מגמות בענף החלב בעולם והשלכות אפשריות על ענף החלב בישראל (מעודכן לנובמבר 2007)

מגמות בענף החלב בעולםוהשלכות אפשריות על ענף החלב בישראל (מעודכן לנובמבר 2007) י. פלמנבאום – שה"מ הרצאה במסגרת "הכנס השנתי ע"ש ד"ר שמעון רחמילביץ' באר טוביה 27.11.07

מספר תהליכים עולמיים, חלקם מעשי שמים ואחרים מעשי אדם המלווים אותנו בשנים האחרונות. נא לא לאבד הסבלנות, אני מבטיח להגיע בסופו של דבר אל החלב.

העלייה בטמפרטורת כדור הארץ (1961-1990סטייה מהממוצע לשנים ) 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

בעקבותהתחממות כדור הארץ חלה עלייה בתדירות האירועים של גלי חום קיצוניים, בצורות ושיטפונות באזורים שונים בעולם שצפויה להתגבר בשנים הבאות. The Marker מ- 26/11 – " עלייה של פי ארבע במספר אירועי קיצון אקלימיים בעשור האחרון" כתוצאה מההתחממות הגלובלית. אירועי הקיצון האקלימיים הובילו להשחתת יבולים ולפגיעה בייצור של בעלי החיים באזורים רבים בעולם.

International Petrol and SMP Prices מחירי בינלאומי של נפט (דולר אמריקאי לחבית) $/t 2 600 70 2 300 60 2 000 50 1 700 40 1 400 30 1 100 20 מחיר בינלאומי של נפט(USD/bbl) 800 10 500 0 2007 Jan 92 Jan 94 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04

מחיר התירס

מחיר החיטה

יחס יורו דולר אמריקאי 1999 - 2007 1 EUR = … US-Dollar 1.48 1.42 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.85 0.80 0.70 Nov 07 Jan 99 Jan 01 Jan 03 Jan 05 Jan 07 Source: Deutsche Bundesbank/ ECB

תמיכת האיחוד האירופי בייצוא EUR/100 kg Milk Price EU 35 30 Support by Intervention 25 20 15 10 Virtual World Milk Price 5 0 Sept. 2006 1990 1993 1996 1999 2002 2005

מגמות גידול האוכלוסייה במדינות ד. מ. אסיה Outlook for Asian Dairy Markets, Iowa State Univ. Pub. 2005

השינויים הדמוגרפים באוכלוסיית סין בשלושת העשורים האחרונים (מיליוני תושבים). מקור – Babcock Inst. Paper No. 4, Univ. of Wisconsin, 2006

מגמת הגידול בצריכת החלב השנתית לנפש בסין (ק"ג) באוכלוסייה העירונית והכפרית (1995 – 2005) מקור – Babcock Inst. Paper No. 4, Univ. of Wisconsin, 2006

מה המשותף ל- • התחממות כדור הארץ. • עליית מחיר הנפט בעולם. • התייקרות מחיר הגרעינים בעולם. • ייסוף של 75% בערך היורו מול הדולר האמריקאי. • תוכנית "2003 CAP" לצמצום תמיכות מדינות האיחוד האירופי בחקלאות. • העלייה בריבוי הטבעי וברמת החיים של תושבי דרום מזרח אסיה . כולם יחד גרמו לעליית מחירי החלב בעולם.

Million tonnes in Million tonnes in Milk milk equivalentt equivalent 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 World World trade trade except except intra intra - - EU EU trade trade * * 40 40 30 30 20 20 Intra Intra - - EU EU trade trade * * 10 10 0 0 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 הסחר העולמי בחלב(מיליארד ליטר חלב גולמי) 13% 7% סחר עולמי ללא אירופה 6% סחר פנים אירופי * EU of 12 from 1986 to 1994, UE of 15 from 1995 to 2003, EU of 25 in 2004

