1 / 36

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK. REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO. 2004. 2003. Zmiana. 920 13.1. 1 343 18.4. Zysk netto (mln PLN) ROE (%). +46.0% +5.3 p.p. 1. Danie nieaudytowane. AGENDA.

dorian-freeman
Download Presentation

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK

  2. REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO 2004 2003 Zmiana 920 13.1 1 343 18.4 Zysk netto (mln PLN) ROE (%) +46.0% +5.3 p.p. 1 Danie nieaudytowane

  3. AGENDA • Wyniki Grupy za 2004 r. • Perspektywy 2005 2

  4. +15.2% ZYSK NETTO OSIĄGNĄŁ POZIOM 1343 MLN ZŁOTYCH (WZROST O 46% R/R)PO DOBRYM WYNIKU CZWARTEGO KWARTAŁU. ZYSK OPERACYJNY WZRÓSŁ O 9.5% R/R W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM, Z PRZYSPIESZENIEM WZROSTU W 4Q (+15.2% KW./KW.). ROE OSIĄGNĘO POZIOM 18.4%. ZYSK NETTO( mln PLN) ROE (%) Zmiany kwartalne +54.0% +46.0% +109.8% 0.7% +5.3 pp ZYSK OPERACYJNY(mln PLN) Zmiany kwartalne +9.5% +5.3% +8.7 pp +24.1% 3 korekta o PolCard

  5. PRZYCHODY WZROSŁY W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM O 3.3% R/RORAZ O 9.5% KW./KW, ODWRACAJĄC UBIEGŁOROCZNY TREND.KOSZTY POZOSTAJA POD ŚCISŁĄ KONTROLA (-1.2% R/R), Z PEWNYM SEZONOWYM WZROSTEM PRZED KOŃCEM ROKU WIDOCZNYM W 4 KW. WSKAŹNIK KOSZTY / DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 55.1% -1.2% +9.0% +5.2% +9.5% PRZYCHODY OGÓŁEM(mln PLN ) KOSZTY / DOCHODY(%) Zmiany kwartalne +1.6% +3.3% -1.6pp KOSZTY OPERACYJNE(mln PLN) Zmiany kwartalne -1.2% -5.6 pp 4 korekta o PolCard

  6. POPRAWA STRUKTURY PRZYCHODÓW DZIĘKI WZROSTOWI DOCHODÓW Z OPŁAT I PROWIZJI (+10% R/R). SZCZEGÓLNIE DOBRY CZWARTY KWARTAŁ DZIĘKI SILNEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I WZROSTOWI WYNIKU ODSETKOWEGO (+5.4% KW./KW.) . +3.3% +1.6% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN.) +9.0% +9.5% % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 4088 4153 100% 100% 1005 1000 1096 9% 8% +19.2% +16.1% +111.7% 34% 37% +10.0% +13.4% +10.8% 57% 53% +5.4% -1.1% -5.5% 5 korekta o PolCard

  7. POPRAWA W OSTATNIM KWARTALE SPOWODOWANA WYŻSZĄ MARŻĄ ODSETKOWĄ NETTO, KTÓREJ POZIOM BYŁ REZULTATEM ZMIAN STÓP RYNKOWYCH I POPRAWĄ STRUKTURY AKTYWÓW Wynik odsetkowy (mln PLN ) Marża odsetkowa netto 6

  8. SILNA APRECJACJA ZŁOTEGO SPOWODOWAŁA SPADEK OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (-1.5% R/R, +4.6% R/RPRZY STAŁYM KURSIE WYMIANY). SILNY WZROST UDZIAŁU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OSZCZĘDNOŚCIACH DETALICZNYCH Z 23% DO 32%. OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) +4.6% -1.5% +1.3% -2.9% 57 44358 238 56 564 % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 +0.7% +13.9% +28.9% +13.9% -10.7% -16.8% 7 Dynamika przy stałym kursie wymiany z 31/12/2004 * łącznie z obligacjami, ** ogółem fundusze w PPIM

  9. POPRAWA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. ORAZ DALSZY WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU (+1,8 P.P. KW./KW.) STRUKTURA FUNDUSZY W 4Q 2004 * FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln PLN.) Zrównoważony +34,4% Obligacji +13.9% 43.1% 49.2% 7.7% Akcyjny UDZIAŁ W RYNKU 34.5% 32.7% 30.4% • Wzrost sumy funduszy Pioneer Pekao o 2,9mld. zł r/r. 8 * wszystkie fundusze: krajowe i międzynarodowe

