Cadena Logística de Exportación Diagnóstico y Desafíos

1. Cadena Logística de Exportación Diagnóstico y Desafíos Eduardo Bitran C. Presidente Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad

2. Chile necesita crecer rápido • Alcanzar el desarrollo durante la presente generación. • Moverse desde 3,5% a al menos 5% implica llegar al desarrollo hacia el 2020 y no perder esta oportunidad histórica. • Mejorar definitivamente la distribución del ingreso es lento (principalmente educación). • La Logística es plataforma para aumentar la competitividad de nuestras exportaciones y potenciar el crecimiento. 35.000 • Singapur (51.226) • EE. UU. (47.440) • Hong Kong (43.847) • Canadá (39.098) • Suecia (37.334) • Australia (36.918) • Reino Unido (36.358) • Finlandia (36.320) • Francia (34.205) • España (30.589) 25.000 • Eslovenia (29.521) • Corea (27.692) • N. Zelandia (27.083) • Rep. Checa (25.118) • Chile al 2022 • Portugal (22.232) 15.000 • Lituania (18.977) • Letonia (17.106) • Chile (14.529) • Argentina (14.408) • Malasia (14.081) Chile FMI: PIB per cápita (Cifras en dólares ppp., International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009 META: Llegar a 25 mil dólares de PIB per cápita al 2022

3. Costo Logístico de las exportaciones: Doble países OCDE Fuente: Guasch y Kogan (2006). Fuente: Proyecto TIC’s Logística, PUCV.

4. Burocracia en la exportación: Mayor tiempo La cantidad de documentos que se solicita en Chile para exportar, es similar a la solicitada en los países competencia. A igual cantidad de documentos, el proceso en Chile dura el doble que en Australia Fuente: Elaboración propia en base a Doing Business 2010.

5. Cadena In-land poco eficiente: Alto Lead-Time En Chile, la distancia promedio entre plantas y puertos o aeropuertos es menor que en Australia y Sudáfrica. El tiempo que transcurre entre la salida del producto de exportación desde la planta, hasta que es despachado al mercado destino (FOB) es 3,5 días. Más de un día adicional que nuestros competidores. Fuente: Elaboración propia en base a datos Logistic Performance Index 2010, World Bank

6. Variabilidad de los envíos: El caso del Vino No solo los envíos demoran más tiempo en llegar. Existe mayor variabilidad en el despacho, lo que genera mayor incertidumbre para el comprador, por lo tanto menor competitividad La lejanía de los mercados de destino ha sido abordada, de mejor manera, por la competencia. Lead-Time a Baltimore, Industria del Vino Fuente: A. Mac Cawley (2009), Georgia Institute of Technology.

7. Participación Modal Desbalanceada: Concentración en camiones En Sudáfrica y Australia se recorren mayores distancias entre plantas de producción y puertos de salida, por lo que el transporte marítimo y ferroviario se hace más eficiente, lo que se refleja en mayor participación de estos modos, medido en Ton-Km. No obstante, en Nueva Zelanda la distancia promedio desde productor a puerto es menor que en Chile, y aún así se observan grandes diferencias en la participación de mercado de cada modo. Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

8. Pérdida de economías de escala: atomización del transporte carretero Atomización dificulta coordinación, sincronización y gestión de flota. Esto se ve exacerbado por el bajo nivel del capital humano. Productividad laboral del sector es un 20% de la de EE.UU. Está bajo la productividad laboral promedio del país. Rebaja diferenciada por tamaño Impuesto al Diesel Incentiva la atomización

9. Baja calidad de infraestructura La evaluación más alta corresponde a la infraestructura de carreteras. La calidad de Puertos y Aeropuertos en Chile es similar a la de nuestra competencia. Principal déficit: Ferrocarriles. Fuente: Elaboración propia en base a datos Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2009.

10. Subsidios distorsionadores y externalidades no incorporadas en los costos privados Fuente: Estudio KOM-Chile.

11. En síntesis, desde el punto de vista de la política pública, existen ineficiencias en las cadenas logísticas que afectan la productividad de nuestra economía: • Alta Variabilidad y Lead-time en la oferta • Participación modal Ineficiente • Burocracia y demora excesiva en trámites • Atomización en transporte carretero • Baja calidad de infraestructura ferroviaria • Atomización y falta de capital social en el sector • Debilidad en capital humano técnico y operativo • Mix de Regulaciones inadecuadas • Falta de Planificación multimodal de Infraestructura

12. Cuatro Metas para la Cadena Logística: Acercarse a Competidores OECD • Trámites necesarios para la exportación <4 documentos (Noruega) y < 10 días (Australia) • Lead- Time = 2,5 días (Australia) • Aumentar Productividad Laboral al doble en sector transporte de 20% a 40% de Mejores Practicas • Participación de modo ferroviario más cabotaje = 30% (Nueva Zelandia) • Reducir Costo Logístico de 18% a 14% del valor Bruto de Producción (OECD 9%)

13. Cuatro Grandes Iniciativas • Fortalecimiento de transporte multimodal Corrección de distorsiones de precios y regulatorias Enfocar EFE en desarrollo de Infraestructura para Carga Planificación multimodal de infraestructura incorporando cambio climático • Facilitación del proceso de comercio exterior Ventanilla única Comunidad Logística Portuaria • Visibilidad y Trazabilidad de la cadena • Institucionalidad para la Logística

14. Institucionalidad para la Logística • Constituir instancia en el ejecutivo, liderada por MTT, que provea visión multimodal e integral de la cadena logística. Alternativas: Espacio en Sectra o integración MOP-MTT: Desarrollar plan de logística nacional considerando infraestructura, regulación y sustentabilidad • Constituir Consejos Público/Privados a nivel nacional, con Consejos por cada macroregión: Acordar y desarrollar iniciativas locales y levantar iniciativas al ejecutivo Seguir recomendaciones de UNCTAD: “Trade and Transport Facilitating Bodies” • Establecer Observatorio o Centro de Estudios de Logística: Agrupación de universidades nacionales, en alianza con centro internacional de clase mundial. Diseñar y construir indicadores de monitoreo y apoyo a toma de decisiones. Articulación de programas de desarrollo en la cadena logística. Definición de estándares. Ejemplo: Trazabilidad o Visibilidad. Estudios técnicos para política pública de eficiencia logística. Formación Ejecutiva

15. Cadena Logística de Exportación Diagnóstico y Desafíos Eduardo Bitran C. Presidente Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad