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ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYME en Argentina, Chile y Colombia

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ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYME en Argentina, Chile y Colombia. Irma Gutiérrez, Investigadora, FUNDES Internacional Lima, 11 de diciembre de 2008. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN. FUNDES y este estudio Perfil de la PYME exportadora exitosa Resultados microeconómicos.

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estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYMEen Argentina, Chile y Colombia

Irma Gutiérrez, Investigadora, FUNDES Internacional

Lima, 11 de diciembre de 2008

secuencia de la exposici n
SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN
  • FUNDES y este estudio
  • Perfil de la PYME exportadora exitosa
  • Resultados microeconómicos
evoluci n de la oferta de fundes
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE FUNDES

PROGRAMA DE GARANTÍAS

CRÉDITO

ECO-EFICIENCIA

Nuestra Misión:

FUNDES promueve e impulsa el desarrollo competitivo de la PYME en América Latina.

FORMACIÓN

Oferta integrada de productos y servicios para la MIPYME

ENTORNO EMPRESARIAL

CONSULTORÍA

PROYECTOS ESPEC.

E-B & KM*

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

ACCESO AL CONOCIMIENTO

ENFOQUE

COMPETITIVO

2006

1984

1995

1997

1999

2001

PASADO

PRESENTE

(* E-B & KM = E-Business & Knowledge Management)

fundes las ltimas investigaciones
FUNDES: LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES
  • Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME
  • Análisis sectorial del mercado de la salud para negocios inclusivos
  • El impacto social de las PYMEX exitosas en América Latina
  • La dinámica empresarial en Chile (1999- 2006)
  • Implicaciones sobre la competitividad, la inversión y la facilitación comercial (IKEI- FUNDES)
  • Estudio exploratorio sobre empresas de familia en Colombia
  • Mejores prácticas de microempresas bancarizadas
  • Ciclo de vida de las exportaciones PYME en Chile y caracterización de grupos referentes
  • Sistematización de la experiencia de la Red FUNDES
    • México: A-tienda
    • Bolivia: Camélidos
    • Chile: Siderúrgica Huachipato
    • Chile: Forestal Mininco
    • Colombia: Redes empresariales para la exportación
    • Venezuela: MASISA
    • Venezuela: Creciendo con el Turismo
este estudio preguntas
ESTE ESTUDIO:PREGUNTAS
  • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos?
  • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países?
  • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país?
metodolog a
METODOLOGÍA
  • Selección y análisis de documentos sobre comercio exterior en cada uno de los países.
  • Manejo de fuentes de información oficiales de cada país (todas las exportaciones manufactureras en una serie de 4 años)
  • Definiciones PYME de cada país
  • Definición del Índice de Desempeño Exportador (IDE)
  • Construcción de cuestionario
  • Encuesta a más y menos exitosos (205 y 86 )
  • Procesamiento; Análisis e Informe
indice de desempe o exportador
INDICE DE DESEMPEÑO EXPORTADOR
  • Continuidad exportadora : CE
  • Dinamismo exportador: DE
  • Dinamismo exportador sostenido: DES
  • Diversificación de Mercados: DM
  • Complejidad de mercados de destino: CM
  • Evolución de la complejidad: ECM

CE*0,25 + DE*0,15 + DES*0,10 +

DM*0,20 +CM*0,25 + ECM *0,05

autores
AUTORES

AUTORES NACIONALES

Argentina: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel

Chile: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel / Irma Gutiérrez

Colombia: Virginia Moori / Astrid Rodríguez/ Gabriel Yoguel / Amanda Granados

AUTORES COMPARADO

Dario Milesi

Virginia Moori Koenig

Gabriel Yoguel

Fernando Porta

Carlos Bianco

Verónica Robert

Carlos Agio

organizaci n del estudio comparado
Organización del estudio comparado

PARTE I

Estructuras exportadoras: sectores, mercados, tamaño de las firmas exportadoras y grado de éxito exportador de las PYME (datos de comercio exterior)

PARTE II

Prácticas empresariales entre dos grupos: PYME con alto desempeño y posicionamiento y las de menor desempeño (datos de encuestas)

slide11
PERFIL DE LA PYME

EXPORTADORA EXITOSA

algunos resultados a nivel agregado
Algunos resultados a nivel agregado
  • La participación de la manufactura en las exportaciones es distinta

