Un mercado de oportunidades China Noviembre 2012

1. Un mercado de oportunidades China Noviembre 2012

2. Región Noreste Región Oeste China: Un país, muchos mercados Región Este Región Central

3. Comparación de regiones China: Un país, muchos mercados Fuente: Anuario estadístico de China,2008.

4. Los equivalentes de las provincias chinas China: Un país, muchos mercados Fuente: EIU,2011.

5. Principales ciudades TIER 1 China: Un país, muchos mercados Beijing Shanghái Shenzhen Guangzhou Tianjin, Shenyang, Dalian, Harbin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Qingdao TIER 2 Tianjin Dalian • Alto potencial de desarrollo económico • Urbanización • Modernización al interior de China TIER 3 Changsu Yiwu

6. ¿Cómo superar el reto? • Tener presente las diferencias geográficas y demográficas del país para identificar oportunamente a cual nicho de mercado va a dirigirse mi producto. • Las estrategias de introducción y acercamiento al consumidor chino pueden variar de ciudad a ciudad incluso tratándose de personas con el mismo nivel de ingresos, por lo que se recomienda hacer un análisis detallado del cliente final del producto. • Se deben entender las preferencias culturales locales. • Es importante escoger el lugar indicado para un crecimiento alargo plazo y alcanzar economías de escala, lo cual se logra con una segmentación eficiente del mercado. • Altas oportunidades en ciudades TIER 2 y TIER 3 donde puede haber menor competencia y menor presencia de minoristas estatales.

7. Panorama actual Desaceleración de las principales economías XII Plan Quinquenal: 2011-2015 Revaluación del Yuan del 30% desde el 2007 Estrategia de crecimiento: baja dependencia de exportaciones e IED Causas Crecimiento económico interno Medidas Punto de inflexión Promover el consumo interno = 1,3 billones de habitantes Crecimiento clase media Incrementar índices salariales y seguridad social Alta demanda de materias primas y suministros alimenticios Política “Go-global”

8. Perfiles económicos 2010 2020 Aumento los ingresos 51% de la población tendrá un ingreso disponible anual de entre US$16.000 a US$34.000 82% de la población tiene un ingreso disponible anual de entre US$6.000 a US$16.000 Alta urbanización Mejor educación Prorrogación de etapas de la vida Mayor movilidad Emisores de estándares para el consumo Suficiente para cubrir las necesidades básicas Fuente: Mckinsey,2012.

9. Algunas estrategias exitosas • Producción masiva con diferenciación, adaptando sus productos a las necesidades exactas del cliente para ganar una porción del mercado chino. • Establecer o ponerse en contacto con una oficina comercial o de representación, esto puede dar a su compañía un mejor entendimiento de sus clientes y el mercado, permitiéndole proveer productos a la medida, mantenerse al tanto de los nuevos nichos de mercado y forjar relaciones más solidas. • Los Joint Ventures también son comunes, usualmente con una firma local que tenga información de primera categoría sobre el mercado. • Diferenciarse de sus competidores, tanto locales como extranjeros, a través de actividades como servicio al cliente y post-venta, estrategias de marca o inversión en mercadeo y canales de distribución.

10. Es un gran reto pero la recompensa es mucho mayor: ¡Ingresar al mercado más grande del mundo!

11. El nuevo consumidor chino

12. Sectores con mayor oportunidad

13. Sector Agrícola Azúcar • Oportunidad • El incremento del poder adquisitivoaumenta la demanda de productos que contienen azúcar. • La producción en China está sujeta a las fuertes temporadas invernales. • En China existe una amplia producción de azúcar de remolacha pero esta no abastece las industrias locales. • Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente. invernales. • Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente. • Canal de distribución • La forma más viable de exportar azúcar a China es vender directamente a las grandes empresas gubernamentales que cuentan con cuotas. Barreras de entrada: Arancel de entrada: 15% en cuota y 50% fuera de cuota. Barreras no arancelarias: cuotas de importación.

