Del Emprendedurismo a la Internacionalización de Empresas Mexicanas

1. Del Emprendedurismo a la Internacionalización de Empresas Mexicanas INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Octubre 2, 2013

2. 1 EJES DE GOBIERNO ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MÉXICO EN PAZ MÉXICO INCLUYENTE • Aumentar el crédito para financiar áreas estratégicas y promover la economía formal. • Impulsar todos los motores del crecimiento: El campo, el turismo y el desarrollo industrial. MÉXICO PRÓSPERO MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS El RETO es DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD MÉXICO ACTOR CON RESPONSABILIDAD GLOBAL

3. 3 ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL Emprendedores y MIPYMES Tema estratégico para el Gobierno Federal.

4. 4 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR OBJETIVOS 1.- Generar vocaciones emprendedoras desde edades tempranas. 2.- Impulsar los distintos tipos de emprendimiento. 3.- Impulsar la consolidación y el crecimiento de las empresas (productividad y competitividad). 4.- Impulsar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las cadenas de proveeduría y de los sectores estratégicos; así como un entorno que favorezca su internacionalización. Desarrollo regional y sectorial. Inclusión de la mujer en el ámbito productivo. Fortalecimiento del entorno emprendedor. EJES TRANSVERSALES

5. 5 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DIMENSIONES DEL ÉXITO ATENCIÓN Mayor inclusión financiera. Profundización financiera: mejorar tasas y plazos. Fortalecimiento de entidades de fomento. Mayor participación de IFNB’s . Desarrollo de vehículos de inversión. Fortalecimiento de la cultura financiera. 1.- Acceso al Financiamiento. Realización de talleres y campañas de sensibilización de la cultura emprendedora. Fortalecimiento de capacidades empresariales. 2.- Fortalecimiento de las habilidades gerenciales. 3.- Integrar tecnologías de la información y la comunicación. Creación del FONDO EMPRENDEDOR. 4.- Acercar información relevante. Creación de la RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR.

6. 6 RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR Apoyos y servicios Integración CALL CENTER 8 dependencias del Gobierno Federal Información Orientación y Asesoría 63 Programas. PUNTOS FÍSICOS Articulación Vinculación a apoyos públicos y privados. 19 empresas privadas PORTAL WEB • IMPACTO ESPERADO PARA 2013 • Más de 300,000 emprendedores • Más de 80,000 MIPYMES 31 Estados, DF 300 puntos de atención.

7. 7 PROCESO DE VINCULACIÓN MEDIOS DE REGISTRO RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR DIAGNÓSTICOS USUARIOS Apoyos Públicos Gobierno Federal CALL CENTER Gobiernos Locales 1.- TALENTO EMPRENDEDOR 2.- GESTIÓN EMPRESARIAL PUNTOS FÍSICOS Apoyos Privados PERFIL EN LÍNEA PORTAL WEB Seguimiento Diagnósticos anuales de seguimiento Correos con contenido personalizado

8. 8 VISIÓN INTEGRAL: ReformasEstructurales Reforma Financiera Reforma Telecomunicaciones y Competencia Económica INADEM Reforma Hacendaria Reforma Energética

9. Porcentaje de PoblaciónHispana en relación a la Población Total en los EstadosUnidos: 1980 - 2060 2060 1 de cada 3 será hispano. CENSO PROYECCIONES Fuente: U.S. Census Bureau, Decennial Censuses and Population Projections, 2013

10. Importancia del Mercado Hispano en E.U. 52 Millones E.U. Hispanos en 2012 Casi el doble de la población de Canadá y cerca de la población de Italia 16.7% Del total de la población en EU • EUA es el 2do país con población hispana en el mundo. Población de países latinoamericanos Fuente: Banco Mundial 2012 Hoy, 1de cada 6 es Hispano

11. Importancia del Mercado Hispano en E.U. 25° Lugar portamaño de poblaciónmundial 15° Lugar portamaño de mercado de consumo No-HispanosPorcentaje de Crecimiento de la Población A21+ 1 de cada 4nacimientos son hispanos HispanosPorcentaje de Crecimiento de la Población A21+ +15% +4% 1 de cada 3 personas que cumplen 21 años son Hispanas Fuente: U.S. Census Bureau International Data Base Division

