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PARTENAIRE D’AG2R LA MONDIALE

PARTENAIRE D’AG2R LA MONDIALE. 39 e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX. 1. 39 ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA. André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011. 01/ LE GROUPE AG2R LA MONDIALE.

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Presentation Transcript

  1. PARTENAIRE D’AG2R LA MONDIALE 39e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX 1

  2. 39ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011

  3. 01/LE GROUPEAG2R LA MONDIALE EN QUELQUES MOTS…L’HISTOIRE D’UN GROUPE D’ASSURANCE DE PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE

  4. En 2000, La Mondiale : LA MONDIALE LA MONDIALE ACCIDENTS LA HENIN VIE PELAYO MONDIALE VIDA AMPHITEA

  5. En 2000, AG2R : UGRR UGRC AG2R Prévoyance Primamut GIE AG2R ADPR

  6. Pelayo La Mondiale depuis 2000 LA MONDIALE (holding) La Mondiale Experts Retraite, épargne, Prévoyance & santé des professionnels et des dirigeants de PME. 65% 35% La Mondiale Participations (holding) 50% 100% 100% La Mondiale Europartner (Luxembourg) Épargne patrimoniale destinée aux banques de gestion privée en Europe. Plate-forme dédiée à la retraite des expatriés. Épargne patrimonialepour les banques, sociétés de gestion & réseaux de gestionnaires de patrimoine. Arial assurance Retraite, prévoyance/santédes grandes entreprises. La Mondiale Partenaire 50% 100% Prima Epargne Pelayo Mondiale Vida (Espagne) 50% 50% AEGON (Pays-Bas) AG2R Prévoyance AMPHITEA Fondation La Mondiale

  7. AG2R depuis 2000 AG2R UGRR ADPR UGRC Fondation AG2R AG2R Prévoyance Fondation Isica AG.Mut Isica Isica Retraite Isica Prévoyance Mutisica INPC IRPC INPCA MNM Irsea Association Prémalliance Indépendant PREMALLIANCE Capicaf Prémalliance Mutualité Prémalliance Prévoyance

  8. Périmètre d’un Groupe en mouvement AG2R LA MONDIALE 2 institutions de retraite complémentaire 3 institutions de prévoyance 1 société d’assurance mutuelle 1 union de mutuelles AG Mut Arrco : UGRR-Isica - Irsea Agirc : UGRC - Capicaf - AG2R Prévoyance - Isica Prévoyance- INPCA La Mondiale 1 société holding d’assurance 19 mutuelles La Mondiale Participations (65%) Filiales et structures de moyens SGAM AG2R LA MONDIALE Fondations AMPHITEA

  9. AG2R Prémalliance La Mondiale Les effectifs du Groupe au 31/12/2010 Répartition des effectifs par métier Répartition des effectifs par bassin d’emploi Lille / Nord (1290) AG2R PREM ALLIANCE LA MONDIALE Total Paris / Ile de France (2747) Strasbourg (178) Rennes - Rouen (419) Commercial 729 79 1129 1937 Reims - Dijon (219) Fonctionnel 1170 274 790 2234 Lyon / Rhône Alpes (714) Gestion 1728 390 533 2651 Bordeaux - Poitiers (349) Social/CICAS 216 147 - 363 Marseille PACA (697) Total 3843 890 2452 7185 Toulouse - Montpellier Midi Occitanie (415) Effectif total CDI+CDD

  10. ZOOM SUR LE POLE MUTUALISTE SANTE

  11. Combinée Primamut Combinée Prado Mutuelle Mutuelle Just en Famille Mutuelle de la Somme Mutuelle du Midi Combinée Mutuelle Force Sud / Mat Combinée Mutualis Combinée Mutuelle la Frontalière Mutuelle La Bresle Combinée Mutisica Combinée Mutuelle Nationale des Métiers Miag Combinée Mutuelle des Professions Judiciaires Mutuelle Servir Mutuelle Leroy Somer Mrposs Mutuelle Stora Enso Corbehem Combinée Mutuelle de Bergerac Miposs

  12. 95 93 92 75 78 94 91 Guadeloupe CARTOGRAPHIE DES MUTUELLES ADHÉRENTES(par lieu d’implantation du siège social) Mutuelle Stora Enso Corbehem Mutuelle Just en Famille Mutuelle de la Somme Mutuelle la Frontalière Mutuelle La Bresle MIPOSS Mutuelledes Professions Judiciaires Mutualis Combinée Combinée MutuelleNationale des Métiers Miag Combinée Primamut Combinée Mutisica Combinée Mutuelle Leroy Somer MRPOSS Mutuelle de Bergerac Mutuelle Force Sud / Mat Mutuelle Servir Prado Mutuelle Mutuelle du Midi Combinée Combinée Combinée Combinée

  13. ÉTAT DU MARCHÉ MUTUALISTE  4ème vague en cours de concentration du marché - 15 000 mutuelles en 1990, 6 000 en 1995, 3 500 en 2000, 1 846 aujourd’hui dont (chiffres ACP 2009) •  1 070 au titre du Livre II (646 agréées et 424 substituées) • 709 au titre du Livre III •  67 fédérations et unions techniques -Parmi les 646 mutuelles agréées au titre du Livre II : •  400 mutuelles protègent moins de 4 000 personnes •  246 mutuelles protègent plus de 4 000 personnes •  67 fédérations et unions techniques • Emergence (ou renforcement) de groupes paritaires dans les regroupements ou partenariats avec le monde mutualiste - Mederic/Malakoff, Vauban Humanis, Apicil, Aprionis, Agrica, Réunica et AG2R LA MONDIALE  Emergence d’assureurs ou de mutuelles d’assurance - Axa, Swiss Life, Macif, GMF…

  14. 02/AG2R LA MONDIALE :RÉSULTATS 2010

  15. Activités du Groupe Prévoyance Santé collective 1,8 Md€ Assurance Vie (épargne et retraite) 5,7 Md€ Prévoyance Santé individuelle 0,6 Md€ Épargne salariale 0,2 Md€ Retraite Complémentaire Agirc-Arrco 7,4 Md€ Collecte totale : 15,7 Md€

  16. Chiffres clés du Groupe +3,6% 15,7 Md€ de collecte 7,4 Md€ de cotisations en retraite complémentaire 8,1 Md€ de cotisations en assurance 0,2 Md€ de collecte en épargne salariale 6,1 Md€ Agirc-Arrco 1,3 Md€ AGFF 4,2 Md€ vie épargne 1,5 Md€ vie retraite 1,3 Md€ santé 1,1 Md€ prévoyance +8,8% 63,2 Md€ d’actifs gérés -0,1% 7 185 salariés

  17. Chiffres clés de la SGAM : une année réussie +5,9% 8,1 Md€ de cotisations +29,3% 279 M€ de résultat net ROE : 11,8% 161% de couverture demarge de solvabilité I

  18. Croissance des cotisations (en Md€) 8,1 Md€ +5,9% TCAM* : +3,7% 8,1 7,6 7,3 7,2 Sous total Assurance vie 5,7 * Taux de croissance annuel moyen

  19. Assurance vie : +6,4% en 2010 Vie épargne : +15,6%, avec dynamisme de la clientèle patrimoniale Vie retraite : -13,0%, avec la fin des transferts d’IRS Croissance plus de deux fois supérieure au marché sur 3 ans Assurance vie : bond de l’épargne (en Md€) 5,7 5,3 5,2 4,9 * Estimation à partir de données FFSA

  20. Santé et prévoyance : +4,4% Santé : +4,6%, soutenue par les nouveaux accords de branche Prévoyance : +4,1%, avec attentisme sur les contrats dépendance Evolution en ligne avec l’ensemble du marché Progression régulière des activités santé et prévoyance(en Md€) 2,4 2,3 2,2 2,1 * Assurance santé, incapacité-invalidité et dépendance des marchés CTIP, FFSA et FNMF jusqu’à 2009, et évolution FFSA pour 2010

