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Fatores Influeciando a Mercado Agrícola Global

Fatores Influenciando Mercado Global de Agricultura Caleb O’Kray & Jeff Zimmerman Adidos em Agricultura - USDA Embaixada Americana – Brasilia, Brazil. Fatores Influeciando a Mercado Agrícola Global. Cotações das Commodities Preço da Energia Câmbio – valor em US$

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Fatores Influeciando a Mercado Agrícola Global

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Presentation Transcript

  1. FatoresInfluenciando Mercado Global de AgriculturaCaleb O’Kray & Jeff ZimmermanAdidosemAgricultura - USDA Embaixada Americana – Brasilia, Brazil

  2. FatoresInflueciando a Mercado Agrícola Global • Cotações das Commodities • PreçodaEnergia • Câmbio – valor em US$ • CrescimentoEconômico Global • A Classe Media dos PaisesemDesenvolvimento • Crescimento do ComércioInternacional • PolíticasGovernamentaisRestritivas • CrescimentodaProdução

  3. Cotaçõesagrícolasdevem se manteraltasnospróximos 10 anos Fonte: 2011 USDA projecao

  4. Preços das proteinasdevem se manteraltas Fonte: 2011 USDA projecao Carne Bovina, porteira (precospara steers & heifers), Suina, base nacional, equiv, ao vivo 51-52% lean , Frangoprecoatacadocomposito – 12 cidades

  5. PreçodaEnergiapermanece alto Fonte: FMI – Fundo MonetarioInternacional

  6. Forte CrescimentonosMercadosEmergentes Domicíliosquepertençam a “classemédia” (milhões) PaísesemDesenvolvimento Paísesdesenvolvidos (excluindo EUA) Fonte: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

  7. A tendência e daqueda do US$ Dólar… Mantendoumapressãopositivanospreços dos commodities Fonte: USDA, Economic Research Service; Foreign Agricultural Service

  8. “ClasseMédia” nosPaisesemDesenvolvimentopodechegar a 730 Milhões de Domicílios Fonte: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by FAS/OGA

  9. Crescimento do ComércioInternacional ImportaçõesAgrícolasGlobais - US$ Bilhão Fonte: Global Trade Atlas

  10. PolíticasGovermentaisRestritivas • Restrições de Exportação • Barreiras de Importação • Oscilação dos PreçosMundiais Distorções no Comércio

  11. ExpansãodaÁreaAgropecuária • America do Sulvailiderarestaexpansão (principalmente o Brasil) • Rússia & Ucrânia • Leis fundiárias, Leis sobreinvestimentoestrangeiro, e o nível de transmissão de aumentosempreçosparaosprodutores • Transporte/Armazenamento, infraestrutura e custos de marketing para o mercado global • Porém, a maioria do crescimentoemproducaovirá de aumentosemprodutividade

  12. Potencial de Terra Disponivel Alem das areas destacadasabaixo, tem ainda 51 milhoes de hectares disponiveis no resto do mundo, incluindo area significativanaAntigaUniaoSovietica 52 milhao ha 14 milhao ha 123 milhao ha Porcentualda terra dentro de 6 horasparaaomercado 3 milhao ha America Latina/Car. 76% 201 milhao ha Africa Sub-S. 47% Africa N./Oriente M. 97% Europa e Asia C. 86% Asia E. e S. 22% Fonte: World Bank

  13. Crescimentoemvariospaisesnaexportacao de graos Total de exportacoesagricolas(bil $) Fonte: GTIS using Global Trade Atlas. Definition of ag differs somewhat from Bureau of Census so U.S. stats not same as reported by FAS in BICO reports

  14. Tecnologia - chaveparaatenderfuturademandaUtilização de biotecnologia e inovaçãofarãoaumentar a produtividade e producao MilhoToneladaspor hectare Source: USDA PS&D Database

  15. Expansaona area global com biotecnologiaAtingiu um nivel global de 10% Um recorde: 15 milhoes de produtores; 148 milhoes de hectares; um aumento de 10% ou 14 hectares. Fonte: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Source: USDA, Economic Research Service; Foreign Agricultural Service

  16. AumentonaProducao Global de GraosDesde 1990 devidoaocrescimentoemprodutividade A excecaonotavel e oleagenosas (principalmentesoja)—a maioria do aumentonaproducaovemdaexpansao de area em America do Sul (esp. o Brasil) 118% Area Produtividade Producao 66% 35% 34% 31% 31% 28% 27% 25% 8% -2% -1% Graos Oleagenosas Algodao Total

  17. Milho Exportações Produção Consumo Total Fonte: USDA PS&D Database

  18. Milho- Importações 2021/2022 Projeção China – 45% do comércio global Mexico – 16% do comércio global Fonte: USDA Long Term Projections

  19. Milho- Exportações 2021/2022 Projeção EUA– 45% do comércio global Argentina – 8% do comércio global Brazil – 16% aumentoemcomércio global EU – 5% aumentoemcomércio global Fonte: USDA Long Term Projections * Inclue EU-27. Exclue comercio dentro da EU.

