ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO
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UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013 PowerPoint PPT Presentation


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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO Soluciones desde la perspectiva del crédito hipotecario Diciembre 2013. UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013. www.ahm.org.mx. Ejemplos. Nuevos Nichos de Mercado. Análisis de la Demanda. 01. 02. 03. 04. 05. INDICE.

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UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013

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Una nueva visi n del mercado hipotecario diciembre 2013

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICOSoluciones desde la perspectiva del crédito hipotecarioDiciembre 2013

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO

Diciembre 2013

www.ahm.org.mx


Indice

Ejemplos

Nuevos Nichos de Mercado

Análisis de la Demanda

01

02

03

04

05

INDICE

Conclusiones

Estatus Actual y Siguientes pasos

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO

Diciembre 2013

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Nuevos nichos de mercado

01

Los mercados hipotecarios son cada vez más complejos dependiendo del grado de formalidad o informalidad de la economía

En México 45% de la economía es informal

Existen muchos grados dentro de la economía informal

Riesgo cero ó riesgo cien.

Entender el mercado por nichos cambia paradigmas.

Ej. Los diferentes tipos de Café

El analizar el mercado permite evitar interpretaciones equivocadas:

“Todos los No Afiliados son de alto riesgo”

“El mercado No Afiliado es rural”

“Todos los No Afiliados son informales”

“Todo es un problema de garantías”

“Todo es un problema de enganche”

“El Mercado de afiliados está atendido”

Nuevos Nichos de Mercado

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Nuevos nichos de mercado1

01

Análisis de la Asociación Hipotecaria Mexicana

  • Análisis de mercado orientado a la capacidad de compra

    • Identificar los volúmenes que pueden ser atendidos con hipoteca.

    • Y aquellos cuya solución de vivienda tiene que pasar por un proceso distinto.

  • Como se calculó:

    • El análisis utiliza varias bases de datos, incluyendo las

    • del SAT, y la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) cuadrada a nivel de cuestionario.

    • Se trata de obtener ordenes de magnitud y llegar a propuestas de oferta de productos, fondeador y canal de mercado.

Nuevos Nichos de Mercado

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02 tama o de mercado

Califican 2do

crédito Infonavit

Análisis de la Demanda

* Algunos datos son estimados a partir de las fuentes

pero los órdenes de magnitud son correctos

Ya pagaron crédito

0.3 M

Con crédito

No califican

Continúan pagando

4.7 M

1.5 M

Afiliados y Contribuyentes

Otros

( Pemex,

CFE, etc.)

0.9 M

Calificados

02Tamaño de Mercado

Afiliados

Sin crédito

3.6 M

5 bimestres cotizados

Infonavit y

Ex Fovissste

Afiliados

1.9 M

Infonavit

Sin calificar

Otros

40.5%

2.3 M

Ya pagaron crédito

Fovissste y

Ex Infonavit

PEA

Con crédito

0.5 M

Fovissste

Continúan pagando

47.6 M

0.8 M

No

afiliados

Fuente ENIGH 2010

Plan Financiero 2013 Infonavit

Presentación Fovisssste cierre 2012

Análisis Infonavit 2do Crédito 2012

BD SAT e Infonavit 2010

Dato Infonavit 2013

Sin crédito

1.4 M

59.4%

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02 tama o del mercado

Análisis de la Demanda

*Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero los órdenes de magnitud son correctos

Otros

(Pemex, CFE, etc.)

Infonavit

Afiliados

40.5%

Fovissste

Ingresos fijos

Al

corriente

1.1 M

Formales

Con Crédito

PEA

Ingresos variables

Infonavit

y/o

02Tamaño del Mercado

0.8 M

En Mora

Ex afiliados

47.6 M

Ingresos fijos

Fovissste

2.9 M

Informales

Nunca lo

solicitó

Ingresos variables

No

afiliados

2.7 M

Sin Crédito

Lo terminó

de pagar bien

59.4%

Ingresos fijos

0.4 M

Formales

Se liquidó con

problemas

Ingresos variables

Nunca afiliados

4.8 M

Ingresos fijos

5.2 M

Informales

Ingresos variables

10.4 M

Fuente ENIGH 2010

Fuente: ENIGH 2010 y Encuesta de Micronegocios 2010

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Una nueva visi n del mercado hipotecario diciembre 2013

