e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı

1. e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI(11.10.2011) Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

2. GÜNDEM • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) • Merkezi Kaydi Sistem Yazılımı (MKS) • Kaydi Sistem Hizmetleri • Finansal Hesaplar Merkezi & Rakamlarla MKK • Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri • Projeler ve İstanbul Finans Merkezi • e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı • e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası • e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı

3. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU • Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu • Sermaye Piyasası Kanunu Madde:10/A • Özel Hukuk Tüzel Kişisi • Sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında, üyeler itibariyle ve hak sahipleri bazında izlenmesi • Yatırımcıları Koruma Fonunun temsil ve idaresi • İştirakler: • Bosna-Hersek Menkul Kıymetler Borsası • Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Şirketi • Ürün İhtisas Borsası

4. SERMAYE YAPISI - YÖNETİM KURULU SERMAYE YAPISI YÖNETİM KURULU 2 Üye 1 Üye 1 Üye 2 Üye 1 Üye %4.9 % 65 % 30 % 0.1

5. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) YAZILIMI • MKK bünyesinde yazılım • Web Tabanlı – JAVA Uygulaması • Üyeler tarafından uzaktan erişim • Kesintisiz hizmet – Güvenli Mesajlaşma Altyapısı • Elektronik imza • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası • TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından 7. Teknoloji Kongresi’nde “Başarı Ödülü” • TÜBİTAK (AR-GE) desteği

6. KAYDİ SİSTEM HİZMETLERİ • Hisse Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı (Bono&Tahvil), Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Banka Bonosu, Varant, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler İHRAÇÇI ŞİRKET 450 ELEKTRONİK İMZA & PKI ALTYAPISI MKK Merkezi Kaydi Sistem WEB UYGULAMA ONLINE ENTEGRASYON ARACI KURUM/ BANKA 140

7. SAKLAMA – HESAP YAPISI ÜYELER HESAPLAR ALT HESAPLAR

8. KAYDİ SİSTEM VE HESAP AÇMA HESAP AÇMA İÇİN BAŞVURU ENTEGRASYON MKK ÜYESİ VE HESAP YAPISI MALİYE BAKANLIĞI İHRAÇÇIŞİRKET Tüzel Kişi İHRAÇÇI ŞİRKET YATIRIMCI HESAPLARI VERGİ KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO MKK/MKS YATIRIMCILAR T.C. KİMLİK NO ARACI KURUM/BANKA ARACI KURUM/BANKA YATIRIMCI HESAPLARI Gerçek Kişi T.C. KİMLİK NO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL NO & ŞİFRE Yatırımcılar • e-Devlet Entegrasyonu Hesaplar

9. e-DEVLET ENTEGRASYONU T.C Kimlik No & e-DEVLET Şifresi • e-DEVLET Şifresi için Başvuru e-DEVLET Entegrasyonu MKK Sicil No & Şifre • MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri e-DEVLET uygulaması tarafından sağlanan hizmetler arasındadır.

10. FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ • Finansal sistemde açılmış tüm hesaplar • Yatırımcıların kimlik ve iletişim (adres, telefon ve e-posta) bilgileri • MERNİS ve Maliye Bakanlığı ile entegrasyon • Üyelerle online entegrasyon ve e-Haciz entegrasyonu • MERNİS ve Vergi Kimlik Numarası ile MKK Sicili Oluşturma • Yatırımcılara MKK Sicil-Şifre gönderimi • Yatırımcıların MKK şifrelerini oluşturabilmeleri için e-DEVLET ile entegrasyon

11. RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011) Yatırımcı Sayısı ---------------------------- Bakiyeli Yatırımcı Sayısı Hesap Sayısı ---------------------------------- Bakiyeli Hesap Sayısı Saklamadaki Kıymetlerin Piyasa Değeri

12. RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011) Message Oriented Middleware (MOM) Mesaj Sayısı Hareket Sayısı

13. Borsada İşlem Gören : 155 Milyar TL Borsada İşlem Görmeyen: 277 Milyar TL Yabancı Payı: % 62.75 SAKLAMA (Eylül 2011)

14. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ • MKK SİCİL & ŞİFRE • MOBİL İMZA INTERNET (www.mkk.com.tr) İHRAÇÇI ŞİRKET • Bilgi Alma • Portföy Durumu • Hesap Hareketleri • Raporlar • Genel Kurul Blokajı • Yatırımcı Blokajı SESLİ YANIT SİSTEMİ / ÇAĞRI MERKEZİ (444 0 655) • Genel Kurul Blokajı • Yatırımcı Blokajı MKK Portalı MOBİL UYGULAMALAR SMS (2655) • Anlık Bilgilendirme • Hesap Hareketleri • Hak Kullanım Bilgileri e-CAS (SMS & e-posta) • Anlık Bilgilendirme • Hak Kullanım Bilgileri e-YÖNET (SMS & e-posta) ARACI KURUM/ BANKA ELEKTRONİK RAPOR GÖNDERİMİ (e-posta) • Periyodik Bilgilendirme • Portföy Durumu • Hesap hareketleri • Aylık 10.000 Yatırımcı • Portföy Durumu RASSAL RAPOR GÖNDERİMİ (Posta)

15. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ • Eylem No: 49 - “Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı” (Sorumlu Kuruluş) • Eylem No: 48 - “Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması” (Takasbank ile Ortak Sorumlu Kuruluş) • 22 eylemde ilgili kurum