14. Sector Agroindustria Productos cárnicos • Oportunidad • Aumento de la demanda de productos con mayor concentración proteínica. • Mayor control a nivel sanitario por parte del gobierno en pro de recuperar la confianza del consumidor. • Algunos productos derivados y subproductos de res que no se consumen en Colombia son altamente demandados en diferentes industrias en China. • Canales de distribución • Para carne deshuesada y demás despojos de todo tipo de carne se debe realizar la distribución por medio de un canal mayorista. • En el caso de productos terminados como carnes frías, enlatados y demás, se realiza la distribución a través de empresas importadoras de alimentos. Barreras de entrada Arancel: 12%NMF + 13% IVA Barreras no arancelarias: Protocolo sanitario (AQSIQ), licencia de exportación y/o importación de especies en vía de extinción (AQSIQ) y un certificado de inspección de entrada de bienes (MOFCOM).

15. Sector Agroindustria Productos lácteos • Oportunidad • La creciente urbanización de China, junto con el incremento del poder adquisitivo de la clase media y la instalación de equipos de refrigeración en los hogares ha incrementado el consumo de productos lácteos y la tendencia a comprar productos más saludables. • La capacidad instalada de las empresas chinas (70%) no suple la demanda y anualmente se cierran cientos de empresas por ineficiencias en asuntos de calidad. • Canales de distribución • El producto es vendido a empresas mayoristas/ minoristas importadoras de alimentos con licencia para distribuir productos y derivados lácteos en China. Barreras de entrada Arancel: Leche líquida: 15% de arancel + 17% de IVA Leche en polvo: 10% de arancel + 17% de IVA Quesos: 12% de arancel + 17% de IVA Barreras no arancelarias: Protocolo Sanitario (AQSIQ)

16. Sector Agroindustria Café soluble • Oportunidad • El crecimiento del consumo de café en China ha sido jalonado por el incremento del poder adquisitivo. • La presencia de marcas como Starbucks y Costa Coffee está incentivando la los jóvenes a consumir café. • Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café. • El comun consumidor chino tiene poco conocimiento del producto. • Las presentaciones 3 en 1 ( café, leche y azúcar) son las preferidas por los chinos. • Canales de distribución • El producto es vendido a una empresa importadora de alimentos china que cuente con una licencia. Dicha empresa se encarga de vender el producto a diferentes distribuidores quienes lo comercializan a través de diferentes canales de distribución. • Caso Juan Valdez-E-commerce. Barreras de entrada Arancel: Extractos, esencias y concentrados de café: 17% + 17% de IVA Preparación a base de extractos, esencias y concentrados: 30% + 17% de IVA.

17. Sector Agroindustria Bebidas alcohólicas • Oportunidad • Apertura a productos nuevos, el consumidor chino está dispuesto a consumir y pagar por nuevas bebidas alcohólicas. • Existe una creciente preferencia por licores hechos a base de frutas, cocteles y bebidas de diferentes sabores. • Los licores no saborizados, como el ron y el aguardiente se venden principalmente para ser base de cocteles. • Canales de distribución • La demanda creciente de “spirits” extranjeros es impulsada principalmente por la distribución a través de hoteles, cadenas de restaurantes y bares. • Se recomienda centrar la estrategia de distribución a canales on-trade dado que generan mayor volumen de ventas. • Compañías medianas y pequeñas deben considerar la distribución a través de empresas comercializadoras con portafolios amplios de bebidas alcohólicas. Barreras de entrada Arancel: 10% NMF, 17% IVA Barreras no arancelarias: Certificado de inspección de entrada y salida de bienes (AQSIQ)

