March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006
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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006. * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS. *. Activités des sociétés de service aéroportuaire. (% des variations annuelles en valeur). 25%. 19,80%. 20%. 13,50%. 15%. 9,50%. 9,50%. 10%. 7,80%. 7,70%. 5%. 0,90%. 0%. 2000. 2001.

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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

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Presentation Transcript


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Marché de l’assistance en escale Présentation Juin 2006

* DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS

*


March de l assistance a roportuaire en france

Activités des sociétés de service aéroportuaire

(% des variations annuelles en valeur)

25%

19,80%

20%

13,50%

15%

9,50%

9,50%

10%

7,80%

7,70%

5%

0,90%

0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005E

2006E

Source Etude XERFI

Marché de l’assistance aéroportuaire en France

  • Activités des services aéroportuaires désignent *:

    • Exploitation des aéroports

    • Activités de consignataires aériens

    • Services d’entretien et de maintenance des avions (hors réparations)

    • Contrôle de l’espace aérien à proximité des aéroports

  • Activité soutenue en 2005 et 2006, suite à la reprise du trafic aérien en 2004, après 3 ans de stagnation

  • CA des spécialistes aéroportuaires corrélé au CA des aéroports

  • Sur une base 100 en 1999, la croissance du CA des spécialistes est de 13,5% vs. 9,1% pour les aéroports

* Nomenclature d’Activité française (NAF) de l’INSEE, code 63.2


Un double enjeu

Un double enjeu

Enjeu commercial

Enjeu financier

  • Recette unitaire par siège-kilomètre baisse de 2 % par an dans le transport aérien

  • Coûts d'assistance représentant entre 7 % et 10 % du prix des billets

  • Principalement une activité de main d'œuvre (70 à 80 % des coûts)

  • Obligation de maîtriser les charges

  • Qualité du service

  • Sécurité

Le choix des prestataires se fait sur l’offre la plus compétitive

entre compétence et sécurité


Matrice de contr le financier services a roportuaires pr dominance du groupe vinci

CHIFFRE D’AFFAIRES

France Handling*

Acna**

Leaders

CA >50 M€

Connecting Bag Services

SFS

Bag Ground

Services

Globeground

France

Air Littoral Assistance

Poids lourds

25 M€<CA <50 M€

Bag Fly

Services

Service

Assistance Piste

Star Airlines

Orly Fly

Services

Alzia Handling***

Europe Handling Roissy

Suiveurs

14 M€< CA< 25 M€

ATS International

TYPE DE CONTRÔLE

Filiales de Vinci

Filiales de groupes français

Filiales de groupes étrangers

Matrice de contrôle financier / services aéroportuaires : prédominance du groupe Vinci

* Vinci a racheté 100% du capital de France Handling en août 2005

** Filiale du groupe Air France

*** Filiale détenue à 50% par ADP


Les perspectives futures du march quelques tendances

Les perspectives futures du marché : quelques tendances

  • Réforme du statut des aéroports français débutée en 2004 prévoit la création de sociétés aéroportuaires (société anonyme)

  • Changement qui permet aux acteurs privés (via la concession) de prendre une place de plus en plus importante (ex. Vinci Concessions et Services)

  • Libéralisation du marché & Dérégulation

  • Pression sur les coûts et sous-traitance

  • Consolidation du marché: rachats et acteurs globaux organisés en alliances et en réseaux

  • Plusieurs catégories d’acteurs :

    • prestataires spécialisés (AviaPartner, Servisair, Ogden,…)

    • compagnies aériennes et leurs filiales ou autres filiales de groupes Ferrovial (Swissport) ou d'autres compagnies mondiales

    • sous-traitant ayant bâti leur croissance sur des marchés de régie confiés par des aéroports dont les personnels à statut coûtent cher

  • Sécurité : pression accrue

  • No frills


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Branches d’activités

  • Ground Handling

  • Cargo Services

  • ULD Management

  • Fueling

  • Executive Aviation

  • Maintenance

  • Aviation Security

  • E-services

  • Swissport a été racheté en août 2005 par Ferrovial, un groupe espagnol de BTP, pour 646 M€, dont 310 M€ de dettes

  • 70 M de passagers et 3.2 Mt de transport par an pour le compte de 650 compagnies

  • Masse salariale 21.000 personnes dans 176 aéroports dans 41 pays

  • CA (2005) : 999 M€ (+16% yoy). Croissance à double chiffre pour le 1er semestre 2006

  • Expansion prévue dans l’Europe de l’Est.

  • Contrats signés en 2005 avec First Choice Airways, KLM/Air France, Swiss WorldCargo, ABC, Ryanair, Tiger Airways et Air Malta


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Répartition du CA par branche (%)

Répartition du CA par alliance (%)

  • La principale branche d’activité de Swissport est le « Ground Handling »


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Chiffres clés

  • Appartient au groupe Penauille Polyservices (PPS) qui possède deux activités : services aux entreprises et services aéroportuaires : Penauille Servisair

  • Ce dernier rassemble GSA, Globeground (racheté à Lufthansa) et Servisair

  • La Dette de PPS est lourde (4x ses fonds propres)

  • En 2005, Servisair a conclu des accords stratégiques notamment avec Valoriza afin de répondre conjointement aux appels d’offre en Espagne

  • Présence dans 150 aéroports, 31 pays

  • 83 M de passagers

  • 820.000 t de fret

  • 700 compagnies aériennes

  • CA en 2004 1.446

  • Principaux actionnaires : CFF recycling via DJC (63%)


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Répartition du CA par zone géographique (%)

Evolution du CA (%)

2000

Amériques

1566

1519

1600

1446

34%

RU & Irlande

1265

41,80%

1200

923

800

Asie, MO &

Afrique

400

0,30%

France

Europe

0

8,80%

continentale

2000

2001

2002

2003

2004

15,10%

  • Le CA connaît une baisse en 2004 (-4,8% vs. 2003)


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Chiffres clés par branche

  • Management

  • 4 aéroports gérés dans le cadre de concessions de longue durée

  • Services

  • VINCI Airports, partenaire de 300 compagnies aériennes et aéroports

  • 50 M de passagers, 1 M de mouvements d’avions, 50 M de bagages

  • Assistance cargo

  • WFS présent sur 60 aéroports, au service de 150 compagnies aériennes

  • 2,2 Mt de fret traitées par an

  • Filiale à 100% de VINCI,, VINCI Airports est un acteur important dans le domaine des aéroports. N°3 mondial des services au sol, VINCI Airports est à la fois un opérateur de services et de management aéroportuaire.

  • Opère au travers de sa filiale de services Worldwide Flight Services (WFS)

  • Détient des participations dans différentes sociétés aéroportuaires.

  • CA 2004: 466 M€

  • Emploie 13.500 personnes

  • Volonté stratégique de renforcer ses positions dans le secteur des services aéroportuaires français


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

  • Fondé en 1994 à Roissy par sept anciens d'Air France, appartient aujourd’hui au groupe CRIT

  • CA 2004 73M€

  • 1.200 employés

NB : Très peu d’informations financières sur leur site


March de l assi stance en escale pr sentation juin 2006

Annexes


Les nouvelles technologies sont omnipr sentes dans les process a roportuaires

Les Nouvelles Technologies sont omniprésentes dans les process aéroportuaires

La centralisation des données

est un enjeu

Besoin d’accès rapide à l’information

Traitement des données évolutif

Organisation

Optimisation des ressources

aéroportuaires

La limite d’optimisation de l’espace/

temps aéroportuaire est atteinte

Les nouvelles technologies

repoussent cette limite

Besoin croissant de moyens de

communication

Tous les acteurs sont concernés (Personnels

, collaborateurs de l’aéroport)

Présent à tous les niveaux des process

aéroportuaires

Optimisation

Communication


Analyse swot

Analyse SWOT

FORCES

FAIBLESSES

  • Changement de statut pour les aéroports

  • Privatisation du capital des aéroports de Paris

  • Réouverture du terminal E2 en 2007

  • Prix des taxes aéroports non modulables en fonction des services utilisés

  • Poursuite de la hausse des redevances

SECTEUR DES AEROPORTS ET SERVICES AEROPORTUAIRES

OPPORTUNITES

MENACES

  • Activité soutenue du trafic international

  • Développement des compagnies low-costs

  • Accentuation de la politique « hub » pour les avions gros porteurs qui va profiter aux services aéroportuaires

  • Intensification de la concurrence avec la montée en puissance des entreprises multi services (ex : VINCI)

  • Hausse du pétrole


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