16. PROJELER 2011-2013 • e-YÖNET : Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı (TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( - Temmuz 2012) • e-GENEL KURUL:(TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( Temmuz 2012) • KAP Entegrasyonu ve SWIFT Projesi (- Temmuz 2012 - 2013) • DİBS’lerin Müşteri Bazında İzlenmesi (Temmuz 2012) • e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi (Temmuz 2012) • e-VERİ: Sermaye Piyasası Veri Bankası Projesi (2012-2013) • e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı Projesi (2012-2013) • MERSİS Entegrasyonu (2012-2013) • UYAP Entegrasyonu (2012-2013)

17. MKK-ŞİRKET-ORTAKLAR MKK Merkezi Kaydi Sistem İHRAÇÇI ŞİRKET ORTAKLAR MALİ HAKLARIN KULLANIMI ELEKTRONİK PAY DEFTERİ ORTAKLAR PAY DEFTERİ PAY SAHİPLİĞİ • Temettü ödemesi • Sermaye artırımı • Sermaye azaltımı • Birleşmeve bölünme • Devir bildirimi • Stopaj bildirimi • Muafiyet bildirimi PAY SAHİPLİĞİ PAY DEVRİ PAY DEVRİ YÖNETSEL HAK KULLANIMI GENEL KURULA KATILIM GENEL KURUL BLOKAJI • Genel kurula katılım • Oy kullanma • Oy hakkı intifası PAY BLOKAJI PAY BLOKAJI

18. e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı • Şirketler-ortaklar arası iletişim köprüsü • Ortaklar ile ihraççı şirketler arasında internet, e-posta ve mobil iletişim tabanlı sürekli ve standart bilgi alışverişi • Şirketlerin ortaklarına doğrudan ulaşması • Ortakların şirketler ile ilgili bilgiye kolaylıkla bütüncül erişimi • Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi

19. e-YÖNETBileşenleri KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Dolaylı Bilgi Akışı MKK PORTALI ŞİRKET ORTAKLAR Doğrudan Bilgi Akışı MERSİS Dolaylı Bilgi Akışı

20. e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARAÇLAR HİZMETLER Bilgi ve Duyuru İletimi MKK Portalı Elektronik Yatırımcı Toplantıları KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları MKK Portalı SMS ŞİRKET Elektronik Vekalet & Temsilcilik ORTAKLAR Hak Kullanım Bildirimleri İstatistikler & Anketler Mobil Uygulamalar Şirket Duyuruları Genel Kurulun Canlı Yayınlanması MERSİS e-posta Şirket Bilgileri Elektronik Genel Kurul SWIFT Ortak Promosyonu

21. Yatırımcı Bilgilendirme - I Bilgi ve Duyuru İletimi • TTK Md. 1524 Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler • KAP Duyuruları ve Açıklamaları • Şirket Haberleri ve Analiz Raporları • KAP’ta açıklanan Mali Tablolar • Muhasebe ve Kar Payı Politikaları • Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları • Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar

22. Yatırımcı Bilgilendirme - II Bilgi ve Duyuru İletimi • Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları • Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi • Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler • Geçmiş Genel ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Videoları • Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri

23. Yatırımcı Bilgilendirme - III Bilgi ve Duyuru İletimi • Şirketlerle ilgili bilgi • zamanında, • doğru, • eksiksiz, • anlaşılabilir, • yorumlanabilir, • düşük maliyetle ve kolay erişilebilir • KAP = Birincil Bilgi Kaynağı • MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi • Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik • Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi

24. Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I Bilgi ve Duyuru İletimi • Şirketler; • diledikleri zaman • diledikleri konuda • yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını • elektronik iletişim uygulamaları ile (SMS & e-posta) bilgilendirebilecekler. • Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık olarak SMS ve e-posta ile iletilmesi • Duyuru maliyetlerinin azalması • Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları • Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi

25. Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II Bilgi ve Duyuru İletimi • KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin • SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara, • SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi • Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması • Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması

26. Elektronik Yatırımcı Toplantıları • Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması • Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi • Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması • Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi • Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi • Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları

27. Yatırımcı İstatistikleri & Anketler • Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar • Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri • Ortakların demografik ve finansal özellikleri • Ortakların sektörel tercihleri • Portföy Değişim Analiz raporları • Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması • Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim

28. Yatırımcı İstatistikleri & Anketler • Tanıtım amaçlı bilgilendirme • Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği • Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim • Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi • Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi • Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler • Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi.

29. Ortak Promosyonu • Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması • Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim • Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar • Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması • Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim • Uzun hisse senedi elde tutma süreleri • Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması

30. e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası • Sermaye piyasalarının merkezi veri kaynağı • Sermaye piyasalarında üretilen verilerin güvenli, tutarlı ve doğru bir şekilde ekonometrik modellerle sunulması • Uluslararası standartlarda sermaye piyasası istatistikleri • Bilimsel makaleler ve araştırma raporları • Elektronik Menkul Kıymet Veri Tabanı • Akademisyenlerin araştırmalarına ve politika üreten kurumların karar alma süreçlerine katkıda bulunma • Derecelendirme kuruluşlarına sağlıklı veri aktarımı • Yatırımcı Güven Endeksi, Yatırımcı Beklenti Endeksi, Haciz Endeksi ve Öncü Göstergeler

31. e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı • Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi: • Tüm şirketlerin web sitesi kurması • Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu • MKK e-ŞİRKET Portalında: • Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon • Şirketlerin bilgi ve belgeleri öncelikle portalda yayınlamaları • Bilgi ve belgelerin şirketlerin web siteleriyle ilintilendirilmesi • Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması • Tek kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğinin sağlanması • MERSİS’e veri aktarımı • Yüzbinlerce şirketin güncel bilgi ve belgelerinin toplanması • Tek bir merkezden tüm şirketlerle ilgili veri ve bilgi sunulması

32. TEŞEKKÜRLER