1 / 23

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU. KONSEKWENTNE BUDOWANIE WARTOŚCI. Wars zawa , 12 listopada 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2008 R. 9M 200 8. 9M 200 7. Zmiana. 2 809 24.3. +1.9% -1.5 p.p. 2 756 25.8. Zysk netto ( mln zł. ) ROE (%).

marlow
Download Presentation

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU KONSEKWENTNE BUDOWANIE WARTOŚCI Warszawa, 12 listopada 2008 r.

  2. WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2008 R. 9M 2008 9M 2007 Zmiana 2 809 24.3 +1.9% -1.5 p.p. 2 756 25.8 Zysk netto (mln zł.) ROE (%) Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

  3. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 R. • ZAŁĄCZNIK

  4. 1.063 ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY ZYSK NETTO(mln zł.) 352(*) 1,9% 3,5% 933 • Trwały zysk, z pozytywną dynamiką kwartalną, również dzięki dobrej jakości aktywów • Zysk operacyjny potwierdzony pomimo pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych – również dzięki zachowanej kontroli kosztów 2.809 2.756 841 830 785 9M 07 9M 08 3 Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 ZYSK OPERACYJNY(mln zł.) 435(*) -0,9% 4,5% 1.170 3.571 3.539 1.065 1.062 976 9M 07 9M 08 3 Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności (*)Zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjnej CDM

  5. 99 Wynik z tyt. opłat i prow.(netto bez FI+dział.makl.) DOCHODY FI i opłaty maklerskie Na wyniki 9m wpłynęło dostosowywanie taryf po procesie integracji Pozostałe dochody DOCHODY(mln zł.) Wynik odsetkowy 0,6% 435(*) 2,8% 2.093 6.377 6.341 2.027 2.010 -58% 1.905 -17% 369 -22% 119 272 99 874 +14% 152 1.117 +56% +28% +9% -8% 1.420 +1% 1.409 +2% +9% +1% 1.173 1.162 1.137 3.471 1.108 3.184 3 Q 07 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 9M 07 9M 08 • Wzrost dochodów r/r mimo negatywnego wpływu z tytułu dochodów generowanych przez fundusze inwestycyjne i działalność maklerską • Wzrost wyniku odsetkowego o +9% r/r • Nieznaczny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r (netto bez opłat maklerskich i za FI) Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności * Zysku ze sprzedaży części bankowości inwestycyjnej CDM

  6. 4 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł.) 9,0% 0,9% 3.471 1.173 1.162 1.137 1.108 3.184 9M 07 9M 08 3 Q 07 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 MARŻA ODSETKOWA NETTO 4,3% 4,4% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 9M 07 9M 08 3 Q 07 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 • Wynik odsetkowy netto zachowuje pozytywną dynamikę dzięki poprawie struktury aktywów i efektywnemu zarządzaniu spreadami Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

  7. 36.434 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł.) KORPORACJE (mln zł.) -10,0% -0,6% 9,3% 3,7% 44.263 40.051 39.824 42.072 40.556 38.484 28.717 20.278 17.569 8.448 6.701 5.372 Gru 07 Cze 08 Wrz 08 Gru 07 Cze 08 Wrz 08 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Depozyty detaliczne Sektor budżetowy Fundusze inwestycyjne • Depozyty detaliczne utrzymują pozytywną dynamikę, wzrost o +3,7% kw./kw. • Depozyty korporacyjne z części komercyjnej utrzymane na porównywalnym poziomie jak w 2 kw., widoczny spadek w sektorze budżetowym • Dalszy spadek wolumenu funduszy inwestycyjnych głównie z powodu niższej wyceny jednostek funduszy

  8. KREDYTY KREDYTY DETALICZNE(*) (mln zł.) +4.9% +3.9% % zm WRZ08/WRZ07 % zm WRZ08/GRU07 26 887 27 142 28 207 +10.3% +18.0% +3.0% +5.3% -8.1% -19.0% • Wzrost złotowych kredytów detalicznych o 18.0% r/r, głównie dzięki kredytom konsumenckim * Tylko Bank * Nominal value

  9. 2.602 SPRZEDAŻ KLUCZOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KREDYTY KONSUMENCKIE (tys. zł.) KREDYTY DLA SME (tys. zł.) +23% +17% 2.976 2.602 2.429 2.219 9M 07 9M 08 9M 07 9M 08 ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (tys.zł.) • Koncentracja na produktach kredytowych o wysokiej dochodowości • Utrzymanie konsekwentnej strategii w zakresie kredytów hipotecznych -54% 4.470 2.051 9M 07 9M 08 Tylko Bank

  10. KREDYTY KREDYTY KORPORACYJNE(*) (mln zł.) +1,0% +3,6% % ch Wrz08/Gru07 % ch Wrzt08/Wrz07 42.001 41.568 40.560 -29.0% -33,3% (**) 4.447 6.668 6.251 +6,0% +11,0% 9.629 8.671 9.083 +10,7% +6,5% 27.925 26.229 25.226 Sept. 07 Dec 07 Sept. 08 Korporacyjne, zł Korporacyjne, Fx Inne • Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 3.6% od początku roku, w tym złotowych o 10.7% * Tylko Bank * Nominal value

  11. 461 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł.) – BANKOWY 0,8% 0,2% 1.420 1.409 9M 07 9M 08 3 Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł.) – POWIĄZANY Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM* -58% -22% -17% 3 Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 9M 07 9M 08 • Opłaty i prowizje powiązane z rynkiem kapitałowym odzwierciedlają niekorzystne warunki rynkowe • Opłaty z tytułu operacji bankowych stabilne r/r pomimo dostosowania taryfy i ogólnego spowolnienia w sektorze bankowym zaobserwowanego w końcówce 3 kw. Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności * Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej

  12. 459 KOSZTY KOSZTY (mln zł.) 2,5% -2,1% 2.839 2.770 % zm. 3Q 08/3Q 07 %zm.h 3Q 08/2Q 08 964 945 930 924 308 288 +6.9% 104 105 100 +8.2% 97 +1.0% 1.122 1.059 +5.9% 383 358 381 356 +7.0% -1.0% -9.9% -2.4% 1.423 -3.8% 1.409 9M 07 9M 08 3 Q 07 1 Q 08 2 Q 08 3 Q 08 Koszty osobowe Koszty rzeczowe +BFG Amortyzacja • Wzrost kosztów ogółem o +2,5% r/r - poniżej inflacji, mimo kosztów integracji; spadek kosztów -2% kw./kw. Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

  13. 87,6 JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY NIEREGULARNE 7,7% 7,1% 5,9% 4.600 5.497 5.761 73.912 71.691 68.574 KOSZT RYZYKA 0,44% Gru 07 Cze 08 Wrz 08 0,39% Regularne1 Nieregularne 0,20% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 88,1% 86,7% 84,1% 3 Q 07 2 Q 08 3 Q 08 Gru 07 Cze 08 Wrz 08 • Dalsza poprawa jakości aktywów dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem • Spadek wskaźnika kredytów nieregularnychdo 5.9% i wskaźnika pokrycia rezerwami do 86.7%, również dzięki sprzedaży portfela kredytów nieregularnych 1 Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

  14. 835 PEKAO ASEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Sektor Bankowy(*) Pekao 9 miesięcy 2008 Rezerwy netto/Dochody ogółem 2,5% 5,6% Rezerwy netto/Średnie kapitały 1,5% 3,2% Rezerwy netto/Zysk operacyjny 4,5% 11,5% Rezerwy netto/Średnie kredyty 0,3% 0,6% Niższy profil ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem prowadzenia spójnej i konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem Trend • (*) Dane w oparciu o raporty największych Banków po 3 kwartale 2008 r. • (**) Wskaźnik niespłacalności

  15. 835 PEKAO ASEKTOR BANKOWY – INNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE Pekao Sektor Bankowy(*) 9 miesięcy 2008 86,2% 114,7% Zdrowy bilans Kredyty/Depozyty Walutowe kredyty hipoteczne/Walutowe depozyty detal. 59,3% 355,3% Mniejsze uzależnienie od FX Walutowe kredyty hipoteczne/Kredyty hipoteczne ogółem 29,8% 62,5% Silna baza kapitałowa 8,3 10,2 Aktywa ogółem/Kapitały Konserwatywne podejście do ryzyka 0,3% 0,6% Koszt ryzyka 44,5% 51,9% Koszty/Przychody Wysokiej klasy efektywność • Dobra sytuacja Pekao umożliwia osiągnięcie wzrostu w obecnej sytuacji rynkowej * W oparciu o dane z KNF i NBP raportowane po IIIQ 2008 oraz w oparciu o raporty największych Banków publikowane po IIIQ

  16. KLUCZOWE DZIAŁANIA W NASTĘPNYCH KWARTAŁACH DZIAŁANIA OBSZAR • Wzbogacenie oferty produktowej: • Nowa linia rachunków bieżących • Rozszerzenie oferty E-lok@t • Nowe konto oszczędnościowe • Depozyty z ubezpieczeniem • Szersza oferta w zakresie produktów strukturyzowanych • Programy lojalnościowe oraz programy nastawione na wzrost satysfakcji klientów WZROST DEPOZYTÓW KONTYNUACJA AKCJI KREDYTOWEJ • Selektywne podejście do udzielania kredytów z uwzględnieniem ryzyka klienta w procesie kredytowym, z głównym nastawieniem na: - Kredyty dla SME - Kredyty konsumenckie • Koncentracja na kontroli kosztów ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego spowolnienia dynamiki dochodóww sektorze bankowym • Stosowanie konsekwentnej polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz wzmocnienie działań dot. monitoringu poprzez wykorzystanie systemów skoringowych oraz ratingów EFEKTYWNOŚĆ/ JAKOŚĆ AKTYWÓW

  17. PODSUMOWANIE • Utrzymanie zrównoważonego wzrostu zysku pomimo pogarszających się warunków rynkowych • Solidna baza kapitałowa • Konsekwentna realizacja strategii głównie poprzez koncentrowanie się na depozytach oraz uwzględnienie ryzyka klienta w procesie kredytowym • Koncentracja na kontroli kosztów i jakości aktywów

  18. ZAŁĄCZNIK: OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

  19. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE PARAMETRY PKB(%R/R) INWESTYCJE (% R/R) BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R) Zródło: GUS

  20. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

  21. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) Źródło: NBP

  22. ZAŁĄCZNIK: INNE

  23. 24 FUNDUSZE INWESTYCYJNE STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PEKAO SA VS. RYNEK (%) FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln zł) Obligacji Zrównoważony -38.8% Akcji 13 16 -13.4% 22 29 47 54 55 44 DEC 07 SEP 08 Pekao Rynek Pekao Rynek ZMIANA UDZIAŁU W RYNKU – 3 NAJWIĘKSI GRACZE • Dalszy spadek wolumenu funduszy inwestycyjnych spowodowany niską wyceną • Mniej agresywna struktura aktywów w porównaniu z rynkiem PPIM -0.7 pp QoQ -0.7 pp QoQ +0.1 pp QoQ

More Related