Argentina 69% ; Chile 39% ; Colombia 62%

  • La contribución PYME al total del valor de las exportaciones industriales es reducida

Argentina 11% ; Chile 15% ; Colombia 9%

  • Sin embargo, representan una elevada proporción de las firmas que participan en la actividad exportadora

Argentina 34%; Chile 58%; Colombia 48%

  • En consecuencia, significativa concentración de exportaciones en un número reducido de grandes (*) empresas

650 en Argentina, 700 en Chile y 1000 en Colombia

____________

(*) Más de 7,5 millones dólares en Argentina y Chile y más de 500 mil dólares en Colombia

algunos resultados a nivel agregado1
Algunos resultados a nivel agregado
  • La estructura sectorial de las exportaciones se concentra en pocos rubros, principalmente en Chile
  • El perfil sectorial difiere al de Grandes empresas: mas diversificado y con mayor peso de bienes intensivos en trabajo
  • La oferta está muy sesgada hacia productos de bajo contenido tecnológico
  • La estructura de destino tiende a ser similar al de Grandes empresas
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Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Argentina 2004 (% del total)

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Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Chile 2004 (% del total)

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Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Colombia 2004 (% del total)

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Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

0

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PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Argentina 2004 (% del total)

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Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

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PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Chile 2004 (% del total)

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Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

0

5

10

15

20

25

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40

PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Colombia 2004 (% del total)

pyme exportadoras exitosas 2004
PYME exportadoras exitosas (2004)
  • Constituyen un grupo minoritario del estrato PyME
      • entre un 40% y 24% según el país
  • Su contribución al total exportado por el estrato es muy alta
      • entre un 70% y 56% según el país
  • El monto promedio exportado por firma es superior al resto del estrato
      • entre 2 y 4 veces mayor según el país
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PRACTICAS

MICROECOMICAS

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RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO
  • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos?
  • Antigüedad
  • Consolidación externa no inferior a 2-3 años
  • Emprenden mejoras de producto principalmente, menos capacitación del personal y normas de calidad
  • Acciones promocionales, como folletería, página Web, vistas a clientes e invitaciones a clientes
  • Apoyo limitado para la promoción exterior
  • Alto nivel de concentración de las ventas en el principal cliente
  • Predomina la venta directa
  • Una estructura organizada mínima para el CE
  • Limitado acceso al financiamiento
  • Restricciones macro y alto conocimiento de instrumentos e incentivos
  • Carencia de vinculación con entorno tecnológico
  • Estrategia futura de profundización de la internacionalización
respuestas a preguntas basicas del estudio
RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO
  • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países?
  • Tamaño mayor de las empresas exitosas
  • Mayor coeficiente de exportación (exportaciones /ventas totales)
  • Incorporación más temprana de la actividad exportadora a la estrategia de negocios
  • Mayor cantidad de acciones en diferentes planos para poder exportar y mantener su posición en los mercados internacionales
  • Participación en ferias y exposiciones comerciales
  • Cartera de clientes más diversificada
  • Falta de financiamiento es un obstáculo muy relevante
  • Disponibilidad de un equipo de I&D
  • Participación de trabajadores en mejora y desarrollo de productos y procesos
  • Mayor conocimiento de los mercados de destino
respuestas a preguntas basicas del estudio1
RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO
  • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país?
  • Argentina más viajes, ferias y misiones /Chile información de sus organismos de promoción
  • Argentina más años para para consolidarse
  • Argentina y Colombia más páginas Web, depósitos en el exterior argentina y Chile, este último más capacitación técnica
  • Mayor incidencia del material promocional en Colombia
  • Los clientes externos son más multinacionales y grandes empresas en Argentina, distribuidoras y comercializadoras en Chile y empresas grandes y PYME en Colombia
  • Más presencia directa y acuerdos formales en Argentina y Chile
  • Mayor acceso a crédito en Argentina y Chile
  • Mayor uso del sistema de fomento en Chile y de instrumentos de desarrollo tecnológico en Argentina
  • Mayor seguimiento del desempeño de los productos exportados
    • Chile conocen más tamaño, producción doméstica y preferencias arancelarias
    • Colombia conocen más importaciones d producto similar, preferencia arancelaria y existencia de nichos
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