Ryzyko w transakcjach eksportowych

1. Ryzyko w transakcjach eksportowych Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

2. Kim jesteśmy?  KUKE S.A. jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do ponad 190 krajów świata.  KUKE S.A. jest firmą ubezpieczeniową z decydującym udziałem Skarbu Państwa; posiada mandat na prowadzenie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. 2/27

3. Kim jesteśmy? Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15%

4. Kim jesteśmy? • KUKE S.A. oferuje pakiet ubezpieczeń: • kredytów eksportowych (banki/eksporterzy) • należności kredytowych, eksportowych i krajowych, • inwestycji bezpośrednich za granicą, • kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. KUKE S.A. udziela gwarancji kontraktowych dotyczących kontraktów eksportowych oraz krajowych 2/27

5. Prawne podstawy działalności KUKE S.A. w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 z późn. zm.) Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097)

6. Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: • którzy realizują eksport na warunkach kredytowych, - którzy realizują eksport krajowych towarów lub usług, - którzy dokonują inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukują nowych rynków zbytu, Jednostki finansujące kontrakty eksportowe, realizowane przez przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone powyżej.

7. Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń należności krajowych i eksportowych Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar i jego cena Dokumenty i opłaty Transport Ryzyko kursowe PRODUCENT Kraj partnera handlowego Partner handlowy

9. Dlaczego eksport na warunkach kredytowych Poprawia konkurencyjność na rynku zagranicznym Zwiększa możliwości negocjacyjne wobec kontrahenta W niektórych branżach udzielenie kredytu jest warunkiem wstępnym nawiązania współpracy, a we wszystkich branżach - rozwijania tej współpracy 6/27

10. Dla przedsiębiorców sprzedaż towarów lub usług w kredycie kupieckim powoduje wzrost ryzyka utraty należności ze względu na: możliwe opóźnienia w płatnościach możliwe bankructwo kontrahenta zmianę sytuacji ekonomicznej i politycznej kraju dłużnika (interwencjonizm państwa w mechanizmy gospodarcze, co przejawiać się może częstymi zmianami prawa, wprowadzaniem moratoriów na obsługę zobowiązań płatniczych) sytuacje nadzwyczajne, kiedy przedsiębiorca ponosi straty spowodowane np. wybuchem wojny lub w wyniku kataklizmów* */ dotyczy ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Ryzyko sprzedaży w kredycie kupieckim

11. Ryzyko płatnicze w Europie Mapa określa europejski wskaźnik płatniczy dla poszczególnych państw. Im wyższa liczba wskaźnika, tym wyższe ryzyko płatnicze. Wartość indeksu równa 100 wskazuje na brak ryzyka płatniczego, który na ogół oznacza płatności dokonywane w gotówce Źródło: Intrum Justitia, European Payment Index 2010

12. Opóźnienia w płatnościach Źródło: Creditreform

13. 35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji w tego tytułu – płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina – ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem Powody opóźnień w płatnościach

14. Problemy z płynnością 62% Zmniejszenie zyskowności 50% Ograniczenie wzrostu 40% Zagrożenie istnienia 30% Skutki opóźnień w płatnościachdla przedsiębiorstw - wierzycieli Źródło: M. Drowanowski, „Ocena wiarygodności kontrahentów”, Gazeta Prawna, wrzesień 2006

16. Kontrola ryzyka – procedury wewnętrzne, limity dla kontrahentów, prawidłowo skonstruowane umowy handlowe, bieżąca weryfikacja danych o kontrahentach Transfer ryzyka – ubezpieczenie należności, faktoring bez regresu (pełny) Ryzykiem można zarządzać ….

17. ale dzięki ubezpieczeniu należności - można jeszcze zyskać … Ryzykiem można i trzeba zarządzać …….

18. … S P O K O J N Y S E N !!!

19. www.kuke.com.pl