Comtel Overview DBM Industry Vision & Competitive Edges Business Performance & Plan

Comtel Overview • DBM Industry • Vision & Competitive Edges • Business Performance & Plan • Investment Summary

Comtel Oveview • Corporate Profile • Corporate Identity • Biz Model

일반현황 주요연혁 • 회사명 콤텔시스템 주식회사 2002. 6 텔슨이빌㈜ DBM 운영 계약체결 AVIS 코리아 IT구축 계약체결 2002. 5 벤처기업재등록 마이크로소프트문 총판 계약체결 2002. 4 대한생명 TM Partner 계약 체결 펩시콜라코리아 DBM 컨설팅 및 프로모션 계약체결 2002. 1 영창실업 DBM ASP 공급 계약체결 • 대표이사 곽 정 흔 • 설립일 1997년 2월 • 자본금 33.5억원 (유가증권신고서 제출일 현재) • 경영실적(2001년) 매출 132억원, 당기순이익 12억원 • 업종분류 데이터베이스 마케팅업, 텔레마케팅 서비스업 2001.10 AVIS코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 5 피앤지코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 4 병역특례업체 선정 2001. 1 부설 기업연구소 인증 • 주력사업 CRM 기반 데이터베이스 마케팅 2000. 9 컴팩코리아로부터 e-Partner 선정 2000. 7 컴팩코리아 DBM 구축 및 컨설팅 계약 체결 2000. 6 기업부설 연구소 설립 2000. 4 벤처기업 등록 인증 1999. 1 피자헛 홈서비스 통합 콜센터 운영개시 1998. 11 한국피자헛 DBM 운용계약 체결 1997. 2 회사 설립 Corporate Profile CRM 기반 Total Database Marketing 전문기업

타기업 콤텔시스템 부문별 서비스 중견/중소기업 특화된 일괄 서비스 DBM 전략 • 특화된 Biz Model 구축 • - 업계유일 일괄 Service System 운영 • - 가격경쟁력 : 대형업체대비 60%이상 • - 중견/중소기업 대상 틈새시장 확보 • 신뢰성 확보 • - 국내외 유수 기업 용역 수행 • : 피자헛, P&G, 컴팩, 펩시콜라, 영창실업 등 • - System 안정성 및 운영 Know-how 축적 • 고성장 고수익 시현 • - 연평균 매출증가율(’99~’01) : 155.6% • - 매출액 영업이익률(’01) : 12.5% Data Gathering 자체/외주 Marketing Center CRM 구축/운영 대형 CRM 구축사 Data Gathering DMSP Architecture CRM 구축/운영 VS Feed Back Feed Back 자체 실행 자체/외주 DBM 실행 Corporate Identity 통합 Database Marketing Biz Model 구축

최적의 마케팅 활성화 지원 Total DBM Service • ASP를 통한 DMSP • - 마케팅 컨설팅 • - 전문인력 및 솔루션 지원 • - 분석 및 Feedback Execution fee 가격경쟁력 • In/out bound Marketing Center • - TM, DM, E-mail 마케팅 전략수립 Smart-i CRM 시스템 안정성 • CRM 시스템 구축 및 운영 • - 전략수립 및 솔루션 개발 • - 시스템 구축 및 운영 • - 유지보수 Consulting & Solution 고객신뢰성 • CRM System 구축/운영(ASP) • H/W 및 S/W 개발/공급 Smart-e CRM 운영 Know- how CRM 시스템 지원 Execution Sales 기술개발력 • Marketing Center • - 시스템 구축 • - In/Out Bound 서비스 대행 • - 유지보수 • 텔레마케팅 판매 Biz Model Total Database Marketing Service Provider

DBM Industry • DBM 산업 개요 • DBM 산업 현황 및 전망 I, II • Key Success Factors • Comtel’s Market Position

DBM Flow 및 Industry 마케팅 패러다임 변화 Marketing Center • 제품 및 서비스요구 개인화, 세분화, 다양화 • 고객정보 분석 및 통합 필요성 증대 • 개별 고객단위 마케팅 활동 강화 • 정보통신 기술 발전 Target Marketing 대량정보 수집 Feed Back 정보체계화 및 지식화 Off Line On Line 결과분석 실행전략 Mass Marketing 실행 CRM 구축 CRM 운영 목표고객 발굴 • * Marketing Center • In/out bound Telemarketing • - E-mailing • Direct mailing • Telemarketer 양성 * 필요기술 - DB / Dataware housing - 통계분석 및 인공지능 - 메시지전송(텔레마케팅/EMS/SMS) DBM 산업 개요 목표고객 발굴과 다양한 요구 충족을 위한 System

CRM (솔루션/시스템 구축) Marketing Center 제이엔비, 제니엘, 맨파워코리아 이케이, 텔레잡, 아데코 KTC, 안톤컨설팅, STM컨설팅, 콤텔 16.9 조원 3,000 억원 CIC KOREA, IMC, 이지오스 나레텔서비스, 텔레서비스, 콤텔 로커스, 삼성전자, 엘지전자, 브리티지텍, 삼보정보, 시스윌, 콤텔 등 (2001년 상반기, WEEK 2001년 9월호) (2001년말 기준, 상품판매 포함, ‘국내콜센터 현황 및 전망’ 송현수) • 외국계 패키지 업체들이 높은 시장 점유율을 차지 • 가격경쟁력과 특화된 Biz Model 보유 중소형사 틈새시장 공략 • 국내 솔루션 업체 외국사 대비, eCRM 분야 강세 • 한국형 CRM 솔루션 개발에 대한 요구 증가 • 2,000여개사 중 경쟁력을 갖춘 상위 수개사가 시장 과점 • CRM Solution과 결합된 CRM Marketing Center 수요 확대 • 사내 Marketing Center 조직 Outsourcing 추세 가속화 • 커뮤니케이션 대통합 추세 (Interaction Center) DBM 산업 현황 및 전망 I 중견/중소기업 DBM 도입 비율 저조

국내 시장규모 DBM 산업 발전추이 (조원) ERM ● 2001 CRM ● 1998 Marketing Automation ● 1997 E-Commerce ● 1996 Internet /Web ● 1994 SFA ● 1992 Customer Service & Support ● 1990 Telemarketing Technology ● 1988 Customer Database ● 1985 (조원) CAGR 44.9% (자료: Knowledge Capital Group2000) (상품판매 제외, 자료: AMR 리서치, 월간 아웃소싱 ’01.7월호) • 제품중심에서 고객중심으로 마케팅 개념 전환 • 틈새시장 공략하는 세분화 마케팅 강화 • 유무선 인터넷 보급확대로 eDBM 시장 본격화 • 1세대 : DBM 초기단계, 단순히 계정내의 고객정보 이용 • 2세대 : Data Warehouse 이용, 고객정보 통합 가능 • 3세대 : 고객정보 수집, 통합, 분석을 통하여 고객접점 통합 실현 DBM 산업 현황 및 전망 II CRM 필요성 증가로 시장형성 본격화

업무수행 경험 및 업계 내 인지도 우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how 고객 신뢰성 대기업 및 외국사 대비 절대 가격경쟁력 확보 다양한 DB 확보 및 일괄서비스 제공 가격 경쟁력 중견 DMSP 기업 특화된 Biz Model 분야별 종합 업무 수행능력 고객 맞춤형 통합 DBM 서비스 제공 자체 솔루션 개발 능력 최적의 CRM 시스템 구축 능력 기술 개발력 규모의 경제 내부 유보를 통합 안정적 사업 확대 규모의 경제 달성을 통한 업계 내 차별화 Key Success Factors

부문별 Comtel 경쟁력 SWOT Analysis • 일괄 DBM Service 체제 구축 • 업계 최고의 가격경쟁력 확보 • 다양한 고객기반 확보 • 우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how • 특화된 퉁합 DBM Biz Model 구축 • 코스닥 등록으로 업계 인지도 상승 100% • 대형업체 대비 상대적 규모 및 Brand 인지도 미흡 • 고성장에 따른 조직정비 필요성 90% 가격경쟁력 CRM Solution 개발 Marketing Center 구축/운영 S W trength eakness 시스템 구축 운영 85% 90% O T pportunity hreat 업계인지도 70% • 외국계 SI업체와 경쟁 심화 • 국내외 경제 회복 지연 • 마케팅 패러다임변화로 DBM 시스템 도입 가속화 • 무선인터넷 등 신규시장 확대 “종합업무 수행능력 상위 10%” Comtel’s Market Position 업계 선두권의 DBM 종합업무 수행능력

Vision & Competitive Edges • Vision & Strategies • 고객 맞춤형 DBM Biz Model • 사내 DBM 연구소 운영 • 다양한 고객기반 확보 • 고객 신뢰성 확보 • 업계 최고의 가격 경쟁력 • 안정적 사업구조

경영전략 Vision 2005 국내 최고/최대 DMSP 기업 내부역량 강화 • 새로운 시장 활성화 • - 동업종 및 이업종간 co-Marketing • 서비스 고도화 및 다양한 고객기반 확대 • 특화된 CRM 솔루션 지속 개발 • 안정적 사업구조 구축 • 고객 신뢰도 제고 • Marketing Center 확충 • 업계 최초 코스닥 등록 CAGR 39.5% 사업영역 확대 • CRM • - 제조/유통/서비스 • - 온라인 중소형 쇼핑몰 등 전분야 • Marketing Center • - 보험사/신용카드사 등 금융기관 • - Microsoft/Compaq 등 외국계 기업 CAGR 43.1% Vision & Strategies 다양한 DB 기반으로 고부가 사업분야 진출

DBM 시스템 도입 실태 중소/중견기업 대상 특화 DBM 서비스 • 통합 DBM 서비스 시스템 • - 전략수립  Solution 개발 •  실행 및 분석  Feed back • - CRM 구축 및 운영 + Marketing Center 대기업 중소/중견기업 요구/필요성 ◎ ○ 투자여력 ○ △ • 마케팅 기반 DBM Model • - 시스템 개발 초기부터 마케팅 부서 참여 • - 영업 현장 적용 요이한 시스템 구축/운영 전문인력 보유 ○ × 고객 DB 관리 ○ △ 도입비율(2001) 50% 7% • 가격 경쟁력 • - 일괄 서비스와 ASP 이용 서비스 제공 • : CRM과 Marketing Center 구축 및 운영 • - 타업체 대비 최소 60% 이상 경쟁력 확보 시장규모(2003) 11.2조원 7,800억원 ◎ 아주강함 ○ 강함 △ 약함 × 매우약함 고객 맞춤형 DBM Biz Model 중소/중견기업 대상 Total Database Marketing System

연구소 조직 소요기술 대비 자체개발력 DBM연구소 고객관리시스템 캠페인관리시스템 주문 집중관리시스템 Report 시스템 고객분석시스템 웹고객분석시스템 종합CRM 전문요원 양성 운영컨설팅 시스템 구축 System 전략실 R&D실 개발1팀 개발2팀 개발3팀 DB 설계 및 DB 시스템 개발 데이터 분석 및 분석방법론 정립 CRM 관련 S/W 개발 E-Biz관련 S/W 개발 KMS관련 S/W 개발 종합CRM시스템 구축/운영 기술 인력 구성 계약직 75명 25명 4명 개발3팀 Marketing Center 운영/구축 기술 5명 개발2팀 8명 마케터 7명 개발1팀 관리사무직 23명 56명 4명 R&D팀 25명 연구직 4명 시스템전략팀 유가증권신고서 제출일 현재 0% 50% 100% 사내 DBM 연구소 운영 최적화된 전략적 마케팅 지원

구분 금융 서비스 IT 생활용품 기타 Execution Fee 대한생명 한국피자헛 통인물류 텔슨이빌 컴팩코리아 온세통신 펩시콜라코리아 한경리치웨이클럽 한미약품 Consulting & Solution 대한생명 AVIS코리아 한국피자헛 통인물류 티켓링크 컴팩코리아 애니유저넷 피앤지코리아 펩시콜라코리아 영창실업 80개사 Execution Sales 컴팩코리아 마이크로소프트코리아 소프트뱅크코리아 소프트윈 피앤지코리아 이엔티코리아 한국엡손 2003 55개사 2002 38개사 15개사 2001 3개사 2개사 2000 1999 1998 - Execution Sales 제외 다양한 고객기반 확보 다양한 고객요구 대응 일괄서비스 제공

’02 하반기 주요 수주내역 단위 : 백만원 수주처 수주내역 계약기간 예상매출 월 연간 한국펩시콜라 DBM 프로젝트 및 프로모션 ’02. 04 ~ ’04. 01 165 1,980 텔슨이빌 DB 마케팅 ’02. 07 ~ ’04. 06 150 1,800 텔레인슈 TM 보험상품 판매 ’02. 04 ~ ’05. 04 50 600 한국피자헛 DB 마케팅, 피자헛홈서비스 ’99. 11 ~ ’03. 11 380 4,560 마이크로소프트 MS Sales ’02. 07 ~ ’03. 06 600 7,200 E&T 코리아 나노 Sales ’02. 04 ~ ’05. 03 135 1,620 컴팩코리아 컴팩 Sales ’02. 02 ~ ’03. 01 350 4,200 AVIS코리아 IT 구축 및 CRM 마케팅 ’02. 07 ~ ’06. 06 21 252 합 계 1,851 22,212 고객신뢰성 확보 ’02 하반기 월평균 수주액, 전년대비 167% 증가

자체 DBM 구축시 Comtel’s ASP 이용시 • 마케팅 컨설팅 : 30백만원 • CRM System 구축비 : 300백만원 • - System 유지/보수 비용 발생 • 운영인원 : 2명 • 자체/외부 Marketing Center 운영비 • 비용 • - 시스템 구축비 : 300백만원 • - 유지비/월 : 10백만원 • - 평균비용/월 : 30백만원 • CRM 구축 및 운영 : ASP 이용 • - 전담인원 지원 • Contact Center 운영 대행비 • 비용 • - 월비용 : 10백만원 50% GAP MIN 60% 월평균 비용은 Marketing Center 구축/운영비 제외 예시) 자본금 20억원, 매출 200억원 규모 완구 업체의 DBM 시스템 도입비용 비교 분석 업계 최고의 가격 경쟁력 절대적인 가격 경쟁력을 확보하고 있는 Comtel’s DBM System

(억원) 매출 거래형태 64% 46% (억원) 경상이익 - 2001년말 기준 부채비율 (%) • 복합서비스 제공으로 안정적 수익 기반 확보 • - 복합서비스 거래형태 비중 60% 상회 • 향후 co-Marketing 분야 사업기반 확보 안정적 사업구조 복합서비스 제공으로 안정성과 수익성 겸비한 Biz Model

사업계획 • 매출계획 • 수익구조 • 수익추정 • 재무분석

부문별 매출추이 부문별 매출비중 추이 (백만원) (%) 주요지표 1999 2000 2001 2002(E) 2003(E) Execution Fee 80.0 32.9 30.4 28.4 28.5 Consulting & Solution 16.6 18.2 17.6 17.8 18.0 Execution Sales 3.4 48.9 52.0 53.8 53.5 CAGR 84.5% • 전부문 안정적 매출증가로 연평균 매출증가율 32.8% 예상 (2001년2003년) • 복합서비스 매출비중 확대와 안정적 수익 기반인 Marketing Center 매출증가세 • 2002년 6월 마이크로소프트 한국 총판 계약 체결 • 2002년 8월 현재 수주굼액 220억원 확보 • 업계내 기업인지도 향상에 기여 매출계획

부문별 원가구조 기타 수익구조 (매출원가율 기준) - 2001. 12 기준 수익구조 복합서비스 매출비중 증가와 경영효율성 증대로 수익성 개선 기대

(백만원) (%) • 차별화된 복합서비스 및 안정적인 매출확대로 지속적인 수익성 개선 • - 영업이익 연평균 증가율(’99~03(E)) ; 65.9% • - ’99년부터 매출액경상이익률 10%이상 지속적 수익 시현 • 고부가가치 사업부문인 Consulting & Solution 매출확대 지속 • - ’99 1.4억원 ’03(E) 36.5억원 • 2003년 세전이익률 2.0%p 개선 • 2003년 당기순이익 증가율 55.1% 수익추정 2002년 이후 수익성 개선 본격화

재무분석

Investment Summary • 투자지표 • Investment Point

주요지표 2000 2001 2002(E) 2003(E) 기말자본금(억원) 30.0 33.5 42.0 42.0 기말발행주식수(천주) 6,000 6,700 8,400 8,400 평균발행주식수(천주) 4,978 6,656 7,240 8,400 주당순이익(원) 223 179 142 189 주당매출액(원) 2,011 1,891 2,596 2,770 주당순자산(원) 998 1,400 1,514 1,715 주당순이익 주당순자산 (원) (원) 투자지표

DBM 산업 고성장세 지속 매력적인 투자지표 • IT 기술발전과 마케팅 패러다임 변화 • 고성장세 산업 • - 연평균 증가율(’98~’03) : 44.9% • CRM과 Marketing Center 복합기능 요구 증가 주요지표 2000 2001 2002(E) 2003(E) EPS(원) 223 179 142 189 PER(배) 7.8 9.8 12.4 9.3 PSR(배) 0.9 0.9 0.7 0.6 특화된 Biz Model 확보 ROE(%) 31.3 15.5 9.3 11.7 투자지표는 공모희망가 범위 중간값 기준 • 실질적 마케팅 활성화 가능한 고객 맞춤형 시스템 • ASP와 일괄 DBM 서비스를 통한 가격경쟁력 확보 • Database Marketing Service Providing 능력 보유 성장성과 수익성을 겸비한 경영실적 주요지표 2000 2001 2002(E) 2003(E) DBM 업계 최초 KOSDAQ 등록기업 매출액증가율 (%YoY) 395.6 31.8 42.5 23.8 영업이익증가율 (%YoY) 277.4 33.0 -3.2 38.1 • 업계내 기업 인지도 향상 • 공모자금 유입으로 Marketing Center 등 안정적 수익원 확보 가능 • 재무구조 개선 조기 시현으로 수익성 향상 일조 영업이익률(%) 12.4 12.5 8.5 9.5 Investment Point

Comtel Overview DBM Industry Vision & Competitive Edges Business Performance & Plan