Conférence de presse 12 juin 2013

2. Conférence de presse12 juin 2013 Véronique MORALI Présidente-fondatrice de Terrafemina Marie-Louise ANTONI Membre du Comité de direction générale de Generali France Béatrice HONNORE Membre de direction de Generali France Déléguée Générale de l’Observatoire 2

3. L’OFA : L’articulation Business et les Femmes expertes de Generali Une cinquantaine de femmes mobilisées en interne tout au long de l’année L’Atelier Les groupes de réflexion pour réfléchir avec nos expertes … 3 groupes de réflexion ouverts sur l’extérieur… Une bonne assurance Les femmes chefs d’entreprise L’Atelier Business Le pivot inter- générationnel Les cadres sup et dirigeantes Business leaders Vendre l’épargne aux femmes … s’appuyant sur des réunions internes et externes Réseau Européen : WomenrojectTeam Allemagne – Italie – Hongrie – Espagne - … Etude comparative, ThinkTanks et workshops locaux.. 3

4. Conférence de presse12 juin 2013 Bernard SANANES Président de l’institut CSA 4

5. Fiche méthodologique Cibles : Hommes et femmes du Grand Public âgés de 25 à moins de 70 ans Un focus sur une cible de « Profils Patrimoniaux » constituée d’hommes et de femmes de 25 à moins de 70 ans justifiant d’un montant total d’avoirs financiers (hors immobilier) de plus de 25.000€ Source : Une enquête réalisée en mai 2013 • Mode d’interrogation : questionnaire administré on line • Taille de l’échantillon : • Quotas : échantillon représentatif des cibles en termes d’âge, de situation professionnelle, de catégorie socioprofessionnelle, de situation matrimoniale, de présence d’enfant, de région et de catégorie d’agglomération. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas établis à partir de statistiques provenant des dernières données du recensement de l’Insee. • Dates des enquêtes : 17 au 26 mai 2013 • Les différences statistiquement significatives entre hommes et femmes sont indiquées par un encadré : • Les évolutions statistiquement significatives par rapport à 2012 sont indiquées par des flèches : 1/ Grand Public : 421 hommes et 400 femmes 2/ Cible « ProfilsPatrimoniaux » : 236 Hommes et 166 Femmes € € ìî 5

6. Comment évoluent les réactions face à la crise économique et financière ? Analyse croisée Hommes/Femmes 6

7. Le sentiment d’exposition à la crise économique et financièreDes femmes toujours plus touchées par la crise que les hommes. Un constat qui ne se vérifie toutefois pas au sein des « profils patrimoniaux » C1. Vous personnellement vous sentez vous touché(e) par la crise économique et financière actuelle ? Une seule réponse possible Rappel 2012 (Base : 412) Rappel 2012 (Base : 390) € Sous-total Oui 97% Sous-total Oui 94% 92% 88% 95% 91% € CSP + : 35% CSP - : 44% Avec enfant : 42% Sans enfant : 37% Seule : 46% En couple : 38% CSP + : 35% CSP - : 38% Avec enfant : 32% Sans enfant : 41% Seul : 44% En couple : 33% ì Femmes – base 400 Hommes – base 421 Pas du tout Un peu Beaucoup 7

8. Les indicateurs de moral Une dégradation du moral des français dans tous les domaines de la vie. A2. Comment vous sentez-vous … A3. Et toujours en notant de 0 à 10, quelle appréciation avez-vous … Evolutions ∆ 2012 - 2013 Evolutions ∆ 2011 - 2012 Moyenne sur 10 Dans votre vie familiale î De votre état de santé Dans votre vie affective De votre confort matériel î De votre qualité de vie en général î De votre accomplissement personnel Dans votre vie sociale en dehors du travail et de la famille î Dans votre vie professionnelle î 8

9. Les principales conséquences de la crise économique et financière Des craintes quant à la baisse du pouvoir d’achat toujours prédominantes ; poussée de l’inquiétude sur le budget santé chez les femmes, sur la situation financière des enfants et des risques de chômage chez les hommes. C2. Quelles sont pour vous personnellement dans la liste ci-dessous les principales conséquences de la crise économique et financière que vous redoutez ? En 1er ? En 2nd ? En 3ème ? En 4ème ? (Fréquence de citations : Au moins une fois) Différences Femmes vs Hommes Rappel 2012 (Base : 412) Rappel 2012 (Base : 390) 67% 68% ì 53% 48% î 45% 49% ì 38% 36% ì 38% 47% 35% 32% 37% 32% 30% 27% 25% 31% 17% 18% 1% 1% Femmes – base 400 Hommes – base 421 î î 12% 10% 9