  20. 2012/13: Milho no Brasil e nos EUA

  21. 2012/13: Trigo no Brasil e nos EUA

  22. 2012/13: Arroz no Brasil e nos EUA

  23. Algodão Exportações ConsumoDomêstico Produção Fonte: USDA PS&D Database

  24. Algodão - Importações 2021/2022 Projeção China – 35% do crescimento Bangladesh – 15% do crescimento Pakistan – 11 % do crescimento Fonte: USDA

  25. Algodão - Exportações 2021/2022 Projeção USA – 45% do crescimento Estados do USSR antigo– 17% do crescimento Brazil – 24% do crescimento Fonte: USDA

  26. Soja Exportações Produção ConsumoDomêstico Fonte: USDA PS&D Database

  27. Soja - Importações 2021/2022 Projeção China – 83% do crescimento N. Africa & Middle East – 4% do crescimento EU – Redução de 1.4 MMT Fonte: USDA

  28. Soja - Exportações 2021/2022 Projeção Brasil – 55% do crescimento EUA – 14% do crescimento Argentina – 14% do crescimento Fonte: USDA

  29. Farelo de Soja Exportações Exportações ConsumoDomêstico Produção Fonte: USDA PS&D Database

  30. Farelo de Soja - Importações 2021/2022 Projeção UE – 16% do crescimento Africa Norte & OrienteMedio – 15% do crescimento Sudesteda Asia – 33% do crescimento Fonte: USDA

  31. Farelo de Soja - Exportações 2021/2022 Projeção Argentina – 80% do crescimento Brazil – 25% do crescimento USA – 11% do cresimento India – Redução de 2.2MMT Fonte: USDA

  32. Óleo de Soja Exportações Exportações ConsumoDomêstico Produção Source: USDA PS&D Database

  33. Óleo de Soja - Importações 2021/2022 Projeção Africa Norte & OrienteMedio – 39% do crescimento America Latina – 36% do crescimento Fonte: USDA

  34. Óleo de Soja - Exportações 2021/2022 Projeção Argentina – 39% do crescimento Brasil – 41% do crescimento Fonte: USDA

  35. Carne Bovina Exportações Exportações ConsumoDomêstico Produção Source: USDA PS&D Database

  36. Carne Bovina- Importações 2021/2022 Projeção Exportações de carne bovina maisbarata (India and Brasil) parapaíses de baixa e médiarenda EUA– 30% do cresicmento Russia – crescimento de 1MMT CWE Fonte: USDA

  37. Carne Bovina- Exportações 2021/2022 Projeção India – 40% do crescimento Brazil – 40% do crescimento Argentina (Recuperacao de Rebanho) – Reestabilizar as exportacoes Fonte: USDA

  38. Frango Exportações Exportações Produção ConsumoDomêstico Fonte: USDA PS&D Database * Broilers and turkeys, only.

  39. Frango - Importações 2021/2022 Projeção OrienteMedio– 43% do crescimento Mexico – 15% do crescimento Source: USDA Long Term Projections * EU - Covers EU-27. Excludes intra-EU trade. * Broilers and turkeys, only.

  40. Frango- Exportações 2021/2022 Projeção Brasil – 66% do crescimento USA – 15% do crescimento Fonte: USDA * Broilers and turkeys, only.

  41. Carne Suina Exportações Exportações ConsumoDomêstico Produção Source: USDA PS&D Database

  42. Carne Suina - Importações 2021/2022 Projeção Mexico – 35% do crescimento China – 32% do crescimento Russia – Redução (PoliticasAgricolasIncentivandoCrescimento no setor) Source: USDA Long Term Projections

  43. Carne Suína 2021/2022 Projeção EUA – 60% do crescimento Canada – 18% do crescimento Brasil – 12% do crescimento Fonte: USDA

  44. Source USDA USDA Projeções for 2021-22 www.ers.usda.gov/briefing/baseline/ Obrigado! Caleb O’Kray & Jeff Zimmerman Adidos de Agricultura Caleb.o’kray@usda.gov Jeff.zimmerman@usda.gov Phone: (55 61) – 3312-7101

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