INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PORTAL E-FMG

2. Logowanie • Po uruchomieniu programu pojawia się ekran programu, gdzie należy wpisać: • login (numer współpracownika) • hasło e-FMG (zamiast liter bądź cyfr w rubryce pojawia się gwiazdki). • Po podaniu loginu i hasła trzeba dwukrotnie kliknąć na „Zaloguj”: 525050 ********* Po zalogowaniu się • Pokazuje się ekran z zakładkami: • Nowe (polisy które zostały przyznane do obsługi) • Bez raportu (polisy, które nie zostały jeszcze zraportowane) • W toku (które są raportowane) • Zamknięte (zraportowane)

3. Nowe polisy • W zakładce „Nowe” znajdują się polisy, które zostały przydzielone do obsługi. • Aby uzyskać szczegółowe dane konkretnej polisy należy najechać na nią kursorem i dwukrotnie kliknąć. • Dane polisy ukazują się w oknie „Szczegóły polisy”. • Polisy będą wyświetlane w tej zakładce przez 24 godziny licząc od daty przydzielenia. W tym czasie istnieje możliwość zrezygnowania z obsługi polisy bez podania przyczyny. • Jeżeli chcesz zrezygnować z polisy kliknij na „Raport”.

4. Rezygnacja z polisy • Pojawia się informacja o możliwości zrezygnowania z polisy • Jeżeli chcesz zrezygnować z polisy to kliknij na „Rezygnacja z obsługi….” • Wówczas pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz zrezygnować z otrzymanej polisy?” • Jeżeli jesteś zdecydowany/a naciśnij „Tak” • Po zaakceptowaniu rezygnacji polisa zostanie usunięta i nie będzie się już pojawiać w zakładce „Nowe”. • Jeżeli nie zrezygnowałeś/aś w ciągu 24 godzin oznacza to, że polisa została przyjęta do obsługi.

5. Raportowanie UWAGA: pierwszy raport należy przesłać w ciągu maksymalnie 10 dni od daty przyjęcia polisy do obsługi • Aby przejść do raportowania kliknij na „Edytuj”, który znajduje się na dole pulpitu. • Pojawia się zapytanie czy był kontakt z klientem. • Jeżeli nastąpił kontakt z klientem zaznacz odpowiedź „Tak” • Wówczas pojawi się pytanie „Czy umówiono spotkanie?”. Jeżeli spotkanie zostało umówione zaznacz odpowiedź „Tak” i podaj zaplanowaną datę spotkania. 2012-11-30

6. Raportowanie c.d. • Jeżeli nie udało się skontaktować z klientem zaznacz odpowiedź „Nie” oraz podaj rodzaj próby nawiązania kontaktu • Po zaznaczeniu odpowiedzi zapisz informacje klikając na „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu. • Po umówieniu spotkania z klientem polisy znikają z zakładki „Nowe” i pojawiają się w zakładce „W toku”. UWAGA: W dniu następującym po spotkaniu złóż raport informujący o jego wyniku.

7. Raportowanie c.d. • Po przejściu do raportowania wybranej polisy udziel odpowiedzi na pytanie czy odbyło się spotkanie: • Jeżeli doszło do spotkania zaznacz odpowiedź „TAK” • Jeżeli spotkanie nie zostało umówione podaj powód wybrany z menu. • Po zaznaczeniu odpowiedzi zapisz informacje klikając na „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu.

8. Raportowanie c.d. • Udziel odpowiedzi na pytanie: Czy była dokonana reinwestycja i czy dostałeś/aś polecenia: • Jeżeli klient zdecydował się na reinwestycję wpisz „TAK”. • Jeśli otrzymałeś/aś polecania odpowiedz „TAK” i podaj liczbę rekomendacji. • Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie dot. poleceń pojawia się zapytanie o rodzaj inwestycji klienta: • Jeżeli klient podpisał nowy wniosek to wpisz numertego wniosku. • Jeśli klient zdecydował się wpłatę kapitałową do istniejącej już polisy to podaj nr tej polisy. 3 7589541 203585985

9. Raportowanie c.d. • W przypadku gdy klient życzy sobie wypłacenia świadczenia przez Towarzystwo to wybierz jedną z opcji: „Renta” lub „Wypłata”. • UWAGA: może wystąpić sytuacja, gdy klient zdecyduje się na podpisanie nowego wniosku oraz na wpłatę kapitałową do istniejącej polisy – wówczas należy zaznaczyć obie opcje. • Po zaznaczeniu odpowiedzi kliknij na „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu. • Po zakończeniu raportowania polisa znajduje się w zakładce „Zamknięte”. 7589541 203585985