02Oportunidades del Mercado

Afiliados Infonavit

  • 300 mil derechohabientes calificados 2do Crédito Infonavit

  • 1.5 Millones derechohabiente con primer crédito pagado, flexibilizando criterios podrían acceder a un 2do Crédito

  • 900 mil derechohabientes que son contribuyentes

  • 1.9 Millones derechohabiente no calificados con más de 5 bimestres cotizados

  • En total 4.6 millones de derechohabiente extra del Infonavit con potencial para recibir crédito

    Afiliados Fovissste

  • 500 mil afiliados que ya pagaron primer crédito, podrían solicitar 2do Crédito (Bancario)

  • 1.4 millones derechohabiente con derecho a crédito

  • En total 1.9 millones derechohabiente extra del Fovissste con potencial para recibir crédito

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Una nueva visi n del mercado hipotecario diciembre 2013

02Oportunidades del Mercado

No AfiliadosFormales

•7.1 M de No Afiliados Formales

Ingreso Fijo1.5 M

Ingreso Variable5.6 M

No AfiliadosInformales

• 21.2 M de No Afiliados Informales

Ingreso Fijo 8.1 M

Ingreso Variable13.1 M

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04 conclusiones

  • El mercado sigue siendo enorme

  • Cada nicho requiere una manera diferente de ser atendido

    • Producto

    • Precio

    • Garantías

    • Seguro de riesgo de crédito

    • Canales de mercadeo

    • Políticas de recuperación, reestructura y servicing

04Conclusiones

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04 conclusiones1

  • El análisis permite focalizar a las entidades a través de los diferentes segmentos de riesgo para estimar recursos y subsidios

  • Se pueden establecer convenios de comercialización con los Institutos y los otros Jugadores de la Industria.

  • Cuando se cruzan las bases de datos se amplia la información de las personas.

  • Baja los niveles de riesgo considerando la historia de las personas.

  • Permite Identificar ex afiliados con crédito que son morosos, por lo que sirve como una herramienta de recuperación y cobranza.

04Conclusiones

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04 conclusiones2

  • Es posible tener información de quienes tiene un crédito hipotecario.

  • Permite diseñar o mejorar productos hipotecarios, y de reestructuración ad-hoc por nicho.

  • Hay que insistir en modificaciones legales y normativas.

  • Cadavezmáscerca del ciudadanoentendiendomejorsuscaracterísticas, condiciones y necesidades

  • En bienesraícestrescondiciones:

  • Ubicación, ubicación, ubicación

  • Para atenderlasnecesidades de viviendatrescondiciones:

  • Segmentar, segmentar, segmentar

  • 04Conclusiones

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    Una nueva visi n del mercado hipotecario diciembre 2013

    Estatus Actual y Siguientes pasos

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    05 siguientes pasos

    Estimulo de la Demanda

    • Acciones Inmediatas:

      • Modificar reglas para derechohabientes que ya terminaron de pagar un crédito y pudieran acceder al 2do crédito.

      • Promover el mercado de Afiliados y Contribuyentes

      • Impulsar un seguro de crédito para los derechohabientes que están a punto de llegar a los 116 puntos y tienen 5 bimestres cotizados.

      • Mejorar Productos y reingeniería de procesos

      • Análisis de seguros de riesgo a cada nicho

    05Siguientes Pasos

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    05 siguientes pasos1

    Estimulo de la Demanda

    • Acciones a mediano plazo:

      • Infonavit y Fovissste promocionan directamente con sus derechohabientes los productos de cofinanciamientos

    • Acciones largo plazo:

      • Cambios legales

        • Cambiar la regulación de Infonavit y Fovissste

        • Cambiar la regulación de SHF

      • Poder utilizar las subcuentas de vivienda como garantía o enganche para las personas que alguna vez cotizaron para los Institutos de vivienda

    05Siguientes Pasos

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    05 siguientes pasos2

    Ventajas

    • Estimula la demanda

    • Genera plusvalía en el precio de las garantías

    • Aumenta la colocación de créditos

    • Aumenta la construcción de vivienda

    • Mejora la coordinación entre las instituciones privadas (Desarrolladores, Bancos y Sofomes) y los institutos públicos (SHF, Infonavit y Fovissste)

    • Mejora la imagen de coordinación del sector en su conjunto

    05Siguientes Pasos

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    05 siguientes pasos3

    Petición

    • Prioridad al programa en Sistemas y Crédito por parte del Instituto

    • Integrar los equipos de trabajo

    05Siguientes Pasos

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