1 / 30

일본 화장품시장 성공적인 진출전략

일본 화장품시장 성공적인 진출전략. APR.2011 AIM CORPORATION. 목 차. 1. 약사법. 2. 국내시장현황. 3. 일본시장현황. 4. 추후전망. 판매채널별 동향 가격대별 동향 제품별 동향 2010 년 히트상품 한국화장품의 진출성공 & 실패사례. 약사법이란 법정표시 상세내용 수출 허가절차 수출 준비사항 유의사항. 국내시장규모 수출실적현황. 일본내 업계추이 한국화장품수출전망 2011 년 키워드 2011 년 히트예상아이템. 1. 약 사 법. ①약사법이란 ?.

Anita
Download Presentation

일본 화장품시장 성공적인 진출전략

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 일본 화장품시장 성공적인진출전략 APR.2011 AIM CORPORATION

  2. 목 차 1.약사법 2.국내시장현황 3.일본시장현황 4.추후전망 • 판매채널별 동향 • 가격대별 동향 • 제품별 동향 • 2010년 히트상품 • 한국화장품의 • 진출성공&실패사례 • 약사법이란 • 법정표시 상세내용 • 수출 허가절차 • 수출 준비사항 • 유의사항 • 국내시장규모 • 수출실적현황 • 일본내 업계추이 • 한국화장품수출전망 • 2011년 키워드 • 2011년 • 히트예상아이템

  3. 1. 약 사 법 ①약사법이란? 의약품, 의약부외품, 화장품 및 의료 기기의 품질, 유효성 및 안전성 확보를 위해 필요한 규제를 시행하고, 의학적으로 특히 그 필요성이 높은 의약품 및 의료 기기의 연구 개발의 촉진을 위해 필요한 조치를 강구함으로써 보건 위생의 향상을 도모하는 것을 목적으로 한다 정 의 (제1조) 법정표시사항(제61조) 제조판매업자 명칭,주소 제품명 제조번호 (LOT NO) 전 성분 명칭 사용기한 화장품표시 공정경쟁규약 (제4조) 종류별 명칭 내용량 원산지명 사용보관주의사항 문의처

  4. 1. 약 사 법 ②법정표시 상세내용 사용 기한 제조번호 (LOT NO) 전성분 명칭 소비자가 알기 쉽도록 표기 제조번호를 추적함으로써 원료 및 공 정의 기록의 확인이 되어야 함. 제조번호가 제대로제대로 표시되지 않은 경우, 일부가 사라지거나 더러워져 판별이 불가능할 경우, 인쇄부분과 겹쳐 읽을 수 없는 경우 등은 즉시시장에서 회수됨. [제조번호 추적예시] 상품 로트번호  상품의 벌크상태의 검사성적서 확인  제조 공정기록 확인  사용원료의 칭량기록 확인  사용원료의 출납기록 확인  원료제조사의 COA 확인  사용원료의 재고 확인 시장회HP:http://www.info.pmda.go.jp/ kaisyuu/menu.html 1.성분 명칭은 일본어 국문으로 표시하고, 일본화장품공업연합회가 작성한 “화장품 성분표시명칭 리스트”등을 이용하여 소비자의 혼란을 막도록 유의합니다. 2. 성분명의 기재순서는 배합량이 많은순으로 기재합니다. 단, 1% 이하의 성분 및 착색제에 관해서는 순서대로 기재하지 않아도 됩니다. 3. 부속되는 성분(불순물을 포함)이 제품에서 그 효과가 발휘되는 것보다 적는양밖에 들어있지 않을때 (캐리오버성분)는 표시하지 않아도 됩니다. 4. 혼합원료(프리믹스)는 혼합되어 있는 각 성분별로 표시합니다. 5. 추출물은 추출된 물질과 추출용매, 또는 희석용매를 나누어 표기합니다. (BREAK DOWN) 단, 최종적으로 용매 등이 남지 않을 경우는 제외합니다. 6. 향료를 착색제로서 사용할 경우의 성분명은 “향료”로 표기할 수 있습니다. 일본 법률상제조연월일은 표시하지 않아도 되는 대신 사용기한을 꼭 표시해야 합니다. 단, 3년 이상의 안정성이 담보된다면사용기한을 표시하지 않아도 됩니다. 3년 이상의 안정성을 확보하는 방법으로, 판매하는 상품과 동일한 사양으로 온도 40℃, 습도 75%의 인큐베이터에 6개월 동안 넣고, 1개월에 반년의 시간이 경과한 것으로 간주하여, 6개월에 3년의 시간이 경과한 것으로 봅니다. 각 1개월마다 색이나 냄새, 사용감, 점도, pH 등에 변화는 없는지 부패하고 있지 않는지 등을 계측하여, 그 결과로 사용 기한을 결정합니다.

