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LE MARCHE AUTOMOBILE FRAN Ç AIS 1 er trimestre 2009

LE MARCHE AUTOMOBILE FRAN Ç AIS 1 er trimestre 2009. Xavier Fels, Président du CCFA. Le marché français au 1er trimestre 2009. VP : -3,9% VUL : -21,8% VL = VP+VUL : -7,2% VI : -27,1%. -3,9%. -21,8%. -27,1%. 1 er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = 1 er trimestre 2008.

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LE MARCHE AUTOMOBILE FRAN Ç AIS 1 er trimestre 2009

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  1. LE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇAIS 1er trimestre 2009 Xavier Fels, Président du CCFA

  2. Le marché français au 1er trimestre 2009 • VP : -3,9% • VUL : -21,8% • VL = VP+VUL : -7,2% • VI : -27,1% -3,9% -21,8% -27,1% 1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = 1er trimestre 2008

  3. Les « grands marchés » mondiaux janvier et février 2009

  4. Marché français mars 2009 VARIATION données brutes (et j.o.c.) MARS 2008 20 jours MARS 2009 22 jours IMMATRICULATIONS Voitures particulières VP +8,1% (-1,8%) 188 879 204 095 Véhicules utilitaires VUL -20% (-27,2%) 42 729 34 197 VEHICULES LEGERS VP+VUL +2,9% (-6,5%) 231 608 238 292 Véhicules industriels VI>= 5t -26,9% 5 077 3 709 Mars 2009 = 22 jours ouvrables = 2 jours de plus qu’en mars 2008

  5. Marché français (VP) par marque mars 2009 MARQUES VP Pénétration (et rappel 2008) Variation / mars 2008 mars 2009 • PSA Peugeot Citroën • Peugeot • Citroën • Groupe Renault • Renault • Dacia 32,4% (30,2%) +15,9% 66 204 16,4% (16,8%) +5,7% 33 432 16,1% (13,5%) +28,6% 32 772 26,6% (25,5%) +12,8% 54 256 50 227 +12,9% 24,6% (23,6%) +11,5% 4 029 2,0% (1,9%) 57,1% (53,8%) +14,6% Marques françaises 116 433 +0,5% Marques étrangères 42,9% (46,2%) 87 662 TOTAL marché +8,1% 100 % 204 095

  6. Marché français 1er trimestre 2009 VARIATION (données brutes = j.o.c.) 1er trim 2008 63 jours 1er trim 2009 63 jours IMMATRICULATIONS Voitures particulières VP -3,9% 526 121 505 533 Véhicules utilitaires VUL -21,8% 120 324 94 082 VEHICULES LEGERS VP+VUL -7,2% 646 445 599 615 Véhicules industriels VI>= 5t -27,1% 15 921 11 612 1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = idem 1er trimestre 2008

  7. Marché français (VP) par marque 1er trimestre 2009 MARQUES VP Pénétration (et rappel 2008) Variation / 1er trim 2008 1er trim 2009 • PSA Peugeot Citroën • Peugeot • Citroën • Groupe Renault • Renault • Dacia 32,5% (32,2%) -3,0% 164 245 17,2% (18,0%) -8,6% 86 678 15,3% (14,1%) +4,3% 77 567 24,2% (24,7%) -5,9% 122 095 111 297 -5,3% 22,0% (22,3%) -11,6% 10 798 2,1% (2,3%) 54,5% (54,5%) -3,9% Marques françaises 275 555 -3,9% Marques étrangères 45,5% (45,5%) 229 978 TOTAL marché -3,9% 100 % 505 533

  8. Marché français (VUL) par marque 1er trimestre 2009 MARQUES VP Pénétration (et rappel 2008) Variation / 1er trim 2008 1er trim 2009 • PSA Peugeot Citroën • Peugeot • Citroën • Groupe Renault • Renault • Dacia 37,6% (34,2%) -14,1% 35 384 18,9% (18,1%) -18,7% 17 733 18,8% (16,1%) -9,0% 17 651 31,4% (33,7%) -27,1% 29 545 28 987 -28,5% 30,8% (33,7%) 558 0,6% (0,0%) 68,5% (68,0%) -21,2% Marques françaises 64 464 -23,1% Marques étrangères 31,5% (32,0%) 29 618 TOTAL marché -21,8% 100 % 94 082

  9. Marché français (VP) par gamme1er trimestre 2009 Part de marché (%) Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308 Espace, 807, 607, C8 207, Clio, Twingo, C3 C5, Laguna, 407

  10. Marché français (VP) par carrosserie1er trimestre 2009 Part de marché (%) combispace minispace berline break monospace compact tout-terrain/ chemin coupé/cabriolet monospace Espace, 807, C8 Logan MCV, 207SW, Clio break, Laguna break 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé 207, Clio, Mégane, Twingo, C4, C3, 308, 206, C5, Laguna C4 Picasso, Scénic Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007, C3 Picasso Koléos, 3008, 4007, C-Crosser, Qashqai

  11. Top 10 VP France1er trimestre 2009 1/ Peugeot 207 32 449 / 6,4% 6/ Peugeot 308 22 047 / 4,4% 2/ Renault Clio 31 713 / 6,3% 7/ Citroën C3 21 360 / 4,2% 3/ Renault Mégane 30 114 / 6,0% 8/ Volkswagen Polo 11 702 / 2,3% 9/Ford Fiesta 11 404 / 2,3% 4/ Renault Twingo 28 011 / 5,5% 10/ Peugeot 206 10 790 / 2,1% 5/ Citroën C4 24 374 / 4,8%

  12. Top 10 VUL France 1er trimestre 2009 1/ Renault Kangoo 8 092 / 8,6% 6/ Peugeot 207 4 949 / 5,3% 7/ Fiat Ducato 4 292 / 4,6% 2/ Renault Clio 7 158 / 7,6% 8/ Renault Trafic 3 975 / 4,2% 3/ Citroën Berlingo 5 546 / 5,9% 4/ Renault Master 5 257 / 5,6% 9/ Ford Transit 3 030 / 3,2% 5/ Peugeot Partner 5 137 / 5,5% 10/ Citroën C3 2 861 / 3,0%

  13. Etiquette Ademe et « Bonus Malus » de 131 à 160 g : « zone neutre »

  14. SELON LE « BONUS/MALUS » Marché français par catégorie énergétique SELON « L’ETIQUETTE ADEME » (année 2007) *au 27 mars Source : AAA

  15. Emissions moyennes de CO2 en Europe(g de CO2/km) en 2008

  16. Marché et parc français par carburant (en %) IMMATRICULATIONS Année 2008 PARC (2007) 1er trimestre 2009 Sources : CCFA et SOFRES

  17. L’AUTOMOBILE MOTEUR DE L’INNOVATION

  18. Le moteur de l’innovation Budgetannuel en R&D de l’industrie automobile française 5,1 milliards d’€ (en 2006) L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 1ER INVESTISSEUR EN R&D : 18% du budget R&D des entreprises françaises et ¼du budget R&D de l’industrie européenne Sources : Ministère de la Recherche

  19. Le moteur de l’innovation Classement INPI 2008 (en nombre de brevets déposés) 961 brevets déposés 950 brevets déposés 457 397 366 Source : Institut National de la Propriété industrielle

  20. L’usage de l’automobile Transports intérieurs de voyageurs par type de transport (en 2007 en %) * SNCF + réseau ferré RATP + métros de province Source : URF

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