Encuesta de Coyuntura

c i c e j Encuesta de Coyuntura Industria del Calzado 2002

INTRODUCCIÓN Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Del entorno externo . . . . . . . . . . 4 Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5 Comportamiento de algunas variables . . . 9 Características de la empresa con relación al comercio exterior . . . . . . . . . . . . 12 Expectativas para el segundo semestre 2002 . 12 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 13

INTRODUCCIÓN Gráficos Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 17 Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26 Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 54

INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON 169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,154 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.5%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%. 1

ESTUDIO El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 2

ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 3

ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al segundo semestre del 2001. 4

ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001) Entorno económico - Únicamente el 13.60% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 57.99% lo considera adverso (42.10%); y peor lo consideró el 35.62% (50.00%) - E 18.34% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2002. (13.10%) -El 71.60% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002. (51.60%) 5

ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta a las empresas como se aprecia a continuación: 6

ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos: 7

ESTUDIO Características de la empresa que pueden dar origen a limitaciones. Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés 8

ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 77.51% de la empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del bloque Asiático, en la encuesta del año anterior fue 63.76%, por lo que la percepción aumentó en este semestre. Entorno económico.- Al 69.23 % de las empresas les afecta la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, contra 79.19% en la encuesta del año anterior. Certidumbre económica.- Al 42.60% de los entrevistados les afecta en este semestre, en cambio en el 2001 les afectaba al 62.42% con o que se observa una disminución en la percepción de esta variable. Demanda del mercado.- 58.58% de los entrevistados indicaron que les afecta, en el 2001 el porcentaje fue de 75.84%. Repunte del mercado en ventas.- Para el 57.99% de los empresarios, el repunte del mercado les afecta , contra 75.17 del año pasado, descendiendo el porcentaje este semestre. 9

ESTUDIO Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer semestre de este año, indica que para el 15.38% de los empresario les afecta esta variable, porcentaje inferior al del año pasado de 34.32%. Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta con 65.09% contra 62.42% del año anterior. Inversión de capital.- Para el 19.53% de los entrevistados les afecta la inversión de capital. Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente afecta al 37.87% de los entrevistados, porcentaje mayor contra el 19.58% del año pasado Ventas.- El volumen de ventas en el primer semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 21.30% de los entrevistados creció, para el 11.89% permaneció igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 24.30% creció, para el 50.70% permaneció igual y para el 24.30% disminuyó. 10

ESTUDIO Costos.- Los costos aumentaron para el 65.58% de los entrevistados, permanecieron igual para 27.22% y disminuyeron para el 7.10%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.20%, permanecieron igual para el 34.20%, bajaron 4.00% y no contestaron un 4.30% Contratación de personal.- El 56.21% de las empresas entrevistadas contrataron personal en el primer semestre del 2002. Escasez de personal.- El 29.58% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 8.00% muy escaso, 14.00% escaso, 30.00% normal, 18.00% abundante y 30.00% muy abundante. Es decir que el 48.00% de las empresas no tuvieron dificultad para contratar. Estructura del personal, El 80.20% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 10.90% del personal son administrativos y el 3.90 son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.00% obreros, 15.40% administrativos y 6.00% técnicos. Inversiones.- El 34.91% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2002 contra 64.51% en el 2001. 11

ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.06% realizó exportaciones, el 55.56% directamente y el 44.44% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.20% de las empresas exportaba. La empresa importa.- El 94.67% de las empresas contestaron la pregunta y 30.00% (33.60% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 45.83% y 51.17% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 54.90% contra el 68.60% en el2001. El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió el 7.50% (en 2001 fue el 17.80%), fueron igual 50.00% y para el 42.50% disminuyeron. Expectativas para el segundo semestre del 2002. Inversiones.- El 45.83% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2002. Contratará personal.- El 35.47% de las empresas señalaron que contratarán personal en el 2002. 12

ESTUDIO Capacitación.- El 79.17% de las empresas manifestaron tener necesidad de capacitación. CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2002, el 31.61% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por arriba del 10.50% señalado el año anterior, para el 18.34% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, superior a lo señalado en el 2001 de 13.10% El 71.60% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.60% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes: -De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 77.51%, porcentaje por encima del 62.50 del 2001 13

ESTUDIO - La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 69.23% (77.60% en 2001) - Demanda del mercado con el 58.58% (74.70% 2001) -Certidumbre económica 42.60% (61.20% 2001) 2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras: - Oferta de mano de obra, señalando que no les afecta al 69.82% - Rotación de personal 76.33% (70.33%) - Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%). - Relaciones laborales, no les afecta al 81.66% (88.80%) 3.- Características de las empresas que pueden dar origen a limitaciones. -Diseño de sus productos, de los entrevistados al 78.70% manifestó que no limita (70.40) -Estructura organizacional, 88.17% indicaron que no les afecta (88.20%) 14

ESTUDIO -Mejoras tecnológicas, al 79.29% de los fabricantes del calzado no les limita su actividad. 4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: -Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 69.78% siendo el mes mas alto febrero con 83.47% y agosto el mes mas bajo utilizando el 60.23% de la capacidad instalada. - Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 7.385 como personal total, con un promedio de 45 trabajadores y empleados por empresa. - El 10.06% de las empresas exportan - El 33.60% de las empresas importan. - Inversiones, el 21.30% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50% 15

ESTUDIO 5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo: - El 77.25% produce calzado para dama, 17.60% para niño y 5.15% para caballero. - Por tipo de calzado, el 39.87% corresponde a sandalia, 21.57% con igual porcentaje a zapatilla y bota. -El 29.44% del calzado producido es casual, 21.11% de vestir, 20.56% entrefino, 15% económico y 13.89% fino. -Los costos de la empresa se incrementaron para el 65.68% de los entrevistados. 16

c i c e j Coyuntura 2002 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 17

c i c e j Coyuntura 2002 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Universo 1,133 Muestra 169 Submuestra 169 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 ¿Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 VENTAS 21

c i c e j Coyuntura 2002 Volumen de Ventas Durante el 1er Sem. 2002 respecto al semestre inmediato anterior 2001 Promedio de decremento del volumen de ventas es de 31.2% Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 2002 Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12% Promedio de incremento del volumen de ventas es de 34.60% FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 128 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Ventas en Función del Tipo de Producto 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 147 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Destino de Ventas 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 PRODUCCIÓN 27 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 ¿Qué tipo de calzado fabrica? Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Capacidad de Producción Utilizada Promedio Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 75 En Promedio 69.8% Capacidad Instalada (Pares/Semana) -------------------------- Promedio:8,406.77 Máximo: 500,000 Mínimo: 100 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permites realizar sub-procesos para otras empresas? c i c e j Coyuntura 2002 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Coyuntura 2002 COSTOS 32

c i c e j Coyuntura 2002 Costos Totales de la Empresa Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 Promedio de incremento 11.91% Promedio de incremento 12.8% Promedio de decremento 11.64% FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Estructura de Costos Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 134 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Incremento Promedio de Costos FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 INVERSIÓN 36 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 ¿ Realizó la Empresa Inversión ? Durante el 1er semestre del 2002 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 Monto de inversión promedio: $235,591 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Inversión de la Empresa Durante 2001 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 50 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 ¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 Monto de inversión promedio: $216,388 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Inversión Futura de la Empresa en el 2002 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 42 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 EMPLEO 41 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco Variación Ene-Jun -2.3% Variación Ene-Jun -7.1% FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

c i c e j Coyuntura 2002 Personal de la Empresa Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 2001 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Personal de la Empresa Estructura por Sexo c i c e j Coyuntura 2002 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS OBREROS FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Personal Contratado 2001 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre del 2002 c i c e j Coyuntura 2002 Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Personal contratado: Puestos y dificultad Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j Coyuntura 2002 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 145 * SMM vigente a junio 2002 para la ZMG FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Encuesta de Coyuntura