ENCUESTA DE COYUNTURA

1. INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO ENCUESTA DE COYUNTURA 1er Semestre de 2004

2. INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE OCOTLÁN (AFAMO), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL) Y A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA) CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,160 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

3. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

4. Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Universo 1,160 Muestra 170 Submuestra 168

5. Opinión: Situación Económica del País para su empresa durante el próximo semestre Universo 1,160 Muestra 170 Submuestra 169

6. ¿Durante el Primer Semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? 2003 Universo 1,160 Muestra 170 Submuestra 168 2004

7. Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas

8. PRODUCCIÓN

9. Principales productos que elabora su empresa

10. Otros Artístico Preestablecido por gobierno Equipales Minimalista Modernista Escolar Sobre pedido

11. Capacidad de Producción Utilizada En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del: 69.7% para el 1er semestre de 2003 64.8% para el 1er semestre de 2004

12. Principales insumos y su procedencia

13. Principales insumos y su procedencia Maderas Otros Abillo Aya Banack Caobilla carrizo Cotton wood Chapa Maple Encino Eucalipto Hayo Hojas de maguey Huasima JARAL MDF Rosa panal Sauce

14. Principales insumos y su procedencia Telas Telas Otros Brocados Clamati Cronillo Chedron Damar Damasco Dubetina estampada Hawaii mayor Microfibra Mudera

15. Principales insumos y su procedencia Herrajes Otros Alambre Atlas Brazos Forja Funda grapas Hufele KV Lámina Latón Marbel Perno Rodajas Sujeción Titus Tubular Visagras

16. TECNOLOGIA

17. Tecnología Utilizada por la Empresa País EUA 35.1% Italia 27.3% Alemania 9.1% Brasil 7.8% España 7.8% Japón 3.9% Taiwan 3.9% Bélgica 1.3% China 1.3% Inglaterra 1.3% Suecia 1.3% La maquinaria más antigua en promedio tiene 12.6 años, mientras que la maquinaria más moderna tiene 2.3 años El equipo mas antiguo en promedio tiene 9.3 años, mientras que el mas moderno tiene 2.4 años

18. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Problemas maq muy manual falta de maquina mas moderna maquinaria manual NO DINERO no es de buena calidad no funciona el equipo eléctrico programas folletos proyectos requiero mejores maquinas si dan fallas maquinarias la de usa es deficiente tiempo de producción y flexibilidad para nuevos diseños ya hay maquinarias mejores calidad control numérico encontrara una herramienta que de mas producción es costosa es muy lisita es muy vieja es ya obsoleta limitantes para producir mas mantenimiento

19. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa? ¿Por qué no? falta de información falta de liquidez falta de liquidez para falta por tiempo hago forja y manualidades limitados liquidez los muebles son hechos a mano No dinero no e tenido tiempo para asistir a curso no ha asistido eventos no la a encontrado no la requiere no necesitamos prácticamente es artesanial

20. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? ¿Por qué si? hay maquinaria nueva la mayor parte es artesanal los últimos eventos algo muy novedoso maquina nueva me faltan otras maquinas sofisticadas por medio de equipo de 6 años regular tenemos maquina competitiva tenemos maquina de punta

21. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? falta de tecnología falta de k falta equipo mas actualizado falta maquina falta maquinaria falta tecnología para aplicar faltan maquinas faltan modernas hay maquinaria obsoleta no hay capital integrar nueva maquinaria los costos evaluados de las maquinas me falta desarrollo e investigar mas me falta equipo de desarrollo me falta maquinaria mas moderna ¿Por qué no? actualmente hay maquinaria mas precisa y rápida capital es muy cara efectuamos muchos proceso manuales compra de maquinaria, medios de producción adecuado falta de capital falta de equipo de producción falta de maquina por la economía falta de maquinaria

22. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Continúa … ¿Por qué no? falta de mejores maquinas falta de recursos mejores maquinas necesito mas tecnología mas actualizada no contamos con maquina por falta no hay control numérico no se tiene ni la maquinaria de la mano de obra ac no tengo la maquinaria adecuada para producir mas obsoleta por lo que manejan y produce no necesitan mas quizás le falta que pudiera reducir procesos rezago de 6años en cuanto a tecnología son muebles rústicos e implica mas trabajo artesano tengo equipo obsoleto ya son modelos atrasados

23. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? administrador de corte amartilladora al cobre armada de cueros armar muebles bastoneria cabina de pintura calibradora calibradora calibradora calibradora calibradora calibradoras cámara de pintura capitanadoras centro control numérico centro de maquinado centro de trabajo cepillos cepillos cepillos cepillos mastecnificados chapadora de cuentos curevos compresor compresor de tornillos compresores compresores compresores industrial computadora computarizacion computarizado contenedores control numérico controles de polvo copiadora copiadoras copy chapil cortadora comnputarizada cortadora de aluminio cortadora múltiple cortadoras cortadoras cortadoras cortadoras ortulas cortadores cortadores cortadores cortadores automáticas cortadores de tela cortadura de hule y espuma corte cuadro de laca dimensionadora dimensionadora dimensionadoras dobladora dobladora control numérico dobladora de tubo dobladoras dobladoras de control numérico dobladoras de escala métricas dobladores automotrices dobladores de control numérico empacadora empernadora pulidora maquinaria reciprocante enchapadora de cantos enchapadoras encuadradora engrapadoras ensambladores equipo corte

24. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? horno de proceso continuo horno para pintura epoxica hornos impresora de gran formato instalaciones lijadora lijadora mano de obra calificada mano de obra especializada maquina p cortar maquina cantos curvos maquina capitonadora maquina capitonadora maquina computarizadora maquina de control maquina de control numérico maquina de corte maquina de coser maquina de soldar maquina de tubos maquina de vaciado de poliuretano maquina dimensora maquina dobladoras maquina dobladoras maquina horladora maquina membretada maquina neumática y computarizada maquina para cortar maquina para cortar maquina para fabricar puertas maquina para hacer estacas maquina para pintar maquina pulidoras maquina talladoras maquina costurera maquina de control numérico maquina de control numérico maquina de cortes maquina de coser maquina para pinta maquina soldadora curvas maquinaria de pintar máquinas cnc máquinas de soldar mayores de construcción mesa armadora hidráulica mezcladoras moldadores molduradoras p copiar tallas equipo de corte equipo de pintura equipo de pintura equipo de pintura equipo de pintura equipo de pintura equipo digitalizado equipo maquilado equipo pintura epoxica equipo de pintura equipo de pintura equipo para pintura escuadradora escuadradora escuadradoras espigadoras espigadoras autom. para pulir madera espiradoras espumadoras equipo en pinturas y lacas extractotes grande guillotinas horno de pintura epoxica horno de pintura epoxico

25. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? sistemas operativos taladro múltiple taladros múltiples taladros múltiplos tallado múltiplo tolvas taladros múltiples transformes e imágenes tren de pintura tren de pintura tren de pintura tren de pintura tren de pintura trenes de barnizado trenzadora trompó automático troqueladora troqueladoras troqueladoras túnel de secado para taller madera pantógrafos para espigara pisto de aire pistolas pistolas para clavos pistolas pintura planta de energía eléctrica pulidoras pulidoras pulidores de banda pulidoras neumáticas punteadora rautron rautron rautron rautron rautron rautrones Rautrones rautrones rautrones rauton rellenadora rellenadoras rizadoras robot de lacas robot de pegado rouiters router router router router de control numérico routesr routrones routrones routrones secadoras uv seccionadora de melanina sierra lineal sierra múltiples sierra sierra triple sierra universal de banda Sierra múltiple sierras sierras de cintas sierra de cintas sistema de control numérico sistema de pintado

26. VENTAS

27. Volumen de Ventas Volumen promedio de decremento ventas 31.2% Volumen promedio de incremento ventas 21.7% Volumen promedio de incremento ventas 36.9% Volumen promedio de decremento ventas 33.7% Comportamiento de ventas promedio 2do sem 2002: -1.6% 2do sem 2003: -4.8%

28. Volumen de Ventas Volumen promedio de decremento ventas 34.16% Volumen promedio de incremento Ventas26.5% Volumen promedio de decremento ventas 28.6% Volumen promedio de incremento ventas 32.4% Comportamiento de ventas promedio 1er sem 2003: -4.0% 1er sem 2004: -1.1%

29. Precios de Ventas Promedio de incremento del precio de ventas 12.9% Promedio de incremento del precio de ventas 13.1% Promedio de decremento del precio de ventas 23.4% Promedio de decremento del precio de ventas 18.8% Comportamiento de ventas promedio 2do sem 2002: 0.6% 2do sem 2003: 4.6%

30. Precios de Ventas Promedio de incremento del precio de ventas 13.4% Promedio de incremento del precio de ventas 14.6% Promedio de decremento del precio de ventas 24.7% Promedio de decremento del precio de ventas 20.8% Comportamiento de precios promedio 1er sem 2003: 0.2% 1er sem 2004: 4.0%

31. Destino de Ventas 1er sem 2003 1er sem 2004

32. COSTOS

33. Estructura de Costos Servicios 9.7%

34. Costos Totales de la Empresa Promedio de incremento de los costos totales 14.5% Promedio de incremento de los costos totales 12.8% Promedio de incremento de los costos totales 13.5% Promedio de incremento de los costos totales -1.1% Comportamiento de costos promedio 2do sem 2002: 8.2% 2do sem 2003: 9.5%

35. Costos Totales de la Empresa Promedio de incremento de los costos totales 10.1% Promedio de incremento de los costos totales 14.6% Promedio de decremento de los costos totales 24.7% Promedio de decremento de los costos totales 0.6% Comportamiento de costos promedio 1er sem 2003:10.5% 1er sem 2004: 9.5%

36. Incremento Promedio de Costos Servicios 10.6%

37. INVERSIÓN

38. ¿ Realizó la Empresa Inversión en el 1er semestre de 2004? Monto de inversión promedio 1er semestre 2003: $937,025 1er semestre 2004: $2’004,238

39. 1er Semestre 2003 1er Semestre 2004 Inversión de la Empresa en el 1er semestre de 2004

40. ¿ Realizó la Empresa Inversión en el 2do semestre de 2003? Monto de inversión promedio 2do semestre 2002d3: $ 937,025 1er semestre 2004: $2’004,238

41. ¿ Realizará la Empresa Inversión ? Monto de inversión futura promedio 1er sem 2003: $1’119,428 1er sem 2004: $ 659,535

42. Inversión Futura de la Empresa en el Próximo Semestre 1er semestre 2003 1er semestre 2004

43. EMPLEO

44. ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida? Si, ¿por qué? cada uno conoce sus funciones cuenta con una estructura organizacional es empresa familiar, pero estamos organizados es negocio familiar. existe un organigrama para una mejor definición de funciones

45. ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida? No, ¿por qué? crecimiento empresa familiar empresa limitada empresa pequeña en crecimiento es familiar es muy pequeña es negocio familiar es pequeña falta de organización familiar pura familia se esta reorganizando

46. Personal de la Empresa 1er Semestre 2003 1er Semestre 2004

47. Contrató y o subcontrató personal en el semestre

48. Personal Contratado durante el 1er Semestre

49. Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) * SMM vigente a enero de 2004 para la ZMG

50. Prestaciones laborales que percibe su personal