  5. 1. 약 사 법 ③수입 허가절차 2 3 1 4 화장품제조업허가공장(반제품수입 혹은 보관의 경우) 제품검토 (성분분석) 화장품제조판매업허가 보유가 필수(보관은 가능) 화장품외국제조업신고서에 외국제조업체 신고(국가) 5 7 6 8 화장품제조판매 신고서(토도부현) 화장품 수입신고 (지방후생국) 통관 (선적서류,수입신고사본) 판매

  6. 1. 약 사 법 ④제조판매 허가 및 요건 화장품 제조업허가 화장품 제조판매업 허가 제조판매 책임자 GQP GVP ①약사 ②대학 등에서 약학or화학 관련 전문과정을 수료한 자 ③고등학교 또는이와 동등 이상 학교에서 약학or화학 관련 전문과정을 수료한후 의약품 또는 의약부외품 또는 화장품의 품질관리. 혹은 제조판매후 안전관리 관련업무에 3년이상 종사자(일부 생략하였음) 허가구분 : 포장, 표시, 보관 제조업허가만으로는 제품의 시장출하는 불가 일본소재 회사나 공장이 있어야 함 품질관리기준; Good Quality Practice http://webbase.jip.co.jp/jaames/db1/e1detail/E140922136.htm 형식예제(도쿄) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/license/g_katahe/cosme/gqpmanual/index.html 안전관리기준; Good Vigilance Practice 시장출하 (판매,임대,수여) 출하제품의 품질 및 안전관리의 총 책임 제조판매책임자및 구비설비의요건이 필요 일본소재 회사나 공장이 있어야 함 http://webbase.jip.co.jp/jaames/db1/e1detail/E140922135.htm 형식예제(도쿄) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/license/g_katahe/cosme/gvpmanual/index.html

  7. 1. 약 사 법 ⑤유의사항 사용성분 법정표시 일본에서도 화장품 원료로서 사용할 수 있는 성분이 정해져 있습니다. 또한 한국에서 사용할 수 있어도, 일본에서는 사용할 수 없는 성분이 다수 있습니다. 특히 방부제 등의 성분은 BREAK DOWN 하며, 착색제 성분도 충분히 주의를 할 필요가 있습니다. 포지티브리스트 : 부식방지제, 자외선 흡수제 및 타르색소 등에 대해서 최대배합량의 한계를 정해놓은 리스트 입니다. 네거티브리스트: 배합금지를 규정한 리스트 입니다. 약용화장품: 유효성분 리스트의 정해진 성분 및 배합량의 기준이 있습니다. 의약부외품: 첨가물 리스트의 정해진 성분 및 배합량의 기준이 있습니다. 법정표시는 반드시 화장품 용기 및 단상자에 직접 표기하지 않으면 안됩니다. [50g, 50ml이하의 무상제공 화장품의 경우] [10g, 10ml이하의 화장품의 경우]

  8. 1. 약 사 법 ⑤유의사항 입회검사 과대광고 "화장품 제조업" 및 "화장품 제조 판매업" 허가는 매 5 년마다 갱신되며, 5년에 한번 관공서에서 입회검사를 합니다. 공장시설, 위생상태, 각 관리서류, 모두 체크하여 갱신이 진행됩니다. 허가갱신과 별도로 2년에 1회 정도비정기 입회검사도 실시됩니다. 물론 그 외에도 제품 시장 철수한 경우나 소비자들로부터 통보가 있을 경우에는 입회 검사가 들어갑니다. 아토피, 여드름, 주름개선 등의 효과는 의약품 및 의약부외품이 될 수 있으므로, 허위 또한 오해를 불러 일으킬 우려가 있는 표시를 해서는 안되며 ,과대한 광고 문구를 사용하지 않도록 주의합니다. 품질&안전관리 일본에는 「수입업」이라고 하는 허가 업태가 없으며, 제조판매업이 수입행위를 할 수 있습니다.제조판매업자는 수입제품에 대한 책임을 지게 되므로, 일본에서의 GVP(안전 관리)와 GQP(품질관리)에 준거하여 시장을 관리합니다. 특히, 제조업자에 대해서 GQP에 준거한 제조소의 조사나 계약을 요구하는 일이 있습니다.