היקף הסחר הבין-לאומי במוצרי חלב (ללא פנים אירופי) ה"שחקניות הראשיות" בעשור האחרון (מיליארד ליטר) עולם אוסטרליה-ניו זילנד איחוד אירופאי 38% 35% 39% 30%

יצואניות החלב הגדולות בעולם (מיליארדי ליטר/שנה) 13.5 ניו זילנד 13.2 EU-25 4.8 אוסטרליה 3.5 ארה"ב 2.4 ארגנטינה 1.7 בילורוסיה 1.3 אוקראינה 2006 2004 0.7 שוויץ 0.7 הודו 0.7 אורוגוואי Souce: ZMP, national statistics, GTA, UNStat,

יבואניות החלב הגדולות בעולם (מיליארדי ליטר/שנה) 3.7 ארה"ב 2.8 רוסיה 2.6 מכסיקו 2.3 EU-25 2.2 יפן 2.1 אלג'יריה 2 2006 ערב הסעודית 2004 1.9 סין 1.2 סינגפור 1.2 אינדונזיה Souce: ZMP, national statistics, GTA, UNStat,

מחירי החלב במדינות שונות בשנת 2006 (סנט אמריקאי לליטר ) 15 ארגנטינה 18 סין (כפר) תשכחו מזה זו היסטוריה הודו 21 22 רוסיה (כפר) 25 אוקייניה 28 סין (עיר) 28 פולין רוסיה (עיר) 32 32 מקסיקו 33 ארה"ב 34 EU 15 53 קנדה נורווגיה 55 58 שוויץ 74 יפן

מה קרה בשנה האחרונה ? • הגדלת הביקוש לחלב • (גידול אוכלוסיה ועליית רמת חיים במדינות העולם השלישי, אימוץ הרגלי צריכה מערביים ופרויקטים של חלב לבתי ספר). • צמצום הייצור • (מכסות וצמצום תמיכות לייצוא באירופה, גל חום בקליפורניה, בצורת באוסטרליה, קיץ יבש באירופה ושיטפונות בארגנטינה). • גידול בעלויות הייצור • (ייקור גרעיני המספוא עקב הפנייתם לייצור אתנול, ייקור הנפט). • צמצום מלאים • (אבקות וחמאה באירופה, גבינות בארה"ב). • צמצום היצע החלב לייצוא • (הטלת מכס על הייצוא בארגנטינה והודו).

ייקור מחיר חומרי הגלם החלביים בעולם בשנה האחרונה הוא תוצאה של הקטנת ההיצע והגדלת הביקוש העולמי לחלב. להערכת מרבית המומחים, המחסור בחלב בעולם והמחירים הגבוהים הם בעיית היצע יותר מאשר בעיית ביקוש

המקור – לירון תמיר ,מועצת החלב

העלייה במחירים הבינלאומיים והתייקרות המספוא הובילו בהכרח לעליית המחיר ליצרני החלב בחלק ניכר ממדינות העולם

מחירים מעודכנים ליוני 2007של חלב ליצרן בבווריה, גרמניה 58 סנט דולר 40 סנט דולר

מחיר חלב ליצרן בצ'כיה (מעודכן לספטמבר 2007) 46 סנט דולר 39 סנט דולר

מחירים מעודכנים לאוגוסט 2007 של חלב ליצרן בניו זילנד 42 סנט דולר 22 סנט דולר

מחירים מעודכנים לאוקטובר 2007של חלב ליצרן בארה"ב(ממוצע 20 מדינות מייצגות) 52 סנט דולר 30 סנט דולר

מגמת מחירי חלב בארה"ב, אירופה, ניו זילנד ומחיר בינלאומי (1990 – 2007) מגמת מחירי חלב בארה"ב, אירופה, ניו זילנד ומחיר בינלאומי (1990 – 2007) Convergency of Prices USD/100 kg 50 40 איחוד אירופי 30 ארה"ב 20 מחיר בניו זילנד עד 07/08 10 מחיר עולמי וירטואלי 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

