国家的挑战 我们这么说是什么意思呢？ Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

12. a) 如何理解这个世界以及如何在这样的环境中作出战略规划？ • 传统的分析和规划工具依然有效吗？ • 我们更多地认为它们是不充分的，经济情报为我们带来了新的操作方法。 • 为什么呢？ • 它提供了一种必要过程来解释环境变化复杂而快速的演变，可以对你的组织战略进行更好的管理。 • 掌握获取信息或知识的时间能为你的组织在国家或区域发展项目中赢得竞争优势、社会优势或文化优势。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

13. 预见性与创造性 经济或社会情报，即通过合理的手段掌握公开信息源来优化战略规划，必须以一种灵活的、创造性的、预见性的、先行性的方式加以管理、组织和应用。 经济或社会情报基于阐述技巧创立了创新的理念 网络化有助于更好的理解 这样一种方式需要“敏感的远程感知组织”或所谓的专家网络来监测在世界上、在环境中和你的目标领域中正在发生的变化。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

14. 战略 • 它让你的组织拥有抓住早期预警信号来预测市场动态和技术、社会或者经济环境变化的能力。 • 经济或社会情报可以培养组织的对外学习能力。 • 你能想象如果你站在你的竞争对手、合作者或者顾客的角度,进行换位思考,来看你自己的市场或项目环境，带给你的战略优势吗？ Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

15. b)在这个基础上，2003年，法国政府决定起动一项国家竞争情报战略b)在这个基础上，2003年，法国政府决定起动一项国家竞争情报战略 总理让-皮埃尔·拉法兰决定起动一项国家和地方竞争情报 战略，以恢复法国在世界市场上的技术、商业和文化地位， 影响力和吸引力 在全国和地区范围内的一项公共政策…… Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

16. 竞争情报战略的定义是： -动用国家的战略监测和情报职能来为全球化竞争环境中的私人或集体战略（中小企业，产业簇群，政府）服务 -通过对关键资产（技术决窍、公司、研究中心，大学等）的鉴定、提升和保护来实现经济安全 -提升领域内的竞争优势和文化优势，为竞争与合作提供更好的地位（影响与合作等范围） Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

17. 国家战略 这项新的公共政策由总理府内部一个机构管理（高级办公人员M. Alain JUILLET 负责这项战略和各部竞争情报通迅员之间的协调工作） Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

18. 各种各样可利用的和被使用的实践手段： • 关于关键技术战略资产（15个战略部门）的国外投资控制 • -对关键部门组织机构的起动进行财政资助 • 制定面向中小企业管理者的竞争情报工具和方法论普及政策 • -为确定标准的培训课程对竞争情报内容进行定义 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

19. 《区域情报》战略 • 目标是在各个区域建立一个区域竞争情报战略和一个专门的机构 • 政府管理 • 在国家层面接受内政部的管理，在地方由国家在该区域的对应机构进行管理 • 战略筹备委员（该区域的经济、社会和技术决策者） Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

20. 该项政策的挑战… • 一项情报政策应该以长久的分析能力和组织为基础 • 战略监测系统（对技术、市场、标准、法律倾向、创新、网络化和专家社区管理的早期的预警信号进行鉴别和分析，对竞争区域的战略、意图和竞争能力进行了定标比超分析） • 这需要将长期的技术预见或预测与由实时信息和预警跟踪与分析所得出的短期技术联系起来。 • 国家产业簇群战略 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

21. 国家产业簇群战略 • 政府决策与战略（2005） • 目标：通过在地方范围内优势部门的大企业、中小企业、高校、研发实验室之间实现网络化来提升法国的创新能力（区域的、国家的、国际的标准） • 寻求建议，公共的和私人的赞助 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

22. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

23. 3- 竞争情报与企业 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

24. Geopolitical constraints & risks Influence sources Lobbies Customers Direct rivalry With competitors Technologies – Processes – New materials Governmental pressures – Ruling – Law New entrants Substitution offer Suppliers – Distributors – Sub-contractors – Ressources centers Trends and demand volatility Identification of external factors that reduce the action perimeter of the entreprise and definition of the development sphere. Permanent search to reduce risk. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

25. Trained collaborators A clear strategy Organizational principals Supports and methods Technics € € Competitive intelligence Strategic and tactic thinking process Software and an active database Targeted Information Needs Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

26. Chambres dof commerce and industry A competence local network near the SMEs - 155 local Chambers (CCI) - 20 regional Chambers (RCCI) - 1 CCI Assembly (AFCCI) -112 CCI abroad (international network) - More than 500 training organizations - Management of ports and airports - 2 millions entreprises - 30 000 men and women - 5 000 elected firms managers - Annual budget: 4 Mds € Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

27. 竞争情报国家和区域系统中的一个关键角色 • 技术诀窍和网络化组织具有以下特征： • 公私关系经历：AFCCI和CCI是这两个圈子之间的桥梁 • -在学术和教育领域具有至关重要的作用 • -有对企业圈子的独特见解 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

28. 培养创新与商业情报咨询人员的欧洲大学 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

29. 为什么要创立一所为创新和商业情报培养咨询人才的欧洲大学为什么要创立一所为创新和商业情报培养咨询人才的欧洲大学 • 全球化的加速及其所带来的冲击，使许多企业，尤其是中小企业变得非常脆弱。 • 尽管从90年代中期开始我们已经做了些努力，通过竞争情报和创新专家来本地中小企业的商业发展，但收效甚微。 • 目标是建立一个培训计划来培养面向中小企业的创新和竞争情报公共咨询师。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

30. 欧洲大学培养创新和商业情报咨询师的意图是什么呢？欧洲大学培养创新和商业情报咨询师的意图是什么呢？ • 根据利用创新和竞争情报咨询服务于欧洲中小企业的需要，实现更高程度的专业化 • 从长远考虑，要培养数以千计的咨询师来利用成熟的方法和工具来刺激和支持创新和竞争情报的发展 • 创建一个平台来交流“最佳实践案例”和实现欧洲种类商业情报咨询师之间的信息共享 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

31. 结论 • 发展战略刺激对世界关键问题的了解 : • -如何获取世界上的信息？ • -如何监测和理解环境和全球化？ • 当然，信息可以来自面向本地提供服务的网站。 • 预见、预测和战略监测和情报给我们提供了应对这些挑战的方式。 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

32. 谢谢你们的热情欢迎和关注 p.clerc@acfci.cci.fr www.cci.fr www.acfci.cci.fr Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

33. 回到我们的经验和调查上来——中小企业管理者竞争情报实践回到我们的经验和调查上来——中小企业管理者竞争情报实践 • 优势:在竞争情报领域中，与大企业相比，中小企业更想象力更丰富、反应更敏捷、机制更灵活且更具有创新性 • 劣势:时间观念淡薄、缺乏资源、组织、工具、信息文化和战略规划技巧。 • 主要的风险:信息化的失败或缺乏战略信息 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

34. 在监测和环境扫描过程中，最主要的信息需求是什么:在监测和环境扫描过程中，最主要的信息需求是什么: • 最有用的信息（重点） • -政策法规，标准，竞争者，顾客，市场数据，新产品，供应者，专利和商标 • 难找到的信息 • -市场数据和竞争者数据 • 容易获取的信息 • -与创新有关的数据（技术，产品） Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

35. 正式和非正式的信息源 -专业出版物，因特网，商业展会，专业协会 -合作者 • -专家网络，顾客，维修，俱乐部… • 与企业优势相关的信息客户 • -管理团队，商业宣传，研发，产品，市场营销 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

36. La sécurité de l’information - A 70%, pas de règles ni de procédure - Attaques: divulgation de rumeurs, débauchage, piratage • - Très peu de cellules de crise Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI