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Importaciones de Confecciones de EEUU desde Colombia. - Aprovechamiento de ATPDEA... ...y después qué?. Mariana Pacheco Oficina Comercial de Colombia en Washington.

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Presentation Transcript
slide1

Importaciones de Confecciones de EEUU desde Colombia.

- Aprovechamiento de ATPDEA...

...y después qué?

Mariana Pacheco

Oficina Comercial de Colombia en Washington

slide2

Importaciones de confecciones colombianas en EEUU: Aprovechamiento de ATPDEA2. Quiénes son los competidores de Colombia en las principales categorías de exportación?3. Qué hechos afectarán el negocio?4. Qué están diciendo los retailers?5. Y después que???

comportamiento de importaciones de eeuu en confecciones sme
Comportamiento de importaciones de EEUU en Confecciones* (SME)

Fuente: OTEXA

100%

17.255 millones de SME de exportaciones en el 2002

97.3%

China

94.2%

84.9%

80%

60%

60.4%

56.5%

Colombia

48.7%

47.9%

40%

31.7%

34.9%

ATPDEA

29.6%

19.6%

Mundo

20.1%

20%

19.8%

CBI

15.7%

12.2%

14.3%

17.2%

12.9%

Perú

9.1%

13.0%

10.9%

7.2%

8.0%

4.0%

0%

2002

Feb 03

Mar 03

Abr 03

* Confecciones según clasificación del MFA

importaciones de eeuu en confecciones desde colombia ene abr 2003 sme
Importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia Ene – Abr 2003 (SME)

* Confecciones según clasificación del MFA

slide6
Importaciones de EEUU en Confecciones bajo ATPDEA con Insumos Regionales Oct 2002 - May 2003 (SME)GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO!

Fuente: OTEXA

Cuota Anual = 347,010,859 SME

slide8
Principales importaciones de EEUU en Confecciones* desde Colombia: Fibras Sintéticas y Artificiales (SME)
slide11

Exportadores de Confecciones a EEUU

2002

Turquía

2.01 %

Unión Europea

0.89 %

NAFTA 14.19 %

Asia 39.15 %

CBI 21.52 %

Sudeste Asiático 13.28 %

Sur de Africa 1.61 %

Sudamérica

1.12 %

Medio Oriente 3.40 %

principales importaciones de eeuu en confecciones algod n sme
Principales importaciones de EEUU en Confecciones: Algodón (SME)

Sujetos a cuota

60.5%

Acceso Preferencial

Ropa Interior - CBI:

Honduras (19%) El Salvador (18%) Rep. Dom. (12%) Costa Rica (9%).

Ropa Interior

18.6%

6.3%

3.7%

3.5%

3.2%

2.8%

1.3%

CBI

Hong Kong

Tailandia

Colombia

Jamaica

Bangladesh

Mexico

Otros

34.6%

Pantalones - CBI:

Rep. Dom. (9%) Honduras (4%) Nicaragua (3.5%) Guatemala (3%)Costa Rica (3%) El Salvador (2%)

Pantalones H/N

23.3%

22.4%

8.6%

4.8%

4.2%

2.1%

Mexico

CBI

Vietnam

Bangladesh

Egipto

Colombia

Otros

Fuente: OTEXA

principales importaciones de eeuu en confecciones algod n sme13
Principales importaciones de EEUU en Confecciones: Algodón (SME)

Sujetos a cuota

24.5%

Acceso Preferencial

18.4%

Medias - CBI:

Costa Rica (11%) Honduras (8%) Rep. Dom. (6%)

Medias

12.1%

6.3%

5.2%

4.3%

3.9%

1.7%

Corea

CBI

Turquía

Colombia

Pakistan

Canadá

Taiwan

Otros

42.9%

Knit Shirts H/N

Knit Shirts - CBI:

Honduras (22%) El Salvador (11%) Guatemala (4%)

17.5%

6.0%

3.6%

0.5%

Fuente: OTEXA

CBI

México

Pakistán

India

Colombia

principales importaciones de eeuu en confecciones fibras sint ticas y artificiales sme
Principales importaciones de EEUU en Confecciones*: Fibras Sintéticas y Artificiales (SME)

Sujetos a cuota

Acceso Preferencial

19.8%

Confecciones diversas

Confecciones diversas - CBI:

Rep. Dom. (5%)

13.1%

9.9%

7.9%

6.9%

3.6%

0.7%

22.5%

México

China

Bangladesh

Taiwan

Corea

CBI

Colombia

Ropa Interior

12.3%

12.1%

Ropa Interior - CBI:

Honduras (9%) El Salvador (6%) Rep. Dom (6%)

8.3%

7.2%

7.3%

4.8%

0.7%

México

CBI

China

Israel

Hong Kong

Colombia

Fuente: OTEXA

Macao

Bangladesh

principales importaciones de eeuu en confecciones fibras sint ticas y artificiales sme15
Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Fibras Sintéticas y Artificiales (SME)

Sujetos a cuota

Acceso Preferencial

27.7%

Medias

Medias - CBI:

El Salvador (12%)

13.9%

12.9%

12.6%

12.2%

6.2%

1.9%

Taiwan

China

México

CBI

Italia

Corea

Colombia

Fuente: OTEXA

principales importaciones de eeuu en confecciones lana sme
Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Lana (SME)

Sujetos a cuota

Sujetos a cuota

Acceso Preferencial

19.7%

Abrigos para H/N

14.0%

11.6%

9.2%

Abrigos - CBI:

Rep. Dom. (12%)

6.3%

Pantalones de paño

de lana para H/N

21.0%

México

CBI

Canadá

Colombia

Italia

14.0%

12.5%

Pantalones de paño de lana - CBI:

Rep. Dom. (10%)

9.9%

8.0%

6.2%

5.7%

Fuente: OTEXA

México

Italia

Canadá

CBI.