10. L’optimisme quant à l’avenir Dans un climat de morosité générale, un potentiel de « rebond » qui résiste mieux chez les hommes que chez les femmes. A4. Personnellement, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à votre avenir ? (Une seule réponse possible) Sous-total Optimiste 67% Sous-total Optimiste 55% Rappel 2011 (Base : 404) Rappel 2011 (Base : 416) Rappel 2012 (Base : 412) Rappel 2012 (Base : 390) 68% 73% î 68% 64% 9% 4% ì 7% 57% 59% 64% ì 32% 30% 30% 2% 4% 2% Femmes – base 400 Hommes – base 421 Plutôt optimiste Très optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste 10

11. Les préoccupations des français Une sensibilité générale aux différentes préoccupations de la vie qui tend à s’accroître. Des préoccupations toujours centrées en priorité autour de la famille et des amis A6. Dans quelle mesure chaque préoccupation ci-est importante pour vous ? Evolutions ∆ 2012 - 2013 Moyenne sur 10 ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì 11

12. Quel est l’impact de la crise sur les postures à l’égard de l’assurance ? 12

13. Les critères de choix d’un assureur Chez les femmes, des choix toujours guidés par le rapport qualité – prix .Un degré d’exigence qui se renforce chez les hommes cette année A10. Voici différents critères qui peuvent intervenir dans le choix d’un assureur à contacter. Pour chacun, précisez s’il joue un rôle primordial, important sans être primordial, secondaire ou aucun rôle dans votre sélection de l’organisme à contacter. (Une seule réponse possible) Evolutions ∆ 2012 - 2013 Evolutions ∆ 2011 - 2012 Score résumé = Note moyenne sur 4 13

14. Quelle place accordée à l’épargne dans le contexte de crise ? Thématique 2013 14

15. Des comportements d’épargnemis en pratique par la majorité des femmes et des hommes… E10.Diriez-vous qu’aujourd’hui vous mettez de l’argent de coté  … ? (Une seule réponse possible) € Femmes – base 400 Hommes – base 421 € 46% 42% Sous-totalOui 83% Sous-totalOui 76% Sous-totalOui 66% Sous-totalOui 61% Seule : 23% En couple : 11% Avec enfant : 0,5% Sans enfant : 6% Seul : 11% En couple : 1% 37% 34% 20% 14% 5% 3% Dont à cause de la crise : 74% Dont à cause de la crise : 68% 15

16. Les comportements d’épargne (suite)…avec toutefois des capacités d’épargne altérées par la crise, surtout chez les femmes. E11A. Par rapport à ce que vous faisiez avant le début de la crise, le contexte économique et financier actuel vous a-t-il conduit à … ? (Une seule réponse possible) Femmes – base 341 Hommes – base 386 € 19% € 21% € 32% € 39% € 38% € 45% 16

17. Les objectifs d’épargneDes objectifs d’épargne qui privilégient la dimension « prévoyance » plutôt que la dimension « patrimoniale »... E3. Que vous épargniez ou non à l’heure actuelle, quels sont pour vous personnellement les deux principaux objectifs dans la liste ci-dessous qui vous incitent ou vous inciteraient le plus à épargner ? Indiquez vos réponses en 1er puis en 2nd. (Fréquence de citations : Au moins une fois) Femmes – base 400 Hommes – base 421 € € 31% 42% 33% 41% 18% 21% 32% 30% 29% 24% 22% 19% 19% 11% 12% 9% 17

18. La gestion de l’épargneLe suivi de l’épargne, un domaine dans lequel femmes et hommes s’impliquent : les femmes déclarent toutefois y consacrer moins de temps que les hommes. E16. Suivez-vous l’évolution de vos produits d’épargne et de placement …? (Une seule réponse possible) E17. Si l'on considère une base mensuelle, combien de temps consacrez-vous en moyenne par mois à suivre l'évolution de vos produits d'épargne et de placement ? (Une seule réponse possible) € € € € € 17% 28% 41% 55% 52% € 22% 36% 40% € Femmes Base 276 28% € Hommes Base 317 58% 7% 9% Base 371 Base 389 18

19. L’information sur les produits d’épargne et de placementLes 3 principales sources d’information sur les produits d’épargne et de placement sont le banquier, l’entourage et l’assureur : les femmes sollicitent davantage leur entourage que les hommes, ces derniers sont plus utilisateurs des sources spécialisées. E9. Dans la liste ci-dessous, cochez toutes vos sources d’information en matière de produits d’épargne et de placement ? (Plusieurs réponses possibles) € € 84% 79% 41% 30% 34% 31% 27% 26% 14% 11% 12% 16% 20% 21% 12% 8% 14% 6% 4% 12% 3% 3% 19

