Roteiro para captação

1. Roteiro para captação

2. Tipo de reunião Temos 2 tipos de reuniões: Com clientes que já conhecemos Com prospects

3. 1º passo - Preparo Cliente que já conheço • O que levar? • Material pendente da última convera (comparativo/documento) • Book institucional, caso ele não tenha visto • Brinde (caneta) • Calculadora • Bloco de anotação • Notebook • O que falar? • Qual foi o último assunto que vocês trataram? • Assunto relacionado a área de atuação do cliente • Solução em Investimentos – foco na necessidade do cliente • Como posso lhe ajudar? (entender o ouvir o cliente) • Como amarrar uma data de retorno sem pressão? • Como assessor de investimento minha agenda é muito corrida, não quero que fique com a impressão que não lhe dei atenção, mas também não quero lhe atrapalhar.

4. 1º passo - Preparo Cliente que não conheço • O que levar? • Book institucional • Brinde (caneta) • Calculadora • Bloco de anotação/caneta • Notebook • O que falar? • Assunto relacionado a área de atuação do prospect • Solução em Investimentos – Shopping center financeiro (quem somos, o que fazemos, como fazemos, xpe, etc. • Como posso lhe ajudar? (ouvir o cliente, perfil do cliente) • Qual seu canal de comunicação preferido e horário? • Como amarrar uma data de retorno sem pressão? • Como assessor de investimento minha agenda é muito corrida, não quero que fique com a impressão que não lhe dei atenção, mas também não quero lhe atrapalhar.

5. 2º passo – Pós reunião • Dia seguinte: • Verificar se ficou de enviar alguma informação ou material ao cliente • Enviar e-mail de agradecimento • Anotar datas para entrar em contato novamente (de acordo com o que foi combinado com o cliente)

6. 3º passo – Continuidade • Manter contato • Manter o cliente informado (ex: informe diário) • Ligar 1 vez ao mês para saber se pode ajudar de alguma maneira • Convidar para encontros e palestras

7. IMPORTANTE: PRÉ CAPTAÇÃO • Indicações • Listas/mailing para captação • Parcerias • Visitas semanais – ESTAR NA RUA