São Paulo - 04 de agosto de 2003. Porto Alegre - 05 de agosto de 2003.

1. APRESENTAÇÃO REUNIÃO COM ANALISTAS E INVESTIDORES Apresentação: Sr. José Rubens De La Rosa Sr. Carlos Zignani Sr. José Antônio Valiati Sr. João Luiz Borsoi São Paulo - 04 de agosto de 2003. Porto Alegre - 05 de agosto de 2003.

2. A EMPRESA

3. NEGÓCIO: “SOLUÇÕES E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS”

4. Filosofia de Atuação • Tecnologia • Linha completa de produtos; • Design próprio; • Processos/sistemas produtivos. • Comercialização/Logística • Presença Global: diversificação de mercados; • Produtos customizados. • Custos competitivos • Verticalização; • Recursos humanos/treinamento; • Economias de escala.

5. Rentabilidade • Geração de valor. • Governança Corporativa • Nível II • Tag along; • Direito voto aos preferencialistas; • Câmara de arbitragem. • Resultados: últimos 5 anos (1998/2002) • Aumento receitas: 3,3 vezes; • Aumento produção: 1,7 vezes; • Aumento resultados: 1,8 vezes; • Valorização da ação: 3,9 vezes.

6. Fundada em 1949 Instalações: - Área construída total Brasil e Exterior 225.000 m² - Área total Brasil e Exterior 1.888.000 m² Capacidade de produção Brasil 75 unidades/dia Brasil e Exterior 110 unidades/dia N° de colaboradores Brasil 7.418 Brasil e Exterior 9.069 Nº de fábricas Brasil 04 Exterior 05 Aliança Estrat. - China 01 Nº de representantes Brasil 86 Exterior 21

7. HISTÓRICO DA COMPANHIA

8. CRONOLOGIA • 1949 –Fundação da Nicola & Cia. Ltda. • 1961 – Primeira exportação da empresa. • 1971 – Alteração da denominação social para Marcopolo S.A. Carrocerias e Ônibus. Transferência de Tecnologia para a Venezuela. • 1978 – Estréia das ações da Marcopolo na Bovespa. • 1981 – Inauguração da Marcopolo unidade Ana Rech. • 1986 – Constituição da MVC Componentes Plásticos, em São José dos Pinhais, Paraná. • 1990 – Constituição da Marcopolo Indústria de Carroçarias S.A., em Portugal. • 1997 – Certificação ISO 9001. • 1998 – Inauguração da Marcopolo Latinoamerica, na Argentina. • 1999 – Participação no controle da Ciferal, no Rio de Janeiro, e constituição da Polomex S.A. de C.V., no México. • –Reestruturação do Conselho de Administração aumentando de três para seis membros com inclusão de representantes dos minoritários. • Constituição das empresas Superpolo S.A. e da Marcopolo South África (PTY) Ltd., além de acordo de transferência de tecnologia Marcopolo para a China. Ciferal passa a ser 100% Marcopolo. • 2002 – Adesão ao Nível 2 da Bovespa.

12. OPERAÇÕES (*) (*) China é Aliança Estratégica.

13. FÁBRICAS

14. MARCOPOLO S.A. - UNIDADE PLANALTO • Diretoria Corporativa - Fabricação de Componentes e Linha de Montagem • Caxias do Sul - (RS) - BRASIL

15. MARCOPOLO S.A. - UNIDADE ANA RECH • Administração Geral e Linhas de Montagem • Caxias do Sul - (RS) - BRASIL

16. Ônibus Urbanos e Minis Duque de Caxias - (RJ) - BRASIL CIFERAL S.A.

17. POLOMEX S.A. DE C.V - MÉXICO • Ônibus Rodoviários e Urbanos • Monterrey - MÉXICO

18. SUPERPOLO S.A. - COLÔMBIA • Rodoviários, Urbanos e Minis • Bogotá - COLÔMBIA

19. MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD. - ÁFRICA DO SUL • Ônibus Urbanos e Rodoviários • Johannesburg - ÁFRICA DO SUL

20. MARCOPOLO IND. DE CARROÇARIAS S.A. • Ônibus Rodoviários e Urbanos • Coimbra - PORTUGAL

21. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. Ônibus urbanos Río Cuarto - Província de Córdoba - ARGENTINA

22. MVC - COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA. Modelagem a vácuo e componentes reforçados São José dos Pinhais - (PR) - BRASIL