20. L’attitude à l’égard du risque Des stratégies de placement plus que jamais guidées par la recherche de sécurité, encore davantage pour les femmes que pour les hommes… E2. Imaginons que vous ayez décidé de mettre de coté cette somme équivalant à deux mois de revenus de votre foyer. Quel choix feriez-vous de préférence pour le placement de cet argent entre les deux solutions suivantes ? € € Femmes – base 400 Hommes – base 421 72% 80% 19% 8% 12% 9% 20

21. La confiance dans les produits d’épargne… qui conduisent à privilégier les livrets d’épargne. Les hommes se montrent néanmoins moins méfiants à l’égard des valeurs mobilières que les femmes. E4. Pour chacun des produits d’épargne et de placement de la liste ci-dessous, indiquez par une note de 0 à 10 votre cote de confiance. € € Moyenne sur 10 7,5 7,6 6,8 6,9 5,4 5,4 5,9 5,9 5,4 5,3 3,4 4,2 21

22. Les placements en assurance vie Avec une cote de confiance devenue aujourd’hui plutôt mitigée, l’assurance vie demeure un placement approprié à la protection des proches, la préparation de la retraite et la constitution d’un capital. E5. Dans la liste ci-dessous, quels sont les deux objectifs qui, selon vous, correspondent le mieux aux placements en assurance vie ? Indiquez vos réponses en 1er puis en 2nd. (Fréquence de citations : Au moins une fois) Femmes – base 400 Hommes – base 421 € € 35% 40% 37% 39% 37% 42% 22% 21% 22% 25% 13% 11% 18% 11% 11% 8% 22

23. L’attractivité des investissements socialement responsables Les placements positionnés ISR intéressent davantage les hommes que les femmes. E6. Certains placements revendiquent des investissements socialement responsables, c'est-à-dire que l’argent que vous y placez est investi dans des sociétés qui s’engagent en matière de respect de l’environnement et des droits humains. Si vous deviez placer de l’argent, seriez-vous intéressé(e) à choisir ce type de placement plutôt qu’un autre quitte à accepter une moindre rémunération de votre épargne ? (Une seule réponse possible) € € Sous-total Intéressé 50% Sous-total Intéressée 34% 38% 54% Femmes – base 400 Hommes – base 421 23 Plutôt pas intéressé(e) Pas du tout intéressé(e) Vous ne savez pas Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e)

24. Les réseaux sociauxAlors que les deux sexes sont majoritairement actifs sur les réseaux sociaux, leur utilisation comme canal relationnel avec les établissements financiers intéresserait davantage les hommes que les femmes. E18. Etes vous très actif(ve), moyennement actif(ve), peu actif(ve), pas actif(ve) du tout sur les réseau(x) social/aux (Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter …) ? (Une seule réponse possible) E19. Si un établissement financier utilisait les réseaux sociaux pour envoyer à ses client(e)s des informations financières en temps réel (par exemple sur de nouvelles dispositions fiscales, sur le lancement de nouveaux produits, sur l’évolution des marchés financiers…) et échanger de manière interactive avec eux/elles, cela vous inciterait-il à choisir cet établissement plutôt qu’un autre pour placer votre argent? (Une seule réponse possible) € € € Sous-total Actif 70% Sous-total Active 68% Sous-total Oui 29% Sous-total Oui 17% € 68% 74% 38% 20% 2% 15% 12% 18% 26% 31% 33% 35% 29% 28% 23% 45% 34% 26% 31% Femmes – base 400 Femmes – base 400 Hommes – base 421 Hommes – base 421 Oui tout à fait Non plutôt pas Non pas du tout Oui plutôt Très actif(ve) Moyennement actif(ve) Peu actif(ve) Pas actif(ve) du tout 24

25. Et les « hub decider women », que deviennent-elles ? 25

26. La « hub decider woman » Son moral résiste plutôt mieux à la crise que celui de l’ensemble des femmes. F1. Encore une dernière question pour terminer : Voici le portrait d’une femme … - Elle s’occupe de l’éducation et de la vie quotidienne de ses enfant, - Elle prend en charge l’entretien de sa maison et de sa famille (repas, ménage, lessive …) - Elle consacre une partie importante de son temps à son activité professionnelle - Elle s’occupe de ses parents qui ont besoin de plus en plus d’aide avec l’avancée en âge Diriez-vous que ce portrait vous correspond … (Une seule réponse possible) Sous-totalOui 73% Rappel 2012 (Base : 412) 68% 21% 47% Indicateurs de moral (note sur 10) 19% 9% 3% 1% Femmes – base 400 Vous ne savez pas Vous ne souhaitez pas répondre Plutôt pas Tout à fait Plutôt Pas du tout 26

