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Perspectivas para a Siderurgia Brasileira

Perspectivas para a Siderurgia Brasileira. Companhia Siderúrgica Nacional. Marcio Frazão G. Lins. MAIO - 2009. Siderurgia Brasileira Síntese. Fonte: IBS. Produção Mundial de Aço Evolução da Produção em 2008 e 2009. Início da crise mundial. 10³ t. Histórico. Fonte: WSA.

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Perspectivas para a Siderurgia Brasileira

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Presentation Transcript

  1. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira CompanhiaSiderúrgicaNacional Marcio Frazão G. Lins MAIO - 2009

  2. Siderurgia Brasileira Síntese Fonte: IBS

  3. Produção Mundial de Aço Evolução da Produção em 2008 e 2009 Início da crise mundial 10³ t Histórico Fonte: WSA

  4. Produção Mundial de Aço Participação na Produção A produçãoasiáticarepresentouquase 60% do total mundial. Fonte: WSA Em 2008 o BrasilfoiresponsávelpormetadedaproduçãodaAmérica Latina.

  5. Consumo Aparente Mundial de Aço Evolução do Consumo 2008 Histórico Fonte: WSA

  6. Produção de Aço – Planos e Longos Brasil Em 2008 e 1T09 Planos Longos Produção Aço Bruto Fonte: IBS e WSA

  7. Consumo Aparente de Aço – Planos e Longos Brasil Em 2008 Em 2008 e 1T09 Fonte: IBS MM t Observações: 1- Exclui as vendas para dentro do parque. 2- Consumo aparente = vendas internas + importações, excluindo as vendas para dentro do parque e importações das empresas siderúrgicas para transformação.

  8. Consumo Aparente de Aço - Brasil Evolução do Consumo Aparente por Setores Consumidores Finais Evolução do Consumo Aparente por Grandes Setores nos últimos 10 anos A construção civil se consagra principal consumidora de aço do Brasil. Fonte: IBS

  9. Consumo Aparente Mundial de Aço PIB per capita x Consumo aparente per capita – cenário em 2007 Kg/hab/ano US$/hab/ano Fontes: FMI e WSA

  10. Consumo Aparente Mundial de Aço Variação anual PIB x Consumo aparente per capita Fontes: FMI e WSA

  11. Consumo Aparente Mundial de Aço BRASIL x AMÉRICA LATINA Fontes: FMI e WSA

  12. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira Previsão para o Consumo Aparente Fonte: IBGE, IBS e FMI

  13. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira Previsão para o Consumo Aparente – base PIB, previsão FMI Unid: MM t CAGR - PIB (últimos 5 anos) Planos CAGR - PIB (últimos 10 anos) Longos CAGR - PIB (últimos 10 anos) Fonte: IBGE, IBS e FMI

  14. Perspectiva de Crescimento – Antes da Crise Siderurgia Brasileira Desembolsos (US$ bilhões) Expansões ParqueInstalado(até 2012) 27,1 Novosentrantes(até 2010) 5,8 Total 32,9 Projetos em estudos(após 2012) 12,8 Total 45,7 Capacidade – 10 MM t Instalada(início 2008) 41,0 ExpansõesDefinidas Parqueinstalado(até 2012) 15,3 Novosentrantes(até 2010) 6,8 CapacidadePrevista (2013) 63,1 Projetos em Estudos(após 2012) 17,5 CapacidadePrevista(2015/2016) 80,6 Fonte: IBS Quaisefeitosdacrise ??

  15. Principais Projetos da Siderurgia Brasileira R$ 82,2 bilhões em investimentos ? X

  16. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira Capacidade Produtiva Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ? Milhões toneladas Capacidade produtiva na siderurgia dobrará até 2014

  17. Aumento dos Preços de Commodities 2003 a 2008 Para contratos em 2008 MinérioFino: 65% Pelotas: 86% Carvão Mineral: 190% Fontes: Bloomberg LME, Clarkson, MBR, Platts, AMM e CRU.

  18. Curva do custo de produção global Bobina Laminada a Quente – US$/t 2009 verá o retorno ao patamar de custos de 2007 ??? Fonte: CRU Analysis

  19. Evolução recente do preço de laminados a quente BQ - US$/t 2009 verá o retorno ao patamar de preços de 2007 ??? Fonte: CRU

  20. Perspectivas para a Economia • O Banco Mundial prevê que a economia mundial crescerá apenas 0,9% em 2009. • 2009 será marcado pelos impactos de desvalorizações competitivas ( preços ), e ajustes nas • taxas de juros e políticas fiscais nas principais economias, e também no Brasil. • O aumento da taxa de câmbio real no Brasil tende a deprimir a compra de bens e serviços • estrangeiros, aumentando a competitividade da indústria nacional no mercado interno e externo. • A entrada de investimento estrangeiro, que duplicou entre 2005 e 2008, também está sendo • afetada pela crise externa. • De acordo com o boletim Focus publicado pelo BC, a estimativa para o crescimento do PIB caiu • de 3,60% para 3,50% em 2010. Para 2009 a projeção de crescimento é de 1,5%. • Os analistas também diminuíram a projeção para o crescimento da atividade industrial de 1,30% • para 1,24% neste ano, mas mantiveram a estimativa de 4% para 2010. • A estimativa para a taxa de câmbio ao final de 2009 foi mantida em R$ 2,30 e para 2010 foi • ajustada de R$ 2,27 para R$ 2,28. • Neste contexto, a capacidade de reação das siderurgia brasileira é bem avaliada pelo mercado • de capitais, refletindo em uma posição de market cap relativamente boa dentro dos padrões • internacionais.

  21. Valor e Competitividade das Empresas Siderúrgicas Market Cap x Capacidade Instalada Fonte: Bloomberg – Valores referentes à data 05.05.2009

  22. 40º Seminário de Aciaria OBRIGADO Marcio Lins CompanhiaSiderúrgicaNacional E-mail: mlins@csn.com.br

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