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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE - MARRUECOS: SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Bruno Fernández Scrimieri Consejero Económico y Comercial. 5. Oficina Económica y Comercial de Casablanca. MISMAS CONDICIONES QUE EN EL CONJUNTO DE PAÍSES DE LA REGIÓN….

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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE - MARRUECOS:

    • SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
    • Bruno Fernández Scrimieri
  • Consejero Económico y Comercial
5

Oficina Económica y Comercial de Casablanca

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LA MONARQUÍA: PILAR CENTRAL DE ESTABILIDAD Y PROYECCIÓN EXTERIOR DE MARRUECOS

APOYO INTERNACIONAL A LAS REFORMAS IMPULSADAS EN EL PAÍS

…PERO CON FACTORES DIFERENCIADORES

  • MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA
  • JUVENTUD Y RECIENTE ACCESO AL TRONO (1999)
  • REFORMAS PROFUNDAS Y DE CALADO SOCIAL
  • CARÁCTER TEOCRÁTICO DE LA MONARQUÍA.
  • ANCLAJE POLÍTICO Y ECONÓMICO CON LA UE
    • Acuerdo de Libre Comercio.
    • Primer beneficiario de fondos comunitarios a países mediterráneos.
    • Estatuto Avanzado con la UE
  • ESTRECHAS RELACIONES CON EE.UU.
    • Modelo de democracia y estabilidad macroeconómica del Norte de África.
    • Acuerdo de Libre Comercio
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MEDIDAS DE NATURALEZA ECONÓMICO - SOCIAL

  • Política de subvenciones a bienes de primera necesidad.
  • Programas sociales:
    • Iniciativa para el desarrollo humano
    • Construcción de viviendas de protección oficial
  • Discursos de S.M. El Rey de Marruecos (9 de marzo y 17 de junio)  anuncio revisión Constitución
  • Referéndum de 1 de julio de 2011
  • Elecciones Legislativas de 25 de noviembre de 2011

RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS SOCIALES

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SITUACIÓN POLÍTICA APARENTEMENTE BAJO CONTROL Y MARCADA POR EL PAPEL CENTRAL DE LA MONARQUÍA Y SU APUESTA POR LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN UN CONTEXTO DE VALORES TRADICIONALES

CONCLUSIÓN

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CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTABLE SOBRE EL 5% EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

INFLACIÓN CONTROLADA POR DEBAJO DEL 2%

CRECIMIENTO ININTERRUMPIDO CON CONTROL MACROECONÓMICO…

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Reducir volatilidad de las tasas de crecimiento

  • Consolidación del crecimiento en tasas cercanas a crecimiento potencial
  • Superar excesiva dependencia del sector agrícola
  • Elevado nivel de desempleo-subempleo
  • Reducción del déficit por cuenta corriente
  • Reforzar la consolidación fiscal
  • Reformas microeconómicas e institucionales
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PLAN MAROC VERT

  • Peso fundamental del sector agrícola en la economía de Marruecos:
    • Aportación al PIB
    • Generación de empleo
    • Industria agroalimentaria:
      • Exporta el 20% de la producción
      • Representa más de un tercio de la producción de las industrias de transformación
  • Limitaciones:
    • Escasa utilización de factores de producción capital-intensivos (abonos, maquinaria, equipos de regadío, etc)
    • Escasa formación profesional
    • Gestión tradicional de explotaciones con estructuras de propiedad deficientes
    • Débil cadena logística
  • Objetivos del Plan:
    • Incrementar la productividad del sector
    • Desarrollar una agricultura y un sector agroindustrial de elevado valor añadido
    • Potenciar las inversiones en el sector
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PLAN MAROC VERT  OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA:

  • Equipamiento agrícola (SIAM / SIFEL)
  • Equipamiento para la industria auxiliar agroalimentaria
  • Sector agroalimentario:
    • Conservas: incremento progresivo de las importaciones a lo largo de los últimos años:
      • Escaso desarrollo de la industria local, con reducido valor añadido;
      • Cambio en los hábitos de consumo;
      • Aumento del poder adquisitivo;
    • Sector Bebidas no alcohólicas: sector de fuerte crecimiento en Marruecos, tanto en el segmento de las bebidas como de zumos, agua embotellada y bebidas energéticas.
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PLAN EMERGENCE

DESARROLLO DE PLATAFORMAS INDUSTRIALES INTEGRADAS

ADECUACIÓN ENTRE OFERTA DE FORMACIÓN Y DEMANDA DE PERFILES

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PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

  • Proyecto basado en tres ejes estratégicos:
    • Proyección internacional de Marruecos (acuerdos de libre comercio)
    • Programa de inversiones en infraestructuras
    • Plan de formación profesional
  • Geográficamente el sector gravita en torno a tres grandes áreas:
    • Casablanca: planta de ensamblaje de Renault (90.000 unidades/año)
    • Kenitra: Industria auxiliar
    • Tánger: nueva fábrica de Renault
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PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

El proyecto Renault

  • Octubre 2009: comienza la construcción de la fábrica
  • Primeros modelos a lo largo de 2012: línea de producción de 170.000 vehículos/año - 2ª línea: se espera alcanzar los 400.00 vehículos/año (90% exportación)
  • 600 componentes susceptibles de deslocalización: Plástico, Cableado, Textil, Caucho, Electrónica, Carrocerías y parachoques, Interiores (asientos, puertas; salpicaderos; aire acondicionado), Chasis, etc.