  10. KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 4.3% R/R ZARÓWNO DZIĘKI KREDYTOM DETALICZNYM (+7% R/R) JAK I KORPORAZYJNYM (+3.5% R/R). WZROST WOLUMENU KREDYTÓW KLASYFIKOWANYCH JAKO NORMALNE O 11% R/R. KREDYTY DLA KLIENTÓW (mln PLN) +4.3% +1.1% 2850229 39129 721 % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 +3.5% +0.4% +3.8% +7.0% 9 * - wyłacznie Bank

  11. WZROST KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 81% R/R DZIĘKI PODWOJONEJ SPRZEDAŻY, CO POTWIERDZA KOMERCYJNĄ EFEKTYWNOŚĆ PEKAO WOLUMEN NOWYCH KREDYTÓW (mln PLN) LICZBA SPRZEDANYCH UMÓW +99.5% +68.3% WOLUMENY KREYTÓW HIPOTECZNYCH W mln. PLN WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUCIE* (MLN) +80.6% -29.2% +13.3% -11.6% 10 *- kredyty udzielone przed czerwcem 2003

  12. UDZIAŁ W RYNKU NOWYCH ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZRÓSŁ O 14.4 P.P. R/R, (6.0 P.P. W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM) UDZIAŁ PEKAOW NOWO SPRZEDANYCH KREDYTACH HIPOTECZNYCH 2003 2004* PLN 25.3% 10.9% FX - - RAZEM 12.1% 6.1% 11 * szacunek

  13. WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ZARÓWNO ZŁOTOWYCH JAK I OGÓŁEM, DZIĘKI WZMOŻONEJ SPRZEDAŻY UDZIAŁ PEKAO W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM GRU 03 GRU 04* PLN 12.0% 16.5% FX 7.8% 5.0% RAZEM 9.7% 9.3% 12 Żródło: Związek Banków Polskich * szacunek

  14. WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WZRÓSŁ O 10% R/R. SPRZEDAŻ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BYŁA GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU W 4KW. WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) +10.0% +10.8% +13.3% 1403 1543 369 361 409 % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 +20.6% +40.9% +4.6% +3.9% +12.3% +25.1% +1.1% +4.0% +10.2% +10.8% +8.8% +10.3 13

  15. SILNY WZROST LICZBY KART KREDYTOWYCH (157% R/R) PRZY PEWNYM PRZESUNIĘCIU POPYTU Z KART TYPU CHARGE (UP-SELLING) LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) GRU 03 GRU 04 GRU04/GRU03 27.9 +156.6% 71.6 Karty kredytowe Karty charge 305.9 294.1 -3.9% Razem karty z odroczoną płatnością 333.8 365.7 +9.6% Karty debetowe 2 132.9 +3.9% 2 216.9 14

  16. KOSZTY POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ (-1.2% R/R) POMIMO WZROSTU INFLACJI.KOSZTY 4KW. POD WPŁYWEM SEZONOWEGO WZROSTU KOSZTÓW RZECZOWYCH PRZED KOŃCEM ROKU, LECZ NADAL NIŻSZE O 1.2% R/R. KOSZTY (mln PLN) -1.2% -1.2% +5.2% 2318 2290 % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 600564593 +2.6% +0.2% -6.9% -2.9% +18.8% +1.2% -0.9% -2.7% +-1.4% (1) 16 51216 408 16 953 16 408 16 953 Zatrudnienie Zatrudnienie 15 (1) koszty w 3Q obejmują nieznaczny efekt rozpoczęcia konsolidacji wyników Centrum Kart S.A. metoda pełną

  17. DALSZA POPRAWA JAKOŚCI KREDYTÓW I KOSZTÓW RYZYKA, PODCZAS GDY UTRZYMYWANE JEST KONSERWATYWNE PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI KREDYTÓW I ZASAD TWORZENIA REZERW. KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) KOSZT RYZYKA 24.7% 21.8% 20.9% 19.9% % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 -3.6% -15.9% +2.4% +10.9% KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 16

  18. WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI 2004 R. POKAZUJĄ POPRAWĘ POTWIERDZAJĄC DOKONANIA 2004 R. EPS 8.1% Wynik z opłat i prowizji/Dochody ogółem ROA 2.1% 37.1% 5.5% 1.4% 34.3% 242 tys 253 tys 56.7% Dochody ogółem na zatrudnionego C/I 55.1% 13.1% 24.7% 18.4% 19.9% ROE NPL/Kredyty ogółem 2004 2003 17

  19. AGENDA • Wyniki Grupy za 2004 r. • Perspektywy 2005 18

  20. 2005:OCZEKIWANY POZYTYWNY SCENARIUSZ MAKRO PRIORYTETY PEKAO S.A. OCZEKIWANY SCENARIUSZ MAKRO Przyspieszenie w zakresie działalności kredytowej ze szczególną koncentracją na kredytach detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw; poprawa udziałów rynkowych Dobry wzrost PKB (+4.5%) wsparty inwestycjami i konsumpcją Widoczny wzrost oszczędności detalicznych (+7,3%), po latach stagnacji, dzięki wzrostowi zatrudnienia oraz wynagrodzeń Konsolidacja pozycji lidera na rynku funduszy inwestycyjnych Nieznaczny spadek złotowych stóp rynkowych, wywierający pewną presję na marże,niewielki wzrost stóp forex Dalsza koncentracja na produktach generujących opłaty i prowizje oraz poprawa struktury aktywów 19

  21. OSIĄGNIĘCIA I EFEKTY DZIAŁAŃ 2004 STWARZAJĄ SOLIDNĄ BAZĘ DLA WZROSTU 2005, OCZEKIWANEGO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ RYNEK, DZIĘKI SKONCENTROWANYM INICJATYWOM BIZNESOWYM 2005 PRIORYTETY PRODUKTOWE ŚCIEŻKA ROZWOJU • WYKORZYSTANIE SUKCESÓW ROKU UBIEGŁEGO • Kontynuacja intensywnej sprzedaży hipotek złotowych • Konsolidacja wiodącej pozycji na rynku funduszy inwestycyjnych KREDYTY HIPOTEKI KREDYTY KONSUMENCKIE • OPARCIE SIĘ NA EFKETACH UBIEGŁOROCZNYCH DZIAŁAŃ • Dalsza poprawa procesu kredytowego • Dalsza racjonalizacji portfeli RMs Wzrost rynku: +11% KREDYTY SME/MID CAP. • NOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST • Wzbogacenie portfela produktowego w zakresie kredytów, depozytów, transakcji • Skuteczniejsze pozyskiwanie klientów • Efektywne wykorzystanie zreorganizowanego call center • Koncentracja na jakości obsługi klientów • Wzrost liczby sprzedawców (+>250) FUNDUSZE INWESTYCYJNE • OSZCZĘDNOŚCI Wzrost rynku: +4,4% KARTY Z ODR. PŁAT/ CASH MANAGEMENT/ UPSELLING RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH TRANSAKCJE 20

  22. SILNA KONCENTRACJA NA POPRAWIE POZYCJI NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, ZAJĘCIE KLUCZOWEJ POZYCJI PRZY SPRZEDAŻY NOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH KREDYTY (1/2) KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU • Rozwój innowacyjnych produktów hipotecznych • Nowy typ kredytu konsumpcyjnego właśnie uruchomiony • Krótszy czas udzielania kredytów (tego samego dnia) HIPOTEKI Wzrost rynku +26,7% KREDYTY KONSUMPCYJNE Wzrost rynku: +11% NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI, CALL CENTER, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW 21

  23. ISTOTNA POPRAWA POZYCJI NA RYNKU KREDYTOWYM, DZIĘKI OBECNYM I NOWYM KLIENTOM, Z CENAMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI KOSZTY RYZYKA KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU KREDYTY (2/2) • Ulepszenie procesu kredytowego poprzez krótszy czas udzielania kredytów, wykorzystując system ACE • Nowa oferta linii kredytowej indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta • Zwiększenie zakresu działania z dotychczasowymi klientami dzięki zwiększeniu troski o klienta, wykorzystując model portfelowego zarządzania relacjami z klientem • Zwiększenie bazy klientów dzięki pracy dedykowanych do ich pozyskiwania hunterów KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW Wzrost rynku +10,9% NOWE NARZĘDZIA WZROSTU:MIS SYSTEM,ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW 22

  24. KONSOLIDACJA WIODĄCEJ POZYCJI NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU • Wzbogacenie oferty produktowej, szczególnie dla klientów affluent i private • Kontynuacja penetracji w poszczególnych segmentach, wsparta przez pozytywny scenariusz makroekonomiczny FUNDUSZ INWESTYCYJNE Wzrost rynku +12,5% NOWE NARZĘDZIA WZROSTU:SYSTEM MIS, NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI , ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW 23

  25. WZROST TRANSAKCJI DZIĘKI NOWYM PRODUKTOM, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ ORAZ ZWIĘKSZENIU BAZY KLIENTÓW TRANSAKCJE KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU • Większa elastyczność w zakresie dostępnych produktów kartowych oraz czasu koniecznego do ich wprowadzenia na rynek, dzięki nowej platformie operacyjnej • Szeroko zakrojone działania dla zwiększenia penetracji kart • Dalsza poprawa jakości obsługi,mająca na celu zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych • Konkretny nowy projektzarządzania ryzykiem płynności i walutowym KARTY Z ODR. PŁATN. NOWY CASH MANAGEMENT UPSELLING RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH NOWE NARZĘDZIA WZROSTU:SYSTEM MIS 24