  9. 2. 국 내 시 장 현 황 ①국내시장규모 2009년 한국 화장품 전세계 시장 12위 (단위:억달러,%) • 한국의 화장품 시장규모는 52억 달러로 • 세계시장 12위에 랭크되어 있으며 전 세계 시장의 2.30% 차지 • 세계 화장품 시장의 전년 대비 성장률(3.7%)보다 • 높은 성장률(4.55%)을 보이고 있어, • 향후 한국 시장 점유율 또한 높아질 것으로 기대됨 자료출처:Datamonitor Personal Care Market Data

  10. 2. 국 내 시 장 현 황 ②수출실적현황 2010년 일본수출실적 65,126 천달러(전년대비 8.5%증가) (단위:천달러,%) (단위:천달러,%) [그래프1]연도별 한국화장품 전체 수출실적 [그래프2]연도별 한국화장품 일본 수출실적 [그래프3]국가별 한국화장품 수출실적 비율 자료출처:한국무역협회

  11. 3. 일 본 시 장 현 황 ①판매채널별 동향 일본 화장품 시장규모 2조 1,503억엔 (2010년,전년대비1.5%감소) 자료출처:후지경제

  12. 3. 일 본 시 장 현 황 ①판매채널별 동향 DRUG STORE 통신판매 홈쇼핑 버라이어티샵 그 외 양판점 백화점

  13. 3. 일 본 시 장 현 황 통신판매 （1） 인터넷 통신판매　「AMAZON　・　＠코스메틱 등　」 인터넷 웹 사이트를 수주/발주의 인프라로 삼는 통신판매를 대상으로 하며, 휴대폰 사이트의 발주는 포함하지 않는다. 2008년은종합 통신판매의 대부분이 인터넷 통신판매에 중점을 두는 경향이 한층 강해졌던 것에 가세하여인터넷 한정품, 기간 한정품의 투입을 적극적으로 실시해 수요를 획득하여 시장은 계속해서 확대했다. 2009년에도 각 사의 인터넷에 대한 주력도가 올라가고 있는 등 시장 확대가 예상된다. 인터넷 통신판매는 카탈로그 등을 받을 필요가 없고편할 때 사이트에 접속하여 상품을 주문 할 수 있는 편리성으로 인하여 확대되고 있지만, 안전성면에서의 과제가 해결되지 않고, 2009년에도 사이트에 불법 접속에 의한 신용카드 정보를 포함한 개인정보가 유출되고 있어, 한층 더 강화가 요구된다. 2009년 6월에 시행된 개정 약사법에 의해, 일부의 특례를 제외하고 제1류, 제2류 의약품의 통신 판매가 금지되어, 높은 편리성으로 성장해 온 의약품의 인터넷 통신판매 확대를 방해하고 있다.

  14. 3. 일 본 시 장 현 황 （2）카탈로그 통신판매 「센슈카이 · 디노스 · 닛센 · 세시루 등」카탈로그, 신문, 전단지, 잡지, DM 등에 의해 상품을 소비자에게 알리고, 전화, FAX, 엽서로 주문을 받아서 개개인의 자택에 전국으로 배송하는 판매 형태로, 상품의 고지는 카탈로그로 해도, 주문 방법으로 인터넷, 전화를 사용한 경우는 포함하지 않는다.1999년에는 통신판매 시장 전체의 80% 이상을 차지하고 있었지만, 2000년대에 들어와서는 인터넷의 보급과 함께 인터넷 통신판매가 대두해, 카탈로그 통신판매에서 인터넷으로 이동이 진행되어, 2002년 이후에는 축소하여 2008년에는 30% 정도로 침체되었다. 2008년은 종이 원재료의 비용 상승에 따라서 종합 통신판매의 상위 기업 등에서 카탈로그의 발행 부수를 줄이거나저비용의 인터넷/모바일 통신판매에 대한 대처를 더욱 강화하는 등 카탈로그 통신판매로부터 인터넷, 모바일 통신판매에 대한 전환이 더욱 진행되었다.

  15. 3. 일 본 시 장 현 황 （3） TV 통신판매 「숍채널 ·QVC·　니혼TV ·　그란마르쉐 등　」 지상파, 디지털 위성방송, BS방송, 케이블 TV로 소비자에게 알리고, 전화를 중심으로 주문을 받는 판매 형태로케이블 TV 방송국 등이 제공하고 있는 쌍방향형 서비스의 통신 판매도 포함한다. 상품의 알림이 텔레비전이어도, 주문 툴로서 인터넷, 모바일을 사용한 경우는 포함하지 않는다. 상위의 「쥬피터 숍채널 」과 「QVC 재팬」이 시장을 인솔하여 시장이 확대되어 왔지만, 양사가 실시하는 24시간 생방송에 의해 실제 연출의 신선도가 저하되고 있는 것이나, BS/CS방송의 시청 가능 세대수의 증가율이 저하되고 있는 등 성장이 둔화하고 있다. 또한 2008년 후반부터 경기후퇴에 의한 소비자의 구매 의욕이 저하하여, 보석 장식품이나 모피 · 코트 등의 고가품은 주춤거리고 있다. 상위 기업인 QVC 재팬이 인터넷, 모바일 통신판매를 강화하고 있는 것부터시장 전체의성장은 둔화한다고 보여지지만, 멀티미디어 믹스 전략을 내거는 자파넷 타카타, 인포머셜(광고성 정보 프로그램)의 투하량을 늘려 주력인 건강식품이 호조를 보이는 산토리wellness가 상승세로 옮겨가, 각 텔레비전 방송국이 TV 통신판매에 중점을 두고 있어, 2009년에도 시장 확대가 예상된다.

  16. 3. 일 본 시 장 현 황 （4） 모바일통신 판매 「CA모바일」휴대단말기 (휴대 전화)를 매체로,모바일 판매는 원하는 시간에 상품 검색 및 주문이 가능하여 확대되고 있지만, 휴대 전화의 화면이 작기 때문에 의류 등 세부 확인이 필요한 상품에 대해서는, 여전히 카탈로그나 인터넷에서 상품을 확인하고, 모바일에서는 주문를 주저하는 사용자가 많다. 코어 유저층은 10 대 후반 -20 대 초반이므로, 구입 단가가 카탈로그 및 TV 판매 등과 비교하여 낮아, 모바일 통신판매의 사용자 수의 증가가 시장 확대로 연결되는 것이 중요하다. 2008 년은넘버1인 라쿠텐이 매일 타임 세일 실시 및 전자 화폐 대응 등 고객 서비스에 충실함을 도모하였고, 아마존 재팬이 취급 상품의 확대, 닛센 홀딩스가 브랜드별로 모바일 전용 사이트를 개설하는 등, 시장은 계속적으로 확대되었다. 모바일 판매는 인터넷이나 카탈로그가 침입하기 어려운 10 대 -20 대 등 젊은 층의 사용자를 획득할 수 있으므로, 참가 업체는 모바일에 대한 대처 서비스를 강화하고, 사용편리성의 향상에 노력하고 있는 등, 2009 년도 시장 확대가 예상된다.

  17. 3. 일 본 시 장 현 황 （5）소매거점 형 판매 「닛테레７」 인터넷, 멀티미디어 단말기, 휴대폰을 매체로 활용하는 것으로 판매 상품 ∙ 서비스를 소비자에게 고지하고, 이러한 매체에서 주문을 받아, 자사 유통 인프라를 활용하여 발주자 인근 자사 기존점포 또는 자택 등에 발송하는 판매 형태이다. 2000 년 편의점의 참가가 잇따르고, 점포에서 결제, 상품 수령 등의 편리성의 높이에 따라 시장은 확대되어 왔지만, 2006년 에이엠피엠 재팬(ampmJAPAN)이 채산이 맞지 않는점포의 「 인터넷 배달서비스 」 서비스를 중지함에 따라 시장은 축소했다. 2007년 이후슈퍼, GMS가 인터넷 슈퍼 사업을 강화하기 시작해, 다시 확대로 돌아섰다. 2008년에는 이토요카도가 인터넷 슈퍼 실시 점포를 증가시키고, 편의점 거점형의 “세븐 드림 닷컴”과 “패밀리 마트 닷컴”이 상승세로전환한 것에서부터 전년도를능가했다. 2009년은 10월에 ampm 재팬이「 인터넷 배달서비스」 를종료했지만, 인터넷 슈퍼는 20 %이상의 높은 성장이 전망된다. 인터넷 슈퍼는 아이를 둔 주부 및 간호로 자주외출할 수 없는 사용자 등의 잠재 수요를 전망하며, 2008년에이온(aeon)과)다이에(daiei)가 신규 참가하고 있고, 또한참가 기업도 서비스 실시 점포를 확대하는등 향후 시장 확대가 예측된다.

