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3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC. “Competitividad de la cadena de valor agro-industrial” Costa Rica, 01 – 02 febrero 2011. CADENA DE VALOR DE LA SOJA EN ARGENTINA. Daniel Humberto IGLESIAS. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA.

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3 rge tercera reuni n del grupo de expertos de alc

3ªRGETercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC

“Competitividad de la cadena de valor agro-industrial”

Costa Rica, 01 – 02 febrero 2011

CADENA DE VALOR DE LA SOJA EN ARGENTINA

Daniel Humberto IGLESIAS

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA


Indice

3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC

INDICE

  • Cadena de valor de la Soja

  • Razones de la selección

  • Estado actual de la cadena

  • Prioridades en la cadena


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EL CULTIVO

DE SOJA

EN ARGENTINA

EVOLUCIÓN SUPERFICIE Y RENDIMIENTO

EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE MOLIENDA


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CADENA DE VALOR DE LA SOJA


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  • 75% a Industria

  • 25% Exportacion como grano


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Actores Importantes de la producción primaria de Soja

Los denominados contratistas rurales:

  • Los contratistas de máquinas, que brindan servicios a terceros

  • Los contratistas tanteros, que toman campos de terceros.

    Los productores contratistas (propietarios + arrendatarios). Uno de los mejor dotados en maquinarias para la realización de las labores y la recolección de granos.

    Nuevos actores de la producción primaria

    a) Los Pools de productores

    Es una asociación de productores para adquirir insumos con descuento (pool de compra), para negociar mejor la comercialización de sus granos (pool de venta) o para encarar todo el proceso productivo (pool de siembra).

    b) Los Fondos Comunes de Inversión Agrícola: son fideicomisos financieros por los cuales el inversor entrega sus fondos a una sociedad gerente que se encarga de la administración de las mismas, emitiendo certificados de participación sobre ese dominio colectivo denominados "cuotas-parte".


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ESTIMACIÓN VBP PRIMARIA E INDUSTRIAL, 2005

(en Millones de U$s)

  • Fuente: CEPAL-IPCVA y Unidad INTA-INDEC (2007)


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PARTICIPACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE SOJA (2006/2007)

(En base a USDA)


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PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA EN LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA

DE LA SOJA A NIVEL MUNDIAL (1996-2007)


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INNOVACION TECNOLOGICA

AGRICULTURA DE PRECISION

VARIEDADES GM


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BRECHAS TECNOLOGICAS EN LA PRODUCION PRIMARIA (INTA 2008)


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NUEVOS USOS: BIOCOMBUSTIBLES

  • En abril del 2006 se sancionó la Ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de los Biocombustibles por el término de 15 años.

    Se debe mezclar con un 5% - como mínimo - de bioetanol y de biodiesel respectivamente a partir del 01/01/2010.

    Promoción a las industrias radicadas en el país, promoción de la pequeña y mediana empresa; Promoción de productores agropecuarios; Promoción de economías regionales.

Evolución de exportación

nacional de Biodiesel


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CUELLOS DE BOTELLA

O PUNTOS CRITICOS

EN LA CADENA DE SOJA ARGENTINA


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  • CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

  • INFRAESTRUCTURA:

    TRANSPORTE (CAMIÓN, Ferrocarril, fluvial)

    ENERGIA

    ALMACENAJE

  • VALOR AGREGADO

  • SUSTENTABILIDAD

  • Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias

  • Propiedad Intelectual

  • Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena

  • Aspectos Institucionales


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CALIDAD

  • La Asociación de Fitomejoradores de Soja, PROSOJA, menciona “que en el marco de la intensa competencia y demanda en el mercado internacional de sojas con elevado contenido de aceite y proteína, Argentina debiera introducir una caracterización de los nuevos cultivares con ambos componentes, incluyendo dos categorías, con altos y bajos contenidos”.

  • ACSOJA - explica que los requerimientos actuales de la industria están basados en el mantenimiento del contenido de aceite en el grano de soja. Esto implica, que al definir las estrategias del mejoramiento genético se debe buscar incrementar el nivel de proteína, manteniendo el porcentaje de aceite, es decir aumentar el PROFAT (proteína + aceite).

  • Según la industria, el grano de soja debería estar en valores de PROFAT cercanos al 61.7% en base seca.

Contenido de proteína en la Zona Núcleo – Sojera. (1997/98 a 2006/07)- En base a Cuniberti y Herrero, 2006 y Cuniberti, et al., 2007


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INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE POR CAMIONES

Relación entre tarifas de distintos medios de transporte


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Transporte por ferrocarril

  • Imprescindible la revitalización del uso intensivo para largas distancias.

  • Falta de accesibilidad a las redes ferroviarias (+ 83% no tenían acceso ferroviario, onca 2004).

Hidrovía

Sobre el río Paraná, al norte y sur de la ciudad de Rosario se exportan la mayor parte de los productos del complejo sojero. EL nivel de Calado del Río continua siendo bajo.. Además se menciona la necesidad del desarrollo de puertos de completamiento (periféricos): puertos del sur de la provincia de Buenos Aires

Energía

  • Incertidumbre en el abastecimiento de gas y luz. Las empresas incurren en mayores costos para subsanar estas limitaciones, como las de aprovisionamiento energético donde la relación fuel oil/ gas de la red es de 5 a 1.


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  • Capacidad de Almacenamiento

    Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente en origen, subsanado por el momento por aumento en el uso del silo bolsa


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VALOR AGREGADO

  • Se considera necesario avanzar en el agregado de valor de la cadena hacia la producción de porcina y aviar, entre otras, pero existen como limitantes el escaso desarrollo del mercado local y la competitividad.

  • Avanzar en el agregado de valor en origen por ejemplo hacia plantas de extrusado (Muy importante para las PyMEs agropecuarias).

    PROGRAMA DE AGREGADO DE VLOR EN ORIGEN


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SUSTENTABILIDAD:

AVANCE HACIA AREAS FORESTADAS

LA DEFORESTACIÓN EN EL NOROESTE ARGENTINO (áreas en color negro) entre 1976 y 2008 (Fuente:Volante et al., 2009).

Oferta relativa de servicios ecosistémicos para el período 2001-2005,

según el método de valoración funcional. 1 punto = 0,25 unidades

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley de Bosques nativos)


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EXTRACCION DE NUTRIENTES (FOSFORO)

RIESGO DE CONTAMINACION CON PLAGUICIDAS?

RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS DE LA SOJA

(líneas grises) en relación al conjunto de los cultivos (líneas negras) en los períodos 1956-60, 1986-90 y 2001-05.

ROTACIONES CON OTROS CULTIVOS

PROGRAMA DE AGRICULTURA CERTIFICADA (AAPRESID-INTA


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  • Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias

  • Los subsidios y las políticas proteccionistas siguen dominando el comercio de productos agrícolas.

  • La mayoría de los países posee diferenciales de importación que penalizan el ingreso de aquellos productos de mayor valor agregado. Ejemplo India y China con el aceite de soja.

  • Aspectos de calidad con un rol preponderante a futuro.

    Propiedad Intelectual

  • Argentina está adherida al Acta 1978 de la UPOV que prohíbe la doble protección, o sea que la legislación sólo admite la protección de las creaciones fitogenéticas por el sistema de DOV. Las variedades GM se encuentran protegidas mediante dos mecanismos legales complementarios: los DOV que protegen el germoplasma obtenido a través de mejoramiento tradicional y el sistema de patentes que ampara los eventos transgénicos .

    En este contexto, se encuentran por un lado los reclamos por parte de los semilleros por el cobro de los DOV (no cubierto por la Ley de Semillas) y por el otro, los productores agrícolas (amparados en la excepción del agricultor que defiende el derecho a reservar semilla para uso propio).


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  • Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena

  • Derechos de exportación sobre los tres principales productos de la cadena.

  • Importación temporaria de insumo para exportación de producto manufacturado. Derogada en 2009 para la soja. Según CIARA, la importación es necesaria, más allá del régimen derogado, para aprovechar la capacidad ociosa de la industria.

  • Aspectos institucionales

  • Falta más articulación entre los actores de la cadena.

  • Insuficiente cooperación y planificación entre la actividad Pública – Privada (Política)


Actividades prioritarias deben resolver los puntos cr ticos identificados

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Actividades prioritarias: Deben resolver los puntos críticos identificados

  • CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

  • INFRAESTRUCTURA:

    TRANSPORTE (CAMIÓN, Ferrocarril, fluvial)

    ENERGIA

    ALMACENAJE

  • VALOR AGREGADO

  • SUSTENTABILIDAD

  • Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias

  • Propiedad Intelectual

  • Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena

  • Aspectos Institucionales


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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y ACCIONES POSIBLES:

  • Mejoramiento genético

  • Ordenamiento Territorial

  • Agricultura Certificada, BPA, Agricultura de precisión, (Rotaciones, Fertilización, etc.)

  • Agregado de Valor en origen y Agregado de Valor del Producto en General.

  • Mejorar vías de acceso al Ferrocarril y vías de caminos

  • Mejorar Profundidad Hidrovía

  • Aumentar Capacidad de almacenaje

  • Mejorar la provisión de energía

  • Mejorar problemas impositivos

  • Mejorar aspectos impositivos y de propiedad intelectual

  • Mayor integracion publico-privada de la cadena

  • Capacitación


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MUCHAS GRACIAS


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