DEBIUT NA GPW październik 2007

1. DEBIUT NA GPW październik 2007 Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt emisyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.complexmetal.com) oraz Oferującego (www.bossa.pl).

2. Profil działalności • Opis rynku • Dane finansowe • Misja Spółki • Strategia rozwoju • Podsumowanie

3. F I R M A

4. M I S J A 1. COMPLEX S.A. - lider rynku części maszyn w Polsce o silnej pozycji na rynkach zagranicznych. 2. Naczelne wartości COMPLEX S.A. - wiarygodność, uczciwość, profesjonalizm oraz ciągłe doskonalenie. 3. Produkty COMPLEX S.A. – stabilna, najwyższa w swojej grupie jakość. 4. COMPLEX S.A. – pewny i stabilny pracodawca, stwarzający swoim pracownikom warunki do rozwoju zawodowego i osobistego. 5. COMPLEX S.A. – efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji.

5. Produkty marek własnych łożyska zestawy naprawcze do piast kół uszczelnienia techniczne pasy klinowe połączenia śrubowe tuleje, nakrętki i podkładki łożyskowe akcesoria łożyskowe Towary Usługi serwisowe diagnostyczne łożysk obróbka skrawaniem, obróbka cieplna toczenie, frezowanie i cięcie O F E R T A

6. P O T E N C J A Ł • 30.000 produktów w stałej ofercie • Magazyny na 3500 palet • 3000 klientów • 8 oddziałów krajowych • Nowoczesne laboratorium

7. M A R K I CX marka wiodąca łożysk, tulei łożyskowych, uszczelnień, pasów klinowych i zespołów naprawczych do piast kół chroniona od 1998 roku HERTZ marka połączeń śrubowych zgłoszona do rejestracji w 2005 roku

8. H I S T O R I A • 2007 r. – GPW • 2006 / 2007 r. Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP II MBS AXAPTA • 30 czerwca 2006r. Wniesienie do COMPLEX S.A. aportem majątku przedsiębiorstwa A.O.N. COMPLEX • 11 maja 2006r. Rejestracja COMPLEX S.A. • 2006 r. Otrzymanie Złotego Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” • 2003r. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000 • 1999r. Otrzymanie świadectwa ochronnego na wiodący znak towarowy CX • 1993r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez A.O.N. COMPLEX

9. P E W N A I N W E S T Y C J A • Lider w branży • Solidne fundamenty biznesu • Wieloletnie doświadczenie na rynku • Uznane marki i produkty • Przemyślany i konsekwentnyrozwój

10. O P I S R Y N K U

11. O P I S R Y N K U Niszowy, specjalistyczny rynek łożysk tocznych jest częścią większego rynku części maszyn Wartość rynku łożysk szacuje się na ok. 400 mln Udział COMPLEX S.A. w rynku łożysk to ok. 12 %

12. G R U P Y O D B I O R C Ó W • PRODUKCJA – • tzw. PIERWSZY MONTAŻ • REMONTY • HANDEL • MOTORYZACJA

13. K A N A Ł Y D Y S T R Y B U C J I A. Zakłady produkcyjne Klienci ostateczni - zajmujący się działalnością produkcyjną, wykorzystujący w samym procesie wytwarzania produkty z oferty COMPLEX S.A. B. Firmy remontowo-usługowe Klienci, wykorzystujący produkty Emitenta w procesie uruchamiania i naprawy wykorzystywanych przez siebie maszyn produkcyjnych. C. Firmy handlowe Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. D. Autoryzowani dystrybutorzy i partnerzy handlowi Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. Objęci szczególnymi preferencjami ze strony producenta ujętymi w podpisanych umowach dystrybucyjnych. E. Handlowe firmy motoryzacyjne Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a kolejnym nabywcą. Posiadające własną rozbudowaną sieć dystrybucji, umożliwiającą dalszą dystrybucję do kolejnych ogniw łańcucha.

14. K L I E N C I Klientami COMPLEX S.A. są CZOŁOWE PRZEDSIĘBIORSTWA wszystkich gałęzi przemysłu, przede wszystkim: • MASZYNOWY • CIĘŻKI • MEBLARSKI • LEKKI • ENERGETYKA • HUTNICTWO • MOTORYZACJA Sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekracza 5 % obrotów firmy

15. D A N E F I N A N S O W E

16. P R Z Y C H O D Y 2006 r : 85 MLN PLN 2007 r : pierwsze półrocze: 51 MLN PLN Średni roczny wzrost przychodów W latach 2001-2006: 24 %

17. 276 % PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) Dynamika przychodów 2001 – 2006 r.

18. STRUKTURA ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) Stały wzrost udziału marek własnych

19. Z Y S K I (tys. PLN) * * Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Business Solutions AXAPTA, aport przedsiębiorstwa- amortyzacja .

20. WYNIKI FINANSOWE Dane porównywalne za I półrocze 2006 i 2007 (tys. PLN)

21. P U B L I C Z N A O F E R T A

22. Struktura emisji W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 4.515.500 akcji zwykłych na okaziciela COMPLEX (Akcji Oferowanych), w tym: 3.765.500 nowo emitowanych Akcji Serii C 750.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane) Pozostałe akcje wprowadzane do obrotu publicznego 20.909.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii B 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D OFERTA PUBLICZNA Przedział cenowy wynosi od 5,00 do 6,60 zł. Harmonogram Emisji

23. CELE EMISYJNE • Wartość nowej emisji akcji szacowana 19.032.000,00 zł do ok. 22.900.000,00 zł netto • Cele emisyjne

24. AKCJONARIAT PRZED I PO DEBIUCIE Przed emisją Emisja akcji opłaconych aportem w postaci majątku przedsiębiorstwa A.O.N. Complex Michał Nowacki Po emisji AKCJE SERII B 96,50% AKCJE SERII A 3,50% Liczba akcji ogółem = 21.659.500 Liczba akcji ogółem = 25.500.000

25. S T R A T E G I A R O Z W O J U

26. STRATEGIA ROZWOJU 2006 - 2010 • Dynamiczny wzrost przychodów i zysku • Sukcesywne powiększanie udziałów w rynku łożysk tocznych w Polsce do osiągnięcia wartości 16% udziału w roku 2010 • Rozszerzenie komplementarnego asortymentu do około 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży z magazynów i dodatkowo o 50 tys. realizowanych na specjalne zamówienie • 2 krotny wzrost eksportu - budowa sieci sprzedaży za granicą • -------------------------------------------------------------------- • Utworzenie nowego centrum logistycznego • Akwizycje – budowanie grupy kapitałowej

27. STRATEGIA ROZWOJU NOWE PRODUKTY Planowany podział asortymentowy w 2010 r. • Dywersyfikacja asortymentu - osiągnięcie 50% udziału pozostałych produktów w obrotach spółki ogółem

28. P O D S U M O W A N I E

29. INWESTYCJA W AKCJE COMPLEX S.A. • Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów • Niskie koszty produkcji • Znajomość rynku lokalnego, liczne oddziały • Stabilny rynek, odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury • Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów • Niskie koszty produkcji • Stabilny rynek, odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury

30. COMPLEX S.A. efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji. z Misji COMPLEX S.A.

31. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź tel. +42 6 777 777 www.complexmetal.com