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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006

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Marché de l’assi stance en escale Présentation Juin 2006. * DE L’EXPERIENCE. DES RESULTATS. *. Activités des sociétés de service aéroportuaire. (% des variations annuelles en valeur). 25%. 19,80%. 20%. 13,50%. 15%. 9,50%. 9,50%. 10%. 7,80%. 7,70%. 5%. 0,90%. 0%. 2000. 2001.

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march de l assistance a roportuaire en france

Activités des sociétés de service aéroportuaire

(% des variations annuelles en valeur)

25%

19,80%

20%

13,50%

15%

9,50%

9,50%

10%

7,80%

7,70%

5%

0,90%

0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005E

2006E

Source Etude XERFI

Marché de l’assistance aéroportuaire en France
  • Activités des services aéroportuaires désignent *:
    • Exploitation des aéroports
    • Activités de consignataires aériens
    • Services d’entretien et de maintenance des avions (hors réparations)
    • Contrôle de l’espace aérien à proximité des aéroports
  • Activité soutenue en 2005 et 2006, suite à la reprise du trafic aérien en 2004, après 3 ans de stagnation
  • CA des spécialistes aéroportuaires corrélé au CA des aéroports
  • Sur une base 100 en 1999, la croissance du CA des spécialistes est de 13,5% vs. 9,1% pour les aéroports

* Nomenclature d’Activité française (NAF) de l’INSEE, code 63.2

un double enjeu
Un double enjeu

Enjeu commercial

Enjeu financier

  • Recette unitaire par siège-kilomètre baisse de 2 % par an dans le transport aérien
  • Coûts d\'assistance représentant entre 7 % et 10 % du prix des billets
  • Principalement une activité de main d\'œuvre (70 à 80 % des coûts)
  • Obligation de maîtriser les charges
  • Qualité du service
  • Sécurité

Le choix des prestataires se fait sur l’offre la plus compétitive

entre compétence et sécurité

matrice de contr le financier services a roportuaires pr dominance du groupe vinci

CHIFFRE D’AFFAIRES

France Handling*

Acna**

Leaders

CA >50 M€

Connecting Bag Services

SFS

Bag Ground

Services

Globeground

France

Air Littoral Assistance

Poids lourds

25 M€<CA <50 M€

Bag Fly

Services

Service

Assistance Piste

Star Airlines

Orly Fly

Services

Alzia Handling***

Europe Handling Roissy

Suiveurs

14 M€< CA< 25 M€

ATS International

TYPE DE CONTRÔLE

Filiales de Vinci

Filiales de groupes français

Filiales de groupes étrangers

Matrice de contrôle financier / services aéroportuaires : prédominance du groupe Vinci

* Vinci a racheté 100% du capital de France Handling en août 2005

** Filiale du groupe Air France

*** Filiale détenue à 50% par ADP

les perspectives futures du march quelques tendances
Les perspectives futures du marché : quelques tendances
  • Réforme du statut des aéroports français débutée en 2004 prévoit la création de sociétés aéroportuaires (société anonyme)
  • Changement qui permet aux acteurs privés (via la concession) de prendre une place de plus en plus importante (ex. Vinci Concessions et Services)
  • Libéralisation du marché & Dérégulation
  • Pression sur les coûts et sous-traitance
  • Consolidation du marché: rachats et acteurs globaux organisés en alliances et en réseaux
  • Plusieurs catégories d’acteurs :
    • prestataires spécialisés (AviaPartner, Servisair, Ogden,…)
    • compagnies aériennes et leurs filiales ou autres filiales de groupes Ferrovial (Swissport) ou d\'autres compagnies mondiales
    • sous-traitant ayant bâti leur croissance sur des marchés de régie confiés par des aéroports dont les personnels à statut coûtent cher
  • Sécurité : pression accrue
  • No frills
slide6

Branches d’activités

  • Ground Handling
  • Cargo Services
  • ULD Management
  • Fueling
  • Executive Aviation
  • Maintenance
  • Aviation Security
  • E-services
  • Swissport a été racheté en août 2005 par Ferrovial, un groupe espagnol de BTP, pour 646 M€, dont 310 M€ de dettes
  • 70 M de passagers et 3.2 Mt de transport par an pour le compte de 650 compagnies
  • Masse salariale 21.000 personnes dans 176 aéroports dans 41 pays
  • CA (2005) : 999 M€ (+16% yoy). Croissance à double chiffre pour le 1er semestre 2006
  • Expansion prévue dans l’Europe de l’Est.
  • Contrats signés en 2005 avec First Choice Airways, KLM/Air France, Swiss WorldCargo, ABC, Ryanair, Tiger Airways et Air Malta
slide7