Además: 33 plantas de montaje en radio inferior a 3 días de entrega

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Objetivo: atacar las deficiencias existentes en el sector de la distribución

  • Horizonte temporal: 2020 focalizado sobre 4 actores fundamentales:
    • La gran y media distribución.
    • El comercio independiente.
    • La red comercial y la franquicia
    • Los mercados públicos bajo responsabilidad de las comunidades (mercados al por mayor), mataderos y lonjas de pescado.
  • Medidas sectoriales concretas:
    • Implantación de 600 grandes y medianas superficies (50 hipermercados).
    • Creación de 15 grandes centros comerciales  3.000 tiendas de franquicias y de comercio moderno
    • Creación de 15 tiendas outlet.
  • Oportunidades de negocio:
    • Equipamiento y maquinaria para colectividades
    • Franquicia
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …

PESO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EL PIB

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR BTP

… SE HA CONSTITUIDO EN PILAR DE LA ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …

IED EXTRANJERA EN EL SECTOR BTP

(2º RECEPTOR DE IED TRAS EL TURISMO)

… SE HA CONSTITUIDO EN FACTOR DE ATRACCIÓN DE IED…

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CONTRIBUCIÓN EN PUNTOS DEL PIB, RALENTIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS.

ESTANCAMIENTO EN EL CONSUMO DE CEMENTO EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010

…AUNQUE HA EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UNA DESALACERACIÓN EN SUS RITMOS DE ACTIVIDAD.

+0,4%

+3,4%

+9,9%

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El mercado inmobiliario posee un amplio stock de vivienda de alto standing

Mantenimiento de la demanda de viviendas de medio standing

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CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 7% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

PLANES DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS EXPECTATIVAS POSITIVAS DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO

LA PRODUCCIÓN LOCAL ABASTECE AL MERCADO EN MATERIALES BÁSICOS Y SE COMPLEMENTA CON LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE MAYOR VALOR AÑADIDO

DUALIDAD ENTRE GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS ARTESANAS

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN EJE CASABLANCA – RABAT, TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR

AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO

SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

SALÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN – SIB (21 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2012)

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CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 10% EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

GRANDES PLANES DE DESARROLLO GUBERNAMENTALES EXPECTATIVAS POSITIVAS DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO.

PRODUCCIÓN LOCAL CON ESCASA O NULA CUOTA DE MERCADO.

PESO RELATIVAMENTE IMPORTANTE DE LA MAQUINARIA DE OCASIÓN EN EL MERCADO.

UN REDUCIDO NÚMERO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES SE REPARTEN UNA GRAN CUOTA DE MERCADO.

AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN 4 EJES: CASABLANCA – RABAT, TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR.

SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

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VENTAJAS

3 DIAS

2 DIAS

1 DIA

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ELECCIÓN DEL SOCIO LOCAL

CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD

LENTITUD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

INCONVENIENTES

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PROBLEMAS DE INSEGURIDAD JURÍDICA (DEFICIENCIAS DEL SISTEMA JUDICIAL)

CIERTA AVERSIÓN AL RIESGO Y ENFOQUE CORTO-PLACISTA

NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA MENTALIDAD EMPRESARIAL LOCAL

INCONVENIENTES

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APOYO INSTITUCIONAL

SERVICIO INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

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REUNIONES DE ALTO NIVEL

  • VISITAS INSTITUCIONALES
  • 2 OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN RABAT Y CASABLANCA
  • DELEGACIÓN DEL CDTI
  • 2 CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
  • OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN CASABLANCA
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V. INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

  • PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON PABELLONES OFICIALES ICEX
      • Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos (SIAM)
      • Salón Internacional de Equipamiento para el Medioambiente (POLLUTEC – 3 a 6 de octubre de 2010)
  • ORGANIZACIÓN DE FOROS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
    • Casablanca, 26 y 27 de junio
    • Sectores prioritarios: Agroindustria, Automoción, Logística, Tratamiento de Aguas, Energías Renovables
  • CENTRO DE NEGOCIOS: Alquiler temporal de despachos y salas de reuniones, apoyo administrativo, apoyo en la gestión de servicios logísticos contratados por el usuario, etc.
  • Más información en www.oficinascomerciales.es
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MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS

MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS

HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO

LA EMPRESA ESPAÑOLA DEBE IDENTIFICAR SU SEGMENTO DE MERCADO Y EXPLOTAR SUS VENTAJAS COMPARATIVAS

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NECESIDAD DE INVERTIR TIEMPO Y ESFUERZO PARA CREAR UN CLIMA DE CONFIANZA

VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE EN LA NEGOCIACIÓN

APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA

BUSQUE EL ASESORAMIENTO PREVIO DE EXPERTOS EN MATERIA LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...

UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN MARRUECOS

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PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE DIRIGIRSE A:

SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE

ESPAÑA EN CASABLANCA

Tfno: + 212 522 313118

Fax: + 212 522 313270

E-Mail: casablanca@comercio.mineco.es

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE

ESPAÑA EN RABAT

Tfno: + 212 537 761707

Fax.: + 212 53776818

E-Mail: rabat@comercio.mitneco.es

O CONSULTAR

www.comercio.es

www.icex.es

www.oficinascomerciales.es