1 / 28

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. … w drodze na NewConnect l uty /marzec 2008. Plan prezentacji. O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki. O firmie. Podstawowe informacje. Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

lloyd
Download Presentation

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DFPDoradztwo FinansoweSpółka Akcyjna … w drodze na NewConnect luty/marzec 2008

  2. Plan prezentacji • O firmie • Obszary działalności, klienci • Wyniki finansowe i plany 2008-2010 • Wskaźniki

  3. O firmie

  4. Podstawowe informacje Niezależna firma doradczo – inwestycyjna: • Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku • Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity • Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

  5. Podstawowe informacje Nasza specjalizacja: • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect • Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych

  6. Zarządzający DFP PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe: 1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji; 1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego. DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.

  7. Zarządzający DFP MONIKA OSTRUSZKACZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.). PAWEŁ WALCZAKCZŁONEK ZARZĄDU specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

  8. Zarządzający Domem Maklerskim DFP KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU specjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat. Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat. DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie (specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.

  9. Akcjonariat Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji

  10. Grupa kapitałowa DFP DFP Doradztwo FinansoweSpółka AkcyjnaKapitał zakładowy 1,1 mln zł 100% 100% Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. złw trakcie postępowania przed KNF TFI DFP SA Kapitał zakładowy 500 tys. zł planowane powołanie spółki marzec 2008

  11. Dom Maklerski DFP • spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o. • w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. • obecnie na etapie rozpatrywania wnioskuprzez Komisje Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej • planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.

  12. Powołanie TFI DFP • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku. • przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe. • pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO. • planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.

  13. Obszary działalnościKlienci

  14. Obszary działalności DFP Doradztwo finansowe • emisje prywatne(Pre-IPO) • emisje pierwszej oferty publicznej(IPO) • emisje spółek publicznych (SPO) - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect) Inwestycje Portfelowe inwestycje typu Pre-IPO (spółki zmierzające na rynek regulowany lub NewConnect) Doradztwo prawne na rynku kapitałowym • pozyskiwanie kapitału • fuzje i przejęcia • zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek

  15. Projekty 2006-2007 Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006 • subskrypcja prywatna emisji akcji serii M7 mln zł • publiczna emisja akcji serii N15 mln zł Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007 • VII emisja akcji 18 mln zł • IX emisja akcji52 mln zł

  16. Projekty 2006-2007 LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006 • publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 • program emisji obligacji 1,5 mln zł RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007 • publiczna oferta akcji serii E18 mln zł

  17. Planowane projekty I półrocze 2008 LCL S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł. HURTIMEX S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

  18. Planowane projekty I półrocze 2008 POLMED S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji 25 mln zł KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisji z uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł TEXTON S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji co najmniej 40 mln zł

  19. Wyniki finansowePlany 2008-2010

  20. Wyniki finansowe Prognozy na 2008 rok: • przychód - 4 932 000 • zysk netto - 5 239 000

  21. Cele strategiczne 2008-2010 • Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych; • Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych; • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług; • Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie; • Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO; • Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.

  22. Wskaźniki

  23. DFP na tle innych spółek notowanych na GPW *Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)**Dane za okres III kwartałów 2007 roku***Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk****Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych

  24. Wskaźniki DFP na tle rynku (1) Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

  25. Wskaźniki DFP na tle rynku (2)

  26. Wskaźniki DFP (1) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

  27. Wskaźniki DFP (2) EPS = zysk netto/ ilość akcji 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

  28. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74 91-071 Łódźtel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60 e-mail: sekretariat@dfp.pl www.dfp.pl

More Related