Répartition du CA par branche (%)

Répartition du CA par alliance (%)

  • La principale branche d’activité de Swissport est le « Ground Handling »
slide8

Chiffres clés

  • Appartient au groupe Penauille Polyservices (PPS) qui possède deux activités : services aux entreprises et services aéroportuaires : Penauille Servisair
  • Ce dernier rassemble GSA, Globeground (racheté à Lufthansa) et Servisair
  • La Dette de PPS est lourde (4x ses fonds propres)
  • En 2005, Servisair a conclu des accords stratégiques notamment avec Valoriza afin de répondre conjointement aux appels d’offre en Espagne
  • Présence dans 150 aéroports, 31 pays
  • 83 M de passagers
  • 820.000 t de fret
  • 700 compagnies aériennes
  • CA en 2004 1.446
  • Principaux actionnaires : CFF recycling via DJC (63%)
slide9

Répartition du CA par zone géographique (%)

Evolution du CA (%)

2000

Amériques

1566

1519

1600

1446

34%

RU & Irlande

1265

41,80%

1200

923

800

Asie, MO &

Afrique

400

0,30%

France

Europe

0

8,80%

continentale

2000

2001

2002

2003

2004

15,10%

  • Le CA connaît une baisse en 2004 (-4,8% vs. 2003)
slide10

Chiffres clés par branche

  • Management
  • 4 aéroports gérés dans le cadre de concessions de longue durée
  • Services
  • VINCI Airports, partenaire de 300 compagnies aériennes et aéroports
  • 50 M de passagers, 1 M de mouvements d’avions, 50 M de bagages
  • Assistance cargo
  • WFS présent sur 60 aéroports, au service de 150 compagnies aériennes
  • 2,2 Mt de fret traitées par an
  • Filiale à 100% de VINCI,, VINCI Airports est un acteur important dans le domaine des aéroports. N°3 mondial des services au sol, VINCI Airports est à la fois un opérateur de services et de management aéroportuaire.
  • Opère au travers de sa filiale de services Worldwide Flight Services (WFS)
  • Détient des participations dans différentes sociétés aéroportuaires.
  • CA 2004: 466 M€
  • Emploie 13.500 personnes
  • Volonté stratégique de renforcer ses positions dans le secteur des services aéroportuaires français
slide11

Fondé en 1994 à Roissy par sept anciens d\'Air France, appartient aujourd’hui au groupe CRIT

  • CA 2004 73M€
  • 1.200 employés

NB : Très peu d’informations financières sur leur site

les nouvelles technologies sont omnipr sentes dans les process a roportuaires
Les Nouvelles Technologies sont omniprésentes dans les process aéroportuaires

La centralisation des données

est un enjeu

Besoin d’accès rapide à l’information

Traitement des données évolutif

Organisation

Optimisation des ressources

aéroportuaires

La limite d’optimisation de l’espace/

temps aéroportuaire est atteinte

Les nouvelles technologies

repoussent cette limite

Besoin croissant de moyens de

communication

Tous les acteurs sont concernés (Personnels

, collaborateurs de l’aéroport)

Présent à tous les niveaux des process

aéroportuaires

Optimisation

Communication

analyse swot
Analyse SWOT

FORCES

FAIBLESSES

  • Changement de statut pour les aéroports
  • Privatisation du capital des aéroports de Paris
  • Réouverture du terminal E2 en 2007
  • Prix des taxes aéroports non modulables en fonction des services utilisés
  • Poursuite de la hausse des redevances

SECTEUR DES AEROPORTS ET SERVICES AEROPORTUAIRES

OPPORTUNITES

MENACES

  • Activité soutenue du trafic international
  • Développement des compagnies low-costs
  • Accentuation de la politique « hub » pour les avions gros porteurs qui va profiter aux services aéroportuaires
  • Intensification de la concurrence avec la montée en puissance des entreprises multi services (ex : VINCI)
  • Hausse du pétrole
ad