Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007

1. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007 Relações com Investidores

2. Desempenho R$ Milhões 3T07 9M07 Lucro líquido 1.199 2.621 Resultado dos eventos não recorrentes 532 736 Lucro líquido recorrente 667 1.885 50,2% 33,7% RPLM RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,5% 24,5%

3. Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T07 2T07 3T06 9M07 9M06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.660 2.621 2.481 7.689 7.231 Provisão para Perdas com Crédito (560) (545) (579) (1.629) (1.889) 6.060 Resultado Líquido de Intermediação Financeira 2.100 2.076 1.902 5.342 Receita de Prestação de Serviços 925 910 885 2.704 2.600 Despesa de Pessoal e Administrativas (1.414) (1.417) (1.434) (4.215) (4.109) Outras Receitas/Despesas Operacionais (587) (524) (442) (1.543) (1.207) Resultado Operacional antes dos eventos não recorrentes 1.024 1.045 911 3.006 2.626 22% 24% 21% 24% 21% Alíquota de IR/CS 667 638 566 1.885 1.634 Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes (460) (460) 532 203 736 Resultado dos eventos não recorrentes 1.199 841 106 2.621 1.174 Lucro Líquido

4. Eventos Não Recorrentes R$ Milhões Eventos Não Recorrentes(1) 2T07 3T07 9M07 285 Alienação de parcela de investimentos na Serasa - 285 679 Variação de participação na controlada UPS - 679 Ganho no IPO da Redecard 680 - 680 (572) Provisões adicionais cíveis, trabalhistas e fiscais (128) (699) (47) Provisão para devedores duvidosos - (47) (20) (142) Outras provisões (162) 203 532 736 Resultado dos eventos não recorrentes (1) Líquido de IR/CS

5. Desempenho R$ Milhões 3T07 9M07 D 3T07/3T06 D 9M07/9M06 Lucro Líquido(1) 667 1.885 17,8% 15,4% 1.024 3.006 12,4% 14,5% Resultado Operacional(1) 26,5(1)% 24,8% 24,5(1)% 23,3% 23,1% 11,6 11,6 21,3% 9,6 9,6 9,0 9,0 3T05 3T06 3T07 9M05 9M06 9M07 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

6. Destaques • Crescimento na carteira de crédito total: 3T07: 8,2%versus 6,8%(SFN); 12 meses: 29,0%versus 24,8%(SFN) • Crédito Consignado: 31,2% no 3T07 (152,4% em 12 meses) • Financiamento de Veículos: 24,6% no 3T07 (70,6% em 12 meses) • Micro,Pequenas e Médias Empresas: 12,1% no 3T07(37,1% em 12 meses) Carteira de Crédito • Redução de 13,8% nas despesas de provisão, 9M07 versus 9M06 • Queda no percentual da carteira D-H (4,9%versus 6,7% em setembro 2006) • Queda no percentual da carteira non-accrual (4,1%versus 5,4% em setembro 2006) • Cobertura de 118% da carteira non-accrual (créditos vencidos e a vencer) Melhora da Qualidade da Carteira Destaques • Redução de 1,4% nas Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T07, em relação ao 3T06 • Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta: • Variação de 1,0%versus 3T06 • Variação de 1,6%versus 9M06 • Queda no percentual do índice Despesas sobre Ativos Médios (4,4%vs 5,9% no 3T06) Eficiência Operacional • Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 466 milhões no 3T07 versus R$ 150 milhões no 3T06, representando um incremento de 211% • Valor de Mercado(1): R$ 37,7 bilhões Ações (1) Em 6 de novembro de 2007

7. Desempenho– 9M07 versus 9M06 Base 100 = 9M06 129 122 100 100 100 86 Carteira de Crédito Core Deposits Provisão para Perdas com Crédito 115 114 102 100 100 100 Despesas de Pessoal e Adm. Resultado Operacional(1) Lucro Líquido (1) 9M06 9M07 (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

8. Indicadores Financeiros Carteira de Crédito (R$ Bilhões) 56 Total de Ativos (R$ Bilhões) 134 130 52 47 115 45 104 43 102 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Lucro por ação (R$) Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 0,24(1) 2.100 0,23(1) 2.076 1.957 0,21 0,21 1.902 1.884 0,20 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