23. MVC - COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA. São José dos Pinhais/PR - Brasil Catalão/GO - Brasil (Mitsubishi) Xerém/RJ - Brasil (Ciferal) Caxias do Sul/RS - Brasil Monterrey - México

24. ALIANÇA ESTRATÉGICA

25. CBC - IVECO - CHINA Urbanos e Pequenos (CKD)Changzhou - CHINA

26. VANTAGENS COMPETITIVAS

27. Vantagens Competitivas • Maior fabricante de ônibus do mundo; • Líder no Brasil com + de 50% de mercado; • Marca reconhecida na indústria mundial de ônibus; • Desenvolve tecnologia própria em produtos e manufatura (processos); • Ampla linha de produtos; • Flexibilidade e customização;

28. Vantagens Competitivas • Capacidade de produzir grandes volumes (escala); • Fidelização de clientes; • Capacidade e experiência na formação de alianças e associações no mundo; • Visão empresarial e gestão profissionalizada; • Produtividade; • Verticalização; • Solidez financeira e acesso ao mercado de capitais.

29. PRODUTOS

30. PARADISO 1800 - Double-Decker TURIS

31. BIARTICULADO VIALE

32. VIALE LOW-ENTRY VIALE HI

33. SENIOR VOLARE

34. TIPOS DE OPERAÇÃO

35. CBU (Completely Built Unit) • Veículo completo(carroceria e chassi) • PKD (Partialy Knocked Down) • Carroceria totalmente montada, porém sem chassi

36. SKD (Semi Knocked Down) • Carroceria montada parcialmente • CKD (Completely Knocked Down) • Carroceria completamente desmontada, sem chassi

37. ESTRUTURA E PROCESSOS

38. CENTRO DE TREINAMENTO

39. SISTEMA KANBAM FORNECIMENTO NA LINHA JUST IN TIME

40. ENGENHARIA FERRAMENTAS E AUTOMAÇÃO

41. PROGRAMAS AUTOCAD 3D (Desenhos) AUTO CAM (Programação) 282 colaboradores na divisão de Engenharia (produto, processo e desenvolvimento).

42. MEIO AMBIENTE

43. ESTAÇÃO DE EFLUENTES CENTRAL DE RESÍDUOS

44. LABORATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

45. DEMANDA DO MERCADO MUNDIAL

46. Características do Mercado Mundial • A indústria de ônibus é regional: • Demanda por produtos customizados; • Legislações particulares e locais; • Produção local é uma importante vantagem em mercados específicos (frete, impostos de importação). • As principais vantagens competitivas nesta indústria são: • Flexibilidade para adequar o produto a diferentes demandas; • Linha completa de produtos; • Alianças/associações com fabricantes de chassis; • Capacidade de entregar grandes volumes em curto espaço de tempo; • Verticalização da produção; • Confiabilidade do produto; • Design; • Mão de obra treinada e motivada. • O desenvolvimento de novas tecnologias está diretamente ligado ao foco no negócio.

47. Demanda do Mercado Mundial • A produção é de aproximadamente 210 mil unidades/ano; • Indústria pulverizada: grande número de pequenos fabricantes; • O crescimento da demanda está concentrada em regiões: • em desenvolvimento; e • com alta densidade demográfica. • Mercados de primeiro mundo apresentam indústria madura; • Ex: EUA, Europa. • Regiões com forte crescimento populacional tendem a demandar transporte coletivo. Ex: China, Índia, Rússia, Paquistão, Tailândia, Indonésia; • Movimentos de renovação de frota são grandes impulsionadores de demanda. Ex: América Latina, Oriente Médio e África do Sul.

48. Total 2001: 211 Total 2012e: 279 Mercados Maduros 67 Crescimento Populacional Demanda por transporte público Renovação das Frotas 70 60 53 50 50 45 44 42 40 26 26 30 25 25 23 20 20 14 9 7 5 10 5 4 0 América NAFTA Europa Oriente África Europa China Índia Outras * Latina Ocidental Médio Oriental Fonte: Daimler Chrysler 2001 2012 e * Coréia do Sul, Japão, Sudeste da Ásia. Grande Potencial de Crescimento no Mercado Externo Demanda Esperada por Região (em mil unidades)

49. MARCOPOLO PRESENÇA MUNDIAL E DESEMPENHO

50. MERCADOS: PRESENÇA MUNDIAL