Rompiendo paradigmas
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


  • 615 Views
  • Uploaded on

Rompiendo paradigmas. Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina . Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008. América Latina: Región Emergente. La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Michelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Rompiendo paradigmas

Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008


Am rica latina regi n emergente l.jpg
América Latina: Región Emergente

La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…


Contenido l.jpg
Contenido

  • Industria Global del Outsourcing

  • Región Latina (CALA) en el contexto global

  • Oportunidades para Bancos

  • Benchmark de Casos de Éxito

  • Estrategias de Promoción Comercial

  • Caso de Guatemala

  • Preguntas y Respuestas


Industria global de outsourcing l.jpg
Industria Global de Outsourcing

  • Casi 10% de las Forbes Global 2000

  • Industria Global $1.3 Trillion

  • Industria en Latam: US$2.5 Billion

    • (< 2% participación mercado global)

  • Solamente 5% ha salido de EEUU

Source: McKenzie


Industria creciente a nivel global l.jpg
Industria Creciente a nivel Global

  • Performance anual ultimos 5 años: 33.19%

  • Market cap combinado $674 Billion

  • Bear Market del 2002-2005/6: outperform

  • Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente por la crisis financiera (55% de la industria)

  • SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice

Source: Zagada Markets


A donde migran los trabajos l.jpg
A donde migran los trabajos?

14%

17%

29%

To Canada

To Developing EMEA

From Europe

45%

18%

From USA

From APAC

15%

53%

To CALA

To APAC

450,000+ seats se han movido en ultimos años

Source: Avaya Primary and Secondary Research


Market share de la banca l.jpg
Market Share de la Banca

  • Los Bancos dominan el mercado global

  • 55% Banca finanzas y seguros

  • 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles)

  • 15% Telecom y empresas de Tecnologia

  • 12% Otras


Las 10 mas grandes l.jpg
Las 10 mas grandes

  • Mercado fragmentado

  • 4,000+ empresas estimadas en el mundo.

  • Consolidación rápida y constante.

Source: Atento


Donde esta latam cala l.jpg
Donde esta Latam/CALA?

India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia

  • Tenemos < 2% de market share global


Cala en el contexto global l.jpg
CALA en el Contexto Global

  • Dos Grandes Regiones

    • Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America

    • Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil

  • Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU

  • Posicion y zona horaria privilegiada

  • Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente

  • Afinidad cultural mas fuerte a EEUU

  • Región estable (problema de percepción)

  • La region con el mayor potencial de ganar en el BPO

  • Faltan mas empresas establecidas en la region




La mayor limitaci n l.jpg
La Mayor Limitación inversionistas

  • Scalability

  • Scalability

  • Scalability

  • Scalability

  • Scalability

  • Scalability


Alianzas cala near y offshore l.jpg
Alianzas CALA Near y Offshore inversionistas

Las 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase:

India, Filipinas, CALA: combinación near y offshore

Mercados mas fuertes:

  • Colombia

  • Peru

  • Chile

  • Argentina

  • Brazil

    Sister BPOs



Telecomunicaciones cala l.jpg

Bermuda inversionistas

Dominican Rep

Miami, FL

Bahamas

Mexico

Puerto Rico

Belize

Cayman Is.

St. Croix

Curaçao

Guatemala

Aruba

Honduras

Nicaragua

Venezuela

Costa Rica

Panama

Colombia

Guyana

Suriname

Ecuador

Fr. Guiana

Brazil

Peru

Maya 1

Arcos 1

SAC

MAC

Pan American

Bolivia

Paraguay

Argentina

Uruguay

Chile

Telecomunicaciones CALA

Redundancia

Tarifas razonables

Dependencia de Miami


Slide17 l.jpg

CARRIBEAN NAP - DR inversionistas

MAYA 1

ARCOS

GLOBAL CROSSING

EMERGIA

PAN-AMERICAN

TelecomunicacionesNearshore

(projected)


Grandes empresas en la regi n l.jpg
Grandes Empresas en la Región inversionistas

Source: ITESA


Spin off oportunidad para bancos latinos l.jpg
Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos inversionistas

  • Spinoff, retener participación de capital

  • Joint venture, BOT/BOLT

  • Merger and acquisition

    • 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap

  • profit margin, tipicamente 5 a 15%

  • Puede servir como fuente adicional de revenue y diversificacion del grupo financiero


Espectro del outsourcing l.jpg
Espectro del Outsourcing inversionistas

  • El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services,

  • Procesos como:

    • Telemercadeo, Tarjetas de Credito, Collections, Contabilidad, Análisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, etc.


Benchmark casos de xito l.jpg
Benchmark: Casos de Éxito inversionistas

  • Citi Bank

    • Este año vendio a TCS (India)

  • Barclays

    • JV en 2004 con Intelenet (India) y luego spin off

  • JP Morgan Chase

    • Modelo Hibrido

  • GE Money y Genpact

    • Empresa creada por GE en 1997, spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala


Casos regionales l.jpg
Casos Regionales inversionistas

  • Atento

    • Spinoff de Telefonica

  • Mercantil Commercebank

  • Transactel

    • Inicio como Credit Bureau

  • MultiEnlace Colombia

    • Bancolombia, Suramericana de Seguros

  • Telvista

    • 1997 CompUSA Call Center Services, luego spinoff



Estrategias de comercializaci n l.jpg
Estrategias de Comercialización inversionistas

  • Nos ven como una región completa: CALA

  • Empresas buscando adquirir empresas establecidas

  • Buscando hacer joint ventures

    • Expertise local

    • Pipeline de clientes establecidos

  • Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)


Estrategias de comercializaci n25 l.jpg
Estrategias de Comercialización inversionistas

  • Brokers y firmas conultoras

  • Agencias de desarrollo económico

  • Road Shows y Conferencias

  • Relaciones existentes entre bancos corresponsales.

  • Los banqueros se conocen


Slide26 l.jpg

4.15 hrs. inversionistas

4.5 hrs.

2 hrs.

Caso de Guatemala

  • Macroeconomía

  • Telecomunicaciones

  • Fuerza Laboral

  • Bienes Raices


Guatemala datos generales l.jpg
GUATEMALA DATOS GENERALES inversionistas

  • Puerta al Mundo Maya

  • 3 Sitios UNESCO

  • Mas de 500 ruinas y vestigios mayas, 90% del total.

  • País multicultural (50% del a población étnica)

  • Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantes


Datos educativos l.jpg
Datos Educativos inversionistas

96% literacy (Guatemala City)

720+public; 2,500+private schools

170,000 university students

250,000 yearly associate degrees

200,000 technical degrees


Slide29 l.jpg

Juventud y Educacion inversionistas

  • TOEFL para graduarse de Universidad

  • 6 universidades con carreras tecnologicas

  • Cientos de academias de ingles

Proprietary and Confidential


Slide30 l.jpg

Fuerza Laboral inversionistas

Labor Force

  • 14 Millones

    • 72% poblacion debajo de 30, 50% debajo de 18

  • PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año


Slide31 l.jpg

BB- (1) inversionistas BB+ (stable)

Ba2  Ba2

(stable) (positive)

World Bank: Guatemala,

top 10 most reformist countries in the World

BB-  BB

(stable) (stable)

Level 6  level 5

IMF “Guatemala is a pillar of Central American stability”

Institutional Investor “Guatemala is the central american country with the greatest improvement in its country-risk qualification since 2003”

World Economic Forum Guatemala,

#1 improvement out of 125 countries in the GCI

Bear Stearns: “Guatemala is sub-qualified”


Slide32 l.jpg

Telecomunicaciones y TICs inversionistas

Hub Tecnologico Emergente

$100M+ en exportaciones de software

Capacidad avanzada

1,000+ nodes, MPLS, 99.99% redundancia

Call centers creciendo a 50% per annum (30% prmedio global)


Slide33 l.jpg

Bienes Raices y Construccion inversionistas

  • Espacio oficina Clase A y B abundante

    • Mas de250,000m2 (+2.6 millonesfeet) existentes a 95% ocpuacion

    • Proyectos en construccion agregaran 200,000m2

    • Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America

    • 40% crecimiento por año


Slide34 l.jpg

Empresas Instaladas inversionistas


Slide35 l.jpg

Proyecto en el Aeropuerto inversionistas

Development Projects around Airports

Residential & business

Logistics, cargo & mobility

Passengers & tourism

Air side — Airport

Leisure & culture

06AIRPORT CITY


Slide36 l.jpg

Distrito de Tecnologia inversionistas


Slide37 l.jpg

Cluster TICs/ inversionistasFacilitador de Negocios


Empresas presentes en clab l.jpg
Empresas Presentes en CLAB inversionistas

  • Aldea Systems

  • BIZNET / Tedexis

  • BYTE Latin America

  • Gyssa

  • ICON de Guatemala


Am rica latina regi n emergente39 l.jpg
América Latina: Región Emergente inversionistas

La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…


Slide40 l.jpg

Preguntas y Respuestas inversionistas

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008