18. Sector Agroindustria Bombones y golosinas • Oportunidad • Tradición“Xi Tang”: los principales consumidores de dulces en China no son los niños sino las parejas que van a casarse. Regalar dulces es muestra de compartir la felicidad de la nueva unión. • Potencial crecimiento de la confitería medicinal: dirigida a aliviar irritaciones de garganta leves, tos, resfriados, congestión de las vías respiratorias y alergias. • Canales de distribución • Es de gran importancia tener en cuenta que los pronósticos señalan que las ventas de confitería por internet aumentarán, con lo que se debe contar al momento de establecer los canales de venta. • Amplio inventario durante los feriados chinos, donde ocurren la mayor cantidad de matrimonios. • Venta a importadores y distribuidores mayoristas. • Barreras de entrada • Arancel: 12% NMF, 17% IVA • Barreras no arancelarias: Certificado de inspección de salida y/o entrada de bienes

19. Sector Agroindustria Bombones y golosinas • Los chinos prefieren empaques y productos de colores alegres y fuertes dado que el objetivo es transmitir felicidad. • Para los chinos, los colorantes artificiales son considerados poco saludables, por lo tanto a pesar de saber que todos los bombones y confites son hechos con dichos ingredientes, ellos prefieren comprar aquellos de colores que sean asociados con alimentos Naranja uva Banano

20. Sector Agroindustria Bombones y golosinas • Para los chinos, las golosinas que “pintan” la lengua son de mala calidad y baja categoría. • Los chinos no quieren consumir mucho azúcar concentrado en un solo dulce, se observa entonces que los bombones y confites preferidos en este mercado son de tamaños pequeños a comparación de la mayoría de productos de Colombia. Por la misma razón los productos son ofrecidos en empaques individuales o bolsas de cantidades pequeñas. Marca Alpenliebe: Número 1 en ventas en China Producto colombiano Diámetro: 2.5 cms Diámetro: 3.5 cms

21. Sector Agroindustria Chocolates • Oportunidad • Se ha posicionado como un producto para regalar en días especiales y entre las parejas chinas. • En 2011 el valor en ventas de este producto aumentó 13% alcanzando 64,8 billones de USD. • Las chocolatinas en barra, son presentados en forma como barras de energía y están siendo altamente demandadas por jóvenes. • y empaque al momento de elegir un diseño para la venta. • o de la confitería medicinal: dirigida a aliviar irritaciones de garganta leves, tos, resfriados, congestión de las vías respiratorias y alergias. • Canales de distribución • Es de gran importancia tener en cuenta que los pronósticos señalan que las ventas de confitería por internet aumentarán, con lo que se debe contar al momento de establecer los canales de venta. • Amplio inventario durante los feriados chinos, donde ocurren la mayor cantidad de matrimonios. • Venta a importadores y distribuidores mayoristas. • Barreras de entrada • Arancel: 10% NMF, 17% IVA • Barreras no arancelarias: Certificado de inspección de salida y/o entrada de bienes

22. Sector prendas de vestir y cueros Vestidos de baño Cueros Oportunidad para productos con una oferta diferenciadora, alto valor agregado y constante innovación. Oportunidad para los cueros utilizados para la producción de calzados de hombres, calzados y guantes militares o policiales, o dotación de protección laboral.

23. Sector químico Glicerol Alta demanda China importa anualmente 150 mil toneladas de glicerina y 350 mil toneladas de glicerina cruda. Sector artículos promocionales Globos de látex Los globos de látex de Colombia participan en el mercado chino.

24. Conclusiones • China es un país heterogéneo, lo cual genera diferentes patrones de consumo que deben considerarse a profundidad. Es importante analizar la región, tipo de ciudad, características culturales y niveles de ingreso del nicho objetivo. • China se encuentra en un punto de inflexión donde el consumo interno está siendo fuertemente promovido como motor de la economía nacional. • China cuenta con una clase media – alta en crecimiento dispuesta a consumir, abierta a nuevos productos y cada vez más conectada al sector tecnológico. • El éxito no se obtiene rápidamente ni fácilmente en China, paciencia y adaptabilidad son virtudes importantes que deben tener las empresas colombianas interesadas en este mercado.

25. Jenny GeAsesora Oficom Beijingjge@proexport.com.cn Beijing - China www.proexport.com.co