  21. Forte hausse du résultat net (M€) TCAM : +15% 279 215 183 72

  22. Maintien de la marge de solvabilité (en M€) 3 304 3 210 1,78 fois 1,61 fois 2 117 1,25 fois En 2008 En 2009 En 2010

  23. 03/LE PARTENARIAT MACIF

  24. MACIF • . 9000 salariés • . 11 Directions Régionales • . 550 points d’accueil • Principales filiales et participations • Mutavie (assurance-vie) • SOCRAM Banque (activités bancaires) : en partenariat avec les Caisses d’Epargne • InterMutuelle Assistance • SGAM SFEREN • 7 chantiers prioritaires : gestion d’actifs, garantie emprunteur, réassurance, assurance-vie, achats (hors métiers), achats d’assurance, services à la personne • MACIF Mutualité • . Activité individuelle via le réseau MACIF • . Activité collective développée en partenariat avec l’ICIRS (IP) et avec la SMIP (mutuelle) MACIF : 4,7 M. de sociétaires Mutavie 12,7 Mds Eur d’encours 987 000 souscripteurs Branche assurances de personnes MACIF Mutualité CA : 380 MEur/ 100MEur coll. 350.000 adhérents santé 800.000 adhérents prév. Résultat : 11 MEur Marge solva. : 243%

  25. Macif • Historique : • Janvier 2010 : Lancement de la consultation Macif pour rechercher un partenaire dans le développement de la santé et de la prévoyance collective • Avril 2010 : Choix d’AG2R LA MONDIALE pour entrer en phase d’instruction • Octobre 2010 : Finalisation de l’instruction et début de l’information et de la consultation des instances des deux groupes • Avril 2011 : Signature de la lettre d’engagement • Partenariat en assurances collectives prévoyance santé visant 170 M€ de collecte en 5 ans par la signature d’accords de branches en particulier dans le domaine de l’économie sociale • Projet de création d’un tiers payant commun pour 3 millions d’assurés

  26. Un développement commun Economie sociale Hors économie sociale • L’économie sociale correspond aux secteurs/acteurs de l’économie dont les fonds propres constitués ne sont pas capitalistiques • 22 Conventions Collectives Nationales : • Près de 700 000 salariés • De l’ordre de 85 000 entreprises Les secteurs hors économie sociale retenus représentent : • Près de 500000salariés • Plus de 121 000 entreprises

  27. 04/LES ENJEUX SOCIETAUX

  28. 2010 : un contexte réglementaire toujours en mouvement • Réforme des retraites • Loi de Finance / Loi de financement de la Sécurité sociale 2011 • Annonce d’une réforme de la couverture de la perte d’autonomie • Annonce d’une réforme de la fiscalité du patrimoine

  29. 2011 : un premier trimestre attentiste pour le marché de l’assurance vie • Un premier trimestre à l’environnement dégradé • Incertitude fiscale • Nouvelle baisse annoncée des taux de rendement en euros • Des cotisations en baisse de -13% • -14% sur l’assurance vie individuelle (épargne) • Des prestations en hausse de +13% • Une collecte nette en baisse de -45% • Des encours en hausse de +5,7% sur un an Source FFSA

  30. Une des raisons : un rendement en baissepour les contrats d’assurance vie

  31. Des prestations de protection sociale croissantes …

  32. … surtout en santé Assurance maladie : +63% entre 1998 et 2009 Organismes complémentaires : +79% entre 1998 et 2009

  33. Evolution de l’assurance dépendance • Lancement Assurance Autonomie • Couverture de la perte d’autonomie partielle en rente • Simplification de la sélection médicale EVOLUTION DU MARCHE Un marché en forte croissance Une position de leader a maintenir par l’innovation • SAFIR se modernise  SAFIR 2 • Une priorité à la grande dépendance avec un capital pour la dépendance partielle • Une définition plus claire de la dépendance • Plus de services via l’assistance Mise en place de l’APA Lancement Aide aux Aidants Mise en place de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). Lancement de Safir + Création de SAFIR, le 1er contrat Dépendance en France par l’AG2R 1985 1999 1998 2000 2004 2010 2011

  34. 05/CONCLUSION

  35. AG2R LA MONDIALE au cœur d’un monde qui bouge Environnement institutionnel • Environnement professionnel Environnement concurrentiel Environnement relationnel Environnement partenarial Environnement économique et social

  36. Classement 2009 de l'assurance de personnes Source : L’argus de l’assurance Rang               Groupes                                  CA en France (en M€) 1                      CNP                               26 619 2                      Crédit Agricole                   18 310 3                      Axa                               16 340 4                      Generali                      12 875 5                      BNP Paribas                       11 866 6                      Crédit Mutuel                 10 334 7                      Société Générale           7 465 8                      Groupama                             7 367 9                      Allianz                                    7 322 10                    SGAM AG2R LA MONDIALE      6 931 11                    Aviva                                      5 596 12                    Covéa                                   5 193

  37. 39ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011

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