India

China

Colombia

principales importaciones de eeuu en confecciones lana sme17
Principales importaciones de EEUU en Confecciones* : Lana (SME)

Sujetos a cuota

Sujetos a cuota

Acceso Preferencial

18.7%

18.7%

17.9%

Vestidos en paño de lana para H/N (CUOTA)

7.7%

5.6%

2.7%

México

Italia

Canadá

Corea

India

Colombia

Fuente: OTEXA

slide19

Hechos: Contexto en el Corto Plazo

Un negocio que se desarrolla en un mundo cambiante

  • Muchos eventos estan cambiando el negocio y se debe estar al tanto de estos hechos para poder preveer y permanecer en el negocio.
  • En solo 18 MESES se levantarán las cuotas que regulan el comercio de textiles y confecciones (Acuerdo del Textil y el Vestido de la OMC).
hechos que nos espera en 18 meses omc
Hechos: Que nos espera en 18 meses? OMC
  • El 31 de Diciembre de 2004 el sistema de cuotas desaparecerá para aquellos miembros de la OMC… pareciera entonces que otro tipo de protecciones entrarán en vigencia..
    • Casos por Dumping y derechos compensatorios
    • Medidas de salvaguardia bajo la Seccion 201
    • Excepciones a bienes chinos
    • Utilización de otras medidas de retaliación
slide21

Hechos: Contexto en el Corto Plazo

Un negocio que se desarrolla en un mundo cambiante

  • Los Estados Unidos están negociando Tratados de Libre Comercio, mediante los cuales se logra un acceso preferencial a ese mercado y no se está sujeto a cuotas. Por ej. CAFTA
  • Además, existen algunos programas unilaterales de preferencias (AGOA, CBTPA y ATPDEA).
  • Los 34 países del Hemisferio aún mantienen la meta de crear una Zona de Libre Comercio a través del ALCA en el 2005.
slide23

Factores que inciden en la competitividad del sector: Aranceles + Normas de Origen

  • Los aranceles en el sector de textiles y confecciones son un factor importante, de manera que aún se caracteriza por ser uno de los sectores que presenta aranceles más altos.
  • Sin embargo, no es el único factor, pues también las normas de origen negociadas en los TLCs inciden en la capacidad de aprovechar las oportunidades de acceso preferencial en materia arancelaria.
slide24

Factores que inciden en la competitividad del sector: Integración Vertical

  • Tendrá ventaja aquél que disponga desde la produccion de la hilaza para las telas hasta la confeccion de las prendas, porque le permitirá ahorrar en tiempo y costos de transporte.
  • De esta manera, las empresas podrán ganar tener mayor maniobra para el manejo del precio y responder de manera mas rápida a las exigencias de los cortos ciclos de la moda.
slide25

Factores que inciden en la competitividad del sector: Otros

Adicionalmente, se debe tener en cuenta:

  • Ubicación, entendida como la proximidad al mercado
  • Rotación rápida de inventario
  • Bajos costos de transporte
slide27

ATPDEA; y ahora que???

  • Aprovechar la ventaja derivada del acceso preferencial para posicionarse en nichos de mercado.
  • Desarrollar y mejorar la cadena de distribución logística para atender el mercado de EEUU.
  • Utilizar los mecanismos previstos en la ley para fortalecer algunas desventajas en cuanto al acceso a ciertas fibras y telas, a través del short supply
slide28

ATPDEA; y ahora que??? Integración Vertical

  • Fortalecer la integración de los eslabones de la cadena textil- confección en Colombia, máxime si se tiene en cuenta que nuestro principal competidor en las principales categorías de exportación es CBI, seguido de México.
  • Tanto en el marco del CAFTA como del ALCA, algunos países de CBI consolidarán su acceso preferencial en EEUU, muy seguramente con normas de origen basadas en “yarn forward”. De tal manera que una cadena integrada será una ventaja.
slide29

ATPDEA: MANTENERNOS EN EL MERCADO

MANTENERSE ATENTOS Y PREVEER

  • Nuestro objetivo es crecer, permanecer y mantener los nichos de mercado. Para ello se debe estar atento a lo que está pasando y ser FLEXIBLES en cuanto a lo que se pueda hacer o modificar. Por ejemplo, estudiar de cerca el proceso de neg del CAFTA y los avances de México en cuanto a acumulación se refiere.
  • Observar dia a dia las negociaciones del ALCA en cuanto a origen y acceso a mercados;
  • Mantenerse al día en las ofertas de EEUU en la OMC en acceso a mercados.
  • Y por último estar atento a ver que pasa con el phase out del Acuerdo del Textil y el Vestido y que medidas EEUU va a imponer para proteger su mercado..