12. Importancia del Mercado Hispano en E.U. 8 Estados de EUA tienen una población hispana superior a 1 millón de habitantes: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, New Yersey, New York y Texas. Cerca de 34 millones de hispanos representaron el 14.23% de la fuerza laboral de EU en 2011. Para el 2020, se espera que esta población comprenda 19% de la fuerza laboral total. En 2011, los niñoshispanosrepresentaron el 23% de la población total de E.U menor de 19 años. Estosignificaun incremento de 39% en 10 años. 65% de los hispanosen E.U pertenecen a la generación“milenio” (22 a 35 años) Fuente: U.S CensusBureau, 2011

13. Importancia del Mercado Hispano en E.U. Mañana… Entre 2010 y 2015, la población de origen mexicano será mayoritaria en California. Hacia el año 2050, casi la tercera parte de la población de E.U. será de procedencia hispana. El 70% de esa comunidad será de origen mexicano. Fuente: U.S CensusBureau, 2011

14. El mercado hispano en EU • La poblaciónhispana se incrementó en 15.2 millonesentre 2000 y 2010; esdecir, un crecimiento de 43%, cuatrovecesmásque el crecimiento de la población total (10%). Porcentaje de población Hispana en 2010 Fuente: U.S CensusBureau, 2011

15. Mapa de Densidad por Estado 2010 Chicago tiene una Población Hispana de 1.8M, mientras que en México hay 11 Estados con menor población (Morelos, Durango, Querétaro, Zacatecas, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur) New York Chicago Sacramento San Francisco Fresno Los Angeles Phoenix San Diego Dallas El Paso San Antonio Houston McAllen Los Angeles es la 5ª. Ciudad con mayor Población Mexicana, después del Edo. de Mex., D.F., Veracruz y Jalisco Las 5 principales Ciudades de Texas con Población Hispana de Origen Mexicano, suman un Total de 5.9M que representa 553 mil mexicanos más que el total de la población del Estado de Puebla Fuente: Produced with the Geoscape Intelligence System (GIS). Source of Demographic and Market Data: Latin Force LLC. American Marketscape DataStream: 2009 Series. 2009 Estimates; 2010 Nielsen Universe Estimates; INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005

16. Estados con alta concentración • California y Texas concentran cerca del 50% del total de hispanos de los Estados Unidos, siendo la gran mayoría de origen mexicano • En California, esta minoría constituye actualmente la tercera parte de la población total. • La población hispana en Illinois se concentra en el Condado de Cook, con 1.2 millones de personas (4º lugar nacional), y registra la tasa más alta de crecimiento en su población hispana, en el Condado de Kendall (203.9%).

17. México, Mayoría Indiscutible Fuente: U.S CensusBureau

18. Poder de Compra • En 2012, el poder de compra de la comunidad hispana en E.U. fue de 1 trillón de dólares. • Ranking de poder adquisitivo por país en 2009. Poder de compra hispana: 1990 – 2015 (billones de dólares) Crecimiento de 207% en 10 años Fuente:Selig Center for Economic Growth Fuente CIA World Factbook 2009 ests

19. Poder de Compra • Los 10 Estados con el mercadohispanomásgrande son: 53% de Hispanos viven en los 10 mercados más grandes de EUA, mientras que el 70%vive en los 20 más grandes. Fuente: U.S CensusBureau

20. Hispanosgastanmás en… Comida en casa Ropaparaniños Productospara el hogar Restaurantes Zapatos Serviciostelefónicos Fuente: AdAge 2010 Hispanic Fact Pack

21. Negocios y Empresas Hispanas • Entre 2002 y 2007, el número de negocios de propiedadhispana se incrementó en 43.6%a 2.3 millones, más del doble del promedionacional de 18%. • Cerca del 45.8% de todos los negocioshispanos son propiedad de mexicanos. • En 2010, lascompanías de mujereslatinasrepresentaron el 36% de todos los negocios de mujeres de grupos de minoría. La tendenciava en aumentogenerandoingresospor $5 billones de dólaresanuales. % de negocios de propiedadhispana del total de negociosporEstados Fuente: US Census Bureau

