베트남 경제전망과 진출전략

1. 베트남 경제전망과 진출전략 대외경제정책연구원 이재호 전문연구원 Mail: jhlee@kiep.go.kr / Twitter: hey1man1 2012. 3. 30

2. - 목차 - I. 베트남 경제 현황 II. 베트남 경제 전망 III. 베트남 소비 시장 트렌드

3. Ⅰ. 베트남 경제 현황 주요 거시경제지표 현황(연도별) 주요 거시경제지표 현황(분기별) 물가 추이 환율 추이 외국인직접투자 현황 요약

4. I. 베트남 경제 현황 1. 주요 거시 경제지표 현황(연도별) 글로벌 금융위기 중소득국가 진입 높은 대외의존도 경상수지 적자 지속 평가절하 지속 외환보유고 감소추세 자료: Global Insight, IMF

5. I. 베트남 경제 현황 고도성장세 둔화 2. 주요 거시 경제지표 현황 (분기별) 인플레이션 우려 감소 대규모 평가절하 주: 2012년 ¼분기는 추정치 무역수지 적자 지속 자료: Global Insight

6. I. 베트남 경제 현황 3. 물가 추이 : 2012. 2 전년동월대비 16.44%, 소폭 하락세 (단위: %, YoY) 자료: Bloomberg

7. I. 베트남 경제 현황 4. 환율 추이 : 동화환율 소폭 절상 추세 지속 (2011. 1.1 = 100) 하반기 소폭 절하 연초 전년 수준 상반기 소폭 절상 자료: Bloomberg

8. I. 베트남 경제 현황 5. 외국인직접투자(FDI) 현황 업종별: 제조업, 부동산 중심 투자 국별: 대만, 싱가포르, 한국, 일본 자료: Vietnam Investment Review, 2011년 12월 15일 기준

9. I. 베트남 경제 현황 6. 베트남 경제 현황 요약 • 글로벌 금융위기 충격에서 회복, 하지만 6% 이상 고도성장세 재현 실패 • 인플레이션 부담 ☞ 소폭 완화 (CPI: 18% 16%) • 동화 지속적인 평가절하 추세 (수출경쟁력 증대, 수입물가 악영향) • 물가인상 ☞ 임금 인상 ☞ 제품가격 인상 ☞ 물가인상 • 핵발전소, 고속철도 등 대규모 국책사업은 지속 • 글로벌 불확실성 지속? (유럽 재정위기는 미결상태) • ASEAN의 주요 신흥 투자 대상국 지위 (베트남, 인도네시아)

10. Ⅱ. 베트남 경제 전망 단기 경제성장 전망 환율 전망 물가 전망 중장기 경제개발정책 기조 베트남소비자의 2012년 경제사회 전망 베트남 경제전망 요약

11. Ⅱ. 베트남 경제 전망 1. 단기 경제성장 전망 : 경제성장률 6% 탈환이 관건 자료: IMF, Global Insight 자료로 필자 작성

12. Ⅱ. 베트남 경제 전망 2. 환율 전망: 절하 지속 예상 - 2012. 3. 27 기준 - 현재 : 20,895 Dong/USD 3개월 물 : 21,593 Dong/USD 6개월 물 : 21,760 Dong/USD 12개월 물 : 22,649 Dong/USD 자료: Bloomberg

13. Ⅱ. 베트남 경제 전망 3. 물가 전망: 인플레이션 압력 소폭 감소 자료: Global Insight ▶ 2011년 연평균 CPI : 18.7% ▶ 2012년 베트남 정부 물가 목표: CPI 1자리로 복귀  부정적임 ▶ 국제유가인상, 환율상승, 공공요금(가스 20%, 전기 5%) 인상 악재 지속 ▶ 2012년 2월 CPI 16%대로 하락하자 기준금리 15%  14% 하향 조정

