1 / 48

Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012

Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012. CONTENIDO. Objetivos Metodología Introducción Factores analizados Ejemplos Otras posibles oportunidades Conclusiones y recomendaciones. 1. Objetivos. Objetivos:

malha
Download Presentation

Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012

  2. CONTENIDO • Objetivos • Metodología • Introducción • Factores analizados • Ejemplos • Otras posibles oportunidades • Conclusiones y recomendaciones

  3. 1. Objetivos • Objetivos: • Los encadenamientos productivos implican que un materia prima/insumo, proveniente de Ecuador, tenga una transformación productiva suficiente en Colombia que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Colombia a través de los acuerdos y TLCs. • El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Ecuador, para exportar a Estados Unidos, Canadá y México,

  4. 2. Metodología • Metodología: •  - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros . • - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial y por lo tanto hace parte del estudio un listado de materias primas/insumos ecuatorianos que podrán ser analizados para la identificación de otros posibles encadenamientos con Colombia.

  5. 3. Introducción • Introducción: •  - Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador están establecidas por la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada también por Perú y Bolivia, que facilita el comercio en esta región. • Colombia y Ecuador crearon en 1989 la “Comisión de Vecindad e Integración colombo-ecuatoriana” encargada de impulsar la integración y el desarrollo económico de los dos países • Objetivo al que han contribuido la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales y las agencias de promoción de Comercio Proexport Colombia y ProEcuador.

  6. 3. Introducción • Introducción: • El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años Balanza comercial Colombia – Ecuador 2010 - Julio 2012 US$ millones FOB Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

  7. 3. Introducción • Los productos colombianos con mayores exportaciones a Ecuador son vehículos, cosméticos, productos de aseo, productos farmacéuticos, textiles, energía eléctrica, artículos de hogar, plásticos en formas primarias, confecciones, petróleo y sus derivados. Principales productos exportados por Colombia a Ecuador 2010 - 2011 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

  8. 3. Introducción • Los productos ecuatorianos con mayores exportaciones a Colombia son vehículos, productos procesados de mar, café, aceites y grasas, telecomunicaciones y sonido, madera (muebles y maderas) manufacturas de hierro o acero, fibras naturales y sintéticas y textiles Principales productos importados por Colombia de Ecuador 2010 - 2011 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

  9. 3. Introducción Tratados de Libre Comercio: Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2012.

  10. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia y Ecuador fueron: • Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. • Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos, Canadá o México. • Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia del insumo/materia prima.

  11. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. • Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado de Ecuador a Colombia. • Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Colombia y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el acuerdo.

  12. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México • Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos, Canadá o México.

  13. 4. Factores • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Algunas empresas colombianas que exportan el producto final a Estados Unidos, Canadá o México, según el caso. • Algunas empresas estadounidenses, canadienses o mexicanas que compran este producto del mundo.

  14. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • - País productor insumo/materia prima: Ecuador • - País transformador del insumo: Colombia • País destino final: Estados Unidos • Análisis de subpartidas: • Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. • PA180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igualmente destacado por PROECUADOR.

  15. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • Precios implícitos 2010-2011.US$ por kilogramo • Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. • Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT • b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos: • PA180690 Los demás de Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. • Las importaciones totales de proveedores se encuentran Canadá, México, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Colombia se constituye como el décimo tercer proveedor de este producto para el mercado norteamericano.

  16. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  17. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. • Fuente: DANE

  18. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: • Arancel 0% - año liberado 2009 • f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: • (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

  19. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. • Arancel NMF *4,25% • Arancel 0% - Año liberado: 2012 • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • h) Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos. • Cifras en US$ FOB • Fuente: DANE

  20. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Estados Unidos. US$ FOB • Fuente: DANE

  21. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 • j) Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. • Fuente: PIERS PROSPECTS

  22. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690. • - País productor insumo/materia prima: Ecuador • - País transformador del insumo: Colombia • País destino final: Canadá • a) Análisis de subpartidas: •  PA390750 Resinas alcidicas en formas primarias (plásticos)

  23. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • Precios implícitos 2010-2011.US$ por kilogramo • Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. • Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT • b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá: • PA392690 las demás manufacturas de plástico. • En 2011, Canadá importó de esta posición arancelaria un total de US$1´367.113.000. Sus principales proveedores para este producto fueron China, Alemania, México, Japón y Francia. Colombia en el mismo período exportó a este mercado US$166.000 de este producto.

  24. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  25. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. • Fuente: DANE

  26. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: • Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN.

  27. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: • (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

  28. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Canadá • Arancel NMF 0-6.5% • Arancel 0% • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • h) Exportaciones del producto final de Colombia a Canadá. • Cifras en US$ FOB • Fuente: DANE

  29. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Canadá. • US$ FOB • Fuente: DANE

  30. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690 • j) Algunas empresas canadienses que compran este producto del mundo. • Fuente: PIERS PROSPECTS

  31. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342. • - País productor insumo/materia prima: Ecuador • - País transformador del insumo: Colombia • País destino final: México • a) Análisis de subpartidas: • PA590390 Las demás de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02.

  32. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • Precios implícitos 2010-2011.US$ por kilogramo • Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. • Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT • b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a México: • PA620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. • En 2011, las importaciones totales de México de este producto fueron de US$142,1 millones y sus principales proveedores fueron Estados Unidos, Bangaldesh, Camboya y Turquía. Colombia es el séptimo proveedor de este producto para el mercado mexicano.

  33. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  34. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. • No hay información disponible. • Fuente: DANE • e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: • Arancel 0% - año liberado 2009

  35. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: • (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

  36. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a México • Arancel NMF *30% • Arancel 0% - año liberado: 2009 • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • h) Exportaciones del producto final de Colombia a México. • Cifras en US$ FOB • Fuente: DANE

  37. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a México. • US$ FOB • Fuente: DANE

  38. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. Insumo: PA590390-Producto final: PA620342 • j) Algunas empresas mexicanas que compran este producto del mundo. • Fuente: PIERS PROSPECTS

  39. 6. Posibles nuevas oportunidades • Nuevas oportunidades de negocio para productos ecuatorianos en Colombia • Con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Ecuador a Colombia. • Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Ecuador al mundo en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Colombia, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares.

  40. 6. Posibles nuevas oportunidades

  41. 6. Posibles nuevas oportunidades

  42. 6. Posibles nuevas oportunidades • Nuevas oportunidades de negocio para productos colombianos en Ecuador • Así mismo, con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Colombia a Ecuador. • Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Ecuador, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Ecuador en montos superiores al millón de dólares.

  43. 6. Posibles nuevas oportunidades • Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

  44. 6. Posibles nuevas oportunidades Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

  45. 7. Conclusiones y recomendaciones • Conclusiones y recomendaciones • Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. • El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia – Ecuador debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. • Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. • Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.

  46. ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promociónde Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

  47. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

More Related