  26. WYNIK 2005 KSZTAŁTOWANY POPRZEZ WZROST PRZYCHODÓW Solidny wzrost przychodów oparty na wyniku odsetkowym netto i wyniku z opłat i prowizji osiągniętych dzięki głównie wzrostowi kredytów, dalszej sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz transakcjom generującym opłaty i prowizje Przychody Koszty ogółem nieznacznie rosnące w ujęciu nominalnym w wyniku projektów inwestycyjnych Koszty Zdrowy wzrost wyniku operacyjnego w efektem poprawy przychodów oraz dobrej kontroli kosztów; odzwierciedla również wysoką efektywność Banku Wynik operacyjny Wzrost zysku netto wynikiem dobrej pozytywnej dynamiki wyniku operacyjnego, efektywnego zarządzania ryzykiem oraz stopy podatkowej powracającej do normalnych poziomów Zysk netto 25

  27. Załącznik

  28. WSKAŹNIKI MAKRO 2004 2005F PKB, r/r % 5.4 4.5 Inwestycje, r/r % 5.1 14.2 Bezrobocie, r/r % 19.1 17.8 Kredyty korporacyjner/r % -3.6 7.3 Wzrost płac, r/r 1.7 4.2 Stopa procent. (refer.) Grudz. 6.5 6.0 Inflacja(śr.) % 3.5 3.4 3M WIBOR 6.6 6.2 LIBOR 1M 2.1 3.1 Źródło: Oczekiwania Pekao

  29. PKB, INWESTYCJE, KONSUMPCJA (R/R%) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, WIBOR 3M

  30. Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%) Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%) Kredyty w sektorze ogółem (R/R%) Depozyty w sektorze ogółem (R/R%) Źródło: NBP, wyłączając depozyty pow. 2 lat

  31. +4.7% +1.5% OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW UJEDNOLICONE WG STAŁEGO KURSU WYMIANY (mln PLN)* % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 54 036 55 730 56 564 -1.4% +15.9% +36.4% +20.0% -3.8% -9.8% * Kurs wymiany z 31/12/2004.

  32. KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) 24.7% 23.7% 21.8% 20.9% 19.9%

  33. Podział walutowy Wyłącznie Bank * Średnie odsetkowe aktywa i pasywa pracujące w Q4 2004 r.

  34. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003 % zm04/03 % zm 3Q04 2003 4Q04 2004 (mln PLN) 2 348 2 220 Wynik z tytułu odsetek -5.5 5.4 579 1 403 Wynik z tytułu prowizji 10.0 13.4 1 543 409 337 391 Inne dochody nieodsetkowe 16.0 19.2 108 4 153 4 088 1 096 Dochody ogółem 1.6 9.5 -2290 -2 318 Koszty działania (z amort,) -1.2 5.2 -593 Wynik operacyjny 5.3 503 15.2 1 770 1 863 -503 Rezerwy netto -354 88 -29.7 23.1 11 Goodwill i negatywny goodwill 5 1 -6.8 -59.0 1 276 1 512 416 18.5 14.0 Zysk brutto -358 -228 88 Podatek -36.4 107.3 Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności -2 54 11 x -16.5 3 4 1 24.6 -31.9 Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 340 Zysk netto 46.0 1.0 920 1 343

  35. BILANS 2004 % zm 04/03 2003 2004 (mln PLN) 29721 28 502 4.3 Kredyty brutto 6 777 6 334 7.0 - Detaliczne 22 944 22 169 3.5 -Korporacyjne -3 962 -3 907 1.4 Rezerwy na kredyty 25 759 24 595 4.7 Kredyty netto AKTYWA 8 033 8 898 -9.7 Gotówka i Banki 23 041 -15.7 Obligacje i papiery dłużne, rezerwy netto 19 416 6 479 -5.5 6 125 Inne aktywa 63 013 -5.8 RAZEM AKTYWA I PASYWA 59 337 43562 47 355 -8.0 Depozyty i obligacje 28 160 33 834 -16,8 - Detaliczne 13 521 13.9 15402 - Korporacyjne 3 913 -15.5 Banki 3 307 4 589 -0,6 4 561 Inne pasywa PASYWA 7 156 10.4 7 903 Kapitał własny 10 089 28.9 13 002 Fundusz Inwestycyjny (Razem Pioneer Pekao) 56564 57 444 -1.5 Razem zobowiązania (z funduszami inwestycyjnymi)

  36. Dziękujemy z uwagę

More Related