A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása

1. A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. bemutatása

2. Tartalomjegyzék • A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE • KÜLDETÉS, TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG • LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE • A CORVINUS ZRT. BEVONÁSÁVAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK • A CORVINUS ZRT. PARTNEREI • A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT

3. I. A CORVINUS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRTÉNETE • Alapítva: 1997-ben • Tulajdonosok: Magyar Állam és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB Stratégiai Csoport tagvállalata 1997-2007: Határon túli tőkebefektetési tevékenység • Átlagos befektetés állomány: 4-5 milliárd HUF. • Ágazat szerint: vendéglátás, szállodaipar (pl. Danubius Hotels szovátai szállodája, ill. a Hunguest Hotels montenegrói hotel fejlesztése), fafeldolgozás, elektronika, tejipar, kereskedelem, állattenyésztés, informatika, stb. • Fő célterületek: Románia, Szlovákia, Montenegro, de a Társaság rendelkezett szlovén befektetéssel is. 2007-2012: Támogatásközvetítés • A tőkebefektetési tevékenység felfüggesztésre került. • Fő tevékenység: pályázatok kiírása és határon túli vissza nem térítendő támogatások nyújtása.

4. Danubius Hotels, Szováta Magyar partner: Danubius Hotels Rt. Befektetési cél: a Szovátai Üdülővállalat megvásárlása és fejlesztése Befektetett összeg: kb. 858 millió Ft

5. II.1. 2013-TÓL ISMÉT TŐKEBEFEKTETÉS! Küldetés „A magyarországi vállalkozások külföldi – elsősorban Kárpát-medencei – expanziójának elősegítése üzleti alapon, tőkeági finanszírozással és a befektetésekhez kapcsolódó kölcsön nyújtásával.” • Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztésében (Wekerle terv) történő részvétel • Többéves tőkeemelési ciklus, középtávon 5-6 milliárd Ft befektethető tőke

6. II.2. TŐKEBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, KERETEK A tőkebefektetési tevékenység fő céljai: • belföldi vállalkozások határon túli fejlesztéseinek finanszírozása, regionális magyar vállalkozások létrejöttének elősegítése; • határon túli, magyarlakta területek fejlesztése, munkahelyek teremtése; • piaci alapon megtérülő befektetések megvalósítása. Mely országokba irányulhat a tőkebefektetés? A Kárpát Régió országai. Kiemelten a magyarlakta területek: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék.

7. Milyen ágazatokba irányulhatnak a befektetések: • az EU által kifejezetten tiltott ágazatok kivételével bármely ágazatba történhet befektetés, • előnyt élveznek a fejlesztési célú ügyletek valamint a Wekerle tervben prioritásként megjelölt ágazatok: jármű- és gépipari beszállítói hálózatok, zöldgazdaság, élelmiszergazdaság, turizmus és egészségipar, kreatív ipar és info kommunikáció.

8. III.1. A konstrukció lépésről lépésre: a szereplők • Az ügylet legalább három szereplőt feltételez: • Befektetési partner: Egy magyar vállalkozás, amely külföldön kíván terjeszkedni pl. • új cég alapításával, • meglévő leányvállalat fejlesztésével, • külföldi vállalkozásban történő részesedés megszerzésével. • Fontos • magyarországi székhelyű gazdasági társaság (nem off-shore) • szakmai know-how, megfelelő múlt és referenciák, • saját erő biztosítása (kb. 50%). • Céltársaság: Egy romániai/szlovák/szerb/ukrán bejegyzésű cég, amelybe a Befektetési partner és a Corvinus részesedést szerez • Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

9. III.2. A konstrukció lépésről lépésre: a befektetés A magyar vállalkozás és a Corvinus tőkét juttat a külföldi céltársaságnak fejlesztésre. Együtt legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt szereznek. 1. Magyar vállalkozás / Befektetési partner 3. Corvinus Zrt. Tulajdoni részt szerez vagy részesedés arányt növel Min. 10%- max. 49% tulajdonrészt szerez Magyarország Célország 50 millió forintot meghaladó tőke vagy tagi hitel (saját erő) 50 millió forintot meghaladó tőke illetve tagi hitel összesen 2. Külföldi közös leányvállalat / Céltársaság

10. A befektetések általános feltételei: • Bevonható forrás: 100 - 150 millió HUF a CorvinusZrt. részéről + 100 - 150 millió HUF a befektetési partner részéről = 200 – 300 millió forrás összesen a céltársaságnak. • Részesedés mértéke: főszabályként minimálisan 10%-os, maximum 49%-os azzal, hogy a CorvinusZrt. az irányításra vonatkozóan vétójogokat kell, hogy szerezzen és legalább 50%+1 szavazatra jogosító üzletrészt kell közösen megszerezni a Befektetési Partnerrel, ezzel biztosítva a vállalkozás feletti kontrollt. • Futamidő: 5 és 8 év között • Fedezettel biztosított exit: a futamidő végén a Befektetési Partner kivásárolja a CorvinusZrt. befektetését. • Elvárt hozam: a beruházás várható megtérülésétől, a befektetési partner kockázatától és a fedezetektől függő piaci hozam • Kölcsönnyújtás: a tőkebefektetést meghaladó további finanszírozási igény esetén, kizárólag a megszerzett részesedésekhez kapcsolódó tagi kölcsön útján. Tagi kölcsön és tőkeberuházás aránya a beruházás célterületétől, kialakítandó tulajdonviszonyoktól, a céltársaság aktuális helyzetétől függ.

11. III.3. A konstrukció lépésről lépésre: az üzleti terv megvalósítása • Fejlesztés, beruházás megvalósítása • Üzleti terv végrehajtása • Tagi hitel törlesztése 1. Céltársaság 2. Befektetési partner Tagi hitel törlesztése, Profit részesedés 3. Corvinus Zrt. • A Céltársaság irányítása: • Operatív irányítás a Befektetési Partnernél • Vétójogok a Corvinusnál

12. III. 4. A konstrukció lépésről lépésre: Az exit 1. Céltársaság • 5-8 éves periódus közben / végén (rugalmas ütemezés) • előre rögzített hozammal növelt értéken Tulajdonrészek 2. Befektetési partner 3. Corvinus Zrt. A befektetett tőke + hozam visszafizetése vételárként

13. Iv. Elérhető előnyök a Corvinus Zrt. bevonásával • Saját erő kiegészíthető, kockázatok megoszthatók egy tőkeerős partner közreműködésével, • specializáció: kereskedelmi bankok által nem vállalt, országhatáron átnyúló kockázatok kezelése, • tulajdonosi szemlélet, • versenyképes, kockázattal összhangban lévő költségek, • a célországok piacának ismerete, jogi tapasztalat, • kapcsolatrendszer belföldön és a célországokban, amely segíthet a vevői, szállítói partnerkapcsolatok kiépítésében, • rugalmasság.

14. v. A CORVINUS ZRT. partnerei

15. vi. A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT Lépései: • Befektetési javaslat / üzleti terv benyújtása a Befektetési Partner részéről • Előszűrés • Részletes vizsgálat, jogi átvilágítás • Előterjesztés • Döntés (Magyar Fejlesztési Bank, mint tulajdonos) • Szerződéskötés • Folyósítás Átfutási idő: 3-4 hónap Részletes információk: www.corvinus.hu

16. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, akkor az alábbi elérhetőségeken szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére: Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Tordai György vezérigazgató Lázár Bálint igazgató 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. Telefon: 00-36-1-413-2880 Telefax: 00-36-1-413-2896 corvinus@corvinus.hu További részletes információkat talál honlapunkon: www.corvinus.hu