22. ¿Qué hacemos? Qué hacemos ProMéxico ProMéxico es la Agencia de Promoción Económica Internacional del Gobierno Mexicano Más Inversión en México Más exportaciones mexicanas en el mundo

23. Estructura Dirección General C.G.A. Coordinación General de Asesores C.G. Asuntos Jurídicos C.G. Comunicación e Imagen Órgano Interno de Control Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales Unidad de Promoción de Exportaciones Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Unidad de Inteligencia de Negocios Unidad de Administración y Finanzas

24. ¿Quiénes somos? Comité Técnico Sector Público Sector Privado CCE SE Comité Técnico de ProMéxico SRE COMCE SHCP ANIERM Entidades Federales SECTUR CONCANACO AMSDE SEMARNAT CANACINTRA BANCOMEXT OPCE

25. Misión • Apoya el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país • Coordina acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera • Apuntala la inserción de México en el mundo a través de la internacionalización de las empresas mexicanas ProMéxico es el Organismo del Gobierno Federal encargado de promover el papel de México en la economía internacional:

26. Objetivos Iniciales 2013 • Inversión Extranjera directa de 20 mil millones de dólares anuales. En 2012 se captaron 12.6 MMD y en 2013 se esperan 35 MMD. • Exportacionespor 195 mil millones de dólares anuales (sin contar las exportaciones petroleras y de maquila). En 2012 el total fue de 370 MMD • Estar en los 10 primeros lugares a nivel mundial en atracción de inversión extranjera directa. Actualmente estamos en el 16. EUA

27. Nuestra Red Internacional 37 Consejerías de ProMéxico en 23 países, 11 en Norteamérica Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio Hong Kong Taiwán Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo Trabajamos con las Embajadas y Consulados de México en el mundo apoyando a las empresas mexicanas en su participación en los mercados internacionales.

28. Nuestra Red Nacional 29 Oficinas de ProMéxico en 27 Entidades Federativas COORDINACIÓN REGIONAL OFICINAS ESTATALES Región Noroeste Región Noreste Región Sureste Región Centro Occidente Región Centro Región Sur 28

29. Ciclo de Inteligencia Comercial 1. Planeación 2. Investigación y Recolección 5. Explotación 3. Análisis y Producción 4. Diseminación Fijación y Seguimiento de Agenda. Filtro Ponderación Derivados Monitoreo Institucionalización de la Información: Gestión del Conocimiento Medición de Resultados Sistemas de Búsqueda: Bases de datos Redes Información y Retroalimentación Proceso sistemático Difusión: Redes Portal Institucional UIN Web Reporte Boletín Elaboración de Documentos Metodología Sistematización Líneas de Acción Análisis Taxonomía

30. Inteligencia Comercial • Identificación de productos • Selección de mercados • Selección de empresas Permiten seleccionar productos competitivos, mercados objetivo y empresas con alto perfil como exportadoras. • Selección de oferta exportable competitiva. • Demanda internacional creciente. • Participación creciente de México en los mercados del exterior. • Selección de países con mejor perfil importador. • Posibilidad de desplazamiento de competidores (por ventaja en distancia y tipo de cambio real). • Análisis del tamaño y trayectoria exportadora. • Grado de diversificación de las exportaciones. • Permanencia como exportador. Proyectos de exportación sólidos

31. Modelo de Negocios 3.1 Proyectos de Demanda 3. Promoción comercial 3.2 Proyectos de Oferta 3.3 Integradoras de Oferta Exportable 1. Modelos de Planeación (Detección de oportunidades) 2. Modelos de Promoción 5.1 Promoción internacional 4. Atracción de inversiones 5.2 Atención permanente (“Aftercare”) 5.3 “Softlanding” 4.1 Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) 5. Modelos híbridos 4.2 Consorcios

32. Internacionalización: Beneficios ProMéxico entiende por internacionalización que las empresas mexicanas cuenten con un brazo comercial o productivo en el exterior, mediante el cual la empresa mexicana coloque sus productos y servicios en uno o más mercados externos.