  18. 3. 일 본 시 장 현 황 ② 가격대별 동향 불황속 절약형소비 지향으로 중저가대 성장세 (단위:억엔) 자료출처:후지경제

  19. 3. 일 본 시 장 현 황 ③제품별 동향 남성용 화장품 시장이 유일하게 플러스 성장 (2009년) 자료출처:야노경제연구소

  20. 3. 일 본 시 장 현 황 ③2010년 히트상품 자료출처:RAKUTENS 2010년 Ranking10(미용편)

  21. 3. 일 본 시 장 현 황 ④한국화장품의 진출성공&실패 사례

  22. 4. 추 후 전 망 ①일본내 업계추이 경기 후퇴의 영향을 받아 향후 보합세 예상 전년대비% 화장품 현금급여 [표1] 화장품과 현금급여액의 상관관계 • 일본 화장품 출하액 기준의 히스토리를 분석하면 경기의 영향에 좌우되며 현금급여액과 상관관계가 높은 시장임.[표1 참조] • 리먼 쇼크 후인 2009년은 급격하게 감소 • 2009년의 반동에 의하여 일시적인 회복 예상되나, • 향후 경기의 불투명감으로 인해 보합세 레벨의 성장이 지속될 것으로 보임 (예상) 자료출처:경제산업성, 후생노동성

  23. 4. 추 후 전 망 ②한국화장품 수출전망 상위 5대 수입국 중 한국산만 급증세 유지(전년대비17.6%) (단위:천달러,%) • 품목별로는 파운데이션, 크림, 유액, • 파우더, 마스카라가 주를 이루고 있음 • 드러그스토어나 양판점을 통한 • 중저가 일반제품을 구매하는 경향이 선명 • 멜라닌 색소 생성을 억제하고 • 미백강화제품, 주름방지 화장품 이 크게 인기 자료출처:WTA 각년도

  24. 4. 추 후 전 망 ①2011년 키워드 1000엔 생물성분 모바일뷰티 美魔女 (아름다운 마녀) 시공간 절약 오가닉 (eco)

  25. 4. 추 후 전 망 ②2011년 히트예상아이템 달팽이 Anti- Aging (레티놀배합) 저가 스킨/로션 멀티겔 (Multi purpose gel)

  26. [ 별 첨 ] 화장품제조판매업허가증

  27. [ 별 첨 ] 화장품외국제조판매업자신고서

  28. [ 별 첨 ] 화장품제조판매신고서(품목별)

  29. [ 별 첨 ] 제조판매용화장품수입신고서

  30. SUMMARY • 일본법률에 따라야 • 한국에서는 필요 없기 때문에 하고 있지 않다, 따라서 줄 수 없다는 곤란 • 약사법: 의약품, 의약부외품, 화장품(약용화장품), • 화장품 제조판매업 허가 • 배합성분, 표기사항, 롯트번호/관리, • 품질에 대한 철저(내용물 및 용기) • 왜 한국제품으로 유명 브랜드, 장수제품은 없는가? • 단품 혹은 소수제품으로 장기적 접근 혹은 TRANDY한 상품을 단타로 • 한류 붐을 활용(순반응과 부작용) – 적극 활용 필요하나 남용우려 • 주식회사 한국(정부, 업계의 팀워크) • 한국 홈쇼핑 효과 (이점과 부작용) – 동영상, 콘텐츠, 가격파괴, 가격노출 • 일본 내 유통회사/ 점포 이해 필요

More Related