כדי לחזות את מחיר החלב בעולם בשנים הקרובות נצטרך לדעת : • מה יהיה מחיר המזון לפרות? (צפוי להמשיך להיות גבוה). • מה יהיה מחיר הדלק ? (צפוי להמשיך להיות גבוה). • מה יהיה שער ההמרה בין הדולר למטבעות ארצות הייצוא (יורו, דולר אוסטרלי וניו זילנדי) ? (צפי להמשך דולר חלש) • מה יהיה קצב גידול הצריכה באזורים מרובי האוכלוסייה ? (צפוי להמשיך לעלות למרות ההתייקרות) • כיצד יתנהג אקלים העולם ? (צפויה התגברות התדירות של אירועים חריגים כמו גלי חום, בצורת ושיטפונות) • מה תהיה מדניות הקהילה האירופית לשנים הקרובות בכל הקשור למכסות וסבסוד ? (החלטה צפויה בדצמבר 2007 במסגרת תוכנית "Health Check”).

כיצד משפיעה עליית המחירים על הענף במדינות השונות ? • ניסיון להגברת ייצור לייצוא במדינות עם פוטנציאל לכך (בעיקר ניו זילנד וארה"ב) • רכישת מבכירות והקמת רפתות ותשתית תעשייתית במדינות השווקים המתעוררים. (סין, ד.מ. אסיה, רוסיה, מזרח אירופה, צפון אפריקה). • מניפולציות להגדלת היקף העדר העולמי (שימוש בטכנולוגיות של מיון לזרמה נקבית והשתלת עוברים). • חיפוש אחר "מוצרים תחליפיים" זולים יותר (מעבר לצריכת שומנים וחלבונים צמחיים).

האם מסתמן שינוי מגמה בייצור החלב בארה"ב ?(מיליארד ליטר בחודש) 7.4 2007 7.2 7.0 2006 6.8 + 1 m. t. ינואר עד אוגוסט 6.6 6.4 Jan Apr Jul Oct Dec

נכון לעכשיו • נראה כי מחיר החלב הבינלאומי עבר את השיא. • קיימת אי ודאות לגבי קצב והיקף ירידת המחירים. • ודאי הוא כי מה שהיה, כבר לא יהיה. • מחירי החלב בעולם יושפעו יותר מכושר ייצור החלב בעולם מאשר הביקוש לו. כושר הייצור יהיה תלוי בגורמים אקלימיים ומדניות המכסות והתמיכות במדינות הייצוא. הביקוש לחלב יהיה תלוי בעיקר במידת המשך הגידול בהכנסה וברמת החיים בשווקים המתעוררים וביחס מטבעותיהן לדולר (בהנחה שהמשך הסחר הבינלאומי ייעשה במטבע זה). • לטווח הזמן הקצר (שנתיים-שלוש) קיימת סבירות למחירי אבקה שינועו בין 3500 ל- 4000 דולר לטון וחמאה שתנוע בין 3000 ל- 3500 דולר לטון.

מהי מידת התחרותיות של ענף החלב הישראלי מהשינויים במחירים הבינלאומיים ?

השוואה בין מחירים עולמיים של חו"ג חלביים למחירים בישראל (דולר/טון)(נתונים משנתון מועצת החלב ל- 2006) * - בהנחת התייקרות של 10%

נקודת האיזון לחלב הישראלי מול האלטרנטיבה של ייבוא מחיר חלב ישראלי היום המקור – לירון תמיר מועצת החלב

מחיר החלב ליצרן הישראלי עשוי להגיע בקרוב ל- 60 סנט אמריקאי לליטר. מה יקרה אם המחיר העולמי ירד במעט ? במצב שיווצר, קיימת סכנה ש - "שטח משוחרר, יוחזר". מה ניתן לעשות? , לא הרבה. יש לעשות כל מאמץ להפחית עלויות הייצור מחד, אך גם לעמוד על המשמר כדי להגן על זכויות היצרן המקומי.

תודה על ההקשבה

מגמות בענף החלב בעולם והשלכות אפשריות על ענף החלב בישראל (מעודכן לנובמבר 2007)