DPLoja Versão Windows

1. DPLoja Versão Windows DPLoja (ECF e TEF) Instalando o Programa Entrando no Programa - Login APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA Utilitários Gerais Vendas Caixa com Bancos Movimentação Iniciar

2. DPLoja (ECF e TEF) Neste módulo é feito os seguintes procedimentos: 1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de Cartões); 2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas; 3 - Controle de Caixa Diário; 4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações; 5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia; 6 - Impressão do Livro Caixa Diário. Menu

3. Instalando o Programa Será apresentada a seguinte tela para que seja liberado o seu registro. Nesta tela você irá digitar o Nome da Empresa ou Cliente que adquiriu o sistema e o Seu E-mail. Com este procedimento concluído, basta apenas que seja clicado no botão Solicitar Registro de Instalação. Dentro alguns minutos o sistema será liberado automaticamente. Menu

4. Entrando no Programa - Login Ao iniciamos o programa ele irá solicitar que você selecione umUsuário válido com uma Senha previamente cadastrada pelo Administrador do programa. Menu

5. Utilitários Gerais No menu Utilitários Gerais iremos encontrar os seguinte procedimentos: Menu

6. Criando Senhas Entre no sistema e localize o menu Utilitários Gerais; Localize a opção Cadastro dos Usuários; O sistema irá solicitar uma Senha Geral de Segurança. Por padrão é 123456 podendo ser alterado na opção Definir Senha Mestre; Para alterar ou cadastrar um usuário basta informar na tela Operador. Caso o usuário digitado não exista o mesmo será criado. Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para ter acesso total ao programa. Menu

7. Vendas No sistema DPLoja é feito vendas de mercadorias. No menu Vendas na opção Caixa, abre a tela de Abertura das Vendas no Caixa. Menu

8. Balcão de Vendas Nesta tela para iniciar uma venda clica-se em Novo (Criar Pedido). Surgirá a janela do Balcão de Vendas. Através dele pode-se escolher o Vendedor e o Cliente (se for à vista fica Venda a Consumidor; se for a prazo clica em Localizar para escolher o Cliente). No campo Produto pode digitar o código se souber. Caso não saiba, pressione F4 para pesquisar. Ao digitar o código, aparecerá a tela Detalhes da Venda para registrar o item na venda. Logo após o Registro do Item para Venda, retorna para tela Balcão de Vendas para incluir mais itens ou para finalizar a venda. Menu

9. Desconto Para dar um Desconto na venda, pressione F9 – Desconto, que contém dois campos para Desconto em Percentual ou em Valor. Menu

10. Formas de Pagamento Para finalizar a venda pressione F12 – Formas de Pagamento. Será aberta uma janela para preencher as Formas de Pagamento: À Vista, À Prazo ou pelo Cartão. Ao preencher uma das formas, ficará ativa a opção de Finalizar a Venda. Menu

11. Relação dos Pedidos Ao finalizar a venda o sistema mostra a Relação de Pedidos, onde pode Alterar o pedido, como também Excluir. Para Excluir, clique em Alterar Pedido e depois clica em F5 - Cancelar Pedido. Menu

12. Orçamento Cliente Orçamentos podem ser feitos através do menu vendas, na opção Orçamento Cliente. Para cadastrar um Orçamento, clique em Novo. Nesta tela informe o Cliente, Vendedor e Formade Pagamento. Para cadastrar produto clique em Novo ou caso queira alterar um produto já cadastrado em Alterar. Na tela de Produtos, no ícone Código escolha o produto, depois informe a Quantidade e o Valor. Caso deseje mais alguma observação, digite em Complemento. Para finalizar,clique em Gravar. Menu

13. Transformar Orçamento em Venda Caso queira transformar o Orçamento em Venda clique em Transformar em Pedido. Menu

14. Consulta de Produtos do Estoque Nesta tela, pode verificar os Produtos Cadastrados no Estoque. Menu

15. Caixa com Bancos Na opção Caixa com Bancos é feito o caixa de diário das vendas. Para importar as vendas do dia, como também lançar os débitos do dia, escolha a opção Movimento de Contas (Bancos / Caixas). Na janela Movimento Contas Bancárias / Caixa clicar em Movimentação. Menu

16. Movimentação de Contas Nesta tela é feita a Importação da Movimentação das Vendasno botão Importar Mov. Caixa ECF. É necessário informar o período e o turno a ser importado e em seguida pode fazer mais lançamentos do dia, como também os débitos, no botão Incluir. Menu

17. Livro Caixa Diário No menu Relatórios de Caixa com Bancos, a opção Livro Caixa Diário é feito o filtro da impressão da movimentação dos caixas da empresa, incluindo as vendas, bem como também os pagamentos do dia (débito da empresa) Menu

18. Listagem dos Pedidos No menu Relatórios de Caixa com Bancos, na opção Listagem dos Pedidos, é impressa a lista das vendas do dia. Menu

19. Movimentação de Notas Fiscais Para Inclusão de uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir. Se desejar alterar seleciona a Nota e clica no botão Alterar. Para excluir, também seleciona a Nota Fiscal e clica no botão Excluir. Para Impressão da Nota Fiscal, seleciona a Nota e clica em Imprima NF. Menu

20. Notas Fiscais Nesta tela informa-se o Tipo do Movimento (Entrada/Saída), o Cfop, o nome do Cliente ou Fornecedor desta Nota Fiscal no campo Nome/Razão Social. Em seguida, é feita a inserção dos produtos da nota clicando no botão Incluir. Menu

21. Duplicatas Na aba Totais, consta as informações sobre Substituição Tributária, Desconto e as Formas de Pagamentos. Para gerar as Duplicatas clique no botão Gerar, após preencher as informações anteriores. Estas duplicatas irão constar também no Sistema Financeiro. Menu

22. Listagem dos Pedidos de Movimentação No menu Movimentação, opção Relatórios Movimentação, no item Listagem dos Pedidos da Movimentação, é impresso a Movimentação das Notas Fiscais de Entrada/Saída e Transferência. Menu