33. EXPORTADORES AAA 8 Empresas que han invertido en una planta o centro de distribución en el exterior EXPORTADORES AA 7 EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN • Empresas que • Exportan a más de un país, o • Exportan a un solo país con • más de tres clientes 6 EXPORTADORES A • Empresas que • Exportaron al menos en alguna ocasión, o • Están exportando a un solo país y a no más • de tres clientes 5 EMPRESAS PREPARADAS Empresas que pasaron por un proceso de formación para la exportación y están preparadas para hacerlo, o ya están expor-tando en forma indirecta 4 EMPRESAS CON POTENCIAL • Empresas mexicanas enfocadas al mercado nacional. No saben cómo exportar, pero • Han expresado su intención de hacerlo, o • Hemos identificado que cuentan con productos con potencial para ser exporta- • dos directa o indirectamente 3 EMPRESAS DOMÉSTICAS Empresas mexicanas enfocadas al mercado nacional. No saben cómo exportar y no han expresado su intención de hacerlo. 2 EMPRENDEDORES Emprendedores que desean establecer su empresa. 1 ESTUDIANTES Estudiantes universitarios, potenciales empresarios. INDUCCIÓN INDUCCIÓN DIVERSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN SUBSISTENCIA FORMACIÓN CONTACTO CON EL MERCADO EXPORTACIÓN BÁSICA

34. Internacionalización: Proceso Seguimiento e identificación de nuevos proyectos de Internacionalización • Construcción de Instalaciones • Adquisición de Firmas en el exterior • Creación de Sociedades con empresas extranjeras • Alianzas estratégicas • Centro de distribución • Acciones concretas para establecimiento en plaza • Identificación de posibles contrapartes Proceso de Internacionalización de Empresas Mexicanas • Recomendaciones sobre Estrategia • Preparación de acciones para la Internacionalización Inicio del proceso de Internacionalización • Identificación de empresas con las mejores perspectivas de Int. • Diagnóstico de capacidades de Negocio Consolidación de exportaciones Desarrollo de Oferta Exportable Inicio de exportación Oportunidad Candidato Negociación Aftercare Cierre Consolidación de exportaciones Internacionalización

35. Base exportadora Estructura exportadora nacional (excluyendo petróleo) Número de Empresas exportadoras (2009) Participación en exportaciones (2009) Grandes (más de 100 MD) 66.2% 327 (1%) $132.1 MMD Medianas (de 5 MD a 100 MD) 2,497 (7%) 28.8% $57.5 MMD Micro y pequeñas (de 200 mil a 5 MD) 4.5% 7,562 (22%) $9.07 MMD Exportadores incipientes (hasta 200 mil USD) 0.42% $0.83 MMD 23,967 (70%) TOTAL 34,353 empresas 100% $199.5 MMD

36. Promoción de exportaciones • Promoción con base en la oferta: • Una oficina regional identifica una oportunidad de exportación (por ejemplo “garbanzo”) • Lo comunica al Ejecutivo de Cuenta para identificar oportunidades de mercado ó subirlo a algún Proyecto de exportación. • El Ejecutivo de Cuenta da sus recomendaciones conjuntamente con la Unidad de Inteligencia, y se define el mercado de destino para su promoción. • Se envía a la Consejería seleccionada la información de la empresa y la solicitud de servicio.

37. Promoción de exportaciones • Promoción con base en la demanda • La Consejería recibe la demanda de un producto. • Envía la información de la empresa y del producto al Ejecutivo de Cuenta. • De ser necesario, se consulta a la Unidad de Inteligencia ó a las oficinas regionales. • Se envía a la Consejería la información de las empresas que pueden ofrecer el producto.

