FORO MINERO DEL ECUADOR 2011 IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE

1. FORO MINERO DEL ECUADOR 2011 IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE Santiago González Larraín Ingeniero Civil Ex Ministro de Minería de Chile Director Programa Minero Universidad Central de Chile Quito, Julio de 2011

2. CONTENIDOS C O N T E N I D O EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

3. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

4. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

5. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE Producción, Participación Mundial y Ranking a Nivel Internacional en 2010

6. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE Condiciones que Favorecen la Inversión Extranjera en Chile • 1. Constitución Política de la República • Dominio Minero del Estado • Concesibilidad de propiedad minera • Seguridad jurídica de títulos mineros • 2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600) • No discrecionalidad de procedimientos • No discriminación entre chilenos y extranjeros • Estabilidad de condiciones para la inversión 3. País con Extensa Tradición Minera 4. Posee las Reservas de cobre Conocidas más Importantes del Mundo 5. Estabilidad Económica, Política y Social 6. Adecuada Infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.) 7. Profesionales altamente calificados 8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo. 9. Potencial geológico para nuevas exploraciones.

7. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE Chile Potencia Minera Mundial • Actualmente, Chile posee el 36% de las reservas conocidas de cobre a nivel mundial. • Chile es líder mundial en la producción de cobre. En 2010 produjo 5,4 millones de toneladas de cobre fino, equivalente al 34% de la producción mundial. • Entre los años 2000 y 2010 en el sector minero se invirtieron US$ 27.000 millones, aproximadamente, considerando la inversión materializada vía D.L. 600 y la efectuada por Codelco y Enami. • Durante el 2010, en Chile se invirtieron US$ 534 millones en exploración (representa el 5% a nivel mundial, fuente: Metal Economic Group)

8. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

9. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE Leyes Relevantes para el Sector Minero

10. CONTENIDOS C O N T E N I D O EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

11. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE • A nivel mundial, Chile ocupa el 1er lugar entre los países con mayores reservas de cobre. • Chile posee reservas de cobre por 150 millones de toneladas. • Las reservas de cobre de Chile equivalen al 24% de las reservas mundiales.

12. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE • A nivel mundial Chile ocupa el 3o lugar entre los países con mayores reservas de molibdeno. • Las reservas de oro de Chile equivalen al 11,2% de las reservas mundiales conocidas.

13. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE • A nivel mundial Chile ocupa el 4o lugar entre los países con mayores reservas de oro. • En el ámbito Sudamericano, Chile es el país con mayor volumen de reservas. • Las reservas de oro de Chile equivalen al 6,7% de las reservas mundiales conocidas.

14. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE Participación de Chile en la Producción Mundial

15. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE Principales Países Productores de Cobre (Cifras en millones de toneladas)

16. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE En el período 2003-2010 el promedio de participación del sector minero en el Producto Interno Bruto nacional fue de16,8%, medido a precios corrientes.

17. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE En 2010 las exportaciones totalizaron USD 71.000 millones, de los cuales 62,3 % fueron generados por el sector minero.

18. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE

19. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE En el periodo 2001-2010 la inversión extranjera materializada vía DL 600 totalizó USD 32 mil millones, siendo el sector minero el principal receptor con el 31%, equivalente a USD 10 mil millones.

20. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE La inversión extranjera se ha concentrado en los sectores minero, electricidad, gas y Servicios financieros.

21. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE Entre los años 1974 y 2010, Chile ha recibido inversión extranjera, vía Decreto Ley 600, por más de USD 77.000 millones.

22. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE Principales Faenas En Operación (Gran Minería) (Empresas Productoras de Cobre; Cifras en Miles de TMF, 2009) Codelco y Escondida concentran el 51,3 % de la producción de cobre nacional.

23. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE • Entre enero de 2005 y marzo de 2011, el sector minero aportó al Estado de Chile más de USD 64.000 millones. • En el año 2010 los ingresos fiscales generados por la minería explican el 20,6% de los ingresos totales del Estado.

24. CONTENIDOS C O N T E N I D O EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

25. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA La Empresa Nacional de Minería, fundada en 1960, es la segunda minera perteneciente al Estado de Chile. No posee yacimientos propios en producción y cumple el rol de fomentar la actividad de la pequeña y mediana minería, abriendo poderes compradores de mineral y concentrados, y sosteniendo la actividad de pequeños productores en ciclos de bajos precios. Los productores mineros que proveen a Enami producen en conjunto del orden de 180 tmf anuales, lo que representa del orden del 3% de la producción nacional de cobre.

26. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA Para cumplir con la Misión de fomentar el desarrollo de la pequeña y medina minería Enami desarrolla tres actividades fundamentales: 1.- Aplicación de Instrumentos de Fomento: • Tiene por objetivo promover el desarrollo de la Pequeña minería nacional, mediante fondos consursables se ejecución programas técnicos de apoyo que contribuyen a dar sustentabilidad al sector. Actualmente los programas en aplicación son: • Reconocimiento de Recursos Mineros (ppto. anual USD 2.5 millones) • Asistencia Técnica (ppto anual USD 500 mil) • Programa de Estudios Distritales (ppto. Aaual USD 2 millones) • Desarrollo de Capacidades Competitivas (ppto anual USD 500 mil) En 2003 se dictó un el DS 76 que establece financiamiento Estatal por USD 8 millones para los programas de fomento.

27. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA 2.- Poder de compra abierto: Enami es un poder compra para la pequeña y mediana minería. Al pequeño minero se le adquiere el mineral sin procesamiento y a los medianos el concentrado, en ambos casos en condiciones de mercado. En los ciclos de bajos precios del cobre, Enami aplica precios de sustentación diferenciados para los pequeños y medianos mineros, que constituye un crédito que se recupera en el ciclo de altos precios. Fundición Paipote 3.- Procesamiento de Mineral: • Enami posee las siguientes instalaciones industriales • 4 planta para el tratamiento de óxido de cobre, • 1 Fundición, y • 14 Poderes de compra • La distribución de estos plateles se destaca en la siguiente lámina

28. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA Distribución de Planteles Productivos de Enami en el Territorio Nacional PC Planta DELTA

29. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA Históricamente, existe una fuerte correlación entre el número de proveedores mineros y precio del cobre.

30. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA • A marzo de 2011 existen 1.630 proveedores de la pequeña minería con entregas regulares de mineral a Enami. No obstante, el número de padrones vigente a esa fecha son 3.000. • En 2010 las compras de mineral por parte de Enami superaron las 5,2 millones de toneladas.

31. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA Modelo de Negocios: Enami es una empresa maquiladora, cuyos ingresos se generan por el cobro del servicio de transformación de minerales. Estos cobros se denominan cargos por tratamiento. En el caso de la pequeña minería, se procesan óxidos de cobre para obtener cátodos SX-EW en sus cuatro plantas de beneficio. Asimismo, los concentrados adquiridos a la medina minería son procesados en Fundición Paipote para obtener cátodos electro-refinados.

32. CONTENIDOS C O N T E N I D O EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

33. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE En el período 2011 – 2020 la producción de cobre aumentaría en 36,9% respecto de la proyectada para 2011.

34. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE En el período 2011 – 2020 se desarrollarán 29 proyectos mineros importantes millones.

35. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE Inversión Total Proyectada Minería Cobre, Oro y Plata (cifras en millones de dólares) En el período 2011 – 2020 la cartera de proyectos mineros superan los USD 52.000 millones.

36. CONTENIDOS C O N T E N I D O EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

37. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA Deterioro de la Ley del Mineral de Cobre • El deterioro de la ley del cobre en Chile es mayor que en el resto del mundo. Ello, por la antigüedad de los principales yacimientos en explotación. • Lo anterior implica aumentar la tasa de inversión para compensar la menor ley y reducir el impacto en los costos operacionales.

38. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILE Fuente: Metals Economic Group

39. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA Consumo de Agua por la Industria Mineras entre las Regiones I y V (Cifras en M3/segundos) Fuente: Informe: MOP (estudio año 2007)

40. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Minería (Cifras en GWh) Entre los años 2008 y 2012 el consumo de energía eléctrica en el sector minero aumentaría en 10,1%.

41. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA Fuente: Banco Central de Chile

42. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA En un periodo de 30 años (1981-2010), la tasa de fatalidad en la minería se ha reducido del orden de 68%.

43. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILE Inversión Total Proyectada Minería Cobre, Oro y Plata (cifras en millones de dólares)

44. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ZONA NORTE Y CENTRAL DE CHILE

45. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHILE

46. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA PRINCIPALES CIUDADES MINERAS DE CHILE Rancagua Antofagasta Antofagasta Calama Copiapó Calama vista Aérea Copiapó Rancagua

47. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE Vista De Mina Chuquicamata de Codelco

48. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE Vista de Mina Escondida

49. FORO MINERO DEL ECUADOR 2011 IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE Santiago González Larraín Ingeniero Civil Ex Ministro de Minería de Chile Director Programa Minero Universidad Central de Chile Quito, Julio de 2011 FIN PRESENTACION