27. L’épargne, un univers de besoins prépondérant en situation de crise 27

28. En bref… Plus personne n’échappe de près ou de loin aux conséquences de la crise économique et financière • Un contexte de crise fortement ressenti par l’ensemble de la population avec une intensité plus forte chez les femmes que chez les hommes. • Des craintes largement focalisées sur la baisse du pouvoir d’achat, pour les femmes comme pour les hommes. • Une poussée de l’inquiétude chez les femmes sur la tenue du budget santé, et chez les hommes sur la situation financière des enfants et les risques de chômage. • Au final, des femmes qui accusent plus fortement le coup que les hommes et voient leur potentiel de « rebond » de leur moral se dégrader régulièrement depuis 2011. • Des préoccupations qui deviennent toujours plus pressantes, et toujours davantage pour les femmes en comparaison des hommes, avec en première ligne la protection de la famille et des proches. Un contexte favorable à l’épargne • Des vertus de l’épargne qui apparaissent plébiscitées aussi bien par les femmes que par les hommes, ces derniers étant néanmoins plus orientés vers les considérations de recherche de rendement et d’avantages fiscaux. • Des comportements d’épargne généralisés mais qui subissent également les conséquences de la crise : les femmes plus que les hommes s’accordent à dire que les montants épargnés sont en diminution depuis le début de la crise. • Des comportements d’épargne qui privilégient les objectifs « prévoyance » plutôt que les objectifs « patrimoniaux ». 28

29. En bref… Une sensibilité exacerbée à l’égard de la sécurité des placements • Des stratégies de placement encore davantage guidées par la recherche de sécurité chez les femmes que chez les hommes. • Des livrets d’épargne qui bénéficient d’une cote de confiance exceptionnelle face au repli de celle des placements boursiers et dans une moindre mesure de l’assurance vie. • Des contrats d’assurance vie qui sont toujours parfaitement en phase avec les objectifs de « prévoyance » privilégiés dans les comportements d’épargne mais qui pâtissent dorénavant d’une cote de confiance nettement inférieure à celle des livrets d’épargne. Le domaine des produits d’épargne et de placement : une complexité perçue autant par les femmes que par les hommes • Une implication dans le suivi de l’épargne revendiquée par la majorité des femmes et des hommes • Des femmes qui déclarent y consacrer moins de temps que les hommes • Un assureur qui figure parmi les trois principales sources d’information sur les produits d’épargne et de placement aux cotés du banquier et de l’entourage 29

30. Conférence de presse12 juin 2013 Sonia FENDLER Membre de direction de Generali France Directrice de Generali Patrimoine Stellane COHEN Membre de direction de Generali France Directrice des partenariats Grands Comptes 30

31. Et chez Generali ? Au sein de Generali Patrimoine , le stock est majoritairement souscrit par des hommes • 58% hommes et 41% femmes (diversité suivant les canaux de distributions) • Les femmes privilégient la proximité et le conseil d’un intermédiaire  : • sur internet, les souscripteurs sont à 65% hommes et 35% femmes • Rapport plus équilibré avec un intermédiaire : 53 % d’hommes et 47% de femmes (Conseillers en gestion de patrimoine indépendants ) • Les femmes souscrivent plutôt moins d’UC • 25% femmes et 30% hommes (varie selon les canaux. Différence variant de 3 % sur internet et 9 % dans les réseaux bancaires) • Fidélité plus grande des femmes confirmée par le taux de rachat(montants réclamés par les clients depuis 2005) • 64% hommes • 36% femmes Les femmes sont plus prudentes, s’inscrivent davantage dans le long terme et sont plus fidèles à leur assureur que les hommes 31

32. iNomineo & iGeneraliLes 1ères applications d’assurance vie sur iPhone du marché Juillet 2008 : Ouverture de l’appstore Apple Décembre 2009 : Generali France est le 1er assureur présent sur l’App store avec i-Nomineo (BtoB) puis i-Generali (BtoC), pour suivre l’évolution de l’épargne • Une véritable application métier : • Evolution de l’épargne en temps réel • Alertes sur le contrat et les fonds investis • Transaction de reversements • Marque blanche Les récompenses Oscar de l’innovation 2010, Gestion de Fortune Grand prix de l’interactivité 2011, Le Revenu Placements 32 32 I iNomineo et Time To Market I

33. Questions / réponses ? ? ? 33