14. Ⅱ. 베트남 경제 전망 4. 중장기 경제정책(SEDP 2011-2015) 기조 • 경제 부문 • 교육 과학 사회 부문 • 환경 부문 • 녹지율2015년 42.5% • 수도보급인구 농촌 96%, 도시 98% • 산업지역 중앙오수처리시설 70% 보유 • 도시 고형쓰레기 처리 비율 85% • 의료페기물 처리 비율 85% • 악성공해발생기업 80% 규제 • 경제성장률 7.5-8% • GDP 192~194 Bil USD • 1인당 GDP 2,100 USD • GDP 구조 1차 19%,2차 40.7%,3차 40.3% • GDP 첨단제품 비중 45% • 산업생산 제조업 비중 40% • 물가안정 • 노동생산성 2010년 대비 1.5배 • 수출 연간 12.1% 증가 • 2015년 숙련공 비율 55% • 1만명 당 학생수 300명 • 2015년까지 첨단 제품 30% • 발명 특허 150% 증가 • 기술혁신비율 50% 달성 • 총인구 9,200만 명 이하 • 평균수명 74세 • 2015년 도시실업률 4%로 감소 • 실질임금 2010년의 2-2.5배 달성 • 인간개발지수 중상급 • 도시 1인당주거면적 21.5m2

15. Ⅱ. 베트남 경제 전망 5. 베트남 소비자의 2012년 경제 사회 전망 ▶ 환경 인식 확산 ▶ 환율 전망 부정적 ▶ 고용여건 긍정 전망 ▶ 삶의 질 향상 기대 ▶ FDI 확대 기대 ▶ 경제성장 전망 긍정적 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용

16. Ⅱ. 베트남 경제 전망 6. 베트남 경제전망 요약 ▶ 2012년 경제성장률 6% 고성장 회복 여부 관건 ▶ 환율 소폭이지만 지속적인 평가절하 예상 ▶ 인플레이션 둔화 추세 18%  16%  한자릿수? ▶ 지속적인 투자 확대 ▶ 정부의 개발의지 지속  대규모 인프라 개발 ▶ 산업고도화 의지  첨단 제조업 비중 확대 ▶ 인적자원 수준 향상 ▶ 환경 부문 인식 제고

17. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 베트남의 전략적 가치 베트남 도시의 소득 계층 변화 베트남 소비자들의 부문별 2012년소비 유형 예상 유통 개방, 경쟁심화, 신업태 비중 확대 최근 대세 제품특징: (1) 융합, 신기술 최근 대세 제품특징: (2) 자연산, 웰빙 제품 6. 베트남 소비시장 트렌드 및 주요 포인트

18. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 1. 베트남의 전략적 가치 베트남 침구/패딩 내수시장 1위 EVERON 베트남 빈증 공단 임가공 업체 ▶ China-Risk 대체 or 보완 ▶ 메콩유역국 전략적 위치 ▶ 정부의 적극적인 개발의지 ▶ 소득수준 향상 , 내수시장 본격 형성 ▶ 캄, 라, 미 인프라, 제도 미비 ▶ 한류 현상, 긍정적 이미지

19. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 2. 베트남 도시의 소득 계층 변화 ▶ 중상층 비중 확대로 구매력 향상 기대 1999년 2011년 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용

20. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 3. 베트남 소비자들의 부문별 2012년소비 유형 예상 ▶ 전반적으로 2011년 수준과 유사 ▶ 미래 지향형 소비 증가(교육, 보건) ▶ 문화 및 여가 부문 부진 ▶ 식품 부문 물가인상 불구 지속 확대 자료: Nielson consumer report; KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용

21. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 4. 유통 개방, 경쟁심화, 신업태 비중 확대

22. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 5. 최근 대세 제품특징: (1) 융합, 신기술 자료: KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용

23. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 5. 최근 대세 제품특징: (2) 자연산, 웰빙 제품 자료: KOTRA(2012) 세미나 자료 재인용

24. Ⅲ. 베트남 소비시장 트렌드 6. 베트남 소비시장 트렌드 및 주요 포인트 ▶ China Risk, Post-China 신흥지역 유망국 매력 지속 ▶ 단순가공 수출형 한계 접근, 업종에 따라서는 내수시장 지향형 진출 필요 ▶ 소득 중상위층 비중 확대  구매력 증가 ▶ 미래 지향형 소비 증가(교육, 보건) ▶ 현지 유통채널 경쟁심화, 신업태 유통 매장 확대  적극 활용 필요 ▶ 소비시장 트렌드: 융합, 신기술, 자연산, 웰빙 제품 대세