38. Integradores de oferta exportable • Aplicados al sector de agro negocios. Elementos metodológicos: Identificación con potencial de desarrollo (a nivel nacional) Estandarización hacia “variedades” de alta calidad: a)Capacitación a productores b)Formación de técnicos c) Universidad Virtual 5. Negociación sin brokers

39. Modelos Híbridos Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) Motivación El modelo ACT busca aprovechar el fuerte interés de muchas compañías transnacionales establecidas en México por hacer crecer sus negocios en el país, particularmente a través de mayor proveeduría nacional y traslado de operaciones. Objetivos Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con compañías transnacionales establecidas en el país. Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales. Activar procesos de innovación para desarrollar nuevas capacidades y aumentar la proveeduría nacional e internacional. Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México.

40. Distribución de Proyectos por Región: Sept 2013 Europa, Medio Oriente y África 34 Oportunidades Sectores: Alimentos, agroalimentario, químico, automotriz y autopartes, regalos y joyería, entre otros. NAFTA 51 Oportunidades Sectores: TIC´s, agroalimentario, construcción, textil, metalmecanico, entre otros. LATAM 86 Oportunidades Sectores: Alimentos, servicios, farmaceutico, eléctrico-electrónico, textil, construcción, entre otros. ASIA 26 Oportunidades Sectores: Alimentos, eléctrico-electrónico, TIC´s, logística e infraestructura, entre otros. • Un total de 197 Oportunidades cargadas en el CRM de ProMéxico.

41. Distribución de Proyectos por Región en México: Sept 2013 • Un total de 197 Oportunidades cargadas en el CRM de ProMéxico. Región Centro 136 Oportunidades Sectores: Alimentos, servicios, eléctrico-electrónico, agrícola, logísticaentre otros. Región Sureste 7 Oportunidades Sectores: Agrícola, metalmecánica, agro-industria, ganadería, entre otros. Región Noreste 22 Oportunidades Sectores: Alimentos, automotriz, metal-mecánica, petróleo, logística, entre otros. Región Sur 13 Oportunidades Sectores: Agrícola, metalmecánica, agro-industria, farmacéutica, entre otros. Región Centro Occidente 9 Oportunidades Sectores: Agrícola, textil, alimentos, farmacéutica, entre otros. Región Noroeste 10 Oportunidades Sectores: Agrícola, alimentos, eléctrico, servicios, ganadería, entre otros.

42. Vinculación institucional para la Internacionalización Buscando aliados estratégicos para apoyar al empresariado mexicano, se han firmado convenios de colaboración con: • Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) • 11 de Julio, 2013 • Tiene por objeto facilitar el registro de marcas y patentes en el extranjero bajo el amparo del Protocolo de Madrid, entre otras, en beneficio de las empresas mexicanas interesadas en internacionalizarse. Asociación Mexicana de Franquicias 8 de Marzo, 2013 El objetivo es trabajar conjuntamente para promover la exportación- internacionalización de franquicias mexicanas en el extranjero.

43. Casos de éxito • Es importante dar conocer a la comunidad empresarial interesada en proyectos de internacionalización, experiencias de empresas mexicanas pionerasen el establecimiento de operaciones en el extranjero. • A través de la Revista de Negocios de ProMéxico, se están publicando artículos sobre empresas pioneras y temas relacionados con internacionalización de actividades en el extranjero.

44. Servicios y Apoyos Con la finalidad de apoyar a las empresas mexicanas a crecer, diversificar sus exportaciones e internacionalizarse, ProMéxico ofrece una gama de servicios y apoyos para empresarios mexicanos en afán de facilitar su camino al crecimiento. A continuación se presenta una lista ilustrativa de algunos de los apoyos y servicios que ofrece ProMéxico a la comunidad empresarial mexicana. Apoyos: Recursos económicos que ProMéxico otorga a reembolso a sus beneficiarios para cubrir los rubros señalados en el Catálogo de Servicios y Apoyos de ProMéxico. Servicio: Aquellas actividades desarrolladas por ProMéxico por las que el beneficiario efectúa un pago.

45. Apoyos y Servicios

46. Apoyos y Servicios

47. Apoyos

48. Apoyos

49. Apoyos “Sujeto a disponibilidad presupuestal”

50. Apoyos “Sujeto a disponibilidad presupuestal”