9. Ganhos de Tesouraria R$ Milhões 2T07 3T07 9M07 3T06 9M06 Margem financeira da tesouraria (A) 154 172 136 452 316 Resultado bruto da intermediação financeira (B) 2.660 2.621 2.481 7.689 7.231 Resultado líquido da intermediação financeira (C) 2.100 2.076 1.902 6.060 5.342 Ganhos de Tesouraria / Resultado bruto da intermediação financeira 5,8% 6,6% 5,5% 5,9% 4,4% (A/B) Ganhos de Tesouraria / Resultado líquido da intermediação financeira (A/C) 7,3% 8,3% 7,2% 7,5% 5,9%

10. Evolução da Carteira de Crédito 29,0% R$ Milhões 8,2% 55.902 51.644 61% 43.323 Varejo 59% 56% Atacado 39% 41% 44% Set-06 Jun-07 Set-07 D Trimestre D 12 meses D9M07 Sistema Financeiro Nacional 6,8% 16,6% 24,8% 8,2% 23,2% 29,0%

11. Crédito Unibanco x SFN Base 100 = Set-06 Evolução do Crédito 129 119 125 117 107 100 105 Set-06 Dez-06 Jun-07 Set-07 Sistema Financeiro Nacional

12. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões D % Trimestre D % 12 meses Set-07 Jun-07 Set-06 Destaques da carteira 4.834 3.685 31,2 152,4 1.915 Consignado 1.536 1.400 9,7 36,2 1.128 Créditos Próprios 3.298 2.285 44,3 319,1 787 Créditos Adquiridos Financiamento de automóveis 7.175 5.759 4.205 24,6 70,6 PMEs 10.909 9.729 7.955 12,1 37,1 Financeiras de crédito ao consumidor 3.030 2.762 2.649 9,7 14,4 Cartões de crédito 5.680 5.412 4.330 5,0 31,2 Grandes empresas 21.591 21.032 18.985 2,7 13,7 Financiamento Imobiliário 1.630 1.586 2,8 11,6 1.460 Outros financiamentos na rede de agências 5.586 5.499 1,6 23,9 4.507 23.402 20.883 16.383 12,1 Pessoa Física 42,8 Pessoa Jurídica 32.500 30.761 26.940 5,7 20,6 Carteira Total 55.902 51.644 43.323 8,2 29,0

13. Financiamento de Veículos Carteira de veículos leves + pesados +70,6% R$ Milhões 7.175 4.205 Veículos novos 69% 53% Veículos usados 31% 47% Set-06 Set-07 Foco: OKm Leves (unidades financiadas) Foco: OKm Pesados (unidades financiadas) Base 100 = 3T06 Base 100 = 3T06 3T07 3T07 352 149 143 139 Mercado Mercado

14. Cartões de Crédito Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Faturamento (Unicard + Hipercard) +31,2% +37,6% R$ Milhões R$ Milhões 6.380 5.680 4.635 4.330 3T06 3T07 Set-06 Set-07 Número de Cartões(em milhões) Set-04 Set-05 Set-06 Set-07 Cartões Bandeirados (A+B) 8,1 13,4 19,4 24,3 Visa + Mastercard (A) 5,5 9,6 13,9 16,4 Hipercard (B) 2,6 3,8 5,5 7,9 Cartões Private Label 9,1 9,8 9,7 8,7 Total de Cartões 17,2 23,2 29,1 33,0

15. Margem Financeira 14,25% Despesa de PDD / Margem Financeira Taxa Selic -8,0 p.p. 11,25% 29,1% 10,6% 27,9% 9,0% 27,2% 8,5% 8,1% 23,3% 7,1% 6,7% 21,8% 21,1% 21.1% 20,8% 2T07 3T06 3T07 4T05 1T06 2T06 3T06 1T07 2T07 3T07 Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

16. Qualidade de Ativos Cobertura Carteira D-H Carteira D-H / Carteira Total 6,7% 100% 99% 87% 5,2% 4,9% Set-06 Jun-07 Set-07 Set-06 Jun-07 Set-07 Cobertura Carteira Non-Accrual Carteira Non-Accrual / Carteira Total 118% 5,4% 115% 4,5% 109% 4,1% Set-06 Jun-07 Set-07 Set-06 Jun-07 Set-07

17. Captações e Recursos sob Gestão R$ Milhões Set-07 Jun-07 Set-06 Depósitos a vista 4.160 4.626 4.470 Depósitos de poupança 8.832 8.045 5.558 CDBs - Core Deposits 4.982 5.149 4.648 Core Deposits 17.974 17.820 14.676 Depósitos a prazo + Debêntures 29.130 29.757 28.984 Total de Depósitos + Debêntures 47.731 46.804 43.806 41.528 39.319 26.305 Outras captações Captação Total (A) 89.259 86.123 70.111 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 48.665 47.527 42.475 Captação Total + Fundos (A+B) 137.924 133.650 112.586

18. Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Empresas com Gestão Direta do Unibanco 1,0% 1,6% 2,7% 3.979 1.358 1.345 3.916 1.322 1.630 1.567 522 567 541 2.349 2.349 791 781 823 9M06 3T06 2T07 3T07 9M07 Despesas de Pessoal Despesas Administrativas

19. Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões 9M07 9M06 3T07 2T07 3T06 Tarifas bancárias e comissões 556 492 493 1.530 1.384 Cartões de crédito(1) 144 141 114 406 323 Administração de recursos de terceiros 88 89 90 257 277 Outras tarifas 93 94 97 277 286 Subtotal 881 816 794 2.470 2.270 Redecard(2) 44 57 56 163 234 Serasa(3) - 37 35 71 96 925 910 885 2.704 2.600 Total (1) Hipercard + Unicard (2) No 3T07, o Unibanco alterou sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% (3) No 3T07, o resultado de Serasa foi contabilizado por equivalência patrimonial

20. Eficiência R$ Milhões 61,2% 51,4% 49,2% 6,5% 47,3% 6,3% 5,9% 4,4% 2.988 2.913 2.575 2.136 1.434 1.414 1.323 1.308 3T04 3T05 3T06 3T07 Despesas/Ativos Índice de Eficiência Despesas Receitas

21. Seguros e Previdência Privada R$ Milhões 3T07 2T07 3T06 Sumário da Demonstração de Resultado 9M07 9M06 883 1.084 843 3.109 2.621 Prêmio emitido líquido 697 650 526 1.971 1.487 Prêmio ganho 116 118 109 340 295 Resultado industrial (68) (70) (77) (201) (198) Despesas de Pessoal e Administrativas 30 23 35 101 82 Resultado Operacional 64 82 75 192 250 Resultado financeiro / patrimonial 88 66 74 223 263 Lucro Líquido 9.218 9.543 7.856 9.543 7.856 Reservas Técnicas 44,5% 48,3% 45,0% 45,5% 50,3% Sinistralidade 95,6% 95,6% 94,6% 94,9% 94,5% Índice Combinado

22. Ações Units(UBBR11) e GDSs (UBB) UBB 178 UBBR11 157 100 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Peso nos Índices(%) UBBR11 Set a Dez 07 Set a Dez 06 Mai a Ago 05(2) Valor de Mercado do Unibanco(*) Ibovespa 2,278 1,881 0,984 R$ 37,7 bilhões IBrX-50 3,482 3,550 2,955 5,884 5,884 N/A Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE(1) (1) Válido para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007. (2) Inclusão no Ibovespa (*) Em 6 de novembro de 2007

23. Volume Financeiro R$ Milhões Volume Financeiro Médio Diário Negociado (Bovespa e NYSE) 37% 466 22% 104 339 Units (UBBR11) 42% 85 362 GDSs (UBB) 215 254 43 175 31 172 84 144 19 28 16 13 3 13 65 1 1 1 25 15 12 12 1997 1999 2001 2003 2005 2006 1T07 2T07 3T07

24. Ratings A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 23 de agosto de 2007, o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos bônus perpétuos emitidos pelo Unibanco Grand Cayman para Investment Grade(Grau de Investimento)

25. Sustentabilidade Recursos Humanos O Unibanco foi considerado uma das Melhores Empresas para se Trabalhar, segundo as revistas “Exame” e “Você S/A” Créditos de Carbono Unibanco firmou com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) o primeiro acordo entre Brasil e Japão para financiamento de projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), que são voltados para o mercado de créditos de carbono Em setembro de 2007, a Usina Termoelétrica Bandeirantes realizou o primeiro leilão de créditos de carbono no mundo. A Usina Bandeirantes, criada a partir de uma operação de project finance do Unibanco, é maior do mundo em biogeração de energia a partir do lixo

26. Evento Subseqüente Oferta de Ações - Bovespa Quantidade de ações ofertadas pelo Unibanco 23.314.228 Preço por ação na oferta R$ 23,00 Valor de venda das ações R$ 536 milhões

27. Agende-se Reuniões Unibanco APIMEC 2007 São PauloBuffet Rosa Rosarum 3 de dezembro,15h30 Porto Alegre Hotel Sheraton 22 de novembro,18h00 Unibanco Day Nova YorkNYSE – New York Stock Exchange 11 de dezembro

28. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